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公司公告

吉林化纤:华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见2023-01-18  

                                华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司
          非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见


    华金证券股份有限公司(以下简称:“华金证券”、“保荐机构”)作为
吉林化纤股份有限公司(以下简称:“吉林化纤”、“公司”)2021年度非公
开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规
定,对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查,并发表如
下核查意见:

    一、本次解除限售股份取得的基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2022]689 号)核准,吉林化纤股份有限公司(以下简
称“公司”)向 19 名投资者非公开人民币普通股 290,556,900(A 股),具体发行情
况如下:

                                                   获配股数     锁定期   认购户
  序号                  发行对象名称
                                                     (股)     (月)     数
   1       吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司       8,474,576     6        1
   2       何建国                                  10,169,491     6        1
   3       湖南发展集团股份有限公司                 8,474,576     6        1
   4       吉林市国弘投资有限公司                  10,169,491     6        1
   5       北京泓石资本管理股份有限公司            46,004,842     6        1
   6       风实成长 3 号私募证券投资基金            8,474,576     6        1
           华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业                           1
   7                                                8,474,576     6
           银行股份有限公司
           华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商                           1
   8                                                8,474,576     6
           银行股份有限公司
           华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行                           1
   9                                                8,716,707     6
           股份有限公司
   10      华夏基金管理有限公司                    24,455,205     6        4
   11      财通基金管理有限公司                    37,312,348     6       45
           安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步                           1
   12                                               8,716,707     6
           高 3 号私募证券投资基金
   13      吉林市丰创国有资本投资运营有限公司       8,958,837     6        1
                                                   获配股数     锁定期   认购户
  序号                发行对象名称
                                                     (股)     (月)     数
   14    诺德基金管理有限公司                     21,513,317      6       22
   15    WT 资产管理有限公司                      16,949,152      6        2
   16    国泰君安资产管理(亚洲)有限公司         14,769,975      6        1
   17    绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙)       24,213,075      6        1
   18    济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)      8,474,576      6        1
         江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号                            1
   19                                              7,760,297      6
         私募证券投资基金
         合计                                     290,556,900             88

    本次非公开发行股份290,556,900股已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成登记手续,并于2022年7月27日在深圳证券交易所上市。本次
非公开发行股份完成后公司总股本由2,168,311,443股增至2,458,868,343股。本次
非公开发行股份完成后至本核查意见出具日,公司未发生配股、送股、公积金
转增股份等事项,公司总股本未发生变化。

    二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
    1、申请解除限售股东的承诺
    本次申请解除股份限售的 19 名股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股
票自上市之日起 6 个月内不予转让。
    2、股份锁定承诺的履行情况
    截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺,不
存在违背相关承诺的情形。
    3、资金占用及违规担保
    截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形,也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

