民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2018--09 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘冰 副董事长 工作原因 陈家华 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 531871494 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 民生控股 股票代码 000416 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颖 王成福 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 办公地址 融中心 A 座 15 层 中心 A 座 15 层 传真 010-85259595 010-85259595 电话 010-85259007 010-85259036 电子信箱 sz000416@163.com sz000416@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司从事的主要业务为:典当、保险经纪。 一、典当业务 典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物,取得当金,在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当 1 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 物的一项业务。公司典当业务主要由控股子公司民生典当运营。民生典当成立于2003年,现为北京市典当业协会副会长单位, 注册资本3亿元,公司持有92.38%股权。民生典当目前在北京、成都设有经营场所。 根据商务部流通业发展司发布的《2017年全国典当行业运行情况》,截至2017年12月,全国典当行业资产总额、负债合 计有所增加,主营业务收入(利息及综合服务费收入)同比降低8.2%;盈利水平略有上升,全行业净利润同比增长3%,企 业经营风险整体处于较低水平;全行业业务结构保持稳定。与上年业务结构比较,动产典当业务占比有所下降,房地产典当 业务和财产权利典当业务占比略有上升,房地产典当仍是行业主要业务;2017年全行业银行贷款余额33.8亿元,占典当企业 资产总额的2%,仍处于较低水平。表明典当企业主要利用自有资金进行经营,风险传导性较低;也反映典当企业从银行融 资难度仍然较大。 报告期内,民生典当根据行业竞争形势变化和自身业务条件,优先发展收益较高、前景良好的房产典当及财产权利典当, 适当收缩竞争优势较小的汽车典当、民品典当业务。在客户结构方面,民生典当适当放弃了部分个人业务,转而发展息费水 平更好的公司客户(包括公司名下的住宅、商业及办公楼等),从而确保维持较高的收益率水平。与此同时,民生典当不断 加强风险管理,建立健全相关管理制度及流程,严格贷前、贷中、贷后“三查制度”,有效防控业务风险,保障资产安全。2017 全年未发生不良贷款,当金损失为零。 二、保险经纪业务 民生保险经纪业务主要包括保险经纪业务、风险管理咨询业务、协助索赔业务以及再保险业务等,主要产品为财产保险 及其相关增值服务、人身保险及其相关增值服务、风险管理咨询服务等,主要客户为企业及个人,其中企业客户占比达到95% 以上。民生保险经纪主要依据投保人的风险管理需求设计保险或其他服务方案,并提供相应保险或风险管理服务,通过向保 险公司收取经纪费或向投保人收取咨询费的形式实现盈利。 2017年,保险市场继续保持良好增长势头,根据中国保险行业协会《2017中国保险业发展年报》预测,2017年全行业保 费收入将达到3.7万亿元-3.8万亿元,同比增长约19.4%-22.7%。随着国民经济水平的提升以及全社会保险意识的增强,依托 保险市场良好的发展前景,保险经纪行业也具有一定的发展支撑。但纵观全国保险经纪行业,普遍单体规模较小,与保险代 理公司、保险公司的销售团队存在激烈地竞争,发展空间受到一定程度的挤压。民生保险经纪业同样面临业务规模整体较小、 市场知名度不高,市场竞争能力及持续盈利能力有待进一步发展提高等一系列亟需解决的问题,这也是公司未来保险经纪业 务优化调整的重要方面。 2017年是民生保险经纪业务发展的重要一年,全年营业收入取得较大幅度增长。报告期内,民生保险经纪积极拓宽渠道, 与保险市场主要保险公司维持了良好的合作关系,原有业务按计划全部续保。同时民生保险经纪及时抓住“一带一路”政策带 来的海外业务机会,借助上市公司资源优势,积极拓展国际业务,业务收入有所增加,成为民生保险经纪业务重要组成部分。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 71,418,431.28 329,377,964.58 -78.32% 234,658,487.49 归属于上市公司股东的净利润 27,213,804.60 16,642,972.36 63.52% 21,337,140.52 归属于上市公司股东的扣除非经 10,491,202.73 -33,925,225.17 130.92% -13,091,065.93 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -15,970,459.49 -383,234,751.61 95.83% 62,355,882.27 基本每股收益(元/股) 0.0512 0.0313 63.58% 0.0401 稀释每股收益(元/股) 0.0512 0.0313 63.58% 0.0401 加权平均净资产收益率 3.12% 1.92% 上升 1.20 个百分点 2.35% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 942,772,512.15 920,886,016.65 2.38% 1,420,965,708.65 归属于上市公司股东的净资产 875,772,634.32 877,234,963.56 -0.17% 870,437,876.74 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 营业收入 15,780,200.47 19,953,657.46 16,693,157.56 18,991,415.79 归属于上市公司股东的净利润 6,161,058.01 8,196,664.98 12,501,415.84 354,665.77 归属于上市公司股东的扣除非经 1,564,895.62 5,029,363.07 3,669,832.98 227,111.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -61,259,787.51 15,230,169.32 69,678,670.91 -39,619,512.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 33,733 前一个月末普通 33,816 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 中国泛海控股 境内非国有 22.56% 119,981,428 质押 119,981,400 集团有限公司 法人 红槿资本投资 境内非国有 4.18% 22,215,673 管理有限公司 法人 鞠钱 境内自然人 1.62% 8,632,200 陕西省国际信 托股份有限公 司-陕国投融 其他 1.04% 5,508,300 鑫 9 号证券投 资集合资金信 托计划 陕西省国际信 托股份有限公 司-陕国投鑫 其他 0.95% 5,065,117 鑫向荣 87 号证 券投资集合资 金信托计划 周建国 境内自然人 0.93% 4,929,900 张玉敏 境内自然人 0.53% 2,800,000 邱伟豪 境内自然人 0.43% 2,313,185 质押 1,500,000 陈天虹 境内自然人 0.41% 2,200,100 孙贤明 境内自然人 0.40% 2,113,100 上述股东关联关系或一致行 公司未知以上股东之间是否存在关联关系。 