广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-07
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广弘控股
股票代码 000529
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省广州市天河区广州大道北路 520 号
注册地址的邮政编码 510500
办公地址 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
办公地址的邮政编码 510030
公司国际互联网网址 www.ghkg000529.com
电子信箱 sdm@ghkg000529.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 林荣铭
广东省广州市天河区广州大道北路 520 号或广
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南
联系地址 东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔
塔 37 楼
37 楼
电话 020－83603985 020－83603995
传真 020－83603989 020－83603989
电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 1,236,563,041.16 1,087,794,430.59 13.68% 165,146,331.46
利润总额（元） 89,314,148.20 76,951,024.19 16.07% 337,582,440.50
归属于上市公司股东
57,896,290.55 55,765,592.81 3.82% 337,582,440.50
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 41,884,555.24 49,485,940.64 -15.36% -125,145,978.44
的净利润（元）
经营活动产生的现金
57,078,009.76 71,723,392.46 -20.42% -5,364,517.38
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 993,005,835.18 931,334,130.01 6.62% 1,016,391,515.18
归属于上市公司股东
701,483,926.93 643,112,196.38 9.08% 587,041,466.36
的所有者权益（元）
股本（股） 583,790,330.00 583,790,330.00 0.00% 583,790,330.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 0.85
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 0.85
扣除非经常性损益后的基本
0.07 0.08 -12.50% -0.32
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.61% 9.07% -0.46% 57.51%
扣除非经常性损益后的加权
6.23% 8.05% -1.82% -21.32%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.10 0.12 -16.67% -0.01
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.20 1.10 9.09% 1.01
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -221,688.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,691,069.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 12,097,222.22
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,535,183.81
所得税影响额 -6,155,311.86
少数股东权益影响额 -1,934,739.46
合计 16,011,735.31 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 346,128,155 59.29% 346,128,155 59.29%
1、国家持股 6,500,303 1.11% 6,500,303 1.11%
2、国有法人持股 288,384,105 49.40% 6,373,661 6,373,661 294,757,766 50.49%
3、其他内资持股 51,242,022 8.78% -6,373,661 -6,373,661 44,868,361 7.69%
其中：境内非国有
50,252,022 8.61% -6,032,846 -6,032,846 44,219,176 7.57%
法人持股
境内自然人持股 990,000 0.17% -340,815 -340,815 649,185 0.11%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
5、高管股份 1,725 0.00% 1,725 0.00%
二、无限售条件股份 237,662,175 40.71% 237,662,175 40.71%
1、人民币普通股 237,662,175 40.71% 237,662,175 40.71%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 583,790,330 100.00% 583,790,330 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
股改，部分非流
广东省广弘资产
288,384,105 0 4,552,345 292,936,450 通股股东偿还 2012-09-11
经营有限公司
股改垫付对价
尚需取得国有资产
鹤山市今顺贸易
