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公司公告

美的电器:2008年年度报告摘要2009-03-09  

						广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要



    

    1

    

    证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2009--010

    

    广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要

    

    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在

    

    异议。

    

    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

    

    1.4 天健光华(北京)会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    1.5 公司负责人何享健先生、主管会计工作负责人方洪波先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵

    

    军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况简介

    

    2.1 基本情况简介

    

    股票简称 美的电器

    

    股票代码 000527

    

    上市交易所 深圳证券交易所

    

    注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

    

    注册地址的邮政编码 528311

    

    办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

    

    办公地址的邮政编码 528311

    

    公司国际互联网网址 http://www.midea.com.cn

    

    电子信箱 dms@midea.com.cn

    

    2.2 联系人和联系方式

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓名 李飞德 江鹏

    

    联系地址 广东省佛山市顺德区美的工业城 广东省佛山市顺德区美的工业城

    

    电话 (0757) 26338779 (0757) 26334559

    

    传真 (0757) 26651991 (0757) 26651991

    

    电子信箱 IR@midea.com.cn IR@midea.com.cn广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    2

    

    §3 会计数据和业务数据摘要

    

    3.1 主要会计数据

    

    单位:(人民币)元

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    营业收入 45,313,461,923.30 35,188,339,378.81 28.77% 23,575,823,404.94

    

    利润总额 1,755,571,411.94 1,908,641,596.27 -8.02% 790,946,812.15

    

    归属于上市公司股东

    

    的净利润

    

    1,033,024,670.12 1,212,187,237.14 -14.78% 514,855,665.56

    

    归属于上市公司股东

    

    的扣除非经常性损益

    

    的净利润

    

    1,141,936,469.07 1,046,200,249.06 9.15% 532,210,000.00

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    3,752,847,690.00 1,748,345,581.07 114.65% 1,206,780,000.00

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%) 2006 年末

    

    总资产 23,383,586,426.77 19,684,572,681.23 18.79% 15,238,012,798.07

    

    所有者权益(或股东

    

    权益)

    

    4,756,747,473.08 4,911,411,332.67 -3.15% 3,936,674,001.46

    

    股本 1,891,069,929.00 1,260,713,286.00 50.00% 630,356,643.00

    

    3.2 主要财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    基本每股收益(元/股) 0.55 0.96 -42.71% 0.82

    

    稀释每股收益(元/股) 0.55 0.96 -42.71% 0.82

    

    扣除非经常性损益后的基本

    

    每股收益(元/股)

    

    0.60 0.83 -27.71% 0.84

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 21.72% 24.68% -2.96% 13.08%

    

    加权平均净资产收益率(%) 21.19% 27.40% -6.21% 13.24%

    

    扣除非经常性损益后全面摊

    

    薄净资产收益率(%)

    

    24.01% 21.30% 2.71% 13.52%

    

    扣除非经常性损益后的加权

    

    平均净资产收益率(%)

    

    23.42% 23.65% -0.23% 13.68%

    

    每股经营活动产生的现金流

    

    量净额(元/股)

    

    1.98 1.39 42.45% 1.91

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%) 2006 年末

    

    归属于上市公司股东的每股

    

    净资产(元/股)

    

    2.52 3.90 -35.38% 6.25广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    3

    

    非经常性损益项目

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    

    非流动性资产处置收益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,876,550.06

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    54,777,683.40

    

    债务重组损益 342,712.21

    

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -40,239,965.34

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

    

    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易

    

    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    

    -26,782,059.87

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,290,336.59

    

    减:非流动资产处置损失 21,706,288.43

    

    减:债务重组损失 4,029,657,28

    

    减:企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 65,322,720.91

    

    减:除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,542,796.70

    

    减:其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,639,415.41

    

    非经常性损益项目合计 -125,975,621.48

    

    减:所得税影响额 -16,770,545.95

    

    减:少数股东权益影响额 -293,276.58

    

    扣除企业所得税和少数股东权益影响后的非经常性损益合计 -108,911,798.95 -

    

    3.3 境内外会计准则差异

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §4 股本变动及股东情况

    

    4.1 股份变动情况表

    

    单位:股

    

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    

    数量 比例 发行新股送股

    

    公积金

    

    转股

    

    其他小计 数量 比例

    

    一、有限售条件股份 345,599,976 27.41% 172,799,988 172,799,988 518,399,964 27.41%

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股 345,599,976 27.41% 172,799,988 172,799,988 518,399,964 27.41%

    

    其中:境内非国有法

    

    人持股

    

    344,399,078 27.32% 172,199,539 172,199,539 516,598,617 27.32%

    

    境内自然人持股 1,200,898 0.10% 600,449 600,449 1,801,347 0.10%

    

    4、外资持股

    

    其中:境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    5、高管股份广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    4

    

    二、无限售条件股份 915,113,310 72.59% 457,556,655 457,556,655 1,372,669,965 72.59%

    

    1、人民币普通股 915,113,310 72.59% 457,556,655 457,556,655 1,372,669,965 72.59%

    

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    三、股份总数 1,260,713,286 100.00% 630,356,643 630,356,643 1,891,069,929 100.00%

    

    限售股份变动情况表

    

    单位:股

    

    股东名称 年初限售股数

    

    本年解除限售股

    

    数

    

    本年增加限售股

    

    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期

    

    美的集团有限公司 291,878,776 0 145,939,388 437,818,164

    

    依据股改方案及

    

    股东意向未解除

    

    限售

    

    2009 年1 月1 日,

    

    2009 年3 月22

    

    日

    

    佛山市顺德区开联

    

    实业发展有限公司

    

    52,520,302 0 26,260,151 78,780,453

    

    依据股改方案及

    

    股东意向未解除

    

    限售

    

    2009 年1 月1 日

    

    何享健 1,200,898 0 600,449 1,801,347 公司董事持股依

    

    规锁定 -

    

    合计 345,599,976 0 172,799,988 518,399,964 - -

    

    注:本公司于2008 年3 月18 日收到了控股股东美的集团有限公司(下称“美的集团”)与股东佛山市顺德区开联实业

    

    发展有限公司(下称“开联实业”)的函件通知,美的集团与开联实业在2008 年度内没有向本公司提出解除股份限售申请的

    

    计划,据此,本公司在2008 年度内没有向深圳证券交易所提交解除美的集团及开联实业所持有的本公司限售股份限售的申

    

    请,美的集团于2008 年3 月22 日可提出解除股份限售申请的126,071,328 股(送股后为189,106,992 股)及开联实业于2008

    

    年3 月22 日可提出解除股份限售申请的52,520,302 股(送股后为78,780,453 股)继续保持限售状态至2008 年12 月31 日。

    

    截止本年度报告发布日,美的集团与开联实业均未向公司提出解除股份限售申请的计划。

    

    依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》,公司董事局主席何享健先生持有的

    

    2,401,797 股中的25%可上市流通。

    

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    股东总数 71,901

    

    前10 名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    

    持有有限售条件股份

    

    数量

    

    质押或冻结的股份数

    

    量

    

    美的集团有限公司

    

    境内非国有法

    

    人

    

    46.74% 883,801,074 437,818,164 315,000,000

    

    佛山市顺德区开联实业发展

    

    有限公司

    

    境内非国有法

    

    人

    

    4.17% 78,780,453 78,780,453 0

    

    瑞士信贷(香港)有限公司 境外法人 3.24% 61,324,642 0 0

    

    南方绩优成长股票型证券投

    

    资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    2.43% 45,886,046 0 0

    

    宁波敏海汽车零部件有限公

    

    司

    

    境内非国有法

    

    人

    

    2.15% 40,723,965 0 0

    

    南方成份精选股票型证券投

    

    资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    1.73% 32,758,431 0 0

    

    YALE UNIVERSITY *耶

    

    鲁大学 境外法人 1.35% 25,520,869 0 0广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    5

    

    BILL & MELINDA GATES

    

    FOUNDATION TRUST *比

    

    尔及梅林达—盖茨基金会

    

    境外法人 1.24% 23,450,000 0 0

    

    野村证券株式会社 境外法人 1.09% 20,675,612 0 0

    

    诺安价值增长股票证券投资

    

    基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    0.95% 17,885,558 0 0

    

    前10 名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    

    美的集团有限公司 445,982,910 人民币普通股

    

    瑞士信贷(香港)有限公司 61,324,642 人民币普通股

    

    南方绩优成长股票型证券投资基金 45,886,046 人民币普通股

    

    宁波敏海汽车零部件有限公司 40,723,965 人民币普通股

    

    南方成份精选股票型证券投资基金 32,758,431 人民币普通股

    

    YALE UNIVERSITY *耶鲁大学 25,520,869 人民币普通股

    

    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION

    

    TRUST *比尔及梅林达—盖茨基金会 23,450,000 人民币普通股

    

    野村证券株式会社 20,675,612 人民币普通股

    

    诺安价值增长股票证券投资基金 17,885,558 人民币普通股

    

    深圳能源集团股份有限公司 15,336,651 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行

    

    动的说明

    

    ①本公司前十名股东中,美的集团有限公司与佛山市顺德区开联实业发展有限公司之实际控制

    

    人为同一人且其法定代表人为直系亲属,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股

    

    东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

    

    ②美的集团有限公司与前十名无限售条件流通股东之间不存在关联关系,南方绩优成长股票型

    

    证券投资基金与南方成分精选股票型证券投资基金为同一基金管理公司管理,本公司未知其余股

    

    东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

    

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    

    1、公司股东情况

    

    本公司控股股东为美的集团有限公司,直接及间接合并持有本公司47.2%的股份。美的集团有限公司成立于2000 年4 月7

    

