山东胜利股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2013-005
山东胜利股份有限公司
2012 年度报告摘要
重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
一、公司简介
股票简称 胜利股份 股票代码 000407
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 杜以宏
电话 （0531）86920495 88725757
传真 （0531）86018518
电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn
二、主要财务数据和股东变化
1．主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,186,659,683.41 2,288,733,266.38 -4.46 2,152,517,082.31
归属于上市公司股东的
-140,104,129.15 7,273,378.28 -2,026.26 250,656,773.12
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -142,296,312.84 -33,783,165.67 -321.20 232,737,547.64
利润（元）
经营活动产生的现金流
45,651,179.73 120,665,875.84 -62.17 2,766,871.67
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.22 0.01 -2,300 0.39
稀释每股收益（元/股） -0.22 0.01 -2,300 0.39
净资产收益率（%） -12.05% 0.59% 下降 12.64 个百分点 22.21%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
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总资产（元） 3,175,201,434.45 3,133,954,910.61 1.32 3,114,748,532.13
归属于上市公司股东的
净资产（归属于上市公
1,093,817,776.39 1,231,088,281.42 -11.15 1,253,177,818.74
司股东的所有者权益）
（元）
2．前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 54,716 54,176
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 的股份数量 股份状态 数量
境内非国
山东胜利投资股份有限公司 9.23 59,915,447 质押 57,670,000
有法人
天津信托有限责任公司－天
境内非国
信沐雪巴菲特一号证券投资 2.60 16,866,800
有法人
集合资金信托
甘肃省信托有限责任公司－
境内非国
金石理财（一期）集合资金信 1.27 8,245,600
有法人
托计划
境内非国
杭州高翔运输有限公司 1.02 6,647,500
有法人
境内自然
邵寿度 0.72 4,700,000
人
招商证券股份有限公司客户 境内非国
0.69 4,478,011
信用交易担保证券账户 有法人
境内非国
全国社保基金一零四组合 0.65 4,199,991
有法人
境内自然
李慧君 0.61 3,931,436
人
境内自然
张焱 0.56 3,659,260
人
中信证券（浙江）有限责任公
境内非国
司客户信用交易担保证券账 0.56 3,646,168
有法人
户
本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
收购管理办法》中规定的一致行动人。
3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
1．概述
2012 年经济形势复杂多变，包括中国在内的世界主要经济体经济增速普遍放缓，国际贸
易争端频发，大宗商品价格频繁波动，在国内外复杂经济形势的影响下，市场需求减少，运
行成本上升，行业利润普遍下滑，本公司经营也遇到了前所未有的困难和挑战。面对经济整
体下行的巨大压力，公司董事会和管理层紧紧围绕“加快天然气业务发展、提升传统产业管
理水平和运营能力、积极寻求合作”的经营思路，公司战略转型及生产运营各项工作稳步推
进。
报告期，公司实现营业收入 21.87 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-14,010.41
万元，造成利润大幅下降的主要原因有：一是受宏观经济下行及外围需求疲软影响，公司产
品市场受到较大冲击，出口减少，毛利下滑，管理和销售等费用大幅上升；根据企业会计准
则和公司会计政策要求，公司第四季度计提了坏账准备和资产减值损失。二是公司处于产业
结构调整期，个别待整合产业的经营业绩受到了影响。三是公司自 2011 年下半年起陆续投资
了诸多天然气项目，但项目需要一定的培育期，培育期发生的各项费用影响了公司当期利润。
虽然公司业绩出现亏损，但公司战略目标明确，战略转型初见成效，员工积极性高涨，创新
性及工作成效显著，公司上下对未来发展充满信心。
天然气产业作为公司培育的新兴产业，经过一年半的辛勤努力，目前已搭建起覆盖管网、
ＬＮＧ工厂、加气母站、加气子站等领域的规划蓝图，相关项目正按规划实施中，该产业进
入了发展的关键阶段；生物产业 2012 年受国际市场低迷、产业合作等因素的影响，经营业绩
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出现较大滑坡，公司于 2012 年第四季度果断采取措施，对生物产业实施了机构调整，明确了
