湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2017-032 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强 炜 张中美 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 办公地址 15 区 3 号楼 15 区 3 号楼 传真 010-63704177 010-63704177 电话 010-63704082 010-63704082 电子信箱 qw5649@vip.sina.com qw5649@vip.sina.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 公司的主营业务是化肥产品(尿素、磷酸二铵等)、化工产品(聚氯乙烯、烧碱等)生产、销售。 尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用,用以提高土壤肥力,促进作物的生长,提高农业生产力。尿素也可用于工业和 医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造 丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。 主要经营模式:公司拥有独立的采购、生产和销售体系,独立自主开展生产经营活动。 公司设有专门的物资采购部门,本着公平公正公开的原则,物资采购一般采用招标模式。 1 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 公司产品均用自建装置生产,由于我公司化工生产一般具有高温高压的特点,生产波动不仅对产率和消耗有不利影响, 而且具有安全风险,因此我公司生产一般采用连续平稳生产运行。 销售采用经销商结合直销的模式,并积极探索农资电子商务。 报告期内公司主要经营模式没有重大变化。 2、 报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 当前,中国经济正迎来供给侧改革的时代浪潮。产能过剩是中国经济发展过程中长期积累的结构性问题。供给侧改革不 仅是2016年经济工作的首要任务,也是推进中国经济结构性改革的关键环节。作为农业的基础,我国化肥产业正面临产能过 剩、转型升级等复杂考验。国家为促进化肥化工行业供给侧改革,一方面通过不断提高电价、煤价、天然气价格等要素价格 的方式倒逼企业节能降耗、提高效率;另一方面,通过出台各种支持政策引导企业不断进行技术升级。“十三五”期间,是中 国化肥工业加快转变方式,开启由大向强跨越征程的关键时期。结构调整带来的阵痛,对落后产能退出、企业转型都提出了 更高的要求。发展动力逐步转变,要素投入驱动、资本投入驱动等传统发展动力在减弱,创新驱动、绿色发展驱动等新的动 力急需培育加快。因此我们判断,近期化肥行业将存在以下几个趋势:淘汰落后产能、产业集中度升高,产业整体技术升级, 销售渠道与互联网结合等。我公司在化肥行业具有技术优势、资源优势和品牌优势,在行业内具有较强竞争力。 在2016年度,聚氯乙烯价格比2015年度出现反弹。我公司在新疆的50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯项目配备有自备发 电厂,在聚氯乙烯行业内具有很强成本优势。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 15,181,929,889.86 18,337,360,261.22 -17.21% 18,181,913,089.43 归属于上市公司股东的净利润 -1,249,447,321.11 35,395,961.39 -3,629.91% 31,026,267.35 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,329,576,915.25 -34,714,849.30 -3,729.99% -44,930,607.20 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,453,696,348.66 4,836,730,788.57 -49.27% 3,657,926,602.25 基本每股收益(元/股) -1.4310 0.039 -3,769.23% 0.035 稀释每股收益(元/股) -1.4310 0.039 -3,769.23% 0.035 加权平均净资产收益率 -20.06% 0.58% -20.64% 0.51% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 39,772,982,665.71 39,979,314,528.57 -0.52% 37,374,618,259.20 归属于上市公司股东的净资产 5,814,366,532.50 6,704,659,695.48 -13.28% 6,126,691,253.53 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,442,619,657.51 3,808,397,000.54 4,588,609,545.02 2,342,303,686.79 归属于上市公司股东的净利润 13,397,274.73 2,688,750.46 2,285,949.57 -1,267,819,295.87 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,603,445.60 -13,740,664.99 -26,460,681.54 -1,287,772,123.12 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 287,220,783.59 1,569,028,321.32 66,944,270.68 530,502,973.