    日,其法定代表人为何享健先生;2003 年7 月14 日该公司名称由“顺德市美托投资有限公司”变更为“佛山市顺德区美托投资

    

    有限公司”,2003 年12 月18 日变更为“佛山市美的集团有限公司”,2004 年4 月26 日变更为“美的集团有限公司”。公司经

营

    

    范围为对制造业、商业进行投资,国内商业、物资供销业,信息技术咨询服务,为企业提供投资顾问及咨询服务,计算机软

    

    件、硬件开发,家电产品的安装、维修及售后服务,工业产品设计;注册资本为100,000 万元。

    

    2、公司实际控制人情况

    

    本公司实际控制人为何享健先生,其拥有中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,最近五年一直担任本公司董事局主席。广东美的

电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    6

    

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

    

    年初持股

    

    数

    

    年末持股

    

    数 变动原因

    

    报告期内

    

    从公司领

    

    取的报酬

    

    总额(万

    

    元)(税前)

    

    是否在股

    

    东单位或

    

    其他关联

    

    单位领取

    

    薪酬

    

    何享健 董事局主席 男 66 2007-05-30 2010-05-30 1,601,198 2,401,797

    

    报告期内公

    

    司实施了每

    

    10 股送5 股红

    

    股、派4 元现

    

    金的分红派

    

    息方案

    

    622.00 否

    

    方洪波

    

    董事局副主

    

    席、总裁 男 42 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 458.00 否

    

    蔡其武 董事 男 45 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 325.00 是

    

    栗建伟 董事 男 42 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 是

    

    黄晓明 董事 男 37 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 是

    

    张 权 董事 男 40 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 271.00 是

    

    王 珺 独立董事 男 51 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 15.00 否

    

    陈仁宝 独立董事 男 47 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 15.00 否

    

    张 平 独立董事 男 39 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 15.00 否

    

    袁利群

    

    监事会召集

    

    人 女 39 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 是广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    7

    

    曾 巧 监事 女 35 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 是

    

    邓 洁 监事 女 33 2008-04-07 2010-05-30 0 0 未持股 52.00 否

    

    李东来 副总裁 男 35 2008-12-25 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 否

    

    王金亮 副总裁 男 42 2008-12-25 2010-05-30 0 0 未持股 0.00 否

    

    李飞德 董事局秘书 男 32 2007-08-29 2010-05-30 0 0 未持股 50.00 否

    

    赵 军 财务负责人 男 33 2007-05-30 2010-05-30 0 0 未持股 41.00 否

    

    合计 - - - - - 1,601,198 2,401,797 - 1,864.00 -

    

    注:公司现仍未实施股权激励计划,报告期内,上述人员没有持有公司股票期权或限制性股票。

    

    5.2 董事出席董事会会议情况

    

    董事姓名 具体职务 应出席次数

    

    现场出席次

    

    数

    

    以通讯方式

    

    参加会议次

    

    数

    

    委托出席次

    

    数 缺席次数

    

    是否连续两次

    

    未亲自出席会

    

    议

    

    何享健 董事局主席 14 2 12 0 0 否

    

    方洪波

    

    董事局副主席、

    

    总裁

    

    14 2 12 0 0 否

    

    蔡其武 董事 14 2 11 0 1 否

    

    栗建伟 董事 14 2 12 0 0 否

    

    黄晓明 董事 14 2 12 0 0 否

    

    张 权 董事 14 2 12 0 0 否

    

    王 珺 独立董事 14 2 12 0 0 否

    

    陈仁宝 独立董事 14 2 12 0 0 否

    

    张 平 独立董事 14 2 12 0 0 否

    

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    

    无。

    

    年内召开董事会会议次数 14

    

    其中:现场会议次数 2

    

    通讯方式召开会议次数 12

    

    现场结合通讯方式召开会议次数 0

    

    §6 董事会报告

    

    6.1 管理层讨论与分析

    

    1、报告期间内公司经营情况的回顾:

    

    (1)总体经营情况分析

    

    2008 年,面对全球金融危机、国内经济增长下滑的严峻经营环境,公司坚持发挥经营管理与产品品牌优势,完善事业部运

    

    行机制、深化营销渠道与管控模式变革,提升经营效率,推动内外部资产并购整合,进一步明晰了战略定位,完善了白电布

    

    局,基本保障了公司经营业绩在严峻形势下的平稳发展。2008 年,公司第8 次入选《中国证券报》评选的“上市公司金牛百

    

    强”,并获“基业长青奖”殊荣;入选《证券时报》与南方基金联合评选的“2007 年度中国主板上市公司价值百强”;在中欧

    

    国际工商学院、《东方企业家》杂志联合评选的“2008 民企上市公司百强”中位列第三位。2008 年“中国最有价值品牌排行

    

    榜”在美国发布,“美的”以412.08 亿元的品牌价值跻身前六强。广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    8

    

    2008 年,公司实现营业收入453.13 亿元,整体营业收入同比上涨28.77%,公司整体业务毛利率由18.37%提高到19.16%

    

    (已依据会计准则对期初数进行了调整)。

    

    报告期内,家用空调加强推动营销渠道变革,拓展销售公司与专卖店建设,提升营运效率,推动产品升级,中央空调强化

    

    技术驱动,提升专业管理能力,整体销售结构持续改善,报告期空调业务实现收入307.51 亿元,同比增长22.62%,且毛利

    

    率略有提升。

    

    报告期内公司冰箱事业部在公司整体战略规划和资源投入的重点支持下,强化内部价值链协同,提升制造系统运营效率和

    

    品质管控水平,加强渠道建设,积极探索多品牌产品定位和市场区隔等策略组合,完善多品牌差异化整合运作模式,实现了

    

    高于行业增速的快速增长,报告期公司冰箱业务实现收入 50.14 亿元,同比增长36.25%,毛利率提升1.15%个百分点。

    

    报告期内,公司完成了无锡小天鹅股份有限公司24.01%的股权收购,成为无锡小天鹅股份有限公司的控股股东,公司洗

    

    衣机产品规模与综合技术能力得以大幅提升,公司以洗衣机事业本部的运作模式,统筹多品牌运作与产品定位,清晰滚筒优

    

    先的发展战略,积极推动以业务为核心的营销变革,加强品质与工艺改善,丰富产品线并提升营运效率,实现了内、外销的

    

    规模突破,报告期洗衣机业务实现收入 42.17 亿元,同比增长136.79%,毛利率提升1.42%个百分点。

    

    报告期内,公司压缩机合资公司继续实施“全球领先”战略,融入标杆管理思维,促进产能挖潜与效率提升,推动自主研

    

    发体系建设,提升与高价值客户的合作关系,高利润机种的销量保持稳步提升,高能效机种开发有序推进,公司空调压缩机

    

    国内第一、全球第三的市场地位得以巩固,报告期内,因空调压缩机内销比例进一步提升,并受空调整体销量增长下降影响,

    

    报告期压缩机业务实现实现收入 23.49 亿元(不含内部销售数据,如含内部销售则为51.48 亿元),但受产品结构优化,价格

    

    整体提升及加强控制成本等原因,其毛利率提升5.14%个百分点。

    

    报告期公司实现营业利润及净利润同比分别下降5.58%及14.78%,主要原因是2007 年公司存在非经常性收益约2.3 亿元,

    

    而2008 年公司无上述收益且确认了因主要产品原料波动及汇率波动造成的套保损失与远期结汇损益,若扣除上述因素影响,

    

    公司营业利润及净利润增长比率与公司营业收入的增长比率基本匹配。

    

    (2)2008 年行业形势回顾

    

    家用空调:2008 年,家用空调面临全球经济动荡、原料价格波动、经济增长放缓、出口下降及房地产市场不景气的严峻市

    

    场形势,并受旺季凉夏、自然灾害等不确定因素影响,家用空调行业遭遇寒流,同时空调行业的整合力度继续加强,龙头企

    

    业利用其品牌、渠道、规模、技术、质量与议价能力等多方优势抢占与稳固市场地位,品牌集中度进一步提高。

    

    商用空调:自然灾害与宏观环境的恶化对商用空调行业的影响不容忽视,商用空调进入快速发展的顿挫期,但商用空调行

    

    业作为与国民经济息息相关的产业,仍表现出了良好的发展势头,商用空调行业格局进一步分化,国内商用空调市场,尤其

    

    是中高端的大部分市场份额虽仍被外资品牌企业占有,但本土企业已经以其合适的性价比和贴近市场的服务赢得了自己的发

    

    展空间,市场份额逐步扩大;商用空调市场竞争重点转向技术领域,本土企业纷纷加大商用空调技术研发方面的投入,已经

    

    具备制造小中大各类型中央空调的能力,中央空调的全球产能在今后几年将更多、更快地向中国转移。

    

    空调压缩机:由于中国已经聚集了全球80%左右的空调产能,空调压缩机的产销与空调走势保持了紧密相关,而R410A

    

    等环保新冷媒使用的普及要求,中国提升家用空调能效标准及加快推广高效能变频空调,均促使压缩机行业加速提升技术水

    

    平。在销量下降的同时,受空调行业集中度的提升与议价能力的提高,压缩机行业利润呈下降趋势,行业内优势客户资源越

    

    来越少,激烈竞争导致市场资源向优势企业进一步集中。

    

    冰箱:冰箱市场销售继续呈现一、二级市场高端转型,三、四级市场逐步启动特点,行业竞争更趋激烈,本土品牌从技术

    

