股票代码：000418   200418   股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B    公告编号：2014-31


                        无锡小天鹅股份有限公司
              关于美的集团股份有限公司部分要约收购
                     公司股份的第二次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据中国证监会《关于核准美的集团股份有限公司、TITONI INVESTMENTS
DEVELOPMENT LTD.公告无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监
许可[2014]636 号），美的集团股份有限公司（以下简称“收购人”、“美的集团”）
于 2014 年 7 月 1 日公告了《无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书》，并约定
自 2014 年 7 月 3 日起向除美的集团以及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.
（以下简称“一致行动人”、“TITONI”）以外的无锡小天鹅股份有限公司（以下
简称“小天鹅”）全体流通股股东发出部分要约，收购其所持有的小天鹅股份。
本次要约收购具体内容如下：

    一、要约收购基本情况
                                                      要约收购股份    占总股
 股份类别                   要约价格
                                                          数量        本比例
流通 A 股及   A 股要约收购价格为 10.45 元/股，
                                                     126,497,553 股    20%
  流通 B 股   B 股要约收购价格为 10.05 港币/股。

    二、要约收购目的

    为进一步提升美的集团和小天鹅之间的业务协同效应，增强小天鹅洗衣机产
业的核心竞争能力，美的集团计划联同其全资控制的境外公司 TITONI 对小天鹅
A 股及 B 股股票实施部分要约收购，以进一步增强美的集团对小天鹅的控制权。
本次要约收购不以终止小天鹅股票的上市地位为目的。

    三、要约收购期限

    本次要约收购期限共计 30 个自然日，自 2014 年 7 月 3 日至 2014 年 8 月 1
日。其中，在要约收购期限届满前 3 个交易日内（即 2014 年 7 月 30 日、7 月 31
日、8 月 1 日），预受股东不得撤回其对要约的接受。
    由于B股交易实行T+3交割，投资者于2014年7月30日（含当日）之后买入的
小天鹅B股股份不能申报预受收购。

    四、操作流程

    1、 股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交
易的证券公司办理有关申报手续。申报方向如下：预受要约应申报卖出，撤销已
预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的
未被冻结、质押的股份余额为准。
    2、股东申报过程中须关注以下内容：
    证券名称          收购编码           申报类型        要约收购价格
    小天鹅 A           990039            预受要约         10.45 元/股
    小天鹅 B           990040            预受要约        10.05 港币/股

    3、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未
撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。
    4、预受要约的小天鹅股东申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的
每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相
关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过深圳证券交易所交易系统办理有
关申报手续。小天鹅股票停牌期间，小天鹅股东仍可办理有关撤回预受要约的申
报手续。撤回预受要约申报经中国结算深圳分公司确认后次一交易日生效。中国
结算深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可
以撤销。在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤
回预受要约的手续，中国结算深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预
受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤
回其对要约的接受。
    5、要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于预定收购数量
126,497,553 股，收购人及其一致行动人将按照收购要约约定的条件购买被股东
预受的股份；预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人及其一致行动人
将按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：
    收购人及其一致行动人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预
受要约的股份数×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股
份总数），如某预受要约股东同时申报预受了 A 股和 B 股，则收购人及其一致行
动人向其购买的 A 股或 B 股股份数量＝该股东预受要约的 A 股或 B 股股份数×
（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
    收购人及其一致行动人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余
股的处理将按照中国结算深圳分公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。
    要约期满后，美的集团将作为收购小天鹅 A 股的履约主体，按照要约条件
对预受要约的小天鹅 A 股股份履行收购要约；美的集团一致行动人 TITONI 将作
为收购小天鹅 B 股的履约主体，按照要约条件对预受要约的小天鹅 B 股股份履
行收购要约。
    6、对于拟预受要约的 A、B 股股东，对于预受要约程序，如有任何问题，
请咨询开户的证券公司或所在营业部。
    具体操作程序详见 2014 年 7 月 1 日刊登的《美的集团股份有限公司关于要
约收购无锡小天鹅股份有限公司股份申报公告》。

    五、预受要约情况

    截至 2014 年 7 月 16 日深圳证券交易所下午收市后，预受要约数量合计
3,342,417 股。

    六、本次要约收购详细信息

    投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅 2014 年 7 月 1 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告
书》及《美的集团股份有限公司关于要约收购无锡小天鹅股份有限公司股份申报
公告》等相关内容。
    本次公告为美的集团股份有限公司部分要约收购无锡小天鹅股份有限公司
股份的第二次提示性公告。

    特此公告。




                                                 无锡小天鹅股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇一四年七月十八日