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公司公告

胜利股份:山东胜利股份有限公司详式权益变动报告书2021-08-10  

                                               山东胜利股份有限公司
                       详式权益变动报告书




上市公司名称:山东胜利股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:胜利股份
股票代码:000407




信息披露义务人:中油燃气投资集团有限公司
注册地址:珠海市香洲区前山路9号1518办公


股份变动性质:增加(协议转让+表决权委托)




签署日期:2021 年8月




                                 1
                     信息披露义务人声明

   一、本报告书系本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等有关法
律、法规及部门规章的有关规定编写。
   二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,
其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或
与之相冲突。

   三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》、公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了信
息披露义务人在山东胜利股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
   截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的
股份。

   四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息
披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

   五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。



                              1
                                                      目录




信息披露义务人声明 ..................................................................................... 1

目录 ............................................................................................................. 2

释义 ............................................................................................................. 3

第一节信息披露义务人介绍 ......................................................................... 5

第二节本次权益变动目的及程序 ................................................................. 17

第三节本次权益变动的方式 ....................................................................... 19

第四节资金来源 ........................................................................................ 41

第五节后续计划 ........................................................................................ 42

第六节本次权益变动对上市公司的影响分析 ................................................ 45

第七节与上市公司的重大交易 .................................................................... 51

第八节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ................................................ 52

第九节信息披露义务人的财务资料 ............................................................. 56

第十节其他重大事项 ................................................................................. 68

第十一节备查文件 ..................................................................................... 69

附表:详式权益变动报告书 ........................................................................ 73




                                                         2
                                 释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
                         中油燃气投资集团有限公司就本次权益变动编制
本报告书              指 的《山东胜利股份有限公司详式权益变动报告
                         书》
胜利股份、上市公
                   指 山东胜利股份有限公司
司、公司
信息披露义务人、中
                   指 中油燃气投资集团有限公司
油投资、收购人
香港中油燃气          指 香港中油燃气集团有限公司
胜利投资              指 山东胜利投资股份有限公司
中油燃气、中油燃气
                   指 中油燃气集团有限公司(00603.HK)
集团
                      信息披露义务人以协议转让方式受让山东胜利投
                      资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰合计持有的山
                      东胜利股份有限公司合计130,011,033股股份(含
本次权益变动       指
                      山东胜利投资股份有限公司委托中油投资行使的
                      其所持3.00%股份对应的表决权),占上市公司总
                      股本的14.77%
                      《山东胜利股份有限公司与中油燃气投资集团有限
                      公 司 关 于 山东胜利股份有限公司之 股 份 转 让 协
                      议》、《闫长勇与中油燃气投资集团有限公司关
《股份转让协议》   指
                      于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》、《孙
                      冠杰与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股
                      份有限公司之股份转让协议》
                      山东胜利股份有限公司向中油投资出具的《表决
《表决权委托书》   指
                      权委托书》
中国证监会            指 中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所    指 深圳证券交易所

结算公司              指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》          指 《上市公司收购管理办法》
                           《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第
《16号准则》          指
                           16号——上市公司收购报告书》
元、万元              指 人民币元、人民币万元


                                   3
注:本报告书除特别说明外,若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况,均
为四舍五入原因造成。




                                  4
                    第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称           中油燃气投资集团有限公司
公司类型           有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本           7,500 万美元
统一社会信用代码   914404005645352119
法定代表人         许铁良
成立日期           2010 年 11 月 17 日
营业期限           2010 年 11 日 17 至 2040 年 11 月 17 日
注册地址           珠海市香洲区前山路 9 号 1518 办公
                   在国家允许外商投资的领域依法进行投资(具体项目按规
                   定报批);受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通
                   过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其
                   所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公
                   设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销
                   售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外
                   汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外
                   汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发
经营范围           过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服
                   务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国
                   境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的
                   研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服
                   务;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投
                   资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司
                   和关联公司的服务外包业务(涉及专项规定和许可管理
                   的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相
                   关部门批准后方可开展经营活动)。



二、信息披露义务人股权控制关系

(一)信息披露义务人股东情况及股权控制关系

     信息披露义务人股东出资情况如下表所示:




                                    5
                                                       单位:万美元
序
             股东名称           认缴出资额    实缴出资额    出资比例
号
     香港中油燃气集团有限公司
     ( HONGKONG CHINA OIL
1                                     7,500         7,500    100.00%
     AND       GAS     GROUP
     LIMITED)
             合计                     7,500         7,500    100.00%

     信息披露义务人的股权控制关系如下图所示:




     信息披露义务人的控股股东为香港中油燃气,间接控股股东为
中油燃气(00603.HK),实际控制人为许铁良先生。


(二)信息披露义务人控股股东基本情况

                                6
       信息披露义务人的控股股东为香港中油燃气,其基本情况如下
表所示:


公司中文名称      香港中油燃气集团有限公司
公司中英文名称    HONG KONG CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
公司类别          股份有限公司
公司编号          1186487
成立日期          2007年11月16日
                  主要从事天然气及能源相关业务投资,业务包含城市管道
主营业务          燃气营运、管道设计及建造;压缩天然气(“CNG”)及液
                  化天然气(“LNG”)之运输、分销及销售。


    信息披露义务人控股股东香港中油燃气集团有限公司是一家在中

国香港依法注册并存续的公司。信息披露义务人间接控股股东系中国

香港联合证券交易所主板上市的公众公司中油燃气集团有限公司(股

票简称:中油燃气,股票代码:00603.HK),实际控制人为许铁良先

生。

    中油燃气主要从事天然气及能源相关业务投资,中油燃气集团业

务包含城市管道燃气营运、管道设计及建造;压缩天然气(“CNG”)

及液化天然气(“LNG”)之运输、分销及销售;原油、天然气等其他

上游能源资源开发、生产及销售。截至2020年底,中油燃气集团已获

得74个燃气特许经营权,在经营区域建立了城市燃气管道网络,为当

地家庭、工商等用户提供稳定及充裕之天然气资源。2020年度,中油

燃气集团实现天然气销售量43.5亿立方米;作为管道天然气供货商,

中油燃气集团于中国青海省建立了两座LNG工厂,同时,中油燃气集

团已建造多个CNG加气母站,在青海西宁市、江苏南京市、湖南醴陵

市等19个城市建设储气库,储气库气化能力约1,800万立方米天然气,并

                                  7
通过下属中油中泰公司参股了重庆储气库项目,其储气能力约16亿立

方米,中油燃气集团具备充足的上游天然气资源及储气能力,可满足其

生产经营及扩张需求,并有助于向尚未有管道网络覆盖的城市供应天

然气;作为管道天然气营运商,中油燃气集团已于16个省、市及自治

区投资建成总长度达约13,000公里的天然气管道。

(三)信息披露义务人实际控制人基本情况

                                                                 是否取得其他国
    姓名       性别        国籍       身份信息      长期居住地
                                                                 家或地区居留权

许铁良          男       中国香港     P90****        中国香港          是



三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情
况

(一)信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,中油投资控制的核心企业情况如下表所示:

序                                                          持股比
                     公司名称                 注册资本                主营业务
号                                                            例
1      织金中油煤层气利用有限公司             2,000万元     100.00%    城市燃气
2      道真中油页岩气利用有限公司             2,000万元     100.00%   天然气经营
                                                                      能源贸易与
3     中油中泰物流(珠海)有限公司            7,500万元     100.00%
                                                                        物流运输
4          恒泰国际融资租赁有限公司          2,900万美元    100.00%    融资租赁
5           稷山中油燃气有限公司             1,148.09万元   70.00%     城市燃气
6           万荣中油燃气有限公司             3,592.72万元   70.00%     城市燃气
7           芮城中油燃气有限公司             6,390.13万元   70.00%     城市燃气
8     江西昌北中油燃气有限责任公司           2,000万港元    100.00%    城市燃气
9           宝应中油燃气有限公司              3,500万元     100.00%    城市燃气

(二)信息披露义务人控股股东控制的核心企业情况


                                         8
     截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东香港中油燃气集

团有限公司除控制中油投资外,控制的其他核心企业信息如下:

序号           公司名称           注册资本          持股比例           主营业务
                                                                      天然气管道输
 1       萍乡市燃气有限公司     28,439.62万元            51%
                                                                      送与销售


     截至本报告书签署日,信息披露义务人间接控股股东中油燃气控
制的其他核心企业信息如下:
                          法定代表
序
            公司名称      人/主要负         注册资本      持股比例      主营业务
号
                            责人
                                                                       开采及分销
       Baccalieu Energy                    141,040,000
 1                        Neil Bosch                      100.00%      原油及天然
       Inc.                                   加元
                                                                           气

       中油中泰燃气投资                                                投资控股及
 2                            许铁良       100,000万元     51.00%
       集团有限公司                                                    天然气买卖

                                                                         天然气买
                                                                       卖、天然气
       西宁中油燃气有限
 3                             罗强        6,587.4万元    40.80%注1    管道建造及
       责任公司
                                                                       天然气站经
                                                                             营
       青海宏利燃气管道
                                                                       天然气管道
 4     安装工程有限责任       余红伟        4,400万元     40.80%注1
                                                                           建造
       公司
       青海中油压缩天然
 5                            孟宪莹        2,080万元     40.80%注1    天然气买卖
       气销售有限公司
                                                                       天然气买卖
       醴陵中油燃气有限
 6                            刘连勇       10,000万元      30.60%      及天然气管
       责任公司
                                                                         道建造
                                                                       天然气买卖
       滨州中油燃气有限
 7                            王连玉        5,000万元     40.80%注1    及天然气管
       责任公司
                                                                         道建造
       湖南中油燃气有限                                                管道天然气
 8                            孟宪莹        4,500万元     30.60%注1
       责任公司                                                            输送
                                                                       天然气买卖
       泰州中油燃气有限
 9                            邢剑锋       10,000万元      51.00%      及天然气管
       责任公司
                                                                         道建造
10     潮州市潮安区华明       孟宪莹        2,200万元     40.80%注1    天然气买卖

                                       9
     燃气有限公司
     中油中泰物流 (珠
11                       丁涛          7,500万元    100.00%       运输服务
     海) 有限公司
     青海中油管道燃气                                            管道天然气
12                      孟宪莹         3,200万元    51.00%
     有限公司                                                          输送
                                                                 天然气管道
     泰州中油管输天然                 1,671.54万                   设计及建
13                       赵亮                       47.10%注1
     气有限公司                          美元                    造,管道天
                                                                   然气输送
                                                                 天然气买卖
     邹平中油燃气有限
14                       王伟          2,000万元    35.70%       及天然气管
     责任公司
                                                                     道建造
                                                                 天然气买卖
     仙桃中油燃气有限
15                       罗强          6,791万元    35.70%注1    及天然气管
     责任公司
                                                                     道建造
                                                                 天然气买卖
     武汉东方中油燃气
16                      戴立新         7,500万元    35.70%注1    及天然气管
     有限公司
                                                                     道建造
                                                                 天然气买卖
     西宁中油中泰管道
17                       赵亮          5,000万元    40.80%注1    及天然气管
     燃气有限公司
                                                                     道建造
                                                                 投资控股、
     南京洁宁燃气有限                 18,750万港                 天然气站建
18                      邢剑锋                      100.00%
     公司                                 元                     造及天然气
                                                                       买卖
                                                                 天然气买卖
     安徽中油燃气有限
19                      邢剑锋         1,800万元    80.40%       及天然气管
     公
                                                                     道建造
     中油燃气投资集团
20                      许铁良        7,500万美元   100.00%       投资控股
     有限公司
     恒泰国际融资租赁
21                      孟宪莹        2,900万美元   100.00%       提供融资
     有限公司
     新疆恒泰融资租赁
22                      孟宪莹        17,000万元    100.00%       提供融资
     有限公司
                                                                 天然气买卖
     扬州中油燃气有限                                      注2
23                      刘竞斌         4,000万元    38.80%       及天然气管
     责任公司
                                                                   道建造
                                                                 天然气买卖
     青海中油甘河工业
24                      廉博迅         2,600万元    60.40%       及天然气管
     园区燃气有限公司
                                                                   道建造
                                                                 天然气买卖
     南通中油燃气有限
25                      邢剑锋         5,000万元    75.00%       及天然气管
     责任公司
                                                                   道建造