    研发、新品推出、高端挺进等多个方位全面出击,对开门及多门高端冰箱在重点城市销售增长迅速,品牌集中度继续提升,

    

    五大品牌虽增速放缓但市场占有率却相对扩大。

    

    洗衣机:2008 年的洗衣机行业承袭了2007 年的特点,继续呈现品牌集中度进一步提升、产品格局高端化、滚筒市场增势

    

    明显的发展态势,此外,企业并购效果初现、外资品牌重新发力、“家电下乡”引发三四级市场竞争愈发激烈成为洗衣机行业

    

    在2008 年的新热点,与冰箱、空调行业外销增长乏力的情况不同,2008 年洗衣机行业外销增长相对较为平稳,行业前五名市

    

    场占有率继续提升,洗衣机行业产品结构仍然以波轮为主流,但滚筒与大容量洗衣机销量增量明显。

    

    (3)公司经营情况总结

    

    ——深化营销体系变革,巩固行业领先地位

    

    报告期内,公司加快推动营销体系的变革,明确市场经营的责任主体,深入优化流程、全面提升营运效率,激发经营活力。

    

    报告期内,公司大力变革渠道结构,推动组建空调营销公司,截止报告期末,空调产品管理中心均已转制为区域销售公司;

    

    丰富渠道数量,拓展三、四级市场,开发乡镇网点,拓宽零售分销出货网络,提升产品覆盖率与品牌影响力,按计划开设家

    

    用空调专卖店、制冷产品综合专卖店与中央空调M-HOME 专卖店;公司以家用空调国际事业部为依托,继续推动海外分支机

    

    构与基地建设,空调越南基地项目按计划达产,公司多家海外分支机构为营销本土化与全球化奠定了坚实基础。

    

    ——完善白电产业布局,深化全球战略合作

    

    报告期内,公司通过对无锡小天鹅股份有限公司控股股权的收购,对广州华凌空调设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、

    

    中国雪柜实业有限公司等冰洗资产的收购,增持合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事

    

    达美的电器营销公司股权,进行各事业部组织架构与职能优化等一系列内部资产整合与外部收购兼并的运作,完成了白电产

    

    业结构的搭建,公司白电产业布局进一步完善,产能优势更加突出,整体竞争力持续增强,为公司实现全球领先的战略目标

    

    奠定了良好基础。

    

    报告期内,公司继续深化与全球战略客户的合作关系,在资本、业务、技术、管理等各维度的合作进一步加强。报告期内,

    

    公司完成了美的-亚洲开利的合资签约,深入推动产品、技术的优势互补,开展海外基地与渠道合作;公司空调、冰箱、洗衣

    

    机与伊莱克斯的合作全面展开,与伊莱克斯的巴西合作项目进入实质谈判;公司与东芝开利合资500 万台产能冰箱压缩机生广东美的

电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    9

    

    产基地进行试产,白电产业链进一步拓展完善,竞争力稳步提升。

    

    ——全力参与家电下乡,抢占农村市场与三、四级市场先机

    

    作为国家扩大内需的重要政策,家电下乡给整个家电企业带来了新的发展契机,08 年12 月1 日,家电下乡在全国开始实

    

    施,公司全力组织参与家电下乡投标,美的系下品牌全部中标,公司所推行的冰洗产品多品牌市场定位,保障了公司中标产

    

    品具有更大的价格区间,有利于公司最大程度地争取市场份额。

    

    ——加大品牌投入,提升品牌影响力

    

    报告期内,公司加强了品牌推广的资源投入,在主赞助国家跳水、游泳队为战略平台上,以品牌美誉度建设为目标,以体

    

    育营销为突破点,系统地组织了系列奥运概念营销活动,依托奥运概念营销与改革开放30 周年主题,加强品牌传播整合与管

    

    理,大力推动了重大事件的新闻传播策划;公司外宣体系建设进一步完善,公司区域销售公司的品牌推广体系逐步成熟,通

    

    过电视、报纸、媒体、杂志、网络、户外等多种渠道与方式,推动提升公司产品知名度与影响力,形成了较强的媒体沟通、

    

    活动策划、危机防范能力,突出公司在技术、制度上的改革与创新,取得了良好效果。

    

    ——完善优化科技创新体系,提升科技创新能力

    

    报告期内,公司大力推动中央研究院建设,科技创新管理体系进一步完善,公司科技创新能力进一步增强,逐步确定了在

    

    高效节能、健康环保、产品可靠性、新材料应用等重点领域的发展方向,2008 年,公司参与完成国家标准和行业标准制定共

    

    92 项,共申报专利422 项,其中发明专利51 项,专利总数和发明专利数量同比分别增长52%和240%。

    

    公司各事业部加大技术投入与合作,取得了较大的技术突破,公司家用空调国内事业部通过自主开发与技术合作,推出了

    

    国际上最先进的180 度正弦波控制直流变频银河系列空调器,同时在舒适除湿、低温制热、5mm 铜管换热器、新除尘机构等

    

    方面开展研究工作,为新产品开发提供了较好的技术支撑;家用空调国际事业部开展了直流变频空调、新冷媒窗机等产品创

    

    新工作以及具有成本优势的新型电机、新型换热器、新型配管应用等技术创新工作,产生了较好的经济效益;中央空调事业

    

    部通过技术创新,推出达到国际先进水平的8~64 匹直流变频多联机、业内领先的热泵热水器等新技术产品;冰箱事业部通

    

    过自主创新和技术合作,开发了对开门冰箱、日式与法式多门冰箱等高端产品,有效提升了品牌形象,并在深冷冰箱开发、

    

    风机风道优化等方面取得进展;洗衣机事业部通过创新能力建设,开发了变频滚筒洗衣机、直流无刷电机变频波轮洗衣机等

    

    新产品,加快推动全新滚筒洗干一体机产品开发及热泵型洗涤烘干一体机的研制等工作。

    

    报告期内,公司还积极推动国家高新技术企业认证,公司下属9 家核心公司入选国家级高新技术企业并进行公示。

    

    2、对公司未来的展望

    

    (1)行业发展趋势与市场展望

    

    展望2009 年及未来的两、三年,家电行业风险与机遇始终并存,一方面白色家电面临全球经济波动,国内经济增长放缓

    

    导致的需求疲软、收入下滑、出口下降及房地产市场不景气带来的配套家电消费不理想的市场环境,压力严峻,各白电产品

    

    增速可能进一步下降或出现负增长,全球经济波动的深度和国内经济振兴力度将深刻影响家电业复苏进程;另一方面我国家

    

    电行业的全球比较优势并未弱化,从中长期来看,受“轻工业振兴规划”、“家电下乡”等行业政策扶持、农村市场加快启动、

    

    产品消费升级、城镇家电换购新置、房地产市场逐步复苏等影响,白色家电行业仍具有中长期成长空间,同时,严峻市场环

    

    境将加快推动行业整合与品牌集中度的进一步提升,行业龙头利用其品牌、管理、规模、渠道、技术等多方面优势,将在逆

    

    境中拓展成长空间。

    

    (2)2009 年度业务发展计划

    

    2009 年,应对严峻的市场环境,公司将进一步聚焦核心业务目标,抓住经营本质,改变盈利模式,坚持成长为纲,加快经

    

    营转型,确保全年收入与业绩增长目标的实现。

    

    ——优化公司组织架构,强化经营管控、资源协同、成本优化和风险管理职能

    

    明晰公司定位,强化公司驾驭、管控、协调能力,强化经营资源与市场资源的协同能力,强化全面成本管理的规划、监督、

    

    考核职能,加强各事业部风险的动态监控,以保障提升现金流质量、资产质量为中心,防范经营风险与投机风险。

    

    ——深化营销变革,优化营销渠道,推动营销体系整合,巩固提升行业竞争地位

    

    继续完善空调销售公司运作,推动营销体系整合,同时创新其他事业部营销体制,重点抓好冰箱实体化销售公司进入空调

    

    销售公司的试点与海外建立共享分公司平台试点工作,摸索销售公司一体化运作机制、渠道利益平衡机制、产品事业部与区

    

    域销售公司协同运作机制,积累经验;继续推动专卖店建设,借助家电下乡的契机,大力开拓三、四级市场,抢占市场渠道

    

    资源或专业渠道资源;继续提升与全球战略客户的合作深度,加大客户网络共享力度,深入开发海外新兴市场,新增设立海

    

    外分支机构。

    

    ——推动内部产业链协同与价值链一体化运作,确保公司利益最大化

    

    加强冰洗事业部组织与流程整合力度,推动冰洗内外销价值链一体化,推行标杆管理,建立成本、品质、产品、交货为基

    

    础要素的标杆学习评估体系,提高市场响应速度和关键客户满意度;继续深化空调压缩机内部产业链建设,提升系统效率,

    

    巩固行业规模优势;扶持冰箱压缩机发展,保证产品订单,促进冰箱压缩机尽快上规模。

    

    ——加大科技创新力度,深入开展技术合作,促进产品力和品牌力提升

    

    坚持“技术驱动、卓越运营、全球化”的战略主线,建立健全白色大家电技术规划决策机制,规范决策程序,强化对技术

    

    规划方向的宏观管理;建立与完善产品力评价指标体系,量化产品力评价指标,将产品力提升指标纳入事业部责任制考核体

    

    系;深入开展对外技术合作,加快引进技术的消化、吸收、再创新,以与东芝开利联合开发直流变频产品为重点,推动家用

    

    空调产品力提升,以与东芝开利合作开发新一代直流变频一拖多系统为重点,推动中央空调产品力提升;以与东芝法式冰箱

    

