证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2022-111



              徐工集团工程机械股份有限公司
            关于申请发行资产证券化项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     为优化资产结构、提高资产营运效益，徐工集团工程机械股
份有限公司(以下简称“公司”或“徐工机械”)拟发行总额不超
过人民币 200 亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场
资产支持证券、银行间市场资产支持票据、中保登资产支持计划)。
     2022 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第七十次会议
（临时）审议通过了《关于申请发行资产证券化项目的议案》，
表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
     一、资产证券化项目发行方案
     （一）原始权益人/发行人/发起机构
     徐工集团工程机械股份有限公司。
     （二）计划管理人/主承销商/受托机构
     根据项目发行需要，选择发行经验丰富、发行价格优惠、与
公司合作良好的合作机构。
     （三）基础资产
     徐工机械及其分公司、子公司基于业务合同享有的应收账款
债权及其附属担保权益（如有）。


                                                                     - 1 -
    （四）发行规模
    总规模不超过 200 亿元人民币，可一次发行或分期发行。
    （五）发行期限
    不超过 5 年(包含 5 年)，具体存续期限以实际发行期限为准。
    （六）产品分层
    可分为优先级、次级，优先级可以进一步分档，具体分层以
实际发行情况为准。
    （七）发行利率
    根据发行时的指导价格及市场情况确定。
    （八）募集资金用途
    补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/
交易所/中保登认可的用途。
    （九）增信措施
    徐工机械对资产证券化项目项下资金不足以支付相应的税
金、费用、优先级产品预期收益和应付本金的差额部分承担流动
性差额补足义务，具体以徐工机械签署或出具的相关文件为准。
    （十）风险自留
    徐工机械认购次级占比不超过资产证券化产品发行总规模
的 5%，以具体项目最终确定的交易安排为准。
    （十一）交易结构
    在符合法律法规规定和本议案内容的前提下，以具体项目最
终确定的交易结构为准。
    （十二）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起 36 个月。


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    二、对公司的影响
    公司利用应收账款进行资产证券化，有利于盘活存量资产，
拓展公司融资渠道，优化公司融资结构，降低融资成本，提高资
金使用效率，改善资产负债结构为公司业务发展提供有益支持。
    三、授权事项
    提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述
发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项目设立、发行及存
续期间有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行场所、发行时
机、发行方式、交易结构、发行额度、发行期数、发行利率、募
集资金具体用途、认购次级产品的具体安排，根据需要签署必要
的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、
律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的
相关行动。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    四、备查文件
    1.第八届董事会第七十次会议（临时）决议；
    2.深交所要求的其他文件
    特此公告。


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 21 日




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