                                 10
                                                                        天然气买卖
         萍乡市燃气有限公                     28,439.62万
  26                            邢剑锋                        51.00%    及天然气管
         司                                        元
                                                                          道建造
         稷山中油燃气有限                     1,148.0878
  27                            姜兆巍                        70.00%    天然气买卖
         公司                                    万元
         万荣中油燃气有限                     3,592.7197
  28                            姜兆巍                        70.00%    天然气买卖
         公司                                    万元
         芮城中油燃气有限                     6,390.1304
  29                            姜兆巍                        70.00%    天然气买卖
         公司                                    万元
 注1:该等公司受中油中泰燃气投资集团有限公司(以下简称为“中油中泰”)控制,中油中泰
 为中油燃气之控股子公司(中油燃气持股比例为51%),因此中油燃气拥有该等公司的控制权。
 注2:中油燃气通过控制中油中泰及香港中油燃气拥有扬州中油燃气有限责任公司(以下简称
 “扬州中油燃气”)的控制权。



 (三)信息披露义务人实际控制人控制的核心企业情况

       截至本报告书签署日,除中油燃气及其控制的相关企业外,实际
 控制人许铁良先生不存在直接或间接控制的其他未披露核心企业的情
 况。


 四、信息披露义务人最近三年财务状况简要说明

 (一)信息披露义务人最近三年主要财务数据

       根据中油投资2018-2020年度审计报告显示,其最近三年财务数据

 如下:

       (1)报告期主要财务数据(合并报表)

                                                                        单位:万元
                                  2020年12月         2019年12月         2018年12月
             项目
                                     31日               31日               31日
流动资产                             185,632.82            208,293.13     169,165.00
非流动资产                           370,602.64            187,915.68     168,768.37
总资产                               556,235.46            396,208.81     337,933.37
流动负债                             262,036.63            169,836.25     130,563.41
                                         11
非流动负债                             37,531.22              34.24              29.14
负债总额                             299,567.85         169,870.49         130,592.55
所有者权益合计                       256,667.61         226,338.32         207,340.82
项目                                   2020年度           2019年度          2018年度
营业收入                             227,867.50         148,287.55         128,088.20
营业利润                               31,172.91          19,107.00         15,423.66
利润总额                               30,514.25          19,424.25         16,058.80
净利润                                 25,838.98          16,433.47         12,914.09
归属于母公司所有者的净利
                                       22,119.23          13,002.47           9,879.24
润
经营活动产生的净现金流                 38,865.18           2,541.60           3,582.17
投资活动产生的净现金流                -63,495.60         -28,486.25         -30,813.12
筹资活动产生的净现金流                 31,623.54          27,040.97         26,964.52
现金及现金等价物净增加额                7,026.49           1,125.84            -210.48
 注:珠海正德会计师事务所(特殊普通合伙)对中油投资2018年度、2019年度财务报告分
 别进行了审计,均出具了标准无保留意见的审计报告(珠海正德审字【2018】0023号、珠海正德
 审字【2020】0044号);天衡会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所对中油投资2020年度
 财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(天衡珠审字(2021)00035号)。

       (2)主要财务指标(合并财务报表)

           主要财务指标               2020年度         2019年度         2018年度
 资产负债率 (%)                                53.86          42.87            38.64
 毛利率(%)                                   17.41          15.83            15.55
 加权平均净资产收益率(%)                     10.70           7.58             6.42


 (二)信息披露义务人控股股东最近三年主要财务数据

       1、信息披露义务人控股股东最近三年主要财务数据
       信息披露义务人控股股东香港中油燃气为中油燃气旗下全资子公
 司,根据香港会计准则无须单独出具合并财务报表。

       2、信息披露义务人间接控股股东最近三年主要财务数据
       根据信息披露义务人间接控股股东中油燃气公开披露的2018-2020
 年度审计报告和年度报告,中油燃气最近三年的基本财务数据如下:
                                          12
                                                                   单位:万港元
                                 2020年12月        2019年12月       2018年12月
             项目
                                    31日              31日             31日
流动资产                            624,941.70        486,374.70       470,681.90
非流动资产                         1,302,091.80     1,196,873.70      1,132,082.40
总资产                             1,927,033.50     1,683,248.40      1,602,764.30
流动负债                            514,926.20        451,847.70       461,125.30
非流动负债                          677,485.90        587,099.20       550,433.00
负债总额                           1,192,412.10     1,038,946.90      1,011,558.30
所有者权益合计                      734,621.40        644,301.50       591,206.00
             项目                 2020年度          2019年度         2018年度
营业收入                           1,043,277.70     1,026,065.40       941,013.10
毛利                                167,914.00        150,542.40       136,483.20
经营溢利                             64,688.40        110,742.80        99,172.00
归属于母公司所有者的净利润             2,875.70        33,098.40        28,190.40
经营活动产生的净现金流              164,860.70        144,597.10       127,241.70
投资活动产生的净现金流              -149,600.50      -122,152.70       -101,274.40
筹资活动产生的净现金流                 9,939.50       -18,657.30        10,157.10
现金及现金等价物净增加额             25,199.70          3,787.10        36,124.40
 注:罗兵咸永道会计师事务所对中油燃气2018-2020年度财务报告分别进行了审计并出具了
 《独立核数师报告》。



 五、信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁
 事项及诚信记录

       截至本报告书签署日,信息披露义务人中油投资在最近五年内未

 受过与证券市场有关的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、

 刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情

 形。



 六、信息披露义务人董事及其负责人基本情况

                                       13
(一)信息披露义务人董事及其负责人基本情况
     截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及其负责人基本
情况如下:

                                            是否取得其
序                          性
       姓名      职务             国籍      他国家和地      住所
号                          别
                                            区的居留权
1     许铁良     董事长     男   中国香港       是         中国香港
2     高发连      董事      男     中国         否       广东省珠海市
3     许佑君      董事      男     中国         否       广东省珠海市
4     汤启乐      董事      男     中国         否       广东省珠海市
5     罗盈珊      董事      女   中国香港       是         中国香港
6     关懿君      监事      女   中国香港       是         中国香港
7     刘连勇      总裁      男     中国         否       河北省廊坊市
               高级副总裁
8     孟宪莹                女     中国         否       广东省珠海市
               /财务总监
9     姜兆巍   高级副总裁   男     中国         否       广东省珠海市
10    许耿志     副总裁     男     中国         否       广东省珠海市
11     罗强      副总裁     男     中国         否       广东省珠海市
12    邢剑锋    总裁助理    男     中国         否       河北省廊坊市
13     赵亮     市场总监    男     中国         否       广东省珠海市
14    廉博迅    总裁助理    男     中国         否       广东省珠海市
               工程总监/
15     郭林                 男     中国         否       河北省廊坊市
               安全总监
     上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的

除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者

仲裁的情形。

(二)信息披露义务人控股股东董事、监事、高级管理人员基本情

况

     截至本报告书签署日,信息披露义务人间接控股股东中油燃气的

董事及其负责人基本情况如下:

                                   14
                                           是否取得其
序                         性
       姓名       职务            国籍     他国家和地      住所
号                         别
                                           区的居留权
                主席兼行
 1     许铁良              男   中国香港       是         中国香港
                  政总裁
 2     高发连   执行董事   男     中国         否       广东省珠海市
 3     关懿君   执行董事   女   中国香港       是         中国香港
                独立非执
 4     王文华              男     中国         是          北京市
                  行董事
                独立非执
 5     王广田              男     中国         否         中国香港
                  行董事
                独立非执
 6      杨杰               男    加拿大        是         中国香港
                  行董事
 7     罗盈珊   财务总监   女   中国香港       是         中国香港

     上述人员最近五年之内未受过与证券市场相关的行政处罚,未
受过刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情
况。



七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他
上市公司拥有的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况


     截至本报告书签署日,信息披露义务人中油投资、控股股东香
港中油燃气集团有限公司均不存在于境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

     信息披露义务人实际控制人许铁良先生间接持有中油燃气
1,592,634,130股股份,占中油燃气股本总额的27.62%。除此之外,信
息披露义务人实际控制人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。


八、信息披露义务人是否具备规范运作上市公司的管理能力

                                  15
   信息披露义务人主要从事燃气资产投资和运营等相关业务,且信

息披露义务人的实际控制人及主要管理人员长期从事能源企业经营

管理及投资管理等相关工作,具有丰富的企业运作管理经验;同时,

信息披露义务人已了解与国内证券市场相关的法律法规、规范性文

件及自律性文件,掌握了证券市场的操作规范,具备规范运作上市

公司的能力。


九、信息披露义务人及其控股股东最近两年内控股股东、实际控制
人变更情况

   在本报告书签署日前两年内,中油投资的控股股东、实际控制人

未发生变更。




                            16
                第二节本次权益变动目的及程序

一、信息披露义务人权益变动目的

   本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股份。

   本次权益变动后,中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计

177,686,536股(含上市公司股东胜利投资委托中油投资行使的其所持

3.00%股份对应的表决权),占公司总股本的20.19%,将成为上市公司

控股股东。

   信息披露义务人中油投资基于其在上市公司主营业务领域具有广泛

的业务资源,本次收购后,双方拟深度合作,以促进和上市公司的可

持续高品质发展。收购事项有助于中油投资拓展在中国的清洁能源业

务,为将来构建起多渠道、低成本的气源供应体系和覆盖范围广泛的

终端销售网络奠定根基。本次交易将助力双方发挥各自业务及管理优

势,有效促进双方核心竞争力进一步提升。


二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份

   截至本报告书签署日,信息披露义务人中油投资在本次权益变动
完成后的12个月内,不排除继续增持其在上市公司股份的计划。若未
来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法
规的要求,依法履行信息披露义务。

   同时,信息披露义务人承诺在本次权益变动完成后的18个月内,
不会通过证券市场公开转让或通过协议方式转让其持有的上市公司
股份。


                             17
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

   信息披露义务人已履行本次权益变动决策程序如下:

   2021年7月14日,信息披露义务人根据股东授权要求,召开董事
会审议通过本次收购事宜。

   2021年8月6日,信息披露义务人间接控股股东中油燃气召开董事
会,审议通过本次收购事宜。

   信息披露义务人关于本次权益变动尚待履行的程序如下:

   1、间接控股股东中油燃气股东大会批准本次交易;

   2、国家市场监督管理总局通过对本次收购涉及的经营者集中的
审查;

   3、深交所出具本次收购涉及股份协议转让的合规性确认;

   4、中登公司深圳分公司办理流通股协议转让的过户手续。




                             18
                       第三节本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

    本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股份。

    1、2021年7月15日,信息披露义务人分别与济宁齐鲁检测技术有限

公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》,

通过协议转让方式受让济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工

程 有 限 公 司 、 王 安 分 别 合 法 持 有 的 上 市 公 司 21,410,639 股 股 份 、

19,663,990股股份、6,600,874股股份,占上市公司总股本的比例分别为

2.43%、2.23%、0.75%,合计受让上市公司47,675,503股股份,占上市公

司总股本的比例为5.42%。该等股份协议转让已取得深圳证券交易所的

合规性确认,正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过

户手续。

    2、2021年8月10日,上市公司股东胜利投资与信息披露义务人签署

了《股份转让协议》并出具《表决权委托书》,胜利投资向中油投资

转让其合法持有的标的公司合计61,500,000股股份以及由此所衍生的所

有股东权益,占标的公司股份总数的比例为6.99%,同时承诺将其剩余

持有的上市公司26,386,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)表决

权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使。

    3、2021年8月10日,信息披露义务人与上市公司股东闫长勇、孙冠

杰签署《股份转让协议》,闫长勇、孙冠杰分别向中油投资转让其合

法持有的标的公司15,101,119股、27,023,600 股股份,占标的公司股份

总数的比例分别为1.72%、3.07%。

    上述协议转让及表决权委托顺利实施后,中油投资可实际支配的上

                                      19
  市公司表决权股份合计177,686,536股(含胜利投资委托中油投资行使的

  其所持3.00%股份对应的表决权),占公司总股本的20.19%,将成为上

  市公司控股股东。

      本次权益变动前后,上市公司相关股东的权益变化如下:

                                                   本次权益变动后
                 本次权益变动前
                                         持有股份情况         可以实际支配的
                 持有股份情况
 股东名称                                                     表决权股份情况
                  数量       比例                  比例                   比例
                                      数量(股)            数量(股)
                (股)       (%)                 (%)                (%)
  胜利投资     87,886,314      9.99   26,386,314     3.00           0        0
   闫长勇       15,101,119     1.72            0        0           0        0
   孙冠杰       27,023,600     3.07            0        0           0        0
济宁齐鲁检测
                21,410,639     2.43            0        0           0        0
技术有限公司
山东诺华生物
                19,663,990     2.23            0        0           0        0
工程有限公司
   王安          6,600,874     0.75            0        0           0        0
 中油投资                0        0 151,300,222     17.19 177,686,536     20.19


  二、本次权益变动涉及协议主要内容

  (一)中油投资与胜利投资签署的《股份转让协议》

      2021年8月10日,中油投资与胜利投资签署了《股份转让协议》,
  主要内容如下:

  1、协议签署主体

  甲方(转让方):山东胜利投资股份有限公司
  乙方(受让方):中油燃气投资集团有限公司

  2、协议主要内容

      乙方及其股东在标的公司主营业务领域具有广泛的业务资源,为
  支持上市公司做大做强,甲、乙双方拟进行战略合作,引入乙方成为
                                       20
上市公司控股股东;甲方拟将其所持上市公司61,500,000股股份(占上
市公司总股本的6.99%)转让给乙方,并将剩余持有的上市公司
26,386,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)的表决权委托给乙方
行使,通过股权转让及表决权委托,结合乙方从上市公司其他股东受
让所得的股份,乙方将取得上市公司实际控制权,以促进上市公司可
持续高质量发展。
   甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就本次股份转让
及表决权委托的相关实现,达成协议如下,以资共同遵守。

   第二条 本次标的股份转让

    2.1 标的股份
    双方同意,甲方应当按照本协议约定将其所持上市公司61,500,000
股股份(均为非限售流通A股)转让给乙方,本次标的股份办理完毕过
户登记手续后,乙方将持有上市公司61,500,000股股份,占上市公司总
股本的6.99%。
    2.2 标的股份转让价格及转让对价
    经双方协商一致,标的股份的转让价格确定为5.23元/股,股份转
让价款合计为321,645,000元。
    2.3 股份转让价款支付安排
    2.3.1双方同意,自本协议生效之日起3个工作日内,甲方应当到乙
方指定的甲方驻地商业银行以甲方的名义开立资金共管账户,在共管
账户开立过程中,乙方应予以配合;乙方向甲方支付的股份转让价款,
均支付至上述共管账户内;乙方对甲方符合本约定的支取资金予以配
合。同时,双方同意,若乙方指定的商业银行关于共管账户的开立方
式、监管措施具有特别的规定,为确保共管账户能够顺利开立和运行,
双方同意可以对前述共管账户的开立方式进行调整,双方均应予以配

                               21
合,但需确保能够达到资金共管的目的。
    2.3.2双方同意,乙方应当按照下述安排将股份转让价款分四期支
付至共管账户:
    第一期:乙方应当于资金共管账户或者能够实现资金共管目的的
账户开立之日起5个工作日内支付股份转让价款的10%,即32,164,500元;
    第二期:乙方应当于深交所就本次股份转让出具确认意见书或同
等效力文件之日起5个工作日内支付股份转让价款的20%,即64,329,000
元;
    第三期:乙方应当于标的股份全部过户至乙方名下之日起5个工作
日内支付股份转让价款的30%,即96,493,500元。
    第四期:在甲方配合乙方完成标的公司董事会、监事会改选及高
级管理人员的任免(如需)工作以及甲方督促标的公司完成向乙方派
驻的管理人员交接本协议第五条约定的全部各类资料、证照、物品等
之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的40%,即128,658,000元;
       2.4 标的股份的交割
    2.4.1双方同意,本协议签署后,双方将最大努力相互配合按照下
述约定推进本次交易涉及的各项交割手续尽快办理完毕:
    (1)甲方应当在本协议生效之日起5个工作日内向深交所提交标
的股份转让所需的全部申请文件,乙方应予以配合;若深交所要求本
次股份转让需国家反垄断主管部门出具相应批复文件后方可进行申请,
则甲方应当在取得国家反垄断主管部门出具的相应批复文件之日起5个
工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请文件,乙方应予
以配合;
    (2)自深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之
日或者国家反垄断主管部门出具相应批复文件之日(以孰晚为准)5个


                              22
工作日内,甲方应当向登记结算公司提交标的股份过户所需的全部材
料并完成过户登记手续,乙方予以配合。
    2.5 股份交割过渡期安排
    2.5.1双方同意,自本协议签署之日至标的股份过户至乙方名下之
日的期间,如上市公司进行送红股、资本公积金转增股本等行为,则
标的股份因前述股利分配产生的孳息应当随同标的股份一并进行转让,
由乙方享有;在上市公司实施除权事项后,本协议约定的标的股份数
量及股份转让价格均相应调整,但本协议约定的股份转让价款总额不
发生变化。
    2.5.2双方同意,自本协议签署之日至标的股份过户至乙方名下之
日的期间,如上市公司进行派发现金股利,则标的股份所获得的现金
股利由甲方享有;在上市公司实施除息事项后,本协议约定的标的股
份数量保持不变,标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额,股
份转让价款总额相应变化,乙方在根据前述第2.2条、2.3条规定支付转
让价款时,将把甲方在前述期间内获得的现金股利予以扣除。

   第三条本次表决权委托

   3.1表决权委托股份
   3.1.1甲方同意按照本协议约定将本次股份转让完成后剩余所持上市
公司26,386,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)所对应的股东表
决权无条件、不可撤销、不可变更地全权委托给乙方行使(以下简称
“委托权利”,具体范围以本协议第3.2条约定为准),即本次交易完成
后,乙方享有本次股份转让标的股份及表决权委托股份合计9.99%表决
权,甲方在标的公司不再享有表决权。
   3.1.2在委托期限内,因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股、
缩股等情形导致表决权委托所对应的股份数量发生自然或法定变化的,

                              23
本协议项下表决权委托股份的数量应相应调整,表决权委托股份的数
量较上款约定数量增加的,增加股份的表决权亦自动全权委托给乙方
行使。
   3.1.3双方同意,本次表决权委托自本次股份转让标的股份过户至乙
方名下之日起开始,本次表决权委托长期有效,直至甲方不再持有任
何表决权委托股份。
   3.1.4未经乙方书面同意,甲方在本协议签署之日起36个月内不得减
持该等表决权委托股份。前述36个月届满后,若甲方有意出售前述剩
余的26,386,314股股份,在同等条件下,乙方具有优先购买权。
   3.1.5甲方拥有的表决权委托股份对应的收益权、剩余财产分配权等
财产性股东权利不受本次表决权委托的影响,仍由甲方享有。


   第四条上市公司控制权及治理安排

   4.1甲方支持并配合乙方受让标的股份及上市公司其他股东持有的
股份后成为上市公司控股股东、对上市公司实现实际控制;标的股份
转让完成后,甲方不可撤销地承诺甲方及其关联方不谋求对上市公司
控制权。甲方及其一致行动人及甲方关联方不得与任何其他第三方实
际形成一致行动关系和签署一致行动协议、做出其他安排等任何方式,
成为上市公司的第一大股东、实际控制人或谋求对上市公司的实际控
制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。
   4.2自标的股份过户至乙方名下之日起5个工作日内日,甲方应积极
促成标的公司按法定程序召开董事会、监事会并审议通过改选董事、
监事以及修改《公司章程》的议案,同时发出召开股东大会的通知,
甲方应尽全力配合完成标的公司董事会、监事会改选以及《公司章程》
修改工作,实现乙方取得上市公司实际控制权。

                              24
   4.3在标的公司《公司章程》修改完成后,修正后的《公司章程》
约定,标的公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董
事4名;标的公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股
份转让完成过户后,乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含董
事长人选);乙方在监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事会主
席人选),1名职工监事由职工代表大会选举产生。甲方应协助乙方完
成上述人员的推荐和提名,并确保标的公司现任董事、监事辞任。


   第五条过渡期间公司治理及交接安排

   5.2 过渡期间公司治理
   5.2.1本次股份转让的过渡期内,甲方应按照以下约定维持标的公
司的正常生产经营(此处标的公司包括标的公司控制的子公司及其他
实际控制的经营主体):
   (1) 持续保证标的公司的资产合法、完整的所有权或使用权;
   (2) 确保标的公司持有的经营资质持续有效;
   (3) 按照常规经营从事标的公司的主营业务,并尽其商业上合理
        的努力,保持标的公司目前的业务运营、资产、业务、人事
        等方面不进行重大调整,但乙方事先书面同意的除外;
   (4) 保持标的公司常规业务中的账簿和记录,继续按常规程序,
        催收应收账款和支付应付账款,并遵守所有合同义务和其它
        义务;
   (5) 及时书面告知乙方重大合同下的合作关系发生的任何不利于
        标的公司运营的变更、以及关于前述事项的任何协议或提议,
        保证标的公司按照合理方式稳定运营;




                             25
   (6) 及时将有关对标的公司及其对外投资、分支机构已造成或可
        能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他
        情况在发生之日起 3 个工作日内书面通知乙方;
   (7) 未经乙方书面同意,确保标的公司资产不新增为任何第三方
        设定抵押、质押或其他权益负担;
   (8) 合理、谨慎地运营、管理标的公司资产;
   (9) 进行金额超过 500 万元的购气款资金支出或者金额超过 100
        万元的其他方面的资金支出,甲方需事前通知乙方;
   (10)签署金额超过 1,000 万元的任何合同,包括但不限于购买合
        同、投资合同等,甲方需事前通知乙方;
   (11)其他为保持标的公司持续稳定运营所需要的相关措施和努力。
   5.2.2 本次股份转让的过渡期内,未经乙方书面同意,甲方不得通
过行使股东权利或者通过其委派的董事、任命的高管从事以下行为或
者使得标的公司发生以下情形(此处标的公司包括标的公司控制的子
公司及其他实际控制的经营主体):
   (1) 修改或改变标的公司章程;
   (2) 订立或修改员工薪酬、期权和持股计划及方案;
   (3) 标的公司进行分红;
   (4) 进行与标的公司股东、董事、监事、高级管理人员、员工或
        其关联方之间,及与关联方股东、董事、监事、高级管理人
        员、员工以及其他关联方之间的任何关联交易;
   (5) 出售、许可、转让、租赁或以其它方式处置标的公司的任何
        股权、不动产、特许经营权等重要资产或者价值超过 100 万
        元的资产;




                              26
   (6) 向第三方提供贷款、担保、债权融资或同等性质的行为;或
           为其债务给予任何担保、赔偿、保证;
   (7) 新增或提前偿还标的公司任何的借款;新增或提前偿还标的
           公司的单笔超过 500 万元的其他债务;
   (8) 豁免或放弃标的公司对外享有的任何债权、利益;延长标的
           公司对外享有的任何债权、利益的收回或实现期限;
   (9) 导致标的公司利益减损或乙方权益受损的其他相关行为。