    技术合作为突破口,推动冰箱产品力提升;以滚筒产品线拓展滚筒技术为重点,推动洗衣机产品力提升;加大品牌持续投入,广东美

的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    10

    

    坚持品质持续改善,完善质量评价及考核指标体系,提高品牌力与品牌美誉度。

    

    ——以优化财务管理和营运管理为中心,确保整体成本领先优势

    

    健全全面成本管理体系,确保整体成本领先优势,树立一体、刚性、严格、稳定的成本管理文化,明确成本优化责任人,

    

    确保成本优化目标的推进;严控费用支出,实行刚性压缩;从紧控制新增投资规模,检讨在建项目成本;重点抓好存货、应

    

    收账款、呆滞物料等各项经营风险的监控力度和监控频次;果断进行组织层级优化与管理瘦身,提升管理效率。

    

    (3)资本支出计划

    

    根据公司的发展战略规划,未来3-5 年,公司的资本支出投入侧重在保持并扩大家用空调、空调压缩机业务的领导优势,

    

    加速发展中央空调、冰箱、洗衣机业务,重点培育冰箱压缩机业务形成新的产业集群,并力争在3-5 年后在各个产品业务领

    

    域进入全球前三强,以“技术驱动、卓越运营、全球化”创造可持续、盈利性增长,成为世界级白色家电供应商。

    

    (4)未来发展面临的主要风险因素

    

    全球经济衰退,可能进一步导致海外需求与产品出口的下滑,应对措施:1、强化海外分支机构营销能力,加大对海外分

    

    支机构的支持力度,巩固与全球战略客户的合作关系,建立相应风险防范体系,稳固公司的产品布局;2、把握国家扩大内需

    

    政策,抓住家电下乡与行业整合的契机,抢占与开拓农村市场与三四级市场,保障产品内销的增长,稳固企业的市场份额与

    

    竞争地位。

    

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:(人民币)万元

    

    主营业务分行业情况

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)

    

    营业收入比上

    

    年增减(%)

    

    营业成本比上

    

    年增减(%)

    

    营业利润率比上

    

    年增减(%)

    

    电器制造业 39,982.55 32,074.92 19.78% 30.92% 29.93% 0.62%

    

    压缩机(不含内部销售) 2,349.04 1,761.17 25.03% -12.98% -18.57% 5.14%

    

    其他 2,981.87 2,795.45 6.25% 52.92% 49.11% 2.39%

    

    合计 45,313.46 36,631.54 19.16% 28.77% 27.53% 0.79%

    

    主营业务分产品情况

    

    空调器 30,751.36 24,803.16 19.34% 22.62% 22.08% 0.36%

    

    压缩机(不含内部销售) 2,349.04 1,761.17 25.03% -12.98% -18.57% 5.14%

    

    冰箱 5,014.15 3,952.61 21.17% 36.25% 34.30% 1.15%

    

    洗衣机 4,217.04 3,319.15 21.29% 136.79% 132.60% 1.42%

    

    6.3 主营业务分地区情况

    

    单位:(人民币)万元

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    

    国内市场 2,886,786.19 34.94%

    

    海外市场 1,644,560.00 19.22%

    

    6.4 采用公允价值计量的项目

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    项目 期初金额

    

    本期公允价值变

    

    动损益

    

    计入权益的累计

    

    公允价值变动 本期计提的减值 期末金额

    

    金融资产:

    

    其中:1.以公允价值计量且其

    

    变动计入当期损益的金融资

    

    产

    

    151,463,570.49广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    11

    

    其中:衍生金融资产

    

    2.可供出售金融资产 5,340,726.00 7,045,326.00

    

    金融资产小计 151,463,570.49 5,340,726.00 7,045,326.00

    

    金融负债 19,057,600.00 22,126,200.00 138,829,575.00 180,013,375.00

    

    投资性房地产

    

    生产性生物资产

    

    其他

    

    合计 170,521,170.49 22,126,200.00 144,170,301.00 187,058,701.00

    

    6.5 募集资金使用情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    变更项目情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    6.6 非募集资金项目情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    

    无锡小天鹅股份有限公司24.01%A

    

    股股份收购项目

    

    168,500.00 该股权收购项目已完成

    

    公司在洗衣机行业的整体产能规模

    

    及技术优势得以全面提升

    

    收购重庆美的通用制冷设备有限公

    

    司35%股权项目

    

    3,142.06 该股权收购项目已完成

    

    公司中央空调产品结构进一步完

    

    善,中央空调产品竞争力进一步增

    

    强

    

    收购合肥荣事达洗衣设备制造公司、

    

    合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥

    

    荣事达美的电器营销公司25%股权

    

    项目

    

    14,338.75 该股权收购项目已完成

    

    进一步巩固了公司对上述三家公司

    

    的控股地位,为公司贯彻发展白色

    

    大家电战略创造了有利条件

    

    收购合肥荣事达洗衣设备制造有限

    

    公司25%股权项目

    

    6,816.26 该股权收购项目已完成

    

    进一步完善了公司的业务布局,有

    

    利于优化资源配置,提高资源利用

    

    效率,增强公司的盈利能力

    

    冰箱压缩机项目 49,214.00 完成初始资本投入30,875 万元

    

    项目建成后,公司将形成冰箱压缩

    

    机生产能力500 万台/年

    

    公司总部综合楼项目 47,764.00 报告期内完成投资16,934.82 万

    

    元,累计投入18,769.64 万元

    

    该项目预计于2010 年投入使用,项

    

    目将有助于进一步加强公司总部在

    

    战略管控、IT 支持、资金控制、基

    

    础技术研发以及文化牵引等总部职

    

    能上的集权管理。

    

    合计 289775.07 - -

    

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    

    □ 适用 √ 不适用广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    12

    

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司母公司2008 年度实现净利润为 693,249,185.95 元,根据《公司

    

    章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金 69,324,918.60 元,加上年初未分配利润 968,644,716.29 元,减去已分配的利

    

    润 1,189,584,253.76 元,实际可分配利润为 402,984,729.88 元。

    

    公司2008 年度利润分配预案为:以2008 末公司总股本 1,891,069,929.00 股为基数,每10 股派发现金1.00 元(含税),派

    

    发现金共计 189,106,992.90 元,余额 213,877,736.98 元留待以后年度分配。

    

    公司前三年现金分红情况

    

    单位:(人民币)元

    

    现金分红金额(含税)

    

    合并报表中归属于母公司所有

    

    者的净利润

    

    占合并报表中归属于母公司所有者

    

    的净利润的比率

    

    2007 年 504,285,314.40 1,193,466,811.98 42.25%

    

    2006 年 220,624,825.05 505,472,175.19 43.65%

    

    2005 年 157,589,160.75 381,768,389.97 41.28%

    

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §7 重要事项

    

    7.1 收购资产

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    交易对方或

    

    最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格

    

    自购买日起

    

    至本年末为

    

    公司贡献的

    

    净利润

    

    本年初至本年

    

    末为公司贡献

    

    的净利润(适

    

    用于同一控制

    

    下的企业合

    

    并)

    

    是否为

    

    关联交

    

    易(如

    

    是,说明

    

    定价原

    

    则)

    

    定价原

    

    则说明

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    所涉及

    

    的债权

    

    债务是

    

    否已全

    

    部转移

    

    关联关系

    

    无锡市国联

    

    发展(集团)

    

    有限公司

    

    小天鹅

    

    24.01%A 股

    

    股份

    

    2008-04-08 168,500.00 -401.21 -401.21 否

    

    公开竞

    

    价 是 是 无

    

    美的集团有

    

    限公司

    

    重庆美的通

    

    用制冷设备

    

    有限公司

    

    30%股权

    

    2008-02-01 3,142.06 772.13 681.30 是

    

    净资产

    

    为基础

    

    平价确

    

    定

    

    是 是 控股股东

    

    合肥荣事达

    

    集团有限公

    

    司

    

    合肥荣事达

    

    电冰箱有限

    

    公司25%股

    

    权

    

    2008-04-10 6,310.43 6,170.24 8,072.49 是

    

    公开挂

    

    牌竞买 是 是

    

    控股子公

    

    司

    

    合肥荣事达

    

    集团有限公

    

    司

    

    合肥荣事达

    

    美的电器营

    

    销有限公司

    

    25%股权

    

    2008-04-10 1,182.84 -329.39 -294.06 是

    

    公开挂

    

    牌竞买 是 是

    

    控股子公

    

    司

    

    合肥荣事达

    

    集团有限公

    

    司

    

    合肥荣事达

    

    洗衣设备制

    

    造有限公司

    

    25%

    

    2008-04-10 6,845.48 5,032.86 5,468.61 是

    

    公开挂

    

    牌竞买 是 是

    

    控股子公

    

    司

    

    美的集团有

    

    限公司

    

    中国雪柜实

    

    业有限公司

    

    95%股权

    

    2008-07-01 7,084.65 -1,973.94 -4,215.49 是

    

    净资产

    

    为基础

    

    平价确

    

    是 是 控股股东广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    13

    

    定

    

    美的集团有

    

    限公司

    

    广州华凌空

    

    调设备有限

    

    公司

    

    2008-07-01 15,193.92 4,227.23 5,089.82 是

    

    净资产

    

    为基础

    

    平价确

    

    定

    

    是 是 控股股东

    

    美的集团有

    

    限公司

    

    合肥华凌股

    

    份有限公司

    

    100%股权

    

    2008-07-01 11,819.51 497.37 -1,726.94 是

    

    净资产

    

    为基础

    

    平价确

    

    定

    

    是 是 控股股东

    

    美的集团有

    

    限公司

    

    合肥荣事达

    