    截至本核查意见出具日,19名股东严格履行了上述承诺,亦不存在对公司
的非经营性资金占用,公司也不存在对19名股东进行违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    (一)本次限售股份的实际上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日。
    (二)本次解除限售股份的数量为 290,556,900 股,占公司股本总额的 11.82%。
    (三)本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
                                                                                       本次解
                                                                                       除限售
序                                                       持有限售股数   本次解限股数   股份占
          公司名称                  证券账户名称
号                                                         (股)         (股)       总股本
                                                                                       比例
                                                                                       (%)
     吉林市吉晟金融投资    吉林市吉晟金融投资控股集团
1                                                           8,474,576      8,474,576   0.3447
     控股集团有限公司      有限公司
2    何建国                何建国                          10,169,491     10,169,491   0.4136
     湖南发展集团股份有
3                          湖南发展集团股份有限公司         8,474,576      8,474,576   0.3447
     限公司
     吉林市国弘投资有限
4                          吉林市国弘投资有限公司          10,169,491     10,169,491   0.4136
     公司
                           北京泓石资本管理股份有限公
     北京泓石资本管理股
5                          司-临海泓石股权投资合伙企      46,004,842     46,004,842   1.8710
     份有限公司
                           业(有限合伙)
                           杭州风实投资管理有限公司--
     风实成长 3 号私募证
6                          风实成长 3 号私募证券投资基      8,474,576      8,474,576   0.3447
     券投资基金
                           金
     华泰优颐股票专项型    华泰优颐股票专项型养老金产
7    养老金产品-中国农业   品-中国农业银行股份有限公        8,474,576      8,474,576   0.3447
     银行股份有限公司      司
     华泰优选三号股票型    华泰优选三号股票型养老金产
8    养老金产品-中国工商   品-中国工商银行股份有限公        8,474,576      8,474,576   0.3447
     银行股份有限公司      司
     华泰优逸五号混合型
                           华泰优逸五号混合型养老金产
9    养老金产品-中国银行                                    8,716,707      8,716,707   0.3545
                           品-中国银行股份有限公司
     股份有限公司
                           华夏基金-江西铜业(北京)
                           国际投资有限公司-华夏基金
                                                              581,114        581,114   0.0236
                           -江铜增利 1 号单一资产管理
                           计划
                           华夏基金-光大银行-华夏基
                           金阳光增盈稳健 3 号集合资产      1,549,637      1,549,637   0.0630
     华夏基金管理有限公    管理计划
10
     司                    华夏基金-中泰资管 8131 号
                           FOF 单一资产管理计划-华夏
                                                            4,600,484      4,600,484   0.1871
                           基金-中泰 1 号单一资产管理
                           计划
                           中国光大银行股份有限公司-
                           华夏磐益一年定期开放混合型      17,723,970     17,723,970   0.7208
                           证券投资基金
                                                                                      本次解
                                                                                      除限售
序                                                      持有限售股数   本次解限股数   股份占
          公司名称               证券账户名称
号                                                        (股)         (股)       总股本
                                                                                      比例
                                                                                      (%)
                          财通基金-江岳海龙稳进定增
                          38 期私募证券投资基金-财通
                                                           3,389,830      3,389,830   0.1379
                          基金玉泉合富 75 号单一资产
                          管理计划
                          财通基金-光大银行-中国银
                                                           2,421,307      2,421,307   0.0985
                          河证券股份有限公司
                          财通基金-长城证券股份有限
                          公司-财通基金天禧定增 56          968,523        968,523   0.0394
                          号单一资产管理计划
                          财通基金-首创证券股份有限
                          公司-财通基金汇通 2 号单一      2,179,177      2,179,177   0.0886
                          资产管理计划
                          财通基金-江岳慧盈通宝价值
                          成长 10 期私募证券投资基金
                                                             968,523        968,523   0.0394
                          -财通基金玉泉合富 32 号单
                          一资产管理计划
                          财通基金-吴清-财通基金安
     财通基金管理有限公                                      726,392        726,392   0.0295
11                        吉 136 号单一资产管理计划
     司
                          财通基金-潘旭虹-财通基金
                                                             484,261        484,261   0.0197
                          韶夏 1 号单一资产管理计划
                          财通基金-久银鑫增 17 号私
                          募证券投资基金-财通基金君         242,131        242,131   0.0098
                          享尚鼎 2 号单一资产管理计划
                          财通基金-光大银行-西南证
                                                             242,131        242,131   0.0098
                          券股份有限公司
                          财通基金-华泰证券股份有限
                          公司-财通基金君享永熙单一      11,259,080     11,259,080   0.4579
                          资产管理计划
                          财通基金-财达证券股份有限
                          公司-财通基金财达定增 1 号      1,210,654      1,210,654   0.0492