10,376,283 0 -3,075,479 7,300,804 股改 监管部门备案表才
有限公司
上市流通
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尚需取得国有资产
鹤山市永基实业
1,947,000 0 -670,270 1,276,730 股改 监管部门备案表才
投资有限公司
上市流通
尚需取得国有资产
西部信托有限公
1,100,000 0 -378,684 721,316 股改 监管部门备案表才
司
上市流通
尚需取得国有资产
陈锦沛 990,000 0 -340,815 649,185 股改 监管部门备案表才
上市流通
尚需取得国有资产
鹤山市山宝开关
253,000 0 -87,097 165,903 股改 监管部门备案表才
厂有限公司
上市流通
尚需偿还大股东股
改垫付对价并取得
国有资产监管部门
股改及高管持
其他 43,077,767 0 0 43,077,767 备案表才上市流
股
通；高管每年解除
限售为期年初持股
数的 25%
合计 346,128,155 0 0 346,128,155 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 68,066
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
广东省广弘资产经营有限公司 国有法人 50.18% 292,936,450 292,936,450
境内非国有
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂 1.81% 10,549,000 10,549,000
法人
境内非国有
鹤山毛纺织总厂床上用品厂 1.52% 8,845,000 8,845,000
法人
境内非国有
鹤山市今顺贸易有限公司 1.25% 7,300,804 7,300,804
法人
鹤山市资产管理委员会办公室 国家 1.11% 6,500,303 6,500,303
境内非国有
广东民族贸易公司工会 0.63% 3,663,000 3,663,000
法人
崔玉梅 境内自然人 0.44% 2,570,247
境内非国有
鹤山市鹤昌实业投资公司 0.40% 2,310,000 2,310,000 2,310,000
法人
境内非国有
鹤山市宏科贸易有限公司 0.36% 2,101,990 2,101,990
法人
东方汇理银行 境外法人 0.26% 1,524,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
崔玉梅 2,570,247 人民币普通股
东方汇理银行 1,524,900 人民币普通股
郝国龙 1,364,612 人民币普通股
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张海清 990,000 人民币普通股
刘伊木 975,636 人民币普通股
吴勇志 790,000 人民币普通股
广东省老区科技教育文化卫生基金会 683,982 人民币普通股
朱大力 673,500 人民币普通股
李临临 658,500 人民币普通股
杨联贵 656,668 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
动的说明 露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司），广弘公司于 2000 年 8 月 22 日设立，系由广东省人
民政府出资成立的全资公司，广东省人民政府国资委持有广弘公司 100%的股份，注册资本为 10,285.3 万元人民币，住所为广
州市天河区广州大道北 680 号，法定代表人：聂周荣；经营范围为资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理（以
上事项国家有规定的从其规定）。
控股股东实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会，广东省国有资产监督管理委员会系广东省人民政府的直属特设机构。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2011 年 01 月 2012 年 01 月
聂周荣 董事长 男 56 0 0 0.00 是
12 日 14 日
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2009 年 01 月 2012 年 01 月
黄广伟 副董事长 男 59 0 0 0.00 是
14 日 14 日
董事/党委书 2009 年 01 月 2012 年 01 月
黄湘晴 男 46 0 0 0.00 是
记 14 日 14 日
董事/总经理 2009 年 01 月 2012 年 01 月
陈子召 男 48 0 0 63.50 否
/党委副书记 14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
郑卫平 董事 男 44 0 0 0.00 是
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
俞焕贵 董事 男 47 0 0 0.00 是
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
张硕城 独立董事 男 61 0 0 4.00 否
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
杨卫华 独立董事 男 58 0 0 4.00 否
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
龚洁敏 独立董事 女 43 0 0 4.00 否
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
禄爱珍 监事长 女 55 0 0 0.00 是
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
王振秀 监事 女 47 0 0 14.80 是
14 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
潘芸 监事 女 50 0 0 24.40 否
14 日 14 日