    洗衣设备制

    

    造有限公司

    

    25%

    

    2008-12-14 6,816.26 0.00 0.00 是

    

    参照公

    

    开竞价 是 是 控股股东

    

    7.2 出售资产

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    

    1、2008 年2 月26 日,本公司与无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)签署了《股份转让协议》,拟

    

    以16.8 亿元受让国联集团持有的无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)87,673,341 股A 股股票(受让价格依据《国

    

    有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》关于国有股东协议转让上市公司股份的价格规定,并经双方协商沟通后确认),

    

    占小天鹅总股本的24.01%;2008 年2 月27 日,本公司召开了第六届董事局第十次会议审议通过了上述事项;2008 年3 月24

    

    日,本公司收到国联集团的通知,本公司协议收购国联集团持有的小天鹅股票事项获得了国务院国有资产监督管理委员会的

    

    同意批复(国资产权[2008]283 号);2008 年4 月8 日,本公司完成了协议收购国联集团持有的87,673,341 股小天鹅A 股股票

    

    在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户变更登记手续。截至报告期末,本公司直接持有小天鹅A 股

    

    131,510,011 股(报告期内小天鹅实施了向全体股东每10 股转增5 股股份的资本公积金转增股本方案),占小天鹅总股本的

    

    24.01%,为小天鹅的第一大股东,同时,本公司通过境外全资控股子公司Titoni Investments Development Ltd.进一步增持小天

    

    鹅B 股,报告期末共持有小天鹅B 股28,538,514 股,占小天鹅总股本的5.21%,上述合计持有小天鹅股份占小天鹅总股本的

    

    29.23%。本公司董事局认为,通过小天鹅股权的资产收购,有利于发挥资源的整合优势,完善公司的业务布局,大幅提升公

    

    司冰洗产业的整体实力与市场竞争优势,优化资源配置,提高资源利用效率,提升公司的盈利潜力,对公司本期以及未来的

    

    财务状况和经营成果都将带来积极影响。

    

    2、本公司于2007 年11 月23 日与美的集团有限公司签署了股权转让协议,拟受让美的集团直接和间接持有的合肥华凌股

    

    份有限公司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权、广州华凌空调设备有限公司100%股权,受让价格总计34,098.08

    

    万元,以天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司深圳分所(已更名为天健光华(北京)会计师事务所有限公司,下同)

    

    审计的各目标公司截至2007 年9 月30 日的净资产为基础平价确定(有关情况请参阅公司于2007 年11 月24 日发布的《购买

    

    资产曁关联交易公告》)。报告期内,本公司及本公司全资子公司收购美的集团直接及间接持有的合肥华凌股份有限公司100%

    

    股权、广州华凌空调设备有限公司100%股权以及中国雪柜实业有限公司95%股权事项均已完成股权转让与工商变更登记。本

    

    公司董事局认为,上述股权收购事项的最终完成,彻底解决了公司与控股股东在空调、冰箱业务上存在的同业竞争问题,大

    

    幅降低公司日常关联交易的规模,同时进一步完善公司空调、冰箱业务的产能布局,提高资源利用效率,发挥资产整合协同

    

    效应,对公司未来的财务状况与经营成果带来积极影响。

    

    3、本公司于2007 年11 月23 日与美的集团有限公司签署了股权转让协议,拟受让美的集团有限公司持有的重庆美的通用

    

    设备制冷有限公司(下称“重庆美通”)30%股权,受让价格为3,142.06 万元,以天健光华(北京)会计师事务所有限公司审

    

    计的各目标公司截至2007 年9 月30 日的净资产为基础平价确定。报告期内,公司完成了受让美的集团持有的重庆美通30%

    

    股权事项,并通过下属全资子公司受让了重庆美通另一股东Gold Best Worldwide Ltd.25%股权,报告期末,本公司及下属全资

    

    子公司合并持有重庆美通55%股权。本公司董事局认为,重庆美通股权收购的完成,将进一步完善公司中央空调的产品结构,

    

    提升中央空调的产品竞争力,对公司的财务状况和经营成果均有积极影响。

    

    4、本公司于2008 年1 月23 日参与挂牌竞买合肥荣事达集团集团有限公司挂牌出售的其持有的合肥荣事达洗衣设备制造

    

    公司、合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销公司25%股权并成功中标,公司竞价与上述三家公司25%股权

    

    所对应的挂牌底价总值一致,经鉴证的成交总价为14,277.55 万元。2008 年4 月10 日,公司付清了全部股权转让款并完成了

    

    股权过户的工商变更登记。此次收购完成后,公司对上述三家公司的持股比例由50%上升至75%,进一步巩固了公司对上述

    

    三家公司的控股地位,有利于贯彻公司发展白色大家电的战略,进一步完善了公司的大家电业务布局,扩大公司业务规模,

    

    在冰洗行业稳定增长的市场条件下,为公司今后的长远发展创造了有利条件。

    

    5、本公司全资子公司美的电器BVI(MIDEA ELECTRIC INVESTMENT(BVI)LIMITED)于2008 年12 月5 日与美的集

    

    团有限公司实际控制之公司Maytag International Investments I BV(下称MAYTAG I)签署了股权转让协议,拟受让MAYTAG

    

    I 持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司25%股权,受让价格为6,816.26 万元,依据本公司公开挂牌竞买合肥荣事达集团有

    

    限公司持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司25%股权的中标价格,报告期内,公司全资子公司美的电器BVI 完成了该股广东美的

电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    14

    

    权收购事项。截至报告期末,本公司及下属全资子公司合并持有合肥荣事达洗衣设备制造有限公司100%股权。本公司董事局

    

    认为,本次股权收购有利于完善公司的业务布局,进一步优化资源配置,提高资源利用效率,增强公司的盈利能力,对公司

    

    本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响。

    

    7.3 重大担保

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    

    担保对象名称

    

    发生日期(协议签署

    

    日) 担保金额担保类型 担保期

    

    是否履行完

    

    毕

    

    是否为关联方担保(是或

    

    否)

    

    无

    

    报告期内担保发生额合计 0.00

    

    报告期末担保余额合计 0.00

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 418,941.00

    

    报告期末对子公司担保余额合计 344,770.00

    

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    

    担保总额 344,770.00

    

    担保总额占公司净资产的比例 72.48%

    

    其中:

    

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保

    

    的金额

    

    0.00

    

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担

    

    保对象提供的债务担保金额

    

    305,770.00

    

    担保总额超过净资产50%部分的金额 118,150.00

    

    上述三项担保金额合计 305,770.00

    

    7.4 重大关联交易

    

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    

    关联方

    

    交易金额

    

    占同类交易金额的比

    

    例 交易金额

    

    占同类交易金额的比

    

    例

    

    佛山市美的家用电器有限公司 4,644.87 0.10% 38,186.26 1.24%

    

    芜湖安得物流股份有限公司 0.00 0.00% 22,377.86 0.73%

    

    广东威灵电机制造有限公司 0.00 0.00% 65,949.31 2.14%

    

    芜湖威灵电机制造有限公司 0.00 0.00% 38,832.30 1.26%

    

    佛山市威灵电子电器有限公司 0.00 0.00% 3,084.23 0.10%

    

    佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 0.00 0.00% 18,080.71 0.59%

    

    佛山市威奇电工材料有限公司 0.00 0.00% 37,369.01 1.21%

    

    佛山市顺德区百年同创塑胶实业有

    

    限公司

    

    1,930.61 0.05% 40,479.51 1.31%广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    15

    

    芜湖百年科技发展有限公司 1,513.37 0.03% 19,944.65 0.65%

    

    广东美的生活电器制造有限公司 0.00 0.00% 1,030.82 0.03%

    

    华凌(广州)电器有限公司 16,274.05 0.36% 0.00 0.00%

    

    合计 24,362.90 0.54% 285,334.66 9.26%

    

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,274.05 万元。

    

    7.4.2 关联债权债务往来

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.5 委托理财

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.6 承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    美的集团有限公司(下称“美的集团”)及佛山市顺德区开联实业有限公司(下称“开联实业”)均承诺在2006 年3 月22

    

    日公司股权分置改革完成后24 个月内不通过交易所减持或转让其所持有的美的电器限售部分股票;在前项承诺期期限满后

    

    12 个月内,通过交易所出售的限售部分股份总数不超过公司总股本的10%,出售价格不低于8.50 元(自股权分置改革实施

    

    以来,公司已实施了2005 年度每10 股派现2.5 元的分红派息方案、2006 年度每10 股转增10 股派现3.50 元的分红派息及

    

    资本公积金转增股本方案及2007 年度的每10 股送5 股派4 元的分红派息方案,该出售价格已作出相应调整,由8.50 元调整

    

    为2.37 元)。

    

    自股权分置改革完成之日起至本报告期末,美的集团及开联实业均依照股改承诺未减持或转让其所持有的限售部分股票。

    

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    7.8.1 证券投资情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    

    初始投资金

    

    额(元)

    

    持有数量期末账面值

    

    占期末证券

    

    总投资比例

    

    (%)

    

    报告期损益

    

    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

    

    报告期已出售证券投资损益 - - - - -9,916,447.09

    

    合计 0.00 - 0.00 100% -9,916,447.09广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    16

    

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    证券代码 证券简称 初始投资金额

    

    占该公司股

    

    权比例 期末账面值

    

    报告期损

    

    益

    

    报告期所有

    

    者权益变动

    

    会计核算科

    

    目 股份来源

    

    601328 交通银行 1,500,000.00 0.01% 6,650,694.00 0.00 3,876,641.10 可供出售的

    