                          单一资产管理计划
                          财通基金-中和资本耕耘 635
                          号私募证券投资基金-财通基
                                                             484,261        484,261   0.0197
                          金中和耕耘 28 号单一资产管
                          理计划
                                                                            本次解
                                                                            除限售
序                                            持有限售股数   本次解限股数   股份占
     公司名称          证券账户名称
号                                              (股)         (股)       总股本
                                                                            比例
                                                                            (%)
                财通基金-启元多策略 7 号私
                募证券投资基金-财通基金点         242,130        242,130   0.0098
                赢 1 号单一资产管理计划
                财通基金-信银睿泽 1 号定增
                私募投资基金-财通基金信银         242,130        242,130   0.0098
                睿泽 1 号单一资产管理计划
                财通基金-欢乐港湾长虹 1 号
                私募证券投资基金-财通基金
                                                   242,130        242,130   0.0098
                玉泉 1072 号单一资产管理计
                划
                财通基金-华鑫证券有限责任
                公司-财通基金鑫量 4 号单一        242,131        242,131   0.0098
                资产管理计划
                财通基金-汉汇韬略量化 1 号
                私募证券投资基金-财通基金
                                                   363,196        363,196   0.0148
                玉泉 1123 号单一资产管理计
                划
                财通基金-汉汇韬略对冲 2 号
                私募证券投资基金-财通基金
                                                   121,065        121,065   0.0049
                添盈增利 8 号单一资产管理计
                划
                财通基金-孙韬雄-财通基金
                                                    96,852         96,852   0.0039
                玉泉 963 号单一资产管理计划
                财通基金-江西大成资本管理
                有限公司-财通基金玉泉合富       2,421,307      2,421,307   0.0985
                37 号单一资产管理计划
                财通基金-周玲-财通基金玉
                                                 2,421,307      2,421,307   0.0985
                泉 1056 号单一资产管理计划
                财通基金-君宜庆礼私募证券
                投资基金-财通基金君宜庆礼         726,392        726,392   0.0295
                单一资产管理计划
                财通基金-陶静怡-财通基金
                                                   484,261        484,261   0.0197
                安吉 102 号单一资产管理计划
                财通基金-谢浩-财通基金上
                                                   242,131        242,131   0.0098
                南金牛单一资产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                                                   242,131        242,131   0.0098
                FOF 一号集合资产管理计划-
                                                                            本次解
                                                                            除限售
序                                            持有限售股数   本次解限股数   股份占
     公司名称          证券账户名称
号                                              (股)         (股)       总股本
                                                                            比例
                                                                            (%)
                财通基金天禧安华 1 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 二号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 2 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 三号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 3 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 四号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 4 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 五号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 5 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 七号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 7 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 八号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 8 号单一资
                产管理计划
                财通基金-华安证券增赢 4 号
                FOF 集合资产管理计划-财通
                                                   242,131        242,131   0.0098
                基金天禧安华 10 号单一资产
                管理计划
                财通基金-华安证券智慧稳健
                FOF 十号集合资产管理计划-
                                                   242,131        242,131   0.0098
                财通基金天禧安华 11 号单一
                资产管理计划
                财通基金-黄建涛-财通基金
                玉泉 1058 号单一资产管理计         242,131        242,131   0.0098
                划
                                                                                       本次解
                                                                                       除限售
序                                                       持有限售股数   本次解限股数   股份占
          公司名称                证券账户名称
号                                                         (股)         (股)       总股本
                                                                                       比例
                                                                                       (%)
                           财通基金-韩笑-财通基金天
                           禧定增 29 号单一资产管理计         242,131        242,131   0.0098
                           划
                           财通基金-张晓春-财通基金
                           天禧定增 30 号单一资产管理         242,131        242,131   0.0098
                           计划
                           财通基金-杜继平-财通基金