党委副书记/ 2010 年 01 月 2012 年 01 月
魏海萍 女 51 0 0 50.69 否
纪委书记 01 日 14 日
2009 年 10 月 2012 年 01 月
缪安民 副总经理 男 44 0 0 50.60 否
21 日 14 日
2009 年 10 月 2012 年 01 月
朱小宁 副总经理 男 40 0 0 69.00 否
21 日 14 日
2009 年 10 月 2012 年 01 月
刘汉林 副总经理 男 45 0 0 50.60 否
21 日 14 日
副总经理/财 2009 年 10 月 2012 年 01 月
陈增玲 女 44 0 0 62.90 否
务负责人 21 日 14 日
2009 年 01 月 2012 年 01 月
苏东明 董事会秘书 男 38 0 0 29.40 否
14 日 14 日
合计 - - - - - 0 0 - 427.89 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
崔河 原董事长 7 6 1 0 0否
黄广伟 副董事长 8 6 1 1 0否
黄湘晴 董事 8 7 1 0 0否
郑卫平 董事 8 7 1 0 0否
陈子召 董事 8 7 1 0 0否
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俞焕贵 董事 8 7 1 0 0否
张硕城 独立董事 8 6 1 1 0否
杨卫华 独立董事 8 7 1 0 0否
龚洁敏 独立董事 8 7 1 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内整体经营情况
2010 年是公司面临机遇和挑战的一年,公司教育出版物发行板块市场竞争渐趋激烈，消费者对文化品质要求日益提升；肉
类食品板块因受原材料价格持续攀升导致企业生产经营成本大幅上涨，而受国家宏观调控、抑制通胀政策和内需不足的影响，
购买力下降，直接提高了肉类板块经营难度，影响了效益。在董事会的正确领导下，经营班子统一思想，带领全体员工顽强
拼搏，按照年初制定的经营方针，以科学发展观为统领，以创新营销模式为突破，以夯实基础管理为手段，加快经营结构调
整，实施品牌战略，提高运营水平，努力提升企业市场竞争力，有效抵御了恶劣经营环境带来的影响，取得了较好的经营业
绩。
报告期内，公司实现营业总收入123,656万元，比上年同期增长13.68%；营业利润6308万元，比上年同期增长13.13%；利
润总额8931万元，比上年同期增长16.07%；净利润6035万元，比上年同期增长2.61%。2010年注入资产实现净利润8111万元，
完成注入资产须实现净利润7098万元的承诺。
2010 年公司主要工作表现在以下几方面：
一是落实经营措施，着力抓好主营业务经营，确保企业经济效益的提高。
各属下企业在科学发展观的引领下，结合自身的特点，按照各自的经营计划，切实落实各项经营措施，着力抓好主营业
务经营，确保企业经济效益的提高。
肉类食品板块发挥业已形成的“冷库+市场”的竞争优势，规范库容管理和冻品市场食品安全管理，完善冷库和冻品市场
的服务流程，提高服务效率和质量，对大客户采取有针对性的贴身服务。在亚运交通管制和周边冷库低价竞争的环境下，确
保冷藏客户的稳定和市场的繁荣，冷藏业务和商铺出租业务持续稳定增长,经济效益也增长明显。
教育出版物发行板块积极推进教材发行和市场产品经营“双轮驱动”发展战略，着力抓好主营业务经营，经济效益明显
提升,进一步提高企业的市场竞争力。免费教材发行工作在时间紧、任务重的情况下，公司干部员工发扬团结拼搏精神，圆满
完成了免费教材和其它教学用书征订发行任务。
二是创新思维，调整经营策略和产品结构，增强企业竞争力。
冻品经营业务在需求萎缩、价格大幅波动的市场下，及时调整了经营方式，采取扩大采购范围和“快进快销”经营策略，
加快冻品周转速度，规避了价格大幅波动的风险；同时以提供绿色安全食品为突破口，新拓展了针对政府机关、学校和大型
饮食连锁企业等高端客户的配送业务；针对市场需求变化，及时调整经营品种结构，有针对性地经营需求及毛利相对较高的
品种，积极拓展多品种、小包装、精品化的销售业务，开发了“广食”牌冻猪肉精品礼盒，“粤桥牌”月饼、腊制品礼盒套
装，“狮山牌”土鸡蛋礼盒、“广丰牌”贵妃鸡礼盒等产品，在取得较好经济效益的同时，提高了企业的知名度和产品的美
誉度。
教育出版物发行板块积极探索业务新思路，充分发挥品牌优势，赋予“总店+出版社+教研机构+连锁店”合作开发教辅的
模式以新的实现形式，大力拓展教辅市场；紧紧抓住广东建设文化强省、教育强省的机遇，着力打造幼儿教材品牌，公司合
作开发的 MPR 数码《岭南幼儿多元智能课程》，使纸质图书实现有声化，并借助 MPR 阅读器延伸教材信息容量，使之成为广
东乃至全国最先使用 MPR 数码技术的幼儿教材,市场销售量连年翻番。针对今年中职教材国家出版发行政策有较大调整的情况，
公司及时把握政策动向，调整中职教材经营策略，提升中职教材发行实力。
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
三是大力推进企业升级转型战略，提高企业的经营水平。
农牧养殖企业在对市场进行摸底和科学分析的基础上，逐步减少了普通商品鸡苗、商品猪苗、肉猪、肉鸡等受市场行情
影响大、对饲料原材料价格敏感产品的饲养销售比重，逐步向高附加值、高技术附加的父母代种鸡苗、二元杂种猪苗、进口
纯种猪苗生产销售转型升级，并取得了较大的进展。
教育出版物发行板块继续大力推进连锁经营发展战略的实施，加强管理，构建更加安全、稳健和风险可控的连锁经营盈
利模式，使经营网络更加适应书店业务发展的需要，通过整合取得较为明显的经济效益。
四是创新发展思路，稳步推进发展项目，推动企业可持续发展。
发展项目是企业未来实现可持续发展的基础，也是广大投资者的要求。公司高度重视发展项目的重要性和紧迫性，通过
精心组织，想方设法、多渠道地寻找和推进新的发展项目，积攒企业发展后劲。肉类食品板块充分利用“冷库+市场”的成功
经营模式，创新发展思路，通过租赁经营广州番禺恒锋冷冻食品交易中心，扩大了公司冷藏贸易的规模，未来公司将通过新
建、并购、合作经营等方式，不断复制、拓展公司“冷库+市场”的成功经营模式。同时公司还紧紧抓住“三旧用地”改造政
策，通过科学规划，结合主业发展，合理改造利用，挖掘现有资产的潜在价值。
五是着力完善内控制度建设，加强内部管理，确保企业高效运作。
