证券代码：000425      证券简称：徐工机械       公告编号：2017-60
   债券代码：112124      债券简称：11徐工02



             徐工集团工程机械股份有限公司
               2011 年公司债券（第二期）
               2017 年本息兑付及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券（第
二期）（简称“11 徐工 02”、本期债券，债券代码 112124）
将于 2017 年 10 月 26 日支付 2016 年 10 月 26 日至 2017 年
10 月 25 日期间的利息及本期债券的本金。
     1.债券摘牌日：2017 年 10 月 24 日。
     2.债券登记日：2017 年 10 月 25 日。
     3.本息兑付日：2017 年 10 月 26 日。
     4.每手（面值 1,000 元）11 徐工 02”兑付人民币 1048.90
元（含税）。


     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司、本公司或
发行人）于 2012 年 10 月 26 日发行的本期债券至 2017 年 10
月 25 日将期满 5 年。根据公司“11 徐工 02”《2011 年公开
发行公司债券（第二期）募集说明书》和《2011 年公开发行
公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，本期债

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券将进行兑付，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1. 债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年
公司债券（第二期）。
    2. 债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权）。
    3. 债券简称：11 徐工 02。
    4. 债券代码：112124。
    5. 发行规模：人民币 150,000 万元。
    6. 债券利率：票面利率为 4.89%。
    发行人于 2015 年 9 月 7 日发布《关于“11 徐工 02”票
面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并于 2015 年 9
月 7 日、9 月 8 日、9 月 9 日分别三次发布提示性公告，本
次债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.89%，在债券存续期
前 3 年固定不变；在本次公司债券存续期的第 3 年末，发行
人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年
利率仍为 4.89%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。
    7. 债券形式：实名制记账式公司债券。
    8. 票面金额：人民币 100 元。
    9. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。
    10.起息日：2012 年 10 月 26 日。
    11.付息日：本期债券的付息日期为 2013 年至 2017 年


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每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部
分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 10 月 26 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每
次付息款项不另计利息。
    12.担保情况：本期债券由徐工集团工程机械有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    13.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
    14.上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 25 日在
深圳证券交易所上市交易。
    15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    二、本期债券兑付方案
    根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债
券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.89%，
本次兑付每手（面值 1,000 元）“11 徐工 02”兑付人民币
1048.90 元（含税）。
    扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的每手（面
值 1,000 元）“11 徐工 02”实际兑付金额为 1039.12 元，扣
税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的每手（面值 1,000
元）“11 徐工 02” 实际兑付金额为 1044.01 元。
    三、本期债券摘牌日、债券登记日及本息兑付日
    1.债券摘牌日：2017 年 10 月 24 日。
    2.债券登记日：2017 年 10 月 25 日。


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    3.本息兑付日：2017 年 10 月 26 日。
    四、本期债券兑付对象
    本期债券兑付对象为截止 2017 年 10 月 25 日（该日期
为债券登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册“11 徐工 02”的债券
持有人。
    五、本期债券兑付方法
    1.公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（简称中国结算深圳分公司）进行本次兑付。
    2.在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付
本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账
户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将
本次债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券
持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
    3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司
未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定
的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实
施事宜以公司的相关公告为准。
    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法
规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者
应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的


                                                 - 4 -
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期
债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支
付利息时负责代扣代缴，就地入库。
     2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《 非 居 民 企 业 所 得 税 源 泉 扣 缴 管 理 暂 行 办 法 》（ 国 税 发
[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由
本公司负责代扣代缴。
     非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2017
年 11 月 15 日前与本公司联系（见如下咨询联系方式）。
     3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
     其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
     七、咨询联系方式
     咨询机构：徐工集团工程机械股份有限公司
     联系人：刘敏芳
     联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26 号
     联系电话：0516-87565621
     传真：0516-87565610
     邮政编码：221004
     八、相关机构
     1.保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证
券有限责任公司


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    联系人：刘长江、林森
    联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南
楼 15 层
    联系电话：010-66538666
    传真：010-66538566
    邮政编码：100033
    2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    联系人：赖兴文
    联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳
证券交易所广场 22-28 楼
    邮政编码：518031
    特此公告。


              徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                           2017 年 10 月 18 日




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