       5.3 交接安排
   5.3.1 在标的公司完成董事会、监事会改选及高级管理人员任免
(如需)之日起 5 个工作日内,甲方应促成标的公司完成向乙方派驻
标的公司的管理人员进行工作交接并清点以下标的公司现有的相关资
料:
   (1) 标的公司营业执照、燃气经营许可证等各类资质、特许经营
           许可协议、证照;
   (2) 标的公司公章、财务章、合同章、法定代表人印鉴、发票专
           用章等所有印章;
   (3) 标的公司账簿、报表、发票、收据、凭证、支票、银行印鉴、
           贷款卡、银行账户、网银 U 盾等财务资料;
   (4) 标的公司各类注册登记资料、公司章程、政府批文等文件;
   (5) 标的公司正在履行的所有合同,包括但不限于业务经营合同、
           借款合同、担保合同、对外投资、合作协议;
   (6) 标的公司所有已建、在建项目工程资料;
   (7) 标的公司拥有的所有有形资产、无形资产的权利证明
   (8) 标的公司现有在册人员名单及劳动合同等相关人事资料;


                                27
    (9) 标的公司自成立以来历次股东大会、董事会及监事会决议、
          会议记录,三会议事规则(股东会议事规则、董事会议事规
          则及监事会议事规则),基本管理制度文件;
    (10)影响乙方取得标的公司控制权以及乙方要求的其他文件。


    第六条承诺与保证

     6.1 甲方的承诺与保证
    6.1.2 甲方合法持有标的公司87,886,314股股份(约占标的公司股份
总 数 的 9.99% ) , 不 存 在 代 持 标 的 公 司 股 份 情 形 , 除 已 披 露 的
22,450,000股股份设定质押、11,063,686股股份进行融资融券担保外,不
存在其他质押担保、融资融券等权利受限情况,也不存在其他任何影
响股份转让或股东权利行使的限制或义务,亦不存在任何争议,并免
受第三者追索。同时,本次表决权委托的26,386,314股股份(占上市公
司总股本的3.00%)不存在任何影响其表决权行使的安排或权利限制。
    6.1.3自本协议签署之日起至标的股份过户完成之日期间,甲方不
得在标的股份上设置新的质押,不得设置任何特权、优先权或其他权
利负担,不得转让或通过其他方式处置其所持有的标的公司股份;同
时甲方承诺在本次交易提交深交所进行合规审查前5个工作日内,将完
成解除其所持股份中相应数量股份的融券融券或质押担保,以确保标
的股份能够顺利办理过户手续。
     6.2乙方陈述与保证
    6.2.1乙方保证其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交
付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有
关法律、法规、政府命令,亦不会与以其为一方的合同或者协议产生
冲突。
    6.2.2乙方承诺,乙方符合《上市公司收购管理办法》等相关法律
                                     28
法规关于收购主体及股东的各项资格要求。
   6.2.3乙方承诺,乙方具有足够的资金实力履行本协议项下的股份
转让价款支付义务。

   第九条协议生效、变更与解除

   9.1本协议自以下条件均满足时成立并生效:
   (1)甲乙双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖各自公章;
   (2)乙方关联方中油燃气集团有限公司(00603.HK)股东大会审
议批准本次交易。


   第十条违约责任

   10.1本协议签署后,除不可抗力因素外,任一方如未能履行其在本
协议项下之义务或承诺,或所作出的陈述或保证失实或严重有误导致
严重影响本次交易或者导致上市公司利益受到较大损失的,则该方应
被视作违约,违约方应当赔偿守约方遭受的损失,且守约方有权要求
继续履行义务、采取补救措施或解除本协议
   10.2如触及本协议第10.1条的约定,违约方除向守约方按照本协议
的约定及相关法律的规定承担相应的违约责任外,还应当向守约方支
付违约金,违约金为本协议项下交易价款的20%,并同时应赔偿守约
方因违约而造成的直接经济损失,包括但不限于守约方为本次交易而
发生的财务顾问、法律等中介机构服务费用等,以及诉讼费、保全担
保费、律师费、公证费、差旅费等守约方因维权产生的全部合理费用。
前述约定的违约金不足以弥补守约方因违约行为遭受的损失的,守约
方有权就其遭受的损失继续向违约方进行追偿。


(二)胜利投资出具的《表决权委托书》

                             29
   2021年8月10日,胜利投资向中油投资出具了《表决权委托书》,

主要内容如下:

   2021年8月10日,山东胜利投资股份有限公司(以下简称“胜利投
资”)与中油燃气投资集团有限公司(以下简称“中油燃气”)签署《股
份转让协议》,约定胜利投资将其所持的山东胜利股份有限公司(以
下简称“上市公司”)61,500,000股股份(占上市公司总股本的6.99%)转
让给中油燃气,并同时将胜利投资剩余持有的上市公司26,386,314股股
份(占上市公司总股本的3.00%)的表决权委托中油燃气行使,具体情
况以双方签署的《股份转让协议》约定为准。
   为方便中油燃气行使表决权委托股份对应的表决权,胜利投资出
具本表决权委托书,承诺将其持有的上市公司26,386,314股股份(占上
市公司总股本的3.00%)的表决权无条件、不可撤销、不可变更地全权
委托给中油燃气行使,本次表决权委托长期有效,直至胜利投资不再
持有任何表决权委托股份。在委托期限内,中油燃气有权依照其自身
意志,依照相关法律法规及上市公司届时有效的公司章程,独立行使
如下权利:
   (1)提议召开股东大会的权利、接受任何关于股东大会召开和议
事程序的通知,以及向股东大会提交议案;
   (2)参加公司股东大会并签署有关股东大会参会、表决文件;
   (3)行使公司股东的表决权,包括但不限于决定公司的经营方针
和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案,审议批
准公司的利润分配方案和亏损弥补方案,对公司增加或者减少注册资
本作出决议,修改公司章程等公司股东大会审议的一切相关事项;
   (4)向股东大会提出选举董事、监事等人员的议案,并在股东大
会上就公司董事、监事等应由股东大会选举/罢免的人员的选举/罢免等
                               30
议案进行投票表决;
   (5)签署与行使上述权利相关的股东决议书及任何其它需以股东
名义签署的文件;
   (6)中国法律法规及公司章程规定的公司股东所应享有的其他股
东权利。
   本表决权委托书与双方签署的《股份转让协议》同时生效,若胜
利投资违反本表决权委托书的任何承诺,应当按照《股份转让协议》
中约定的违约责任向中油燃气投资集团有限公司承担违约责任。


(三)中油投资与孙冠杰签署的《股份转让协议》

1、协议签署主体

甲方(转让方):孙冠杰
乙方(受让方):中油燃气投资集团有限公司

2、协议主要内容

   第二条本次标的股份转让

    2.1 标的股份
    双方同意,甲方应当按照本协议约定将其所持上市公司27,023,600
股股份(办理过户手续之前须均为无权利负担的非限售流通A股)转让
给乙方,本次标的股份办理完毕过户登记手续后,乙方将持有上市公
司27,023,600股股份,占上市公司总股本的3.07%。
    2.2 标的股份转让价格及转让对价
    经双方协商一致,标的股份的转让价格确定为5.23元/股,股份转
让价款合计为141,333,428元。
    2.3 股份转让价款支付安排

                               31
    2.3.2双方同意,乙方应当按照下述安排将股份转让价款分三期支
付至共管账户:
    (1)第一期:乙方应当于资金共管账户或者能够实现资金共管目
的的账户开立之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的10%,即
14,133,342.80元;
    (2)第二期:乙方应当于甲方将其所持有的标的股份质押给乙方
之日起5个工作日内支付股份转让价款的20%,即28,266,685.60元;
    (3)第三期:在标的股份全部过户至乙方名下且乙方完成标的公
司董事会、监事会改选及高级管理人员的任免(如需)工作之日起5个
工作日内,乙方支付股份转让价款的70%,即98,933,399.60元。
    2.3.3在甲方将其所持有的标的公司27,023,600股股份(约占标的公
司股份总数的3.07%)在登记结算公司办理完成以乙方为质押权人的股
份质押登记之日或者第二期股份转让价款支付完成之日(以孰晚为准)
后的五个工作日内,乙方应配合甲方办理解除共管账户中第一、二期
资金(合计42,400,028.40元)的共管手续或将资金支付至甲方指定的银
行账户;在第三期股份转让价款支付完毕后的五个工作日内,乙方应
配合甲方办理解除共管账户中剩余资金的共管手续或将资金支付至甲
方指定的银行账户。
    2.4标的股份的交割
    2.4.1双方同意,本协议签署后,双方将最大努力相互配合按照下
述约定推进本次交易涉及的各项交割手续尽快办理完毕:
    (1)甲方应当在本协议生效之日起5个工作日内向深交所提交标
的股份转让所需的全部申请文件,乙方应予以配合;若深交所要求本
次股份转让需国家反垄断主管部门出具相应批复文件后方可进行申请,
则甲方应当在取得国家反垄断主管部门出具的相应批复文件之日起5个


                              32
工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请文件,乙方应予
以配合;
   (2)自深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之
日或者国家反垄断主管部门出具相应批复文件之日(以孰晚为准)5个
工作日内,甲方应当向登记结算公司提交标的股份过户所需的全部材
料并完成过户登记手续,乙方予以配合。
    2.5 股份交割过渡期安排
   2.5.1双方同意,自本协议签署后至标的股份过户至乙方名下之间的
期间为本次股份转让的过渡期间,过渡期间内,如上市公司进行送红
股、资本公积金转增股本等行为,则标的股份因前述股利分配产生的
孳息应当随同标的股份一并进行转让,由乙方享有;在上市公司实施
除权事项后,本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整,
但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化。
   2.5.2双方同意,过渡期间内,如上市公司进行派发现金股利,则标
的股份所获得的现金股利由甲方享有;在上市公司实施除息事项后,
本协议约定的标的股份数量保持不变,标的股份的每股转让价格将扣
除除息分红金额,股份转让价款总额相应变化,乙方在根据前述第2.2
条、2.3条规定支付转让价款时,将把甲方在过渡期间内获得的现金股
利予以扣除。

   第三条上市公司控制权及治理安排

   3.2本次股份转让完成后,标的公司章程进行修订,标的公司董事
会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名;标的公司监事
会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股份转让完成过户后,
乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含董事长人选);乙方在
监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事会主席人选),1名职工

                             33
监事由职工代表大会选举产生,甲方应协助乙方完成上述人员的推荐
和提名。

   第四条承诺与保证

    4.1 甲方的承诺与保证
   4.1.2甲方合法持有标的公司27,023,600股股份(约占标的公司股份
总数的3.07%),不存在代持标的公司股份情形;除该27,023,600股目
前已进行融资融券/质押操作外,不存在其他任何影响股份转让或股东
权利行使的限制或义务,亦不存在任何争议,并免受第三者追索。甲
方承诺,在按照本协议的约定办理标的股份的质押手续之前,甲方将
解除标的股份已存在的所有融资融券或质押担保,确保标的股份均为
无权利负担的非限售流通A股,以顺利办理质押手续。
   4.1.3甲方承诺,为确保甲方在本协议项下可能存在的股份转让价款
返还义务得以实现,甲方将在乙方支付第二期转让款前,将其所持有
的标的公司27,023,600股股份(约占标的公司股份总数的3.07%)在登
记结算公司办理完成以乙方为质押权人的股份质押登记手续。
   4.1.4在签署本协议之前,甲方配偶已同意甲方将标的股份转让予乙
方。

   第七条协议生效、变更与解除

   7.1本协议自以下条件均满足时成立并生效:
   (1)甲方签署且乙方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公
章;
   (2)乙方关联方中油燃气集团有限公司(00603.HK)股东大会审
议批准本次交易。