职责定位和工作权限，改善了产业经营局面；农化和塑胶产业分别在市场开拓和品牌上下功
夫，收入和利润均达到了公司预期的目标。
报告期，公司积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）
土地收储工作，2012 年 9 月 25 日胜通海岸与青岛城市建设投资（集团）有限公司签署《土
地补偿协议》，公司对此次土地收储进程进行了持续披露，目前，土地补偿工作正在积极推
进中。此外，胜通海岸未办证土地也完成海域使用权证的办理，为未来剩余土地的顺利收储
打下了基础。胜通海岸项目对公司战略转型将起到积极支持作用。
公司未来要迈过的路光明而又充满着艰辛，但公司将以坚定的信念奋勇前行。
2．主营业务构成情况 单位：元
营业成本
营业收入
毛利率 比上年同 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 比上年同
(%) 期增减 增减（%）
期增减（%）
（%）
分行业
生物制品制造业 154,426,550.16 140,234,999.79 9.19 -38.15 -32.05 下降 8.15 个百分点
化学农药制造业 600,170,374.21 511,616,131.51 14.76 6.14 4.78 上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业 631,313,330.81 551,628,067.53 12.62 12.21 12.02 上升 0.14 个百分点
成品油批发业 788,940,450.06 787,309,270.25 0.21 -12.06 -11.50 下降 0.63 个百分点
分产品
生物制品制造业 154,426,550.16 140,234,999.79 9.19 -38.15 -32.05 下降 8.15 个百分点
化学农药制造业 600,170,374.21 511,616,131.51 14.76 6.14 4.78 上升 1.11 个百分点
其他塑料制造业 631,313,330.81 551,628,067.53 12.62 12.21 12.02 上升 0.14 个百分点
成品油批发业 788,940,450.06 787,309,270.25 0.21 -12.06 -11.50 下降 0.63 个百分点
分地区
济南地区 936,829,936.62 819,723,300.33 12.50 3.23 3.52 下降 0.25 个百分点
东营地区 309,688,085.74 256,676,491.02 17.12 8.09 7.66 上升 0.32 个百分点
青岛地区 790,416,514.06 788,153,251.02 0.29 -12.02 -11.49 下降 0.59 个百分点
济宁地区 91,543,756.44 77,752,646.37 15.07 -39.79 -35.98 下降 5.05 个百分点
西安地区 58,181,390.55 52,042,712.42 10.55 31.48 25.67 上升 4.13 个百分点
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3．核心竞争力分析
公司发展的天然气业务作为清洁能源符合国家产业政策，公司与国内多家天然气龙头企
业保持着良好的合作关系，并拥有油品和天然气运营方面的经验和人才，政策支持、气源保
障、公司品牌、经验及人才优势保障了公司在天然气业务上的核心竞争力和广阔的发展空间。
生物产业为山东省科技厅认定的“高新技术企业”，为中国兽药原料药生产十强企业，
现有产品黄霉素、泰妙菌素、恩拉霉素和海南霉素产品等，产品通过了农业部 GMP 认证，主
打产品通过了欧盟 COS 出口等认证，公司产品研发、技术创新及主打产品的市场占有率等在
行业内拥有突出优势。
农化产业主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，拥有章丘、东
营两大生产基地，顺利通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001
职业健康安全管理体系认证，已形成覆盖全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络，
覆盖全国 28 个省、市、自治区，拥有 1300 余个长期客户，市场营销网络为该产业的核心竞
争优势。
塑胶产业是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，是中国塑料加工工业协会塑
料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位，作为聚乙
烯管道行业著名品牌，多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、
新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，产品多次出口澳大利亚、香港等国家和地区，品牌
为该产业的核心竞争优势。
4．公司未来发展的展望
（1）行业竞争格局和发展趋势
2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的
关键一年。国家“十二五”规划中天然气在能源结构中的比例将由目前的 4%提升到 8.3%，这
一规划目标的制定以及人们对当前生态环境的治理诉求，意味着“十二五”期间天然气产业
拥有广阔的市场空间，与此同时，市场竞争也将日趋激烈，公司将充分发挥自身优势，只争
朝夕，奋发图强，实现公司战略目标；生物技术是当今世界高新技术发展最快的领域之一，
“十二五规划”同样把生物产业列入战略新兴产业，中国动保市场快速增长，为公司生物产