                           天禧定增 33 号单一资产管理         242,131        242,131   0.0098
                           计划
                           财通基金-奚敏琴-财通基金
                           波动增长 1 号单一资产管理计        242,131        242,131   0.0098
                           划
                           财通基金-程利伟-财通基金
                           玉泉 1091 号单一资产管理计         242,131        242,131   0.0098
                           划
                           财通基金-叶卫真-财通基金
                                                              242,131        242,131   0.0098
                           真赢 1 号单一资产管理计划
                           财通基金-张继东-财通基金
                           玉泉 1002 号单一资产管理计         242,131        242,131   0.0098
                           划
                           财通基金-上海朗程财务咨询
                           有限公司-财通基金玉泉 1086        242,131        242,131   0.0098
                           号单一资产管理计划
                           财通基金-张忠民-财通基金
                           玉泉 1005 号单一资产管理计         242,131        242,131   0.0098
                           划
                           财通基金-悬铃增强 21 号私
                           募证券投资基金-财通基金悬         242,131        242,131   0.0098
                           铃 1 号单一资产管理计划
                           财通基金-倪力鸣-财通基金
                                                               48,426         48,426   0.0020
                           征程 2 号单一资产管理计划
     安徽中珏私募基金管
                           安徽中珏私募基金管理有限公
     理有限公司-中珏步步
12                         司-中珏步步高 3 号私募证券       8,716,707      8,716,707   0.3545
     高 3 号私募证券投资
                           投资基金
     基金
     吉林市丰创国有资本    吉林市丰创国有资本投资运营
13                                                          8,958,837      8,958,837   0.3643
     投资运营有限公司      有限公司
                                                                                      本次解
                                                                                      除限售
序                                                      持有限售股数   本次解限股数   股份占
          公司名称               证券账户名称
号                                                        (股)         (股)       总股本
                                                                                      比例
                                                                                      (%)
                          诺德基金-华泰证券股份有限
                          公司-诺德基金浦江 120 号单      4,358,353      4,358,353   0.1773
                          一资产管理计划
                          诺德基金-纯达定增精选十一
                          号私募证券投资基金-诺德基
                                                           3,631,961      3,631,961   0.1477
                          金纯达定增精选 11 号单一资
                          产管理计划
                          诺德基金-山西证券股份有限
                          公司-诺德基金浦江 580 号单      1,937,046      1,937,046   0.0788
                          一资产管理计划
                          诺德基金-纯达知行二号私募
                          证券投资基金-诺德基金纯达       1,210,654      1,210,654   0.0492
                          知行二号单一资产管理计划
                          诺德基金-国泰君安证券股份
                          有限公司-诺德基金浦江 188       6,053,268      6,053,268   0.2462
                          号单一资产管理计划
                          诺德基金-蓝墨专享 9 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         726,392        726,392   0.0295
     诺德基金管理有限公
14                        121 号单一资产管理计划
     司
                          诺德基金-三登香橙 5 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         484,261        484,261   0.0197
                          615 号单一资产管理计划
                          诺德基金-仁灏成长优选 1 号
                          私募证券投资基金-诺德基金         242,131        242,131   0.0098
                          浦江 331 号单一资产管理计划
                          诺德基金-三登香橙 1 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         484,261        484,261   0.0197
                          122 号单一资产管理计划
                          诺德基金-三登香橙 2 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         484,261        484,261   0.0197
                          154 号单一资产管理计划
                          诺德基金-三登香橙 3 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         484,261        484,261   0.0197
                          223 号单一资产管理计划
                          诺德基金-三登香橙 4 号私募
                          证券投资基金-诺德基金浦江         242,131        242,131   0.0098
                          381 号单一资产管理计划
                                                                                        本次解
                                                                                        除限售
序                                                        持有限售股数   本次解限股数   股份占
          公司名称                证券账户名称
号                                                          (股)         (股)       总股本
                                                                                        比例
                                                                                        (%)
                           诺德基金-易米基金定增 100
                           回报 1 号 FOF 集合资产管理计
                                                               242,131        242,131   0.0098
                           划-诺德基金浦江 524 号单一
                           资产管理计划
                           诺德基金-广州开发区增开星
                           产业投资合伙企业(有限合伙)
                                                               242,131        242,131   0.0098