   第八条违约责任

                             34
   8.1本协议签署后,除不可抗力因素外,任一方如未能履行其在本
协议项下之义务或承诺,或所作出的陈述或保证失实或严重有误导致
严重影响本次交易或者导致其他方利益受到较大损失的,则该方应被
视作违约,违约方应当赔偿守约方遭受的损失,且守约方有权要求继
续履行义务、采取补救措施或解除本协议。

   8.2如触及本协议第8.1条的约定,违约方除向守约方按照本协议的
约定及相关法律的规定承担相应的违约责任外,还应当向守约方支付
违约金,违约金为本协议项下交易价款的20%,并同时应赔偿守约方
因违约而造成的直接经济损失。前述约定的违约金不足以弥补守约方
因违约行为遭受的损失的,守约方有权就其遭受的损失继续向违约方
进行追偿。

   8.3在甲方违反本协议的任何约定或承诺时,经乙方通知甲方改正
或要求其履行相关义务之日起5个工作日内,甲方仍未改正或拒不履行
相关义务的,乙方有权单方面解除本协议;在乙方决定解决本协议后,
甲方除应当根据前述约定承担违约责任外,还应当在乙方解除本协议
后的3个工作日内,将乙方已支付的股份转让价款连同该等股份转让价
款所产生的银行存款利息全额返还乙方。

   8.4违约方承担相应的违约责任及赔偿责任不影响守约方要求违约
方继续履行协议或解除协议的权利。

(四)中油投资与闫长勇签署的《股份转让协议》

1、协议签署主体


甲方(转让方):闫长勇
乙方(受让方):中油燃气投资集团有限公司

                             35
2、协议主要内容

   第二条本次标的股份转让

    2.1 标的股份
    双方同意,甲方应当按照本协议约定将其所持上市公司15,101,119
股股份(均为非限售流通A股)转让给乙方,本次标的股份办理完毕过
户登记手续后,乙方将持有上市公司15,101,119股股份,占上市公司总
股本的1.72%。
    2.2 标的股份转让价格及转让对价
    经双方协商一致,标的股份的转让价格确定为5.23元/股,股份转
让价款合计为78,978,852.37元。
    2.3 股份转让价款支付安排
    2.3.2 双方同意,乙方应当按照下述安排将股份转让价款分三期支
付至共管账户:
    (1)第一期:乙方应当于资金共管账户或者能够实现资金共管目
的的账户开立之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的10%,即
7,897,885.24元;
    (2)第二期:乙方应当于甲方将其所持有的标的股份质押给乙方
之日起5个工作日内支付股份转让价款的20%,即15,795,770.47元;
    (3)第三期:乙方应当于标的股份全部过户至乙方名下之日起5
个工作日内支付股份转让价款的70%,即55,285,196.66元。
    2.4 标的股份的交割
    2.4.1双方同意,本协议签署后,双方将最大努力相互配合按照下
述约定推进本次交易涉及的各项交割手续尽快办理完毕:
    (1)甲方应当在具备办理深交所合规申请条件之日起5个工作日
内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请文件,乙方应予以配合;
                                36
若深交所要求本次股份转让需国家反垄断主管部门出具相应批复文件
后方可进行申请,则甲方应当在取得国家反垄断主管部门出具的相应
批复文件之日起5个工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申
请文件,乙方应予以配合;
   (2)自深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之
日或者国家反垄断主管部门出具相应批复文件之日(以孰晚为准)5个
工作日内,甲方应当向登记结算公司提交标的股份过户所需的全部材
料并完成过户登记手续,乙方予以配合。
    2.5 股份交割过渡期安排
   2.5.1双方同意,自本协议签署后至标的股份过户至乙方名下之间的
期间为本次股份转让的过渡期间,过渡期间内,如上市公司进行送红
股、资本公积金转增股本等行为,则标的股份因前述股利分配产生的
孳息应当随同标的股份一并进行转让,由乙方享有;在上市公司实施
除权事项后,本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整,
但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化。
   2.5.2双方同意,过渡期间内,如上市公司进行派发现金股利,则标
的股份所获得的现金股利由甲方享有;在上市公司实施除息事项后,
本协议约定的标的股份数量保持不变,标的股份的每股转让价格将扣
除除息分红金额,股份转让价款总额相应变化,乙方在根据前述第2.2
条、2.3条规定支付转让价款时,将把甲方在过渡期间内获得的现金股
利予以扣除。

   第三条 上市公司控制权及治理安排

   3.1甲方支持并配合乙方受让标的股份及上市公司其他股东持有的
股份后成为上市公司控股股东、对上市公司实现实际控制;标的股份
转让完成后,甲方不可撤销地承诺甲方及其关联方不谋求对上市公司

                             37
控制权。甲方及其一致行动人及甲方关联方不得与任何其他第三方实
际形成一致行动关系和签署一致行动协议、做出其他安排等任何方式,
成为上市公司的第一大股东、实际控制人或谋求对上市公司的实际控
制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。
   3.2本次股份转让完成后,标的公司章程进行修订,标的公司董事
会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名;标的公司监事
会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股份转让完成过户后,
乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含董事长人选);乙方在
监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事会主席人选),1名职工
监事由职工代表大会选举产生,甲方应协助乙方完成上述人员的推荐
和提名。

    第四条 承诺与保证

    4.1 甲方的承诺与保证
    4.1.2甲方合法持有标的公司15,101,119股股份(约占标的公司股份
总数的1.72%),不存在代持标的公司股份情形,除已披露的7,000,000
股股份设定质押外,不存在其他质押担保或融资融券等权利受限情况,
也不存在其他任何影响股份转让或股东权利行使的限制或义务,亦不
存在任何争议,并免受第三者追索。
    4.1.3在签署本协议之前,甲方配偶已同意甲方将标的股份转让予
乙方。
    4.1.4自本协议签署之日起至标的股份过户完成之日期间,除本协
议另有约定外,甲方不得在标的股份上设置新的质押,不得设置任何
特权、优先权或其他权利负担,不得转让或通过其他方式处置其所持
标的公司全部或部分股份;同时甲方承诺在本协议签署之日起5个工作
日内,将完成解除其所持股份中已存在的所有融券融券或质押担保,

                              38
以确保标的股份能够顺利办理过户手续。

       第七条 协议生效、变更与解除

   7.1本协议自以下条件均满足时成立并生效:
   (1)甲方签署且乙方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公
章;
   (2)乙方关联方中油燃气集团有限公司(00603.HK)股东大会审
议批准本次交易。

       第八条 违约责任

   8.1本协议签署后,除不可抗力因素外,任一方如未能履行其在本
协议项下之义务或承诺,或所作出的陈述或保证失实或严重有误导致
严重影响本次交易或者导致其他方受到较大损失的,则该方应被视作
违约,违约方应当赔偿守约方遭受的损失,且守约方有权要求继续履
行义务、采取补救措施或解除本协议。

   8.2如触及本协议第8.1条的约定,违约方除向守约方按照本协议的
约定及相关法律的规定承担相应的违约责任外,还应当向守约方支付
违约金,违约金为本协议项下交易价款的20%,并同时应赔偿守约方
因违约而造成的直接经济损失。前述约定的违约金不足以弥补守约方
因违约行为遭受的损失的,守约方有权就其遭受的损失继续向违约方
进行追偿。

   8.3在甲方违反本协议的任何约定或承诺时,经乙方通知甲方改正
或要求其履行相关义务之日起5个工作日内,甲方仍未改正或拒不履行
相关义务的,乙方有权单方面解除本协议;在乙方决定解决本协议后,
甲方除应当根据前述约定承担违约责任外,还应当在乙方解除本协议
后的3个工作日内,将乙方已支付的股份转让价款连同该等股份转让价

                                39
款所产生的银行存款利息全额返还乙方。

   8.4违约方承担相应的违约责任及赔偿责任不影响守约方要求违约
方继续履行协议或解除协议的权利。



三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

   截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的股份除闫长勇持有的

7,000,000股股份已被质押、孙冠杰持有的27,023,600股股份已进行融资

融券/质押操作、胜利投资持有的11,063,686股股份已进行融资融券担保

外,不存在冻结或其他权利限制之情形。




                               40
                       第四节资金来源

一、本次权益变动的资金来源及声明

   本次权益变动的全部资金来源于信息披露义务人的自有资金或自

筹资金。信息披露义务人承诺:“本次权益变动中,信息披露义务人

本次收购上市公司股份的资金均来源于合法自有资金或自筹资金,

本次收购的资金不是直接或间接来源于上市公司及关联方。”

二、本次权益变动资金的支付方式

   本次权益变动采用现金支付方式,详见本报告书“第三节本次权

益变动的方式”之“二、本次权益变动涉及协议主要内容”。




                             41
                       第五节后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务
做出重大调整的计划

   截至本报告书签署日,信息披露义务人在本次权益变动完成后的

未来12个月内,暂无对上市公司主营业务做出改变或重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况需要改变上市公司主营业务或者对上市公

司主营业务作出调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的

要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。




二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划

    截至本报告书签署日,信息披露义务人在本次权益变动完成后的

未来12个月内,暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、

合并、与他人合资或合作,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

的明确计划。如根据上市公司业务发展情况,需要制定和实施重组计

划,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准

程序和信息披露义务。




三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换情况

    根据信息披露义务人与胜利投资签署的《股份转让协议》的约定:

“4.3 在标的公司《公司章程》修改完成后,修正后的《公司章程》约

定,标的公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事

4名;标的公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股
                               42
份转让完成过户后,乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含

董事长人选);乙方在监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事

会主席人选),1名职工监事由职工代表大会选举产生。甲方应协助

乙方完成上述人员的推荐和提名,并确保标的公司现任董事、监事辞

任。

    4.4在标的公司董事会成员改选完成后,甲方应配合乙方及时完

成董事会专门委员会进行改选,并根据实际需要,配合乙方完成高级

管理人员的任免工作(如需)。”

    本次交易完成后,如根据上市公司实际情况需要对上市公司现任

董事、监事和高级管理人员进行适当调整的,信息披露义务人届时将

严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义

务。



四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修
改的计划

   截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公

司控制权的公司章程条款进行修改的计划。



五、对上市公司现有的员工聘用计划作出重大变动的计划

   截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对胜利股份现有员工聘

用计划做出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况,需要进行

相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,履行相应的

法定程序和信息披露义务。
                                 43
六、对上市公司分红政策重大调整的计划

   截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对胜利股份的分红政策

进行重大调整的计划。如果根据胜利股份实际经营情况,需要对上市

公司的分红政策作出调整的,信息披露义务人将严格按照有关法律法

规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。


七、其他对上市公司业务和组织架构有重大影响的计划

   截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人

暂无对胜利股份业务和组织架构有重大影响的计划。如果根据胜利股

份实际情况,需要对上市公司的业务和组织架构进行调整,信息披露

义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披

露义务。




                             44
          第六节本次权益变动对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

   截至本报告书签署日,胜利股份能够按照《公司法》、《证券法》

等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作,

在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立,具有完

善的法人治理结构和独立的经营能力。

   本次权益变动完成后,中油投资将成为上市公司控股股东,因此

将依法行使其作为胜利股份股东的权利,胜利股份的业务独立、机

构独立、人员独立、资产独立和财务独立不因本次权益变动而发生

变化;胜利股份仍将具有独立经营能力,拥有独立法人地位,并在

采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。

   为了保护上市公司的合法利益,保证上市公司的独立运作,维护

广大投资人特别是中小投资者的合法权益,信息披露义务人中油投

资、间接控股股东中油燃气及实际控制人许铁良做出了以下承诺。

   信息披露义务人中油投资承诺如下:

   “本公司及本公司的控股企业(上市公司及其下属子公司除外,

下同)、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上

市公司保持独立,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公

司独立性的相关规定。

   本次收购完成后,本公司作为上市公司控股股东期间,本公司上

述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造

成损失,由本公司承担赔偿责任。”

   信息披露义务人间接控股股东中油燃气承诺如下:

                             45
   “本公司及本公司的控股企业(上市公司及其下属子公司除外,

下同)、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上

市公司保持独立,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公

司独立性的相关规定。

   本公司作为上市公司间接控股股东期间,本公司上述承诺始终有

效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,由本

公司承担赔偿责任。”

   信息披露义务人实际控制人许铁良承诺如下:

   “本人及本人的控股企业(上市公司及其下属子公司除外,下

同)、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市

公司保持独立,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司

独立性的相关规定。

   本人作为上市公司实际控制人期间,本承诺始终有效。若本人违

反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,由本人承担赔偿责

任。”

二、对上市公司同业竞争的影响

   信息披露义务人间接控股股东系中国香港联合证券交易所主板上

市中油燃气,业务包含城市管道燃气营运、管道设计及建造;压缩天

然气(“CNG”)及液化天然气(“LNG”)之运输、分销及销售;

原油、天然气等其他上游能源资源开发、生产及销售。

   上市公司胜利股份在国内部分区域从事清洁能源天然气业务推广

和应用,为工商业、居民用户等领域提供天然气应用服务,在交通运

输领域为使用天然气的车辆及其他创新领域提供解决方案。若本次收

购顺利实施,中油投资将成为胜利股份控股股东,中油燃气将成为上
                               46
市公司间接控股股东,双方在同业竞争方面具体分析如下:

   1、基本情况
   城市燃气运营具有典型的区域性和排他性特征,城市燃气行业在

管理体制上由区、县级以上政府实施特许经营授权或独家经营区域,

不同区域的城市燃气运营商之间不构成业务竞争关系。

   根据《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第126号)、

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发展和改革委员会、

财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令

第25号)、《城镇燃气管理条例(2016年修订)》(国务院令第666

号)等法规规定,我国目前的城市燃气行业通常由所在城市政府或经

其授权的机构与城市燃气运营企业签署特许经营协议,获得授权后企

业可在协议规定的特许经营地域范围内和特许经营期限内开展管道燃

气业务,出于保障公共安全和社会公众利益以及避免城市基础设施重

复投资建设的考虑,政府在同一特许经营许可范围内仅允许一家企业

承担城市燃气管道的建设、使用、运营和维护的责任;特许经营协议

对被授权企业的经营区域范围做了明确的划分,所有特许经营协议以

外的第三方在同一地区均不得进行同业经营。

   根据收购人间接控股股东中油燃气、上市公司胜利股份公开披露

的信息,两者的经营区域不同,上市公司胜利股份侧重于山东地区,

而信息披露义人间接控股股东的主要业务收入来自于青海、江苏地区。

   综上,信息披露义务人、控股股东及实际控制人及其控制的企业

与上市公司胜利股份不存在实质性同业竞争。

   2、相关承诺
   针对未来业务发展带来的潜在同业竞争,信息披露义务人中油投

                             47
资、间接控股股东中油燃气及实际控制人许铁良做出了如下承诺。

   信息披露义务人中油投资、间接控股股东中油燃气承诺如下:

   “在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本公

司主营业务构成竞争关系的新业务机会时,本公司将尽力促使该业

务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的

企业,确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同

业竞争以保持上市公司的独立性。

   本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履

行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成

损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。”

   信息披露义务人实际控制人许铁良承诺如下:

   “在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本人

控制的企业主营业务构成竞争关系的新业务机会时,本人将尽力促

使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其

控股的企业,确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间

避免同业竞争以保持上市公司的独立性。

   本承诺在本人控制上市公司期间持续有效。本人保证严格履行本

承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失

的,本人将承担相应的赔偿责任。”

   基于城市燃气行业区域性分割的特点,结合上市公司的发展规划、

以及信息披露义务人及其间接控股股东中油燃气做出的避免同业竞争

承诺等因素,信息披露义务人不会在上市公司的业务区域内开展相同

或相近的业务或活动,因此与上市公司之间不存在实质性同业竞争。



                             48
三、对上市公司关联交易的影响

   1、基本情况
   在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人的关联方与上市

公司及其子公司存在日常交易,主要为信息披露义务人的关联方向上

市公司及其子公司采购聚乙烯、PE管道材料等原材料,其中 2019年

度及2020年度的含税采购额分别为1,299.38万元及529.52万元。上述

交易属于燃气管道材料、原材料等交易,系正常业务往来。

   2、相关承诺
   本次交易后,为规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法

权益,信息义务披露人中油投资、间接控股股东中油燃气及实际控制

人许铁良先生为规范与上市公司的关联交易做出了如下承诺。

   信息披露义务人中油投资、间接控股股东中油燃气承诺如下:

   “一、本次交易完成后,本公司及控制的企业不会利用自身对上

市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等

方面优于市场第三方的权利;不会利用对上市公司胜利股份的控制

关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。

   二、若发生确有必要或不可避免的关联交易,本公司及控制的企

业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协

议,履行合法程序,并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及

相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序,保证关联

交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及

胜利股份其他股东的合法权益的行为。

   本公司如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;由此给上市公

司胜利股份造成实际损失的,将依法承担相应的赔偿责任。”

                               49
   信息披露义务人实际控制人许铁良承诺如下:

   “一、本次交易完成后,本人及控制的企业不会利用自身对上
市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等
方面优于市场第三方的权利;不会利用对上市公司胜利股份的控制
关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。

   二、若发生确有必要或不可避免的关联交易,本人及控制的企
业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协
议,履行合法程序,并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及
相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序,保证关联
交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及
胜利股份其他股东的合法权益的行为。

   本人如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;由此给上市公

司胜利股份造成实际损失的,将依法承担相应的赔偿责任。”




                            50
                 第七节与上市公司的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间交易


   截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及控股股东、

间接控股股东中油燃气不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的

合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表

净资产5%以上的交易情况。



二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

   截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监

事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在

发生合计金额超过5万元的交易。



三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

   截至本报告书签署日,信息披露义务人中油投资及其董事、监事、

高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人

员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。



四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或
安排

   在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、

高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的

合同、默契或者安排。

                                51
             第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份的情况

   在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人不存在

通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六
个月内买卖上市公司股份的情况

   经信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查,

在本次权益变动事实发生日起前6个月内,信息披露义务人之董事许

佑君、高级管理人员孟宪莹、廉博迅存在通过二级市场买卖上市公司

股票的情况,具体交易情况如下:

   1、许佑君买卖股票情况

   许佑君买卖胜利股份股票明细如下:

     姓名              买卖时间          买/卖   买卖数量(股)
                   2021 年 6 月 21 日    买入        9,500
                   2021 年 6 月 22 日    买入        3,200
    许佑君         2021 年 6 月 23 日    买入        19,300
                   2021 年 6 月 28 日    买入        16,700
                    2021 年 7 月 1 日    买入        2,300
                    持仓小计                         51,000
    李红燕         2021 年 6 月 23 日    买入        40,000
                    持仓合计                         91,000
   根据许佑君出具的说明:“本人许佑君(身份证号码:
132801196112 ******)于1994年左右开始投资股票,截至目前,本
人及妻子李红燕(身份证号码:132801196204 ******)持有的胜利
股份股票投资额占账户总资产不足5%,为正常股票配置。本人一直

                                    52
关注胜利股份这支股票,并对其进行了深入分析和研究,考虑到胜利
股份的主营业务天然气属公共事业,收益较为固定,而且与本人所在
公司行业相同,是本人熟悉的行业;随着国家碳中和、碳达峰政策的
提出,本人判断天然气行业会有较好的发展前景,且胜利股份股价处
于历史低位,涨幅小于A股其他燃气上市公司,本人判断胜利股份未
来股价存在补涨潜力。本人通过第一创业证券账户先后于今年6月21
买入胜利股份三笔共计9,500股,6月22日买入一笔3,200股,6月23日
买入两笔共计19,300股,6月28日买入两笔共计16,700股,7月1日买入
2,300股。本人通过操作妻子李红燕之财达证券账户于6月23日买入
40,000股,上述交易总计买入胜利股份91,000股,总投资额约36万元,
不超过本人及妻子账户总资产的5%。本人是2021年7月13日接到通知
7月14日要开董事会才知悉上市公司收购一事,本人妻子李红燕对公
司收购胜利股份一事也并不知情。本人通过操作自己及妻子证券账户
买卖胜利股份股票时间均在上述时点之前,因此本人及妻子李红燕不
存在利用内幕信息买卖上市公司股票的情形。
    本人承诺上述情况属实,并作为本次收购胜利股份内幕信息知情
人,将严格遵守相关法律法规的要求,本人及配偶自愿将前述所买入
股票锁定至少12个月。”

   2、孟宪莹买卖股票情况

   孟宪莹买卖胜利股份股票明细如下:

     姓名          买卖时间              买/卖   买卖单价   买卖数量(股)
                2021 年 4 月 6 日        买入     4.05 元       3,082
                2021 年 5 月 6 日        卖出     4.38 元       3,082
    孟宪莹
               2021 年 7 月 13 日        买入     4.05 元       6,000
               2021 年 7 月 14 日        卖出     4.11 元       6,000
                     持仓合计                                     0

                                    53
    根据孟宪莹出具的说明:“本人孟宪莹(身份证号码:
150402197306******)股票账户一直由朋友负责日常管理,申购新股、
买卖A股股票等交易。本人知悉中油燃气投资集团有限公司(以下简
称“公司”)计划收购山东胜利股份有限公司股份时点为公司筹划收购
起始日,也即2021年7月1日。在公司内部要求有关人员对证券账户买
卖股票进行自查时,本人得知自己账户在本次交易筹划期间存在买卖
胜利股份股票的情形,上述情形是本人朋友基于对股票二级市场价值
的独立判断,并不知悉上市公司相关内部信息。本人知悉后随即对其
进行告诫,并要求第一时间处理,随后本人朋友于买入后次一交易日
股票开盘卖出。此外,最近六个月内,本人朋友在远早于筹划本次收
购事项前,曾以本人账户买卖过胜利股份股票,也是基于对股票二级
市场价值的独立判断。综上,本人不存在利用内幕信息买卖胜利股份
股票的情形。
   本人承诺,作为本次收购胜利股份内幕信息知情人,将严格遵守
相关法律法规的要求。”

   3、廉博迅买卖股票情况

   廉博迅买卖胜利股份股票明细如下:

    姓名           买卖时间         买/卖   买卖单价   买卖数量(股)
               2021 年 7 月 1 日    买入     4.04 元       30,000
   廉博迅
               2021 年 7 月 13 日   卖出     4.05 元       30,000
                      持仓合计                               0
   根据廉博迅出具的说明:
   “本人廉博迅(身份证号码:132801197601 ******)日常通过
本人股票账户经常申购新股、买卖A股股票。本人买卖胜利股份股票
时点均在本人知晓内幕信息时点之前,是基于本人对股票二级市场
价值的独立判断,并不知悉上市公司相关内部信息。此外,本人最
                                    54
近六个月内,除买卖胜利股份外,累计买卖其他股票金额远高于买
卖胜利股份股票的金额。综上,本人不存在利用内幕信息买卖胜利
股份股票的情形。
   本人承诺,作为本次收购胜利股份内幕信息知情人,将严格遵守
相关法律法规的要求。”




                            55
                 第九节信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人的财务资料

   信息披露义务人2018年、2019年财务报告经珠海正德会计师事

务所(特殊普通合伙)审计,2020年度财务报告经天衡会计师事务

所(特殊普通合伙)珠海分所审计。

   信息披露义务人中油投资最近三年经审计的财务数据如下:

(一)合并资产负债表
                                                                   单位:元
                       2020 年 12 月     2019 年 12 月        2018 年 12 月
       项目
                         31 日             31 日                31 日
流动资产:
货币资金              351,276,859.85     281,011,936.37       269,753,501.55
交易性金融资产                      -                    -                  -
衍生金融资产                        -                    -                  -
应收票据及应收账
                       14,741,726.93      17,804,800.00        15,399,074.55
款
应收账款              425,055,266.78     339,672,451.26       282,647,275.68
应收款项融资                        -                    -                  -
预付款项              340,773,533.97     915,740,053.55       747,485,424.00
其他应收款            442,779,741.70     354,238,770.35       266,253,344.40
存货                  176,208,753.24     131,229,318.86       109,570,360.09
持有待售资产                        -                    -                  -
一年内到期的非流动
                                    -                    -                  -
资产
其他流动资产          105,492,333.76      43,233,964.66           540,989.00
流动资产合计         1,856,328,216.23   2,082,931,295.05     1,691,649,969.27
非流动资产:
债权投资                            -                    -                  -
其他债权投资                        -                    -                  -
长期应收款            988,879,131.70     198,950,285.86       152,369,137.07
长期股权投资          185,025,214.61     133,967,694.69        67,045,631.44


                                   56
其他权益工具投资                    -                  -                  -
其他非流动金融资
                                    -                  -                  -
产
投资性房地产                        -                  -                  -
固定资产             1,019,709,044.85    666,681,984.85     671,839,090.02
在建工程             1,338,957,483.18    728,803,702.14     660,926,972.12
生产性生物资产                      -                  -                  -
油气资产                            -                  -                  -
无形资产              137,595,176.01     125,939,704.80     103,458,848.17
开发支出                            -                  -                  -
商誉                   13,083,092.86        5,270,757.91       5,270,757.91
长期待摊费用           22,777,236.43      19,542,694.22      26,773,263.00
递延所得税资产                      -                  -                  -
其他非流动资产                      -                  -                  -
非流动资产合计       3,706,026,379.64   1,879,156,824.47   1,687,683,699.73
资产总计             5,562,354,595.87   3,962,088,119.52   3,379,333,669.00
流动负债:
短期借款              455,440,000.00     146,000,000.00     125,000,000.00
交易性金融负债                      -                  -                  -
衍生金融负债                        -                  -                  -
应付票据                            -                  -                  -
应付账款              390,173,682.03     170,315,546.02     168,551,953.72
预收款项              416,425,205.27     252,809,209.17     224,424,689.14
应付职工薪酬           10,743,019.14        7,239,456.05       5,240,558.83
应交税费               19,862,641.02      11,669,784.59      -26,501,733.87
其他应付款           1,293,596,243.07   1,063,225,415.33    808,474,710.52
持有待售负债                        -                  -                  -
一年内到期的非流动
                                    -                  -                  -
负债
其他流动负债           34,125,504.87      47,103,104.38         443,902.12
流动负债合计         2,620,366,295.40   1,698,362,515.54   1,305,634,080.46
非流动负债:
长期借款              230,000,000.00                   -                  -
应付债券                            -                  -                  -

                                   57
长期应付款             144,956,776.16              342,400.00        291,400.00
长期应付职工薪酬                        -                   -                  -
预计负债                                -                   -                  -
递延收益                                -                   -                  -
递延所得税负债                          -                   -                  -
其他非流动负债             355,420.00                       -                  -
非流动负债合计         375,312,196.16              342,400.00        291,400.00
负债合计              2,995,678,491.56       1,698,704,915.54   1,305,925,480.46
所有者权益:
实收资本              1,500,427,799.05       1,500,427,799.05   1,488,200,999.05
其他权益工具                                                                   -
资本公积                 11,817,278.32          11,241,472.83     11,241,472.83
其他综合收益                            -                   -                  -
专项储备                 40,485,821.88          26,827,735.79     14,587,488.45
盈余公积                 53,303,015.97          47,438,171.42     38,638,742.71
未分配利润             679,733,041.75          478,348,571.79    353,792,328.30
归属于母公司所有者
                      2,285,766,956.97       2,064,283,750.88   1,906,461,031.34
权益合计
少数股东权益           280,909,147.34          199,099,453.10    166,947,157.20
所有者权益合计        2,566,676,104.31       2,263,383,203.98   2,073,408,188.54
负债和所有者权益总
                      5,562,354,595.87       3,962,088,119.52   3,379,333,669.00
计



(二)合并利润表
                                                                      单位:元
     项目             2020 年度               2019 年度          2018 年度
一、营业总收入       2,278,674,960.43        1,482,875,454.67   1,280,882,021.01
二、营业总成本       1,997,528,233.23        1,315,696,674.84   1,145,010,187.77
其中:营业成本       1,881,850,822.35        1,248,183,744.39   1,081,684,272.99
税金及附加               9,031,672.93            6,481,704.81       6,662,315.53
销售费用               14,534,040.83           12,042,855.52      19,429,118.97
管理费用              107,541,365.38           62,924,497.81      49,289,089.45
研发费用                            -                       -                  -
财务费用               -15,429,668.26          -13,936,127.69     -12,054,609.17

                                        58
加:其他收益                        -                     -                -
投资收益(损失
                        30,582,408.45         23,891,221.02    18,364,787.17
以“-”号填列)
净敞口套期收益
(损失以“-”号                     -                     -                -
填列)
公允价值变动
收益(损失以                        -                     -                -
“-”号填列)
信用减值损失
(损失以“-”号                     -                     -                -
填列)
资产减值损失
(损失以“-”号                     -                     -                -
填列)
资产处置收益
(损失以“-”号                     -                     -                -
填列)
三、营业利润
(亏损以“-”号        311,729,135.65        191,070,000.85   154,236,620.41
填列)
加:营业外收入           5,175,163.48          5,251,751.38     7,006,417.31
减:营业外支出          11,761,750.96          2,079,296.51      655,012.70
四、利润总额
(亏损总额以“-        305,142,548.17        194,242,455.72   160,588,025.02
”号填列)
减:所得税费用          46,752,783.74         29,907,782.88    31,447,095.24
五、净利润(净
亏损以“-”号填        258,389,764.43        164,334,672.84   129,140,929.78
列)
(一)按经营持
续性分类
1. 持 续 经 营 净 利
润(净亏损以“-        258,389,764.43        164,334,672.84   129,140,929.78
”号填列)
2. 终 止 经 营 净 利
润(净亏损以“-                     -                     -                -
”号填列)
(二)按所有权
                       258,389,764.43        164,334,672.84   129,140,929.78
归属分类
1. 归 属 于 母 公 司
                       221,192,339.34        130,024,746.13    98,792,372.66
所有者的净利润

                                        59
(净亏损以“-”
号填列)
2. 少 数 股 东 损 益
(净亏损以“-”           37,197,425.09         34,309,926.71      30,348,557.12
号填列)
六、综合收益总
                       258,389,764.43          164,334,672.84     129,140,929.78
额
(一)归属于母
公司所有者的综         221,192,339.34          130,024,746.13      98,792,372.66
合收益总额
(二)归属于少
数股东的综合收            37,197,425.09         34,309,926.71      30,348,557.12
益总额


(三)合并现金流量表
                                                                       单位:元
           项目                 2020 年度          2019 年度        2018 年度
一、 经营活动 产生的现
金流量:
销售商品、 提供劳 务 收
                        2,619,346,061.11 1,613,997,357.65 1,461,146,759.94
到的现金
收到的税费返还                   483,146.54       11,170,780.93        49,294.09
收到其他与 经营活 动 有
                        1,258,546,787.19          83,337,097.59   590,335,706.24
关的现金
经营活动现金流入小计       3,878,375,994.84 1,708,505,236.17 2,051,531,760.27
购买商品、 接受劳 务 支
                        2,178,080,589.21 1,298,339,362.63 1,134,745,995.32
付的现金
支 付 给职工以及为职工
                           82,088,983.07    78,589,438.35    72,007,601.12
支付的现金
支付的各项税费                94,205,725.30       70,922,504.52    64,539,244.96
支付其他与 经营活 动 有
                        1,135,348,877.71         235,237,891.57   744,417,252.74
关的现金
经营活动现金流出小计       3,489,724,175.29 1,683,089,197.07 2,015,710,094.14
经营 活动产生 的现金流
                             388,651,819.55       25,416,039.10    35,821,666.13
量净额
二、 投资活动 产生的现
金流量:
收回投资收到的现金           108,360,000.00       66,000,000.00   338,000,000.00
取得投资收 益收到 的 现
                               8,396,010.31        6,408,952.30    34,223,433.72
金


                                          60
         项目                2020 年度          2019 年度          2018 年度
处 置固定 资产、 无形资
产 和其他 长期资 产收回        27,890.30          20,350.00         247,000.00
的现金净额
处 置 子公司及其他营业
                           60,102,058.94        9,086,300.00                   -
单位收到的现金净额
收到其他与 投资活 动 有
                                         -                  -                  -
关的现金
投资活动现金流入小计      176,885,959.55      81,515,602.30     372,470,433.72
购 建固定 资产、 无形资
产 和其他 长期资 产支付   626,122,005.17     300,378,147.30     315,865,086.52
的现金
投资支付的现金            185,720,000.00      66,000,000.00     364,736,577.46
取 得 子公司及其他营业
                                         -                  -                  -
单位支付的现金净额
支付其他与 投资活 动 有
                                         -                  -                  -
关的现金
投资活动现金流出小计      811,842,005.17     366,378,147.30     680,601,663.98
投资 活动产生 的现金流
                          -634,956,045.62    -284,862,545.00    -308,131,230.26
量净额
三、 筹资活动 产生的现
金流量:
吸收投资收到的现金         62,250,000.00        2,250,000.00
取得借款收到的现金        752,340,000.00     688,000,000.00     578,000,000.00
收到其他与 筹资活 动 有
                                         -                  -                  -
关的现金
筹资活动现金流入小计      814,590,000.00     690,250,000.00     578,000,000.00
偿还债务支付的现金        422,401,562.40     370,000,000.00     280,000,000.00
分 配股利 、利润 或偿付
                           75,953,071.38      49,840,324.38      28,354,799.64
利息支付的现金
支付其他与 筹资活 动 有
                                         -                  -
关的现金
筹资活动现金流出小计      498,354,633.78     419,840,324.38     308,354,799.64
筹资 活动产生 的现金流
                          316,235,366.22     270,409,675.62     269,645,200.36
量净额
四、 汇率变动 对现金及
                              333,783.33         295,265.10         559,566.69
现金等价物的影响
五、 现金及现 金等价物
                           70,264,923.48      11,258,434.82       -2,104,797.08
净增加额
加:期初现 金及现 金 等
                          281,011,936.37     269,753,501.55     271,858,298.63
价物余额
                                    61
           项目              2020 年度          2019 年度         2018 年度
六、 期末现金 及现金等
                           351,276,859.85     281,011,936.37    269,753,501.55
价物余额



二、信息披露义务人控股股东的财务资料
(一)信息披露义务人控股股东的财务资料
    信息披露义务人的控股股东香港中油燃气为中油燃气旗下全资子
公司,根据香港会计准则无须单独出具合并财务报表。
(二)信息披露义务人间接控股股东的财务资料

    罗兵咸永道会计师事务所对信息披露义务人的间接控股股东中油

燃气2018-2020年度财务报告分别进行了审计并出具了《独立核数师

报告》。中油燃气最近三年的财务数据如下:

    1、合并资产负债表
                                                                单位:千港元
                             2020 年 12 月     2019 年 12 月    2018 年 12 月
             项目
                                31 日             31 日             31 日
资产
非流动资产
物业、厂房及设备                  9,008,993         8,068,912        7,924,722
使用权资产                          589,057          499,190
勘探及评估资产                      128,444          153,063          182,981
土地使用权                                                            415,234
无形资产                          1,024,062          970,166          974,526
使用权益法入账之投资                429,356          378,823          312,754
按公平值计入其他全面收益
                                    633,995          693,942          439,120
之财务资产
其他非流动资产                    1,201,201         1,195,673        1,063,841
递延所得税资产                        5,810             8,968           7,646
小计                             13,020,918        11,968,737      11,320,824
流动资产