业的发展带来机遇；十二五期间，随着城镇化进程的加快，以及中央对于三农和水利设施的
扶持，都将促进农药、燃气管道和水利管道的发展，公司农化和塑胶产业也面临着良好的发
展环境。总体而言，外部环境对公司有利。
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（2）公司发展战略
2013 年，公司的战略部署是天然气业务在上下游一体化发展的基础上以天然气终端服务
为重心，实现产业的超常规发展；通过加减法不断优化公司资产结构，提升资产质量，提高
公司战略运营能力、管控能力、市场能力和规范运作水平，不断提升上市公司价值。
在天然气市场终端领域，力争未来用三年左右实现“双百计划”的愿景，即未来三年终
端市场的目标是公司控股建设 100 个加气子站和参股建设 100 个加气子站。
作为公众公司，公司坚定致力于未来在低碳环保、清洁能源领域担当重要角色，在实现
经济效益的同时，为创造清洁环境做出贡献。
（3）经营计划
2013 年，公司营业收入预计仍以传统产业为主，传统产业和天然气产业累计收入力争达
到 24 亿元。工作措施一是加快天然气项目开发和实施，二是加强传统产业创新和精细化管理，
实现产业战略合作，提升公司整体盈利水平。
（4）资金供需计划
随着公司天然气业务的发展，公司资金需求不断增加，若规划不足将制约公司发展。2013
年公司经营资金和项目投资资金，除利用自有资金外，将通过银行融资、信托、资产重组等
多种渠道进行融资。
（5）可能面对的风险及解决措施
①公司可能面对的风险和困难
天然气产业的发展与国家产业政策、经济发展水平、气源和政府定价密切相关，国家产
业政策变化、经济波动、气源、能源替代以及政府价格管制都可能会给产业发展速度产生影
响；未来天然气价格上涨对天然气产业链的不同环节产生不同影响；行业内市场竞争态势也
将对公司战略布局和盈利能力产生影响。
生物产业面临的风险主要是国际市场波动和市场竞争风险；农化产业风险主要在于原材
料价格波动风险和气候异常变化风险；塑胶产业的风险主要来源于原料供应和价格风险。
②解决措施
公司天然气产业要加大对行业政策和形势的研究，深化与合作伙伴战略联盟关系，坚持
产业上下游一体发展，加大终端销售渠道建设。
生物产业要加大生产和技术的紧密结合，降低单位产品的成本，开发和引进高毛利、附
加值高的产品，并确保主打产品的市场龙头地位，加深与行业伙伴的战略合作，实现产业价
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值提升。
农化产业要在发挥市场网络优势的基础上，注重提升技术和工艺能力，降低成本并梯队
储备后备产品，同时要关注行业发展趋势，根据市场变化及时调整经营模式和经营策略。
塑胶产业提高原材料的价格走势的预判能力，保持与原材料供应商的战略联盟关系，降
低原材料价格波动和供应风险，保证产业的稳健发展。
四、涉及财务报告的相关事项
1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3．与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（1）2012 年 5 月，公司出资设立济南胜利生物工程有限公司，注册资本 2500 万元，公
司持股比例 100%。因此本期将济南胜利生物工程有限公司纳入合并范围。
（2）2012 年 8 月，公司与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司，
注册资本 2000 万元，其中公司持股比例 51%，山东中广投资有限公司持股比例 49%。因此本
期将山东胜利能源有限公司纳入合并范围。
（3）2012 年 3 月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与公司下属子公司山东胜
利进出口有限公司共同出资设立贵阳胜利天然气利用有限公司，注册资本 1000 万元，其中山
东利华晟能源有限公司持股比例 95%，山东胜利进出口有限公司持股比例 5%，合计持股比例
100%，因此本期将贵阳胜利天然气利用有限公司纳入合并范围。
（4）2011 年 12 月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司与山东亿嘉置业有限公司
共同出资设立济宁胜嘉石油天然气有限公司，注册资本 1000 万元，其中山东利华晟能源有限
公司持股比例 50%，山东亿嘉置业有限公司持股比例为 50%，公司于 2012 年 1 月领取法人营
业执照，因此本期将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围。
（5）2012 年 12 月，公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司共同出资设立江西
南方液化天然气有限公司，注册资本 4000 万元，其中公司持股比例 51%，江西省天然气（赣
投气通）控股有限公司持股比例 49%。因此，本期将江西南方液化天然气有限公司纳入合并
范围。
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山东胜利股份有限公司 2012 年度报告摘要
（6）公司控股子公司山东胜利物业管理有限公司，经该公司股东会议通过，于 2012 年
2 月份解散清算注销手续办理完毕，因此本期山东胜利物业管理有限公司不再纳入合并范围。
4．董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说
明的情况。
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一三年四月十日
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