华泰联合证券有限责任公司

                关于徐工集团工程机械股份有限公司

         本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受徐工集团
工程机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次向徐
工集团工程机械有限公司的全体股东徐州工程机械集团有限公司、天津茂信企业
管理合伙企业（有限合伙）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省
国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙企
业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山
保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金投资产投资有限公司、国
家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业
（有限合伙）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经
济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、河南省工融金投一号债
转股股权投资基金（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、天
津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司发
行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易（以下简称“本次重组”）
的独立财务顾问，对上市公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况进行了
核查。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算
的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或
者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，
可以认定为同一或者相关资产。”

    经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次重组前12个月
内，上市公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、

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出售事项，不存在购买、出售与本次重组标的资产为同一或相关资产的情形。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份
有限公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）




   财务顾问主办人：




          姜海洋                刘   雪               吉余道




                                      华泰联合证券有限责任公司（盖章）

                                                    2021   年 9 月 29 日