证券代码：000425      证券简称：徐工机械      公告编号：2020-49
   债券代码：112814      债券简称：18徐工Y1



             徐工集团工程机械股份有限公司
             “18 徐工 Y1”2020 年付息公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.债券代码：112814；债券简称：18徐工Y1

     2.计息期间：2019年12月10日至2020年12月9日

     3.债权登记日：2020年12月9日

     4.债券付息日：2020年12月10日

     5.每手（面值1,000元）“18徐工Y1”付息人民币48.00元

（含税）。


     徐工集团工程机械股份有限公司（简称“本公司”“发
行人”）于 2018 年 12 月 10 日发行的徐工集团工程机械股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（简称“18 徐工 Y1”、“本期债券”）将于
2020 年 12 月 10 日支付自 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12
月 9 日期间的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
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募集说明书》和《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）上市公
告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。
    2.债券简称及代码：本期债券简称为“18 徐工 Y1”，代码
为“112814”。
    3.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司。
    4.债券品种及发行规模：本期发行债券期限为 3+N 年期，
本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行
人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权
全额兑付时到期，发行规模为 20 亿元。
    5.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]3142 号。
    6.担保情况：本期债券无担保。
    7.债券形式：实名制记账式公司债券。
    8.债券利率：本期债券的票面利率为 4.80%，在本期债
券存续期内 3 年固定不变，后续周期的票面利率调整为当期
基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周
期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政
策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，
当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
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    基准利率的确定方式为：
    中债银行间固定利率国债收益率
    初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信
息网。（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有
限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国
债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四
舍五入计算到 0.01%）；
    后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工
作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国
债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行
间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率
算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
    9.还本付息方式：本期债券按年计息。在发行人不行使
递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    10.付息日：本期债券存续期间，在发行人不行使递延
支付利息权的情况下，每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利
息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发
行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当
期执行的利率计算复息）。


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    11.下一付息期限及利率：本次债券的下一付息期限为
2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日，利率为 4.80%。
    12.下一付息期起息日：2020 年 12 月 10 日。
    13.本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权
年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息
日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
    14.上市地点：深圳证券交易所。
    15.上市日期：2018 年 12 月 24 日。
    16.信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有
限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券
信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每
年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟
踪评级。
    17.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分
公司）。
    18.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，
投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    二、本次付息方案
    本期债券的票面利率为 4.80%。每手面值 1,000 元的本
期债券派发利息为人民币 48.00 元（含税）。扣税后个人、
证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 38.40
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元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实
际每 1,000 元派发利息为 48.00 元。
    三、本次付息债权登记日及付息日
    1.债权登记日：2020 年 12 月 9 日
    2.付息日：2020 年 12 月 10 日
    四、付息办法
    1.公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    2.公司将会在本次派息款到帐日 2 个交易日前将本期债
券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行
账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有
人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其
他机构）。
    3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司
未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定
的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实
施事宜以公司的相关公告为准。
    五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税
收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债
券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息
额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人
                                                - 5 -
所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，
本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有
人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发
[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税 增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018
年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企
业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂
免征收企业所得税。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    六、相关机构
    1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司
    联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
    联系人：刘敏芳
    联系电话：0516-87565621
    传真：0516-87565610
    邮政编码：221004
    2. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券
股份有限公司


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     联系地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大
厦 16 层
     联系人：刘威
     联系电话：010-57783107
     传真：010-57783188
     3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
     联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交
易所广场 25 层
     联系人：赖兴文
     联系电话：0755-21899321
     邮编：518038
     特此公告。


                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2020 年 12 月 8 日




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