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公司公告

白云山A:2010年第一季度报告全文2010-04-25  

						广州白云山制药股份有限公司

    二○一○年第一季度报告

    广州白云山制药股份有限公司董事会

    董事长(法定代表人):谢彬

    二○一○年四月二十三日广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    1

    广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司董事长谢彬先生、董事总经理陈矛先生、财务总监黄智玲女士及财务部部长姚智志女士声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动

    总资产 3,054,972,572.75 2,945,054,275.46 3.73%

    归属于上市公司股东的所有者权益 978,859,331.30 912,534,940.30 7.27%

    股本(股) 469,053,689.00 469,053,689.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 1.95 7.18%

    本报告期 上年同期 增减变动

    营业总收入 997,846,311.88 747,418,239.40 33.51%

    归属于上市公司股东的净利润 66,376,756.80 32,343,081.68 105.23%

    经营活动产生的现金流量净额 95,097,927.09 25,026,266.55 279.99%

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.05 300.00%

    基本每股收益 0.14 0.07 100.00%

    稀释每股收益 0.14 0.07 100.00%

    加权平均净资产收益率 7.02% 3.94% 上升3.08 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率

    5.60% 3.94% 上升1.66 个百分点

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益 14,971,549.07

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、

    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    387,449.70

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,253.93

    所得税影响额 -2,364,838.94

    少数股东权益影响额 -17,343.25

    合计 13,381,070.51广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    2

    对重要非经常性损益项目的说明

    2010 年2 月,本公司下属分公司白云山何济公制药厂与广州市越秀区建设和市政局签署了拆迁补偿协议,

    广州市越秀区建设和市政局征用何济公制药厂名下的位于广州市越秀区越秀北路139 号的房地产,用地面积

    为307.44 平方米,建筑面积1097.13 平方米,并按该房地产的市场评估值外加补贴和搬迁补助费等进行补偿,

    合计补偿款人民币22,672,812.53 元,该房地产成本7,814,562 元,确认收益14,858,250.53 元。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 99,237

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    种类

    广州医药集团有限公司 166,900,000 人民币普通股

    赵旭光 7,440,000 人民币普通股

    中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 2,099,922 人民币普通股

    郑州百文集团有限公司 2,050,400 人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,999,932 人民币普通股

    中国工商银行-广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,154,514 人民币普通股

    杨晓梅 960,000 人民币普通股

    刘兆雄 956,500 人民币普通股

    刘建国 900,000 人民币普通股

    张少武 810,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    (1)应收账款26609.78 万元,比年初增幅32.11%, 主要原因是主营业务收入同比增长,导致应收账款较年

    初增加;

    (2)其他应收款3283.14 万元,比年初降幅44.02%, 主要原因是应收、暂付款项较年初减少;

    (3)在建工程1505.60 万元,比年初增幅32.74%,主要原因是下属企业在建工程项目支出增加;

    (4)应付票据4133.37 万元,比年初增幅44.92%,主要原因是下属企业采用银行承兑汇票结算货款增加;

    (5)预收款项10382.80 万元,比年初降幅37.75%,主要原因是年初预收货款在报告期内已结转销售;

    (6)其他流动负债6490.78 万元,比年初增幅227.89%,主要原因是下属企业预提广告费、会议费、研究

    开发费等费用增加;

    (7)报告期实现营业收入99784.63 万元,同比增幅33.51%,主要原因是主导产品头孢硫脒等头孢系列产

    品、清开灵系列产品、阿咖酚散、氨咖黄敏胶囊、小柴胡颗粒等销售同比大幅增长;

    (8)报告期销售费用15876.85 万元,同比增幅49.82%,主要原因是报告期公司加大对市场的投入,导致

    广告费、会议费、宣传费等费用增加;

    (9)报告期投资收益1539.75 万元,同比增幅51.05%,主要原因是合营企业按权益法确认的投资收益同比

    增加及转让广州医药足球俱乐部股权形成投资收益;

    (10)报告期实现利润总额8158.68 万元,同比增幅97.28%,主要原因是主导产品销售同比大幅增长、主广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    3

    营业务毛利率同比上升、财务费用同比减少、合营企业投资收益同比增加以及市政工程征用白云山何济公制

    药厂越秀北路139 号房地产补偿收益等原因所致;

    (11)报告期所得税费用1065.68 万元,同比增幅52.38%,主要原因是利润总额同比大幅增长,导致所得

    税费用相应增加;

    (12)报告期实现净利润7093.00 万元,同比增幅106.43%,其中:归属于母公司所有者的净利润6637.68

    万元,同比增幅105.23%,主要原因是利润总额同比大幅增长;

    (13)报告期经营活动产生的现金流量净额9509.79 万元,同比增幅279.99%,主要原因是销售商品收到的

    现金较上年同期增加;

    (14)报告期筹资活动产生的现金流量净额-6028.41 万元,原因是偿还了银行借款4700 万元和偿付利息

    1328.41 万元。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年01 月12 日 公司 实地调研 鹏华基金张威 公司前三季度经营情况及发展前景沟通

