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公司公告

徐工机械:徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告2021-10-20  

                        证券代码:000425.SZ                                    证券简称:徐工机械



                   徐工集团工程机械股份有限公司

         2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

                              发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人
民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063 号文
核准。
    根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)发行公告》,徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为 15 亿
元,可超额配售不超过 15 亿元,发行价格为每张 100 元。本期债券分为两个品
种,品种一为 3 年期,品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨
比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在发行规模
内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。采取网
下面向专业投资者询价配售的方式。
    本次债券发行时间自 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日,具体发行情
况如下:
    1、本期债券最终实际发行数量为 27 亿元。本期债券最终确定品种一(债券
简称:21 徐工 02,债券代码:149668.SZ)的票面利率为 3.58%,实际发行金额
27 亿元;本期债券品种二(债券简称:21 徐工 03,债券代码:149669.SZ)在
询价过程中未形成有效的票面利率,发行人将品种二的计划发行数量全部回拨至
品种一,品种二实际发行 0 亿元。。
    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》等各项有关要求。
    特此公告。


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