    金融资产 非公开发行

    

    600682 st 宁新百 104,300.00 0.02% 239,400.00 0.00 42,350.54 可供出售的

    

    金融资产 非公开发行

    

    400038 华信高科 100,300.00 0.01% 155,232.00 0.00 40,148.12 可供出售的

    

    金融资产 非公开发行

    

    合计 1,704,600.00 - 7,045,326.00 0.00 3,959,139.76 - -

    

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    所持对象名

    

    称 初始投资金额 持有数量

    

    占该公司

    

    股权比例

    

    期末账面值报告期损益

    

    报告期所有者

    

    权益变动

    

    会计核算科

    

    目 股份来源

    

    金鹰基金管

    

    理有限公司

    

    20,000,000.00 20,000,000 20.00% 15,516,895.27 -2,802,960.05 -2,802,960.05 长期股权投

    

    资 设立出资

    

    江苏银行股

    

    份有限公司

    

    1,100,000.00 2,092,564 0.00% 1,100,000.00 0.00 0.00 长期股权投

    

    资 非公开发行

    

    荆州市商业

    

    银行

    

    5,000,000.00 5,000,000 0.00% 5,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投

    

    资 非公开发行

    

    合计 26,100,000.00 27,092,564 - 21,616,895.27 -2,802,960.05 -2,802,960.05 - -

    

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §8 监事会报告

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    (一)监事会的工作情况

    

    本报告期内,监事会共召开十次会议, 参与了对公司重大事项的决策,在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认

    

    真规范的履行了监事会监察督促的职能。报告期内监事会的工作情况如下:

    

    1、2008 年1 月14 日,第六届监事会第六次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过以下议案:

    

    (1)、《关于重新制订〈广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》;

    

    (2)、《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;

    

    (3)、《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》。

    

    2、2008 年2 月18 日,第六届监事会第七次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过以下议案:

    

    (1)、《2007 年度监事会工作报告》;

    

    (2)、《2007 年度财务决算报告》;

    

    (3)、《2007 年度报告及其摘要》;

    

    (4)、《2007 年度利润分配预案》;

    

    (5)、《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》;

    

    (6)、《关于2008 年度日常关联交易的议案》;广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    17

    

    (7)、《内部控制自我评估报告》;

    

    (8)、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》;

    

    (9)、《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》;

    

    (10)、《关于与东芝开利共同投资冰箱压缩机项目的议案》;

    

    (11)、《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》;

    

    (12)、《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票具体方案的议案》;

    

    (13)、《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》;

    

    (14)、《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》;

    

    (15)、《关于本次向不特定对象公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告》;

    

    (16)、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》。

    

    3、2008 年2 月27 日,第六届监事会第八次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《关于协议收购无

    

    锡市国联发展(集团)有限公司持有的87,673,341 股无锡小天鹅股份有限公司A 股股票的议案》。

    

    4、2008 年4 月24 日,第六届监事会第九次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《2008 年第一季

    

    度报告》。

    

    5、2008 年7 月28 日,第六届监事会第十次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《关于控股子公司

    

    日常关联交易议案》。

    

    6、2008 年8 月27 日,第六届监事会第十一次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过以下议案:

    

    (1)、《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》;

    

    (2)、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》;

    

    (3)、《关于物业租赁的关联交易议案》。

    

    7、2008 年9 月10 日,第六届监事会第十二次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《关于控股子日

    

    常关联交易的议案》。

    

    8、2008 年10 月30 日,第六届监事会第十三次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过以下议案:

    

    (1)、《2008 年第三季度报告》;

    

    (2)、《关于商标使用许可的关联交易议案》。

    

    9、2008 年11 月24 日,第六届监事会第十四次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《关于公司章

    

    程修改的议案》。

    

    10、2008 年12 月5 日,第六届监事会第十五次会议在公司总部召开,全体监事出席会议。会议审议并通过《购买资产暨

    

    关联交易的议案》。

    

    (二)监事会的独立意见

    

    根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

    

    1、报告期内公司各项决策程序合法规范,并已建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职

    

    务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;

    

    2、天健光华(北京)会计师事务所有限公司对本公司2008 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报

    

    告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

    

    3、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺投入项目一致。报告期内公司无募集资金投资项目,非募集资金项目投资

    

    符合公司股东利益和公司的长远发展;

    

    4、报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

    

    §9 财务报告

    

    9.1 审计意见

    

    审计报告 标准无保留审计意见

    

    审计报告正文

    

    审 计 报 告

    

    天健光华审(2009)GF 字第030001 号

    

    广东美的电器股份有限公司全体股东:

    

    我们审计了后附的广东美的电器股份有限公司财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2008

    

    年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    18

    

    按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是广东美的电器股份有限公司管理层的责任。这

    

    种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

    

    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工

    

    作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理

    

    保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包

    

    括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,

    

    以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做

    

    出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为,广东美的电器股份有限公司财务报表已经按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制,

    

    在所有重大方面公允反映了广东美的电器股份有限公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    天健光华(北京)会计师事务所有限公司

    

    中国注册会计师 刘志勇

    

    中国注册会计师 章为纲

    

    报告日期: 2009 年3 月7 日

    

    9.2 财务报表

    

    9.2.1 资产负债表

    

    编制单位:广东美的电器股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 2,285,323,373.78 1,226,887,776.63 2,164,020,847.90 1,618,619,081.19

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 151,463,570.49

    

    应收票据 2,357,265,015.84 1,445,314,496.98 1,213,490,111.48 1,142,432,627.51

    

    应收账款 2,936,330,251.63 2,286,472,409.43

    

    内部往来 484,889,899.79 968,961,375.14

    

    预付款项 745,732,496.88 16,666,636.93 827,697,649.45 63,074,830.28

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 1,798,815.52 79,456,496.94

    

    其他应收款 240,410,134.53 5,456,748.46 316,807,401.28 16,126,795.10

    

    买入返售金融资产

    

    存货 5,137,536,459.82 7,107,689,949.34

    

    一年内到期的非流动资产广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    19

    

    其他流动资产 82,373,683.09 108,232,225.07

    

    流动资产合计 13,786,770,231.09 3,258,672,055.73 14,175,874,164.44 3,809,214,709.22

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 7,045,326.00

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 246,868,012.65 3,832,339,369.50 16,077,487.28 1,327,780,784.99

    

    投资性房地产 386,341,762.50 953,076,780.19 395,141,837.68 939,749,370.49

    

    固定资产 5,024,186,416.77 103,107,742.15 3,649,097,708.20 113,031,066.27

    

    在建工程 637,570,035.44 187,696,403.96 153,676,120.24 45,572,666.13

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 1,194,751,698.56 171,406,821.71 793,512,554.08 174,603,240.81

    

    开发支出

    

    商誉 1,473,527,227.38 91,041,013.37

    

    长期待摊费用 177,996,361.98 24,071,144.44 148,195,648.51 15,760,056.69

    

    递延所得税资产 448,529,354.40 42,722.50 261,956,147.43 127,009.22

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 9,596,816,195.68 5,271,740,984.45 5,508,698,516.79 2,616,624,194.60

    

    资产总计 23,383,586,426.77 8,530,413,040.18 19,684,572,681.23 6,425,838,903.82

    

    流动负债:

    

    短期借款 2,360,335,182.04 1,664,990,000.00 1,171,626,971.90 400,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债 22,126,200.00 22,126,200.00

    

    应付票据 3,405,900,286.44 3,598,493,752.48 3,454,284,681.21 2,904,611,311.06

    

    应付账款 6,068,115,727.87 7,458,402.67 5,779,209,824.50 6,226,928.08

    

    预收款项 1,053,513,853.06 1,425,996,023.44

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 468,608,097.66 429,716,355.68

    

    应交税费 72,515,469.60 8,607,148.24 -401,271,673.07 70,454,353.90

    

    应付利息

    

    应付股利 223,567,263.71 585,908.15 585,908.15 585,908.15

    

    其他应付款 307,165,322.21 8,978,207.47 304,897,443.65 14,042,815.41

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    20

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 2,033,517,431.72 1,339,233,257.50

    

    流动负债合计 16,015,364,834.31 5,311,239,619.01 13,504,278,792.96 3,395,921,316.60

    

    非流动负债:

    

    长期借款 20,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债 18,541,858.03

    

    递延所得税负债 55,164,571.96

    

    其他非流动负债 2,010,000.00 4,656,847.50

    

    非流动负债合计 75,716,429.99 24,656,847.50

    

    负债合计 16,091,081,264.30 5,311,239,619.01 13,528,935,640.46 3,395,921,316.60

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 1,891,069,929.00 1,891,069,929.00 1,260,713,286.00 1,260,713,286.00

    

    资本公积 302,297,480.59 305,419,043.34 988,043,746.01 305,127,080.94

    

    减:库存股

    

    盈余公积 607,154,952.47 550,374,800.35 552,212,656.11 495,432,503.99

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 1,958,663,789.51 472,309,648.48 2,115,223,373.15 968,644,716.29

    

    外币报表折算差额 -2,438,678.49 -4,781,728.60

    

    归属于母公司所有者权益合计4,756,747,473.08 3,219,173,421.17 4,911,411,332.67 3,029,917,587.22

    

    少数股东权益 2,535,757,689.39 1,244,225,708.10

    

    所有者权益合计 7,292,505,162.47 3,219,173,421.17 6,155,637,040.77 3,029,917,587.22

    

    负债和所有者权益总计 23,383,586,426.77 8,530,413,040.18 19,684,572,681.23 6,425,838,903.82

    

    9.2.2 利润表

    