                                    62
存货                         328,386      262,850      282,777
合约资产、按金、贸易及其
                            2,151,734    1,777,940    1,751,116
他应收款项
当期可收回税项                  6,293        6,168        6,024
到期日为三个月以上的定期
                             836,570      295,590      158,679
存款
现金及现金等值项目          2,926,434                 2,508,223
                                         2,521,199
小计                        6,249,417    4,863,747    4,706,819
总资产                     19,270,335   16,832,484   16,027,643
负债
流动负债
贸易及其他应付款项          1,286,205    1,289,056    1,415,917
合约负债                    2,306,032    1,571,197    1,470,128
短期借贷                    1,341,941    1,408,814    1,455,839
当期应付税项                 196,968      236,649      269,369
租赁负债                      18,116       12,761
小计                        5,149,262    4,518,477    4,611,253
非流动负债
 优先票据                   5,410,227    5,411,161    5,029,991
 长期借贷                    996,470       26,466       63,642
 租赁负债                     58,444       48,113
 递延税项负债                123,615      237,408      270,019
 资产报废承担                186,103      147,844      140,678
小计                        6,774,859    5,870,992    5,504,330
总负债                     11,924,121   10,389,469   10,115,583
权益
公司拥有人应占权益
 股本                         57,670       57,670       58,391
 储备                       3,720,464    3,400,614    3,137,516
非控股权益                  3,568,080    2,984,731    2,716,153
权益总额                    7,346,214    6,443,015    5,912,060
权益及负债总额             19,270,335   16,832,484   16,027,643

   2、合并利润表

                              63
                                                         单位:千港元
           项目          2020 年度        2019 年度       2018 年度
营业额                     10,432,777       10,260,654       9,410,131
销售成本                   -8,753,637       -8,755,230      -8,045,299
毛利                        1,679,140        1,505,424       1,364,832
其他收入                      22,980           36,557          30,069
其他(亏损)╱收益,净
                              -14,403          22,194          18,936
额
销售及分销费用                -81,119          -66,727         -57,270
行政开支                     -334,081         -359,625        -364,847
物业、厂房及设备项下油
                             -625,633          -30,395                -
气资产减值
经营溢利                     646,884         1,107,428        991,720
财务收入                     304,068          151,491         146,818
财务费用                     -301,034         -281,773        -206,712
分占使用权益法入账之投
                              -19,002           -3,636          -3,300
资的亏损,净额
除税前溢利                   630,916          973,510         928,526
税项                         -115,601         -194,391        -250,301
年内溢利                     515,315          779,119         678,225
其中:公司拥有人              28,757          330,984         281,904
       非控股权益            486,558          448,135         396,321


3、合并现金流量表
                                                         单位:千港元
           项目          2020 年度        2019 年度       2018 年度
经营活动现金流量
年内溢利                     515,315          779,119         678,225
就以下各项作出调整:
税项                         115,601          194,391         250,301
财务费用                     301,034          281,773         206,712
财务收入                     -304,068         -151,491        -146,818
分占使用权益法入账之投
                              19,002             3,636           3,300
资亏损
以权益结算以股份为基础
                                     —          2,285         21,269
的付款

                               64
无形资产摊销                6,858       2,912        3,192
物业、厂房及设备折旧及
                          412,946     488,964      470,165
损耗
使用权资产折旧             23,208      27,457
土地使用权摊销                                       8,769
物业、厂房及设备项下油
                          625,633      30,395
气资产减值
一间联营公司贷款及应收
利息的(拨回)╱减值亏      -5,800      3,830
损
出售物业、厂房及设备的
                            3,624       2,393          872
亏损
出售一项土地使用权收益                               -4,618
出售按公平值计入其他全
面收益之财务资产的亏损     12,869       -5,281       -2,097
╱(收益)
出售附属公司的亏损╱
                            1,534      -16,913
(收益)
议价收购收益                                       -12,221
勘探及评估资产冲销         26,379      19,377        5,651
资产报废承担拨备            2,263       6,307       13,333
小计                     1,756,398   1,669,154   1,496,035
营运资金变动:
存货                       -35,731     16,616      -52,598
合约资产、按金、贸易及
                          123,102      11,058     -173,729
其他应收款项
贸易及其他应付款项       -501,119      -97,527     186,040
合约负债                  580,454     116,082      -21,475
经营产生现金             1,923,104   1,715,383   1,434,273
已付税项                 -274,497    -269,412     -161,856
经营业务产生之现金净额   1,648,607   1,445,971   1,272,417
投资活动现金流量
已收利息                  408,847     110,651      103,698
购买物业、厂房及设备、
土地使用权以及预付建设   -951,302    -874,325    -1,009,417
成本
购买使用权资产             -53038          —
出售物业、厂房及设备所     16,054       1,803        6,718
                            65
得款项
出售一项土地使用权所得
                                                       15,533
款项
因出售附属公司现金(流
                           -44,136         3,416
出)╱流入净额
购置其他无形资产           -15,703         -1,668       -3,080
购买按公平值计入其他全
                          -281,248      -472,144     -164,966
面收益之财务资产
出售按公平值计入其他全
                           255,238       234,936      317,048
面收益之财务资产
收购业务,扣除现金                                    -52,193
收购附属公司款项,扣除
                           -136867            —
所收购现金
贷款予一间联营公司        -170,421       -82,433     -108,408
到期日为三个月以上的定
                          -522,506      -138,315     -112,979
期存款增加
工地恢复支出                  -923         -3,448       -4,698
投资活动所用现金净额     -1,496,005    -1,221,527   -1,012,744
融资活动现金流量
已付利息                  -439,269      -239,585     -303,935
新筹集借贷               2,159,432       754,397    1,404,438
赎回优先票据                      —   -2,370,532
偿还借贷                 -1,424,931     -835,603     -547,048
非控股权益注资               10584            —        1,528
支付股息予非控股权益      -192,125      -135,528     -410,174
发行优先票据所得款项
                                  —   2,701,369        6,182
(扣除交易成本)
租赁付款本金部分           -14,296       -17,889
已付股息                          —     -23,356      -20,390
股份购回                          —     -19,846
为股份奖励计划购买本身
                                                      -29,030
股份
融资活动产生╱(所用)
                            99,395      -186,573      101,571
之现金净额
现金及现金等值项目增加
                           251,997        37,871      361,244
净额
于一月一日之现金及现金
                         2,521,199     2,508,223    2,290,447
等值项目

                             66
汇率变动影响              153,238      -24,895   -143,468
于十二月三十一日之现金
                         2,926,434   2,521,199   2,508,223
及现金等值项目




                            67
                    第十节其他重大事项
   1、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规

定的情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定

提供相关文件。

   2、截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本

次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对权益变动

报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证

监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

   3、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。




                             68
                      第十一节备查文件

    一、备查文件

    1、信息披露义务人营业执照复印件;

    2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证
复印件;

    3、本次交易的《股份转让协议》、《表决权委托书》;

    4、信息披露义务人关于资金来源的承诺函;

    5、信息披露义务人与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月
内重大交易情况的说明;

    6、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年发生变
化的说明;

    7、信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员及其直系亲属
前六个月内买卖上市公司股份的说明;

    8、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于保持上市公
司独立性的承诺函;

    9、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于避免同业竞争
的承诺函;

    10、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于规范关联交易
的承诺函;

    11、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合
《收购办法》第五十条规定的说明;


                              69
     12、信息披露义务人的财务资料,包括但不限于收购人最近3年财务
会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告;最近一年经审计的
财务会计报告应包括审计意见、财务报表和附注;

     13、财务顾问核查意见;

     14、内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。



     二、备查地点

     上述备查文件备置于上市公司董事会办公室。

     地址:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32
层

     电话:0531-88725687




                                70
             信息披露义务人及其法定代表人声明

   本人以及本人所代表的中油燃气投资集团有限公司,承诺本报告

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。




           信息披露义务人:中油燃气投资集团有限公司(盖章)


                                       法定代表人:

                                                      许铁良


                                           2021年8月10日




                             71
(本页无正文,为《山东胜利股份有限公司详式权益变动报告书》

之签字盖章页)




           信息披露义务人:中油燃气投资集团有限公司(盖章)

                                      法定代表人:

                                                     许铁良


                                          2021年8月10日




                            72
   附表:详式权益变动报告书

基本情况
                                                                    山东省济南市高新区港兴三
上市公司名称          山东胜利股份有限公司 上市公司所在地           路北段济南药谷1号楼B座32
                                                                    层
股票简称              胜利股份                 股票代码             000407
信息披露义务人名称 中 油 燃 气 投 资 集 团 有 限 信息披露义务人     广东省珠海市
                   公司                          注册地
拥 有 权 益 的 股 份数量 增加√                 有无一致行动人 有□无√
变化                       不变,但持股人发生变
                           化□
信 息 披 露 义 务 人 是 否 是□否√             信息披露义务人是 是□否√
为上市公司第一大股                              否为上市公司实际
东                                              控制人
信息披露义务人是否对                              信息披露义务人是
境内 、 境 外 其 他 上 市 是□否√                否拥有境内、外两 是□否√
公司持股                  回答“是”,请注明公司家个以上上市公司的 回答“是”,请注明公司家数
5%以上                    数                      控制权

                      通过证券交易所的集中交易□协议转让√国有股行政划转或变更□间接方式
权益变动方式          转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□
(可多选)            其他√(表决权委托)
信息披露义务人披露
前拥有权益的股份数
量 及 占 上 市 公 司 已 发 信息披露义务人披露前未持有上市公司股份
行股份比例

本 次 发 生 拥 有 权 益 的 变动方式一:协议转让变动数量:103,624,719股变动比例:11.77%
股 份 变 动 的 数 量 及 变 变动方式二:表决权委托变动数量:26,386,314股变动比例:3.00%
动比例
                           本次权益变动后,直接持股数量:151,300,222股(含2021年7月15日各方签署的
                           《股份转让协议》涉及的正在办理过户手续的47,675,503股股份),持股比
                           例:17.19%;实际支配表决权股份数量:177,686,536股,实际支配表决权股份
                           的比例:20.19%
与上市公司之间是否
存在持续关联交易           是√否□


与上市公司之间是否
存在同业竞争       是□否√

                       是√否□
信息披露义务人是否
                       信息披露义务人在未来12个月内不排除在合法合规且不违背相关规则和承
拟 于 未 来 12 个月内继
                       诺的前提下,选择合适的时机继续增持上市公司股份
续增持




                                               73
信息披露义务人前6个
月是否 在 二 级 市 场 买 是□否√
卖该上市公
司股票
是否存在《收购办
法 》 第 六 条 规 定 的 情 是□否√
形

是否已提供《 收 购 办
法 》 第 五 十 条 要 求 的 是√否□
文件


是 否 已 充 分 披 露资金 是√否□
来源
是否披露后续计划          是√否□


是否聘请财务顾问          是√否□


本 次 权 益 变 动 是 否 需 是√否□本次权益变动尚需通过信息披露义务人间接控股股东中油燃气股东
取 得 批 准 及 批 准 进 展 大会决议;国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查;深圳证券交易
情况                       所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股
                          份转让过户登记手续。
信息披露义务人是否
声 明 放 弃 行 使 相 关 股 是□否√
份的表决权




                                                 74
(本页无正文,为《山东胜利股份有限公司详式权益变动报告书附

表》之签字盖章页)




           信息披露义务人:中油燃气投资集团有限公司(盖章)

                                      法定代表人:

                                                     许铁良


                                          2021年8月10日