证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-27
徐工集团工程机械股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）于
2017 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第五十六次会议（临时）
审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》，本次修订主要对本次非公开发行募集资金投资项目智能化
地下空间施工装备制造项目、智能化物流装备制造项目及智能化
压缩站项目的实施地点和项目投资总额等相关内容进行了调整，
未改变募集资金的投资方向和各项目拟投资募集资金金额；补充
了与发行对象湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰元投
资合伙企业（有限合伙）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容摘要；
更新 2016 年度财务数据及行业数据等内容。
现将具体修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行已履行的审批程序
特别提示第 1 条
全文其他部分做相应调整
特别提示 修改智能化地下空间施工装备制造项目、智能化
特别提示第 6 条 物流装备制造项目及智能化压缩站项目的项目
投资总额
1
全文其他部分做相应调整
释义 释义 增加和修改部分释义
一、公司基本情况 更新公司的经营范围
第一章本次非公开发
二、（一）本次非公开发行的 补充政策背景，更新 2016 年度经济数据与工程
行 A 股股票方案概要
背景 机械行业数据
1、更新 2016 年度财务数据
一、上海华信国际集团工业装
2、更新上海华信国际集团工业装备有限公司的
备有限公司
控制关系结构图
二、湖州盈灿投资合伙企业
更新私募基金备案情况
（有限合伙）
第二章发行对象的基
三、湖州泰元投资合伙企业
本情况 更新私募基金备案情况
（有限合伙）
四、湖州泰熙投资合伙企业
更新私募基金备案情况
（有限合伙）
补充（二）有限合伙认购对象最终持有人认购情
五、认购对象穿透情况
况
二、徐工机械与盈灿投资签署 补充徐工机械与湖州盈灿投资合伙企业（有限合
《附条件生效的股份认购协 伙）签署的《徐工集团工程机械股份有限公司非
议》及《补充协议》的内容摘 公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协
第三章附条件生效的 要 议之补充协议》内容摘要
股份认购协议及补充 补充徐工机械与湖州泰元投资合伙企业（有限合
三、徐工机械与泰元投资、泰
协议的内容摘要 伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）签署
熙投资签署《附条件生效的股
的《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行
份认购协议》及《补充协议》
A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充
的内容摘要
协议》内容摘要
1、在“2、项目背景及必要性”中更新部分行业
二、（一）智能化地下空间施 数据、补充行业政策
工装备制造项目 2、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情
况”
二、（二）高空作业平台智能 更新“2、项目背景及必要性”中的部分行业数
制造项目 据
第四章董事会关于本
1、修改“5、项目效益分析”
次募集资金使用的可 二、（三）智能化物流装备制
2、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情
行性分析 造项目
况”
1、更新“2、项目背景及必要性”中的部分行业
数据
二、（四）智能化压缩站项目 2、更新“3、项目可行性”中的专利数量
3、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情
况”
2
1、更新“2、项目背景及必要性”中的 2016 年
二、（五）大型桩工机械产业
度财务数据
化升级技改工程项目
2、更新“3、项目可行性”中的专利数量
1、更新“1、项目基本情况”中的项目实施主体
二、（六）印度工程机械生产 情况
制造基地投资项目 2、在“6、项目用地、备案及环保手续进展情况”
中补充项目外汇业务登记手续办理情况
二、（七）徐工机械工业互联
在“3、项目可行性”中补充行业政策
网化提升项目
二、（八）增资徐工集团财务
更新注册资本、经营范围及 2016 年度财务数据
有限公司
五、本次非公开发行对公司负
更新 2016 年度财务数据
债情况的影响
1、更新 2016 年度财务数据
2、修改（一）3、主要原材料价格变动的风险
第五章董事会关于本
3、补充（一）5、法律诉讼风险
次发行对公司影响的
六、本次非公开发行的相关风 4、修改（二）1、应收账款规模较大的风险
讨论与分析
险 5、修改（四）1、审批风险
6、修改（四）3、项目实施用地的风险
7、补充（四）6、与印度工程机械生产制造基地
投资项目有关的审批风险
第六章利润分配政策 二、公司最近三年利润分配及
补充 2016 年度利润分配方案
及利润分配情况 未分配利润使用情况
一、本次发行实施完成后对主
第七章本次发行对公 根据公司 2016 年度财务数据进行修改
要财务指标的影响
司即期回报摊薄的影
七、关于本次发行摊薄即期回
响及填补回报的具体 更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺
报的填补措施及承诺事项的
措施 事项的审议程序
审议程序
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 5 月 6 日
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