    编制单位:广东美的电器股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 45,313,461,923.30 323,660,282.09 35,188,339,378.81 258,889,913.69

    

    其中:营业收入 45,313,461,923.30 35,188,339,378.81

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 43,603,148,773.97 386,487,168.58 33,592,370,457.64 260,708,016.52

    

    其中:营业成本 36,631,539,604.71 63,407,018.85 28,724,705,214.28 43,128,853.43

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    21

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 41,569,722.75 18,160,610.46 26,367,918.97 16,718,603.25

    

    销售费用 4,613,874,020.45 3,389,542,299.86

    

    管理费用 1,725,420,652.02 365,099,519.74 1,137,630,073.88 238,975,641.40

    

    财务费用 481,410,018.37 -59,491,185.80 290,952,914.48 -38,576,389.55

    

    资产减值损失 109,334,755.67 -688,794.67 23,172,036.17 461,307.99

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    -22,126,200.00 -22,126,200.00 53,487,151.59

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    39,127,373.25 808,067,774.45 180,012,757.75 620,299,607.98

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    46,130,134.29 -560,592.01 178,567,291.27 178,567,291.27

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    1,727,314,322.58 723,114,687.96 1,829,468,830.51 618,481,505.15

    

    加:营业外收入 119,699,733.20 4,904,764.56 138,149,368.88 3,173,771.28

    

    减:营业外支出 91,442,643.84 33,306,972.43 58,976,603.12 15,324,482.84

    

    其中:非流动资产处置损失29,149,648.36 36,734,365.53

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    1,755,571,411.94 694,712,480.09 1,908,641,596.27 606,330,793.59

    

    减:所得税费用 204,469,198.09 1,463,294.14 213,589,937.09 56,907,829.94

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    1,551,102,213.85 693,249,185.95 1,695,051,659.18 549,422,963.65

    

    其中:被合并方合并前实现的

    

    净利润

    

    -40,239,965.34 27,697,033.13

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    1,033,024,670.12 693,249,185.95 1,212,187,237.14 549,422,963.65

    

    少数股东损益 518,077,543.73 482,864,422.04

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.55 0.96

    

    (二)稀释每股收益 0.55 0.96

    

    9.2.3 现金流量表

    

    编制单位:广东美的电器股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    29,386,030,757.82 21,567,831,167.46

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    22

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 1,468,656,559.92 811,605,211.90

    

    收到其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    505,770,741.10 887,041,657.38 209,211,557.84 907,818,107.96

    

    经营活动现金流入小计31,360,458,058.84 887,041,657.38 22,588,647,937.20 907,818,107.96

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    19,657,041,393.46 14,627,532,544.04

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    1,826,860,387.32 49,880,502.66 1,373,538,953.23 38,677,509.92

    

    支付的各项税费 1,321,481,199.20 99,038,839.38 679,826,453.16 34,939,892.74

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    4,802,227,388.86 8,094,619.79 4,159,404,405.70 674,744,175.13

    

    经营活动现金流出小计27,607,610,368.84 157,013,961.83 20,840,302,356.13 748,361,577.79

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    3,752,847,690.00 730,027,695.55 1,748,345,581.07 159,456,530.17

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 31,000,787.94 1,997,539.66

    

    取得投资收益收到的现金40,607,239.76 723,701,394.06 30,000,000.00 471,732,316.71

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额

    

    24,311,421.18 74,966,209.63 2,767,134.00

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    7,215,563.48 116,521,039.57 289,500,000.00 289,500,000.00

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流入小计103,135,012.36 840,222,433.63 396,463,749.29 763,999,450.71

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    2,027,854,631.76 240,416,301.38 1,324,571,346.03 249,684,774.03广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    23

    

    投资支付的现金 35,252,409.96 103,619,965.08

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    1,891,957,003.76 2,621,138,365.40 150,000,000.00 239,643,800.00

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流出小计3,955,064,045.48 2,861,554,666.78 1,578,191,311.11 489,328,574.03

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -3,851,929,033.12 -2,021,332,233.15 -1,181,727,561.82 274,670,876.68

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金 45,364,276.90

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    45,364,276.90

    

    取得借款收到的现金 7,162,053,388.32 6,862,505,397.99 1,793,686,394.80 590,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流入小计7,207,417,665.22 6,862,505,397.99 1,793,686,394.80 590,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 6,138,845,178.18 5,597,515,397.99 1,499,501,967.65 590,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    805,015,698.96 504,285,314.40 498,854,334.86 243,218,097.28

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润

    

    111,239,845.05 225,071,888.35

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流出小计6,943,860,877.14 6,101,800,712.39 1,998,356,302.51 833,218,097.28

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    263,556,788.08 760,704,685.60 -204,669,907.71 -243,218,097.28

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额164,475,444.96 -530,599,852.00 361,948,111.54 190,909,309.57

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    1,407,511,507.12 1,047,039,788.98 1,045,563,395.58 856,130,479.40

    

    六、期末现金及现金等价物余额1,571,986,952.08 516,439,936.98 1,407,511,507.12 1,047,039,788.97广东美的电器股份

有限公司2008 年年度报告摘要

    

    24

    

    9.2.4 所有者权益变动表

    

    编制单位:广东美的电器股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上年金额

    

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    

    项目 实收资

    

    本(或股

    

    本)

    

    资本公

    

    积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公

    

    积

    

    一般风

    

    险准备

    

    未分配

    

    利润

    

    其他

    

    少数股

    

    东权益

    

    所有者

    

    权益合

    

    计

    

    实收资

    

    本(或股

    

    本)

    

    资本公

    

    积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公

    

    积

    

    一般风

    

    险准备

    

    未分配

    

    利润

    

    其他

    

    少数股

    

    东权益

    

    所有者

    

    权益合

    

    计

    

    一、上年年末余额

    

    1,260,71

    

    3,286.00

    

    988,043,

    

    746.01

    

    552,212,

    

    656.11

    

    2,115,22

    

    3,373.15

    

    -4,781,7

    

    28.60

    

    1,244,22

    

    5,708.10

    

    6,155,63

    

    7,040.77

    

    630,356,

    

    643.00

    

    1,671,54

    

    7,689.16

    

    501,665,

    

    438.59

    

    1,092,97

    

    2,786.73

    

    -557,19

    

    7.51

    

    1,080,73

    

    4,094.97

    

    4,976,71

    

    9,454.94

    

    加:会计政策变更

    

    -40,546,

    

    750.35

    

    81,235,3

    

    91.85

    

    -13,058,

    

    729.05

    

    27,629,9

    

    12.45

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额

    

    1,260,71

    

    3,286.00

    

    988,043,

    

    746.01

    

    552,212,

    

    656.11

    

    2,115,22

    

    3,373.15

    

    -4,781,7

    

    28.60

    

    1,244,22

    

    5,708.10

    

    6,155,63

    

    7,040.77

    

    630,356,

    

    643.00

    

    1,631,00

    

    0,938.81

    

    501,665,

    

    438.59

    

    1,174,20

    

    8,178.58

    

    -557,19

    

    7.51

    

    1,067,67

    

    5,365.92

    

    5,004,34

    

    9,367.39

    

    三、本年增减变动金额(减

    

    少以“-”号填列)

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -685,74

    

    6,265.42

    

    54,942,2

    

    96.36

    

    -156,55

    

    9,583.64

    

    2,343,05

    

    0.11

    

    1,291,53

    

    1,981.29

    

    1,136,86

    

    8,121.70

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -642,95

    

    7,192.80

    

    50,547,2

    

    17.52

    

    941,015,

    

    194.57

    

    -4,224,5

    

    31.09

    

    176,550,

    

    342.18

    

    1,151,28

    

    7,673.38

    

    (一)净利润

    

    1,033,02

    

    4,670.12

    

    518,077,

    

    543.73

    

    1,551,10

    

    2,213.85

    

    1,212,18

    

    7,237.14

    

    482,864,

    

    422.04

    

    1,695,05

    

    1,659.18

    

    (二)直接计入所有者权

    

    益的利得和损失

    

    -270,95

    

    3,105.68

    

    2,343,05

    

    0.11

    

    1,307,61

    

    5.93

    

    -267,30

    

    2,439.64

    

    -12,600,

    

    549.80

    

    -4,224,5

    

    31.09

    

    -3,733,6

    

    73.70

    

    -20,558,

    

    754.59

    

    1.可供出售金融资产公

    

    允价值变动净额广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    25

    

    2.权益法下被投资单位

    

    其他所有者权益变动的影响

    

    -270,95

    

    3,105.68

    

    1,307,61

    

    5.93

    

    -269,64

    

    5,489.75

    

    -12,600,

    

    549.80

    

    -3,733,6

    

    73.70

    

    -16,334,

    

    223.50

    

    3.与计入所有者权益项

    

    目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    2,343,05

    

    0.11

    

    2,343,05

    

    0.11

    

    -4,224,5

    

    31.09

    

    -4,224,5

    

    31.09

    

    上述(一)和(二)小计

    

    -270,95

    

    3,105.68

    

    1,033,02

    

    4,670.12

    

    2,343,05

    

    0.11

    

    519,385,

    

    159.66

    

    1,283,79

    

    9,774.21

    

    -12,600,

    

    549.80

    

    1,212,18

    

    7,237.14

    

    -4,224,5

    

    31.09

    

    479,130,

    

    748.34

    

    1,674,49

    

    2,904.59

    

    (三)所有者投入和减少

    

    资本

    

    291,962.