动的说明 股东鞠钱通过普通证券账户持有 0 股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持有 8,632,200 股,合计持有 8,632,200 股;股东周建国通过普通证券账户持有 0 股,通过 参与融资融券业务股东情况 中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,929,900 股,合计持有 说明(如有) 4,929,900 股;股东孙贤明通过普通证券账户持有 0 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 2,113,100 股,合计持有 2,113,100 股。 3 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司各项业务稳中有进,主要工作按期完成,企业内部管理得到加强。截至2017年12月31日,公司经审 计的总资产为9.43亿元,同比上升2.38%;归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元,同比下降0.17%;全年公司合并报表实 现的营业收入为7,141.84万元,同比下降78.32%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,721.38万元,同比上升63.52%。2017 年度公司实现每股收益0.0512元,同比上升63.58%;加权平均净资产收益率3.12%,同比上升1.20个百分点。 报告期内,民生典当在行业竞争激烈、亏损较为普遍的情况下,根据行业竞争形势变化和自身业务条件,及时调整 业务板块和客户结构,超额完成经营指标。在业务板块布局方面,民生典当果断扬弃、适时缩小已不具备竞争优势的汽车典 当、民品典当业务规模,集中精力持续发展收益较高的房产典当业务,并积极开拓具备更广阔市场前景的财产权利业务。在 房产典当业务的客户结构方面,民生典当放弃部分个人业务,转而发展息费水平更高的公司客户(包括公司名下的住宅、商 业及办公楼等),从而确保维持较高的收益率水平。此外,民生典当积极创新业务模式,成功将财产权利质押业务发展为第 三大主营业务。 民生保险经纪在业务拓展方面,不断提升专业化能力,原有业务按计划全部续保,全年无一例脱保现象发生。在做 好常规业务续接的同时,民生保险经纪顺应市场发展趋势,开展了钢材加工企业团体意外险、航空意外险、水泥企业财产保 险、医疗责任保险、诉讼保全责任保险、机身一切险及责任险、借款人信用保证保险、借款人意外险等险种的尝试,丰富了 业务种类,增加了收入。此外,民生保险经纪及时抓住“一带一路”政策带来的海外业务机会,借助上市公司控股股东资源 优势,积极拓展国际业务并取得重要进展,国际业务已成为民生保险经纪重要日常性业务。 报告期内,在金融监管环境趋严、金融产品去杠的杆情况下,公司稳妥开展投资业务,广泛筛选、严格比对、审慎 投资,最大限度地确保了收益率,维持了较为稳定的投资收益。通过购买信托产品、进行国债逆回购交易等收益有保障、风 险相对可控的多元化资产配置方式有效增厚了公司收益。 4 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 典当 61,209,534.05 44,753,547.98 29.80% 28.89% 保险经纪 10,136,495.46 3,035,111.38 33.35% 6.54% 注:公司的典当、保险经纪业务,主要经营费用为人力费用、职场费用等,不列支成本,相关费用计入销售费用及管理费用 科目。 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2017年营业总收入71,418,431.28元,比2016年下降78.32%,营业成本63,308.18元,比2016年下降59.94%,主要原因系合 并报表范围发生变更。公司2016年11月出售民生财富投资管理有限公司100%股权,剥离了财富管理相关业务,自2016年12 月起不再将民生财富投资管理有限公司纳入合并报表范围。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)会计政策变更 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来 适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起 施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的 政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报 表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述规定的主要影响: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 受影响的报表项目金额 名称 5 民生控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (1)与本公司日常活动相关的政府补助,计入 其他收益、营业外 其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不 收入 调整。 (2)在利润表中分别列示“持续经营净利润” 持 续 经 营 损 净 利 合 并 利 润 表 : 列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 期 发 生 额 和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 润、终止经营净利 29,761,528.07元,上期发生额18,628,738.47元;列示终止经 润 营净利润本期发生额0.00元,上期发生额0.00元。 母公司利润表:列示持续经营净利润本期发生额 8,134,884.17元,上期发生额8,116,070.74元;列示终止经营 净利润本期发生额0.00元,上期发生额0.00元。 (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,资产处置收益、营 合并利润表:本期资产处置收益-73,870.23元;上期营业外 将部分原列示为“营业外收入”与“营业外支 业外收入、营业外 支出减少6,270.29元,重分类至资产处置收益-6,270.29元。 出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”支出 母公司利润表:本期资产处置收益-13,830.87元;上期报表 项目。比较数据相应调整。 项目无影响。 (2)重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 经公司第八届董事会第三十次(临时)会议和2016年第三次临时股东大会审议通过,公司向控股股东中国泛海控股集团有限 公司转让所持有的民生财富投资管理有限公司100%股权。公司2016年1-11月报表将民生财富纳入合并报表范围,自2016年12 月起,民生财富投资管理有限公司不再纳入合并报表范围。公司2017年度纳入合并报表范围的子公司有3家,分别为北京民 生典当有限责任公司、民生保险经纪有限公司及民生国际投资有限公司。 民生控股股份有限公司 董事长: —————— 批准报送日期:二〇一八年三月十九日 6