    2010 年02 月01 日 公司 实地调研 华夏基金陈斌、张倩 公司前三季度经营情况及发展前景沟通

    3.5.3 其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

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    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 375,291,667.87 174,332,521.04 325,447,019.67 154,112,927.21

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 405,215,828.42 314,093,143.22 398,719,568.73 309,242,566.00

    应收账款 266,097,754.01 164,076,328.52 201,422,611.23 145,096,211.50

    预付款项 11,486,959.79 6,540,585.98 14,618,639.65 3,785,673.91

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 54,087,012.74 54,087,012.74

    其他应收款 32,831,374.14 82,484,155.85 58,651,987.73 87,279,888.73

    买入返售金融资产

    存货 491,559,689.17 289,869,911.74 462,912,872.73 277,534,766.17

    一年内到期的非流动资

    产

    其他流动资产 496,862.11 496,862.11 895,373.49 350,215.31

    流动资产合计 1,582,980,135.51 1,085,980,521.20 1,462,668,073.23 1,031,489,261.57

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 405,223.20 457,589.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 230,947,244.71 406,045,944.59 222,911,194.62 397,056,642.47

    投资性房地产 330,626,166.00 305,915,496.00 335,604,640.00 310,893,970.00

    固定资产 662,608,530.97 373,653,852.06 677,223,479.54 382,069,230.01

    在建工程 15,055,956.48 2,851,108.81 11,342,624.21 2,290,575.22

    工程物资

    固定资产清理 299,577.76 183.00

    生产性生物资产广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    5

    油气资产

    无形资产 204,296,594.32 191,545,760.07 205,880,479.09 193,009,350.35

    开发支出 4,479,800.00 3,160,000.00 4,479,800.00 3,160,000.00

    商誉

    长期待摊费用 2,523,429.41 1,829,688.16 2,221,488.20 2,011,140.54

    递延所得税资产 20,749,914.39 14,903,530.47 22,264,907.57 16,418,523.65

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,471,992,437.24 1,299,905,563.16 1,482,386,202.23 1,306,909,432.24

    资产总计 3,054,972,572.75 2,385,886,084.36 2,945,054,275.46 2,338,398,693.81

    流动负债:

    短期借款 1,170,000,000.00 1,069,000,000.00 1,217,000,000.00 1,116,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 41,333,709.30 28,522,100.54

    应付账款 341,475,502.93 175,138,429.31 268,147,977.24 151,879,234.05

    预收款项 103,827,958.47 44,581,805.91 166,800,483.81 72,604,465.89

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 24,260,483.84 18,509,182.68 31,315,111.31 26,977,508.16

    应交税费 38,316,526.87 21,266,840.75 30,251,447.56 16,444,101.64

    应付利息 2,181,135.61 2,181,135.61 1,224,132.22 1,224,132.22

    应付股利 9,835,897.27 89.30 9,835,897.27 89.30

    其他应付款 59,667,372.07 48,256,603.89 61,710,794.64 46,190,496.27

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负

    债

    其他流动负债 64,907,843.08 57,967,084.00 19,795,854.56 19,090,498.22

    流动负债合计 1,855,806,429.44 1,436,901,171.45 1,834,603,799.15 1,450,410,525.75

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款 19,369,019.06 7,802,224.39 19,369,019.06 7,802,224.39

    专项应付款

    预计负债 39,593,617.21 22,332,362.39 34,593,617.21 17,332,362.39

    递延所得税负债 73,499,366.41 70,307,024.50 62,634,194.66 59,441,852.75

    其他非流动负债 27,661,246.04 20,226,939.41 25,688,345.74 18,248,763.87

    非流动负债合计 160,123,248.72 120,668,550.69 142,285,176.67 102,825,203.40

    负债合计 2,015,929,678.16 1,557,569,722.14 1,976,888,975.82 1,553,235,729.15广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    6

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00

    资本公积 106,222,479.73 88,305,594.17 106,274,845.53 88,305,594.17

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 98,800,502.24 58,889,869.76 98,800,502.24 58,889,869.76

    一般风险准备

    未分配利润 304,782,660.33 212,067,209.29 238,405,903.53 168,913,811.73

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益

    合计

    978,859,331.30 828,316,362.22 912,534,940.30 785,162,964.66

    少数股东权益 60,183,563.29 55,630,359.34

    所有者权益合计 1,039,042,894.59 828,316,362.22 968,165,299.64 785,162,964.66

    负债和所有者权益总计 3,054,972,572.75 2,385,886,084.36 2,945,054,275.46 2,338,398,693.81

    4.2 利润表

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 997,846,311.88 617,254,360.21 747,418,239.40 504,030,610.01

    其中:营业收入 997,846,311.88 617,254,360.21 747,418,239.40 504,030,610.01

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 932,562,084.47 583,533,724.26 716,247,646.16 488,239,057.43

    其中:营业成本 645,165,514.33 402,574,420.34 500,610,245.85 341,500,917.84

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 7,088,081.33 4,334,287.18 7,407,223.66 5,273,113.30

