股票代码：000526          股票简称：*ST 紫学        公告编号：2018-050


                     厦门紫光学大股份有限公司
                   关于重大资产出售的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别风险提示：
    1、本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
    2、为完成转让工作，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整厦门旭飞房地产开发有限公司 99%股权转让底价的议案》，调整后的
转让底价确定为 14,855 万元。公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的
交易价格将通过国有产权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的
交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
    3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。


    2018 年 1 月 10 日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<厦门紫光学大股份有限
公司重大资产出售预案>的议案》等议案。公司拟通过在北京产权交易所公开挂
牌的方式，出售公司持有的厦门旭飞房地产开发有限公司 99%股权（以下简称
“本次重大资产重组”或“本次交易”）。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12
日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十三次会议
决议公告》（公告编号：2018-005）、《厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售
预案》等相关公告。
    此后，公司于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 2 月 7 日、2018 年 3 月 7 日、
2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 25 日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公
告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大
资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组进展公告》（公告
编号：2018-024）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-044）。
    一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
    1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
    本次交易拟出售资产为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称
“厦门旭飞”或“标的公司”）99%股权（以下简称“标的资产”）。其中，拟出
售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
    2、本次重大资产重组的具体情况
    公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞 99%股权，并由
交易对方以现金方式购买。
    本次重大资产重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东
仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不
涉及发行股份配套募集资金。
    3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
    截至目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
    本次交易尚需通过国有产权公开挂牌程序确定交易对方，交易对方是否与公
司存在关联关系尚无法确定。
    4、本次重大资产重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标
的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
    公司聘请的本次重大资产重组中介机构如下：中德证券有限责任公司为独立
财务顾问、北京市中伦律师事务所为法律顾问、北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构。
    目前，以上中介机构已完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。2018
年 1 月 4 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）京会兴
审字第 03030001 号《厦门旭飞房地产开发有限公司 2015 年度、2016 年度、
2017 年 1-8 月财务报表审计报告》。
    2018 年 1 月 5 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《厦门紫光
学大股份有限公司拟出售所持有的厦门旭飞房地产开发有限公司股权而涉及的
股东全部权益价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2018]第 010003 号）。
    上述审计报告及评估报告详见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
    2017 年 8 月，清华大学收到教育部财务司《关于批转厦门旭飞房地产开
发有限公司等 3 家企业清产核资立项的通知》（教财司函〔2017〕472 号）：财
政部科教司《关于批复厦门旭飞房地产开发有限公司等 3 家企业清产核资立项
的函》（财科教便函〔2017〕164 号），同意厦门旭飞房地产开发有限公司开展
清产核资工作。2017 年 11 月，清华大学已收到教育部财务司《关于批转清华
大学下属厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果的通知》（教财司函〔2017〕
751 号）：教育部财务司已将《财政部关于批复清华大学下属旭飞房地产开发有
限公司清产核资结果的函》（财科教函〔2017〕124 号）批转至清华大学。财政
部已对厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果予以函复批准。目前，公司已
完成厦门旭飞的清产核资审批工作。
    截至目前，公司已收到《清华大学关于同意转让厦门旭飞房地产开发有限公
司 99%股权的批复》（清校复〔2018〕5 号）以及《国有资产评估项目备案表》。
截至本公告披露日，公司已完成关于出售标的资产的相关国有资产评估备案手续。
    6、产权交易所公开挂牌进展情况
    2018 年 2 月 12 日，公司已完成拟出售的标的资产在北京产权交易所（以
下简称“北交所”）进行的产权转让信息预披露工作。
    2018 年 3 月 23 日，公司已完成向北交所提交正式挂牌的申请工作，正
式挂牌信息披露起止日期为 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 4 月 23 日，根
据北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日评估
并经国有资产监督管理部门备案的评估结果，标的资产的评估值为人民币
16,505.12 万元；公司以前述评估结果为参考依据，并根据北交所的相关规则，
最终确定标的资产的转让底价为 16,506 万元。
    2018 年 4 月 24 日，公司接到北京产权交易所通知：截至 2018 年 4 月 23
日挂牌期满，本次挂牌未征集到意向受让方。为完成转让工作，公司于 2018 年
4 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整厦门旭飞
房地产开发有限公司 99%股权转让底价的议案》，公司拟将本次转让底价下调并
重新进行信息披露，下调后的转让底价不低于评估结果的 90%，即调整后的转
让底价确定为 14,855 万元，同时保证金金额也相应进行调整，其他交易条件不
变 。 董事会决议具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告
编号：2018-047）。
     公司将尽快按照第八届董事会第二十七次会议决议内容向北交所申请标的
资产重新挂牌，挂牌公告期为自北交所公告之日起 20 个工作日，相关产权转让
信息详见北交所网站（www.cbex.com.cn）。如本次公开挂牌未能征集到符合条件的
意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新审议标的资产的后续处置事宜。
     二、重大风险揭示
     1、本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
     2、公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将通过国有产
权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，
则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
     3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
     4、公司正在推进的本次重大资产重组与公司正在筹划的拟通过发行股份的
方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 100%股权的重大资
产重组事项（以下简称“发行股份购买天山铝业”）无关联性。公司正在筹划的
发行股份购买天山铝业事项不会对本次重大资产重组产生重大不利影响。
     本次重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。
     特此公告。


                                                          厦门紫光学大股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2018 年 4 月 28 日