    

    40

    

    1,102,84

    

    0,084.77

    

    1,103,13

    

    2,047.17

    

    -77,508,

    

    517.79

    

    -77,508,

    

    517.79

    

    1.所有者投入资本

    

    1,102,84

    

    0,084.77

    

    1,102,84

    

    0,084.77

    

    -77,508,

    

    517.79

    

    -77,508,

    

    517.79

    

    2.股份支付计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    291,962.

    

    40

    

    291,962.

    

    40

    

    (四)利润分配

    

    54,942,2

    

    96.36

    

    -559,22

    

    7,610.76

    

    -330,69

    

    3,263.14

    

    -834,97

    

    8,577.54

    

    50,547,2

    

    17.52

    

    -271,17

    

    2,042.57

    

    -225,07

    

    1,888.37

    

    -445,69

    

    6,713.42

    

    1.提取盈余公积

    

    54,942,2

    

    96.36

    

    -54,942,

    

    296.36

    

    50,547,2

    

    17.52

    

    -50,547,

    

    217.52

    

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)

    

    的分配

    

    -504,28

    

    5,314.40

    

    -330,69

    

    3,263.14

    

    -834,97

    

    8,577.54

    

    -220,62

    

    4,825.05

    

    -225,07

    

    1,888.37

    

    -445,69

    

    6,713.42

    

    4.其他广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    26

    

    (五)所有者权益内部结

    

    转

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -415,08

    

    5,122.14

    

    -630,35

    

    6,643.00

    

    -415,08

    

    5,122.14

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -630,35

    

    6,643.00

    

    1.资本公积转增资本

    

    (或股本)

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -630,35

    

    6,643.00

    

    2.盈余公积转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    630,356,

    

    643.00

    

    -415,08

    

    5,122.14

    

    -630,35

    

    6,643.00

    

    -415,08

    

    5,122.14

    

    四、本期期末余额

    

    1,891,06

    

    9,929.00

    

    302,297,

    

    480.59

    

    607,154,

    

    952.47

    

    1,958,66

    

    3,789.51

    

    -2,438,6

    

    78.49

    

    2,535,75

    

    7,689.39

    

    7,292,50

    

    5,162.47

    

    1,260,71

    

    3,286.00

    

    988,043,

    

    746.01

    

    552,212,

    

    656.11

    

    2,115,22

    

    3,373.15

    

    -4,781,7

    

    28.60

    

    1,244,22

    

    5,708.10

    

    6,155,63

    

    7,040.77广东美的电器股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    27

    

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1、新纳入合并范围的公司

    

    公司名称合并期间变更原因年末净资产报告期净利润备注

    

    重庆美的通用制冷设备有限公司2008年1-12月收购 130,472,719.39 22,709,883.02 *1

    

    无锡小天鹅股份有限公司2008年4-12月收购 1,858,887,630.16 (13,531,621.70) *2

    

    安徽美芝制冷设备有限公司2008年3-12月新设 289,687,165.85 (35,312,834.15) *3

    

    合肥美的洗衣设备制造有限公司2008年5-12月新设 20,077,330.59 77,330.59 *4

    

    美的电器(新加坡)贸易有限公司2008年1-12月新设 6,052,313.41 2,664,713.51 *5

    

    佛山市美的开利制冷设备有限公司2008年8-12月新设 60,893,271.92 (9,121,004.98) *6

    

    美的空调(法国)有限公司2008年6-12月新设 965,900.00 - *7

    

    美的空调(西班牙)有限公司2008年7-12月新设 29,073.59 - *7

    

    美的集团电冰箱制造(合肥)有限公司2008年1-12月收购 30,000,000.00 - *8

    

    邯郸美的制冷设备有限公司2008年10-12月新设 79,868,099.18 (131,900.82) *9

    

    成都市美的空调销售有限公司2008年10-12月新设 5,015,131.38 15,131.38 *9

    

    云南美的空调销售有限公司2008年10-12月新设 1,598,903.19 (401,096.81) *9

    

    汕头市美的空调销售有限公司2008年11-12月新设 3,703,910.87 (296,089.13) *9

    

    合肥华凌股份有限公司2008年1-12月收购 123,168,777.64 (17,269,353.64) *10

    

    广州华凌空调设备有限公司2008年1-12月收购 194,211,479.79 50,898,195.00 *11

    

    中国雪柜实业有限公司2008年1-12月收购 53,796,903.06 (44,373,536.86) *12

    

    江苏小天鹅营销有限责任公司2008年4-12月收购 44,944,348.81 37,696,097.87 *13

    

    无锡飞翎电子有限公司2008年4-12月收购52,511,180.4    9 2,425,739.08 *13

    

    无锡小天鹅进出口有限责任公司2008年4-12月收购 28,843,790.18 (8,700,601.78) *13

    

    无锡小天鹅华印电器有限公司2008年4-12月收购 56,258,816.84 (2,626,014.94) *13

    

    无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司2008年4-12月收购(32,796,322.82) (14,466,686.09) *13

    

    无锡小天鹅富士清洁设备有限公司2008年4-12月收购(29,397,721.30) 5,910,289.41 *13

    

    无锡小天鹅精密铸造有限公司2008年4-12月收购 2,127,464.70 (21,393,207.86) *13

    

    无锡小天鹅通用电器有限公司2008年4-12月收购 81,890,099.59 34,874,744.07 *13

    

    小天鹅(荆州)电器有限公司2008年4-12月收购 77,964,677.89 (21,437,583.73) *13

    

    无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司2008年4-12月收购(2,917,834.81) (4,682,287.45) *13

    

    小天鹅帕莱玛工业有限公司2008年4-12月收购 3,851,280.34 (75,972.46) *13

    

    无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司2008年4-12月收购 5,574,632.44 439,367.47 *13

    

    小天鹅(荆州)三金电器有限公司2008年4-12月收购(1,866,430.12) (13,786,124.31) *13广东美的电器股份有限公司2008 年

年度报告摘要

    

    28

    

    *1、2008 年2 月, 本公司收购了重庆美的通用制冷设备有限公司30%的股权,并通过全资子公司美的电器(BVI)有限公司

    

    间接持有其25%的股权。

    

    *2、2008 年4 月, 本公司收购了无锡小天鹅股份有限公司24.01%的股权,并通过子公司Titoni Investments Development

    

    Ltd.间接持有其4.93%的股权;2008 年5-7 月,Titoni Investments Development Ltd.通过二级市场增持无锡小天鹅股份有

    

    限公司股票,增加0.71%股权。至此, Titoni Investments Development Ltd.持有无锡小天鹅股份有限公司5.64%的股权。

    

    *3、2008 年3 月, 本公司投资设立安徽美芝制冷设备有限公司,该公司注册资本为人民币325,000,000.00

    

    元。本公司持有其95%的股权,日本东芝开利株式会社持有其5%的股权。

    

    *4、2008 年5 月,本公司投资设立合肥美的洗衣设备制造有限公司,该公司注册资本为人民币20,000,000.00

    

    元。本公司直接持有其90%的股权,本公司全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司持有其10%的股权。

    

    *5、2008 年1 月,本公司全资子公司美的电器(BVI)有限公司投资设立美的电器(新加坡)贸易有限公司,登记资本为

    

    2 新元,并直接持有其100%的股权。

    

    *6、2008 年8 月,本公司与开利亚洲有限公司共同投资设立佛山市美的开利制冷设备有限公司。初始注册资本为人民币

    

    200,000,000.00 元。其中,美的电器出资人民币120,000,000.00 元,占注册资本的60%,开利亚洲出资相当于人民币

    

    80,000,000.00 元的等值美元现金,占注册资本的40%。

    

    *7、2008 年7 月,本公司全资子公司美的制冷(香港)有限公司投资设立美的空调(法国)有限公司和美的空调(西班

    

    牙)有限公司,并直接持有其100%的股权。

    

    *8、2008 年12 月,本公司完成对美的集团电冰箱制造(合肥)有限公司的收购。本公司直接持有其55%的股权,美的集团

    

    有限公司持有其45%的股权。

    

    *9、2008 年10 月,本公司成立邯郸美的制冷设备有限公司、成都市美的销售有限公司和云南美的销售有限公司。2008

    

    年11 月,成立汕头美的空调销售有限公司。

    

    *10、2008 年7 月, 本公司收购了合肥华凌股份有限公司75%的股权,并通过全资子公司美的电器(BVI)有限公司间接持

    

    有其25%的股权。

    

    *11、2008 年7 月, 本公司收购了广州华凌空调设备有限公司90%的股权,并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有

    

    限公司间接持有其10%的股权。

    

    *12、2008 年7 月, 本公司全资子公司美的电器(BVI)有限公司收购了中国雪柜实业有限公司95%的股权。

    

    *13、系本公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司之子公司。

    

    2、不再纳入合并范围的公司

    

    公司名称合并期间变更原因年末净资产报告期净利润备注

    

    宁波美的空调销售有限公司 - 注销3,765,689.09 - *1

    

    佛山市美的空调设备有限公司 - 注销129,467,821.75 - *2

    

    小天鹅美国技术开发公司 - 关闭 - - *3

    

    密达奇小天鹅工业有限公司 - 关闭 - - *3

    

    *1、2008 年1 月,本公司全资子公司“宁波美的空调销售有限公司”注销,不再纳入合并范围。

    

    *2、2008 年1 月,本公司全资子公司“佛山市美的空调设备有限公司”注销,不再纳入合并范围。

    

    *3、小天鹅美国技术开发公司已经关闭,资产已经转让;密达奇小天鹅工业有限公司已经歇业多年,已启动关闭程序,不

    

    再纳入合并范围。该等公司系无锡小天鹅股份有限公司之子公司。