                           -诺德基金浦江 597 号单一资
                           产管理计划
                           诺德基金-从石 7 号私募证券
                           投资基金-诺德基金浦江 642          242,131        242,131   0.0098
                           号单一资产管理计划
                           诺德基金-悬铃增强 13 号私
                           募证券投资基金-诺德基金浦          121,066        121,066   0.0049
                           江 343 号单一资产管理计划
                           诺德基金-浙江吉晟资产管理
                           有限公司-诺德基金浦江 569          121,066        121,066   0.0049
                           号单一资产管理计划
                           诺德基金-弈熠宏善私募证券
                           投资基金-诺德基金浦江 401           48,426         48,426   0.0020
                           号单一资产管理计划
                           诺德基金-弈熠三川 2 号私募
                           证券投资基金-诺德基金浦江           48,426         48,426   0.0020
                           512 号单一资产管理计划
                           诺德基金-弈熠增高 5 号私募
                           证券投资基金-诺德基金浦江           48,426         48,426   0.0020
                           593 号单一资产管理计划
                           诺德基金-弈熠协恒 1 号私募
                           证券投资基金-诺德基金浦江           36,320         36,320   0.0015
                           386 号单一资产管理计划
                           诺德基金-江岳顺为价值成长
                           21 期私募证券投资基金-诺德
                                                                24,214         24,214   0.0010
                           基金浦江 628 号单一资产管理
                           计划
                           WT 资产管理有限公司-WT 中
                                                            11,447,457     11,447,457   0.4656
                           国基金有限公司(RQFII)
15   WT 资产管理有限公司
                           WT 资产管理有限公司-WT 聚
                                                             5,501,695      5,501,695   0.2237
                           焦中国基金(RQFII)
                                                                                                    本次解
                                                                                                    除限售
序                                                              持有限售股数   本次解限股数         股份占
            公司名称                证券账户名称
号                                                                (股)         (股)             总股本
                                                                                                    比例
                                                                                                    (%)
     国泰君安资产管理(亚   国泰君安金融控股有限公司-
16                                                                14,769,975      14,769,975        0.6007
     洲)有限公司           客户资金
     绍兴东慧新材料合伙     绍兴东慧新材料合伙企业(有
17                                                                24,213,075      24,213,075        0.9847
     企业(有限合伙)       限合伙)
     济南瀚祥投资管理合     济 南 瀚祥 投 资管 理合 伙企 业
18                                                                 8,474,576        8,474,576       0.3447
     伙企业(有限合伙)     (有限合伙)
     江苏瑞华投资管理有     江苏瑞华投资管理有限公司-
19   限公司-瑞华精选 8 号   瑞华精选 8 号私募证券投资基            7,760,297        7,760,297       0.3156
     私募证券投资基金       金
     合计                                                        290,556,900     290,556,900        11.82

            四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

                             本次限售股份上市流通                        本次限售股份上市流
                                     前                                           通后
                                                        本次变动数
              股份性质                                                                   持股比
                              股份数量       持股比           (股)      股份数量
                                               例                                          例
                                (股)       (%)                         (股)
                                                                                         (%)
       一、限售流通股(或
                              291,467,100       11.85   -290,556,900           910,200     0.04
           非流通股)
            高管锁定股            217,000        0.01                          217,000     0.01

            首发后限售股      290,556,900       11.82   -290,556,900                 0          0

            首发前限售股          693,200        0.03                          693,200     0.03
        二、无限售条件流
                            2,167,401,243       88.15    290,556,900    2,457,958,143     99.96
              通股
            三、总股本      2,458,868,343     100.00                    2,458,868,343    100.00


            五、保荐机构的核查意见
            经核查,华金证券就吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查
     意见如下:
            1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
     券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
   2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺;
   3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
   4、华金证券对吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。




   (以下无正文)
(本页无正文,为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开
发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:_______________            _______________

                     袁庆亮                      拜晓东




                                                  华金证券股份有限公司

                                                          2023年1月17日