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 47,010 前一个月末普通 50,060 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 湖北宜化集团 国有法人 17.08% 153,326,189 质押 63,000,000 有限责任公司 中诚信托有限 责任公司- 2013 年恒丰盈 其他 4.11% 36,897,692 富股票投资单 一资金信托 光大证券资管 -光大银行- 光大阳光集结 其他 3.78% 33,975,701 号收益型 8 期 集合资产管理 计划 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 3.31% 29,697,400 公司 交通银行股份 有限公司-汇 丰晋信双核策 其他 3.00% 26,951,369 略混合型证券 投资基金 太平人寿保险 有限公司-分 其他 2.06% 18,532,086 红-团险分红 中国工商银行 股份有限公司 -汇添富民营 其他 1.78% 16,000,049 活力混合型证 券投资基金 交通银行股份 有限公司-汇丰 晋信大盘股票 其他 1.70% 15,297,526 型证券投资基 金 中国建设银行 股份有限公司 -民生加银研 其他 0.76% 6,805,435 究精选灵活配 置混合型证券 投资基金 中国农业银行 其他 0.75% 6,748,546 3 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 股份有限公司 -汇添富社会 责任混合型证 券投资基金 上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于 上述股东关联关系或一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否 动的说明 存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5、公司债券情况 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 09 宜化债 09 宜化债 112019 2019 年 12 月 16 日 56,010 5.75% 16 宜化债 16 宜化债 112454 2021 年 09 月 27 日 60,000 4.95% 报告期内公司债券的付息兑 2016 年 12 月份 19 日已兑付 2016 年的利息 付情况 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 09宜化债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于 2016 年5 月25 日发布了《湖北宜化化工股份有限公司2009 年 公司债券跟踪评级报告(2016)》,本期公司债券信用等级维持为AA+,发行人的主体信用级别为AA+,评级展望维持为稳 定。 16宜化债:根据联合信用评级有限公司出具的《湖北宜化化工股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信 用评级报告》(编号为:联合[2016]1172号),发行人的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 82.89% 79.82% 3.07% EBITDA 全部债务比 3.56% 8.46% -4.90% 利息保障倍数 -0.38 1.09 -134.86% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年,国内经济形势依然严峻,我公司所处的传统化肥、化工面临产能过剩、过度竞争的局面。另一方面,国家通过 取消化肥行业优惠电价等措施倒逼化肥行业供给侧改革,我公司在2016年度经受住了非常严峻的考验。 在成本方面,2016年煤炭价格比2015年显著上涨,2016年度国家取消了化肥优惠电价,导致我公司尿素和磷酸二铵生产 成本上升。2016年度,国家恢复征收化肥行业增值税,造成公司生产经营成本上升。由于化肥铁路运输价格优惠政策取消, 公路运输价格上涨,造成公司产品运输成本上升。在化肥销价方面,尿素销价在2016年度创历史新低,磷酸二铵销价比2015 年度也出现了显著下降。 以上因素叠加导致我公司化肥产品在2016年度遭受巨额亏损。面对严峻的市场环境,我公司4季度主动停产了部分片区 的尿素生产装置,进行技术升级改造。 在化工产品方面,我公司主营产品聚氯乙烯价格在2016年比2015年度有一定幅度上涨。 2016年度,公司采取了抓精细化管理、挖掘潜力降消耗,根据市场销价主动停产生产装置,在管理方面严格控制各种 费用支出等一系列措施,但生产经营情况依然不理想。2016年,公司实现营业收入151.82亿元,同比下降17.21%,营业利润 -14.26亿元,同比下降41692.61%,归属于母公司股东的净利润-12.49亿元,同比下降3629.91%。全年实现化肥生产337.99 万吨,完成年度计划的73%,化工产品生产117.76万吨,完成年度计划的94%。 5 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 尿 素 2,072,632,884.88 64,995,616.36 3.14% -58.60% -92.54% -14.28% 聚氯乙烯 4,911,370,887.30 832,189,068.64 16.94% 3.64% 102.35% 8.27% 磷酸二铵 3,505,990,037.97 119,286,687.50 3.40% -17.84% -80.36% -10.83% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期归属于母公司的净利润-12.49亿元,较上年同期下降3628.83%,系报告期发生重大亏损所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并的子公司: 1、2016年5月,公司子公司设立贵州金沙宜化肥业有限责任公司,出资手续尚在办理之中; 2、2016年7月,公司收购湖北宜化农资超市有限公司51%股权,收购完成后,公司持有100.00%股权。 本期不纳入合并的子公司 2016年11月,新疆嘉丰化工有限公司申请办理工商登记注销手续。 6