证券代码：000526             证券简称：银润投资      公告编号：2016-027


                 厦门银润投资股份有限公司
       关于收购学大教育集团暨重大资产重组进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    目前，公司正在筹划重大事项，具体为：公司拟向西藏紫光育才教育投资有
限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学
思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资
有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资
管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期
1 号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过 55 亿元人民币。其中，部
分资金将用于收购学大教育集团（XUEDA EDUCATION GROUP）。
    鉴于学大教育集团为纽交所上市公司，公司决定先通过自筹资金的方式完成
对学大教育集团的收购，该事项构成重大资产重组。
    关于该事项的历史进展情况如下：
（1）2015 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过向学大教育
集团发出不具有法律约束力的收购提议；
（2）2015 年 7 月 26 日，经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司
与学大教育及其相关方签署《合并协议》、《VIE 终止协议》和《支持协议》（详
见公司 2015-044 号公告）；
（3）2015 年 8 月 7 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过关于非公开
发行 A 股股票事项的相关议案；
（4）2015 年 10 月 23 日，公司完成境外子公司 Xueda Acquisition Limited 的
设立，该子公司将作为公司收购学大教育集团的主体；
（5）2015 年 10 月 30 日，公司收到学大教育集团的通知，学大教育集团已于 10
月 23 日正式收到美国证券交易委员会（即 United States Securities and
Exchange Commission，简称“SEC”）的通知，SEC 确认对于学大教育集团的 13E-3
审核没有进一步的意见（详见公司 2015-075 号公告）；
（6）2015 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过关于收购
学大教育集团暨重大资产重组事项的相关议案，以及非公开发行 A 股股票事项的
相关议案，并发出召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知；
（7）2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了
收购学大教育集团暨重大资产重组事项的相关议案，以及非公开发行 A 股股票事
项的相关议案。
（8）2015 年 12 月 17 日，公司收到学大教育集团的通知，学大教育集团已于 2015
年 12 月 16 日召开股东大会审议通过合并协议以及合并协议涵盖的交易；
（9）2016 年 2 月 2 日，公司第七届董事会第四十九次会议审议关于向控股股东
西藏紫光卓远股权投资有限公司借款不超过 3.7 亿美元的等额人民币用于收购
学大教育集团的议案（详见 2016-010 号公告）；
（10）2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过
向控股股东借款筹集收购资金的相关议案。


    前述事项公司均已及时进行了披露。目前，公司正与交易各方以及中介机构
一起，推进关于收购学大教育集团的相关剩余工作，包括但不限于：换汇及支付
收购款、完成拆除 VIE 结构程序、完成学大教育集团私有化退市程序等。
    截至目前，该事项的主要风险如下：
（1）外汇管理政策风险；
（2）人民币汇率波动风险；
（3）学大教育集团能否实施完成拆除 VIE 结构与私有化退市的风险。
    公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。
    请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                               厦门银润投资股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二 O 一六年四月二十九日