    销售费用 158,768,468.16 96,713,451.84 105,974,332.46 73,197,700.97

    管理费用 106,473,094.43 66,846,013.32 82,140,543.56 51,461,716.87

    财务费用 13,900,902.89 12,648,276.09 18,619,638.71 16,070,416.29

    资产减值损失 1,166,023.33 417,275.49 1,495,661.92 735,192.16

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-” 15,397,530.10 13,847,502.13 10,193,384.94 10,193,384.94广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    7

    号填列)

    其中:对联营企业

    和合营企业的投资收益

    15,397,530.10 13,847,502.13 10,193,384.94 10,193,384.94

    汇兑收益(损失以“-”

    号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    80,681,757.51 47,568,138.08 41,363,978.18 25,984,937.52

    加:营业外收入 1,022,127.37 860,042.02 331,502.00 231,622.69

    减:营业外支出 117,125.20 101,706.88 340,686.54 1,058.38

    其中:非流动资产处置

    损失

    8,182.27 0.00 112,625.17

    四、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    81,586,759.68 48,326,473.22 41,354,793.64 26,215,501.83

    减:所得税费用 10,656,798.93 5,173,075.66 6,993,710.25 4,005,529.23

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    70,929,960.75 43,153,397.56 34,361,083.39 22,209,972.60

    归属于母公司所有者

    的净利润

    66,376,756.80 43,153,397.56 32,343,081.68 22,209,972.60

    少数股东损益 4,553,203.95 2,018,001.71

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.14 0.09 0.07 0.05

    (二)稀释每股收益 0.14 0.09 0.07 0.05

    七、其他综合收益 52,365.80

    八、综合收益总额 70,982,326.55 43,153,397.56 34,361,083.39 22,209,972.60

    归属于母公司所有者

    的综合收益总额

    66,429,122.60 43,153,397.56 32,343,081.68 22,209,972.60

    归属于少数股东的综

    合收益总额

    4,553,203.95 2,018,001.71

    4.3 现金流量表

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流

    量:

    销售商品、提供劳务收

    到的现金

    920,763,284.26 543,104,586.15 704,479,286.01 421,959,511.69

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    8

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及佣

    金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加

    额

    收到的税费返还 90,171.72

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    31,975,933.98 30,462,589.89 15,230,329.46 12,136,897.19

    经营活动现金流入

    小计

    952,829,389.96 573,567,176.04 719,709,615.47 434,096,408.88

    购买商品、接受劳务支

    付的现金

    532,549,753.00 326,825,559.92 396,548,632.24 240,153,973.85

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及佣

    金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    123,924,862.64 76,969,251.41 109,499,766.92 73,272,266.34

    支付的各项税费 82,260,088.26 47,998,755.52 72,352,279.35 51,047,522.87

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    118,996,758.97 62,094,026.01 116,282,670.41 63,932,948.16

    经营活动现金流出

    小计

    857,731,462.87 513,887,592.86 694,683,348.92 428,406,711.22

    经营活动产生的

    现金流量净额

    95,097,927.09 59,679,583.18 25,026,266.55 5,689,697.66

    二、投资活动产生的现金流

    量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的 5,000,000.00 5,000,000.00广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    9

    现金

    处置固定资产、无形资

    产和其他长期资产收回的

    现金净额

    22,853,726.53 22,802,912.53 23,397,688.75 23,387,032.75

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流入

    小计

    22,853,726.53 22,802,912.53 28,397,688.75 28,387,032.75

    购建固定资产、无形资

    产和其他长期资产支付的

    现金

    7,822,938.73 3,229,676.34 9,521,278.73 8,081,592.16

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    7,822,938.73 3,229,676.34 9,521,278.73 8,081,592.16

    投资活动产生的

    现金流量净额

    15,030,787.80 19,573,236.19 18,876,410.02 20,305,440.59

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数

    股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 278,000,000.00 255,000,000.00 944,000,000.00 819,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    70,888.50

    筹资活动现金流入

    小计

    278,000,000.00 255,070,888.50 944,000,000.00 819,000,000.00

    偿还债务支付的现金 325,000,000.00 302,000,000.00 976,100,000.00 849,100,000.00

    分配股利、利润或偿付

    利息支付的现金

    13,284,066.69 12,077,447.94 18,419,398.75 16,256,630.86

    其中:子公司支付给少

    数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    26,666.10

    筹资活动现金流出

    小计

    338,284,066.69 314,104,114.04 994,519,398.75 865,356,630.86广州白云山制药股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    10

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -60,284,066.69 -59,033,225.54 -50,519,398.75 -46,356,630.86

    四、汇率变动对现金及现金

    等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增

    加额

    49,844,648.20 20,219,593.83 -6,616,722.18 -20,361,492.61

    加:期初现金及现金等

    价物余额

    325,447,019.67 154,112,927.21 162,475,608.03 70,698,555.15

    六、期末现金及现金等价物

    余额

    375,291,667.87 174,332,521.04 155,858,885.85 50,337,062.54

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    广州白云山制药股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十三日