根据财政部、证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，以及公司提升
风险防范水平、改进经营管理能力的内在需求，公司成立了内控体系项目组，并聘请了专业的中介机构，着手完善公司内部
控制规范体系，并不断加强企业管理模式和机制的创新，降低企业管理成本，确保企业高效运作。
六是切实履行上市公司的社会责任，构建和谐企业。
一是注重加强党组织建设，以纪律教育学习月为契机，加强企业的党风廉政教育，教育引导党员干部增强廉洁自律意识，
自觉遵纪守法，构筑拒腐防变道德防线。二是注重安全生产工作, 切实把安全生产工作放在突出位置，警钟长鸣、常抓不懈，
特别是做好农牧养殖企业的防疫工作。三是重视保护股东的利益，保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和
消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。
（二）报告期内经营范围及状况概述
本公司属于食品和教育出版物发行行业。
经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商
品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，
销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。
二、对公司未来发展的展望
（一）所处行业分析
1、肉类食品和冷链物流行业
“十二五规划”建议纲要提出着力提高城乡中低收入居民收入，增强居民消费能力,把扩大消费需求作为扩大内需的战略
重点，进一步释放城乡居民消费潜力，我国作为世界最大的猪肉生产国和消费国，猪肉是我国人民主要的肉食品来源，猪肉
作为我国居民刚性需求的一种，随着人口和城镇化水平的提高以及城乡居民收入的增长，人们对肉类的商品需求将持续上升，
我国肉类消费市场还有巨大的增长空间。同时,食品安全问题也是全社会所关注的焦点。
2010年9月20日国家发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》，提出加快发展农产品冷链物流，发展目标是到2015年，
建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，冷链物流核心技术得到广泛推广，形成一批具有较强资源整
合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业，初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的
农产品冷链物流服务体系。肉类和水产品冷链物流水平显著提高，食品安全保障能力显著增强；果蔬冷链物流进一步加快发
展。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20％、30％、36％以上，冷藏运输率分别提高到30％、50％、65％左右，流
通环节产品腐损率分别降至15％、8％、10％以下，鼓励企业在技术改造和充分利用现有低温储藏设施的基础上，加快建设一
批设施先进、节能环保、高效适用的冷库，满足全社会对储藏设施的急需。到2015年，推动全社会通过改造、扩建和新建，
增加冷库库容1000万吨。因此，未来几年冷链物流产业发展空间极大。
2、教育出版物发行行业
文化是一个民族的精神和灵魂，是国家发展和民族振兴的强大力量。 “十二五规划”建议纲要提出要推动文化大发展大
繁荣，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；要通过大力创新文化生产和传播方式，发展新型文化业态，增强多元化供给
能力，满足多样化社会需求，满足人民群众不断增长的精神文化需求，充分发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能，
建设中华民族共有精神家园，增强民族凝聚力和创造力。
2010 年新闻出版总署出台了《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》，提出力争“十二五”末，实现新闻出版
产业增加值比2006 年翻两番；形成一批骨干企业；数字出版等新兴产业发展水平达到世界先进水平；基本形成以公有制为主
体、多种所有制共同发展的产业格局等目标；加快新闻出版强国建设步伐。在此背景下，新闻出版产业将迎来新一轮发展机
遇。
2010年国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010年-2020年）提出要加大教育投入，优先发展教育，提高教育质量和
教育水平，到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列的战略目标。要实现更高水平的
普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进
一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。教育
事业将更加蓬勃发展,由此将为教育发行行业带来更大的发展空间。
（二）2011 年公司发展计划
1、总体思路
以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以转变发展方式为主线，迅速提高广弘控股发展境界，促使广弘控股
两大业务板块健康、快速、可持续发展。
2、主要工作计划
（1）加大主业投资力度，突出主业发展优势
一是大力发展肉类食品和冷链物流产业。要依托华南地区最大的冷库资源优势和上市公司优势，运用品牌经营，加快资
本运营，加强市场网络化建设和连锁经营创新，整合品种研发、种苗繁育、畜禽饲养、屠宰加工、冷冻保鲜、批发零售、连
锁配送业务链，狠抓产品自有品牌建设和自有品牌市场知名度的提高；加速市场扩张，构建广东‘冷冻食品大物流圈’，建设
全国最大的‘冷冻食品市场’，打造在全国具有重要影响力的大型冷冻食品龙头企业”，大力复制“冷库+市场”经营模式，重
点抓好两个项目：一是加快筛选确定建设用地，规划新的冷冻食品交易中心，进一步确立广弘控股在广东冷链物流体系的中
心地位，提高市场竞争力。二是在短期租赁经营广州番禺恒锋冻品交易中心首期项目的基础上，启动长期经营的谈判工作，
以恒锋冻品交易中心为切入点建设具有较强影响力的广州番禺大罗塘肉类食品冷链物流基地，巩固和扩大区域龙头企业优势。
二是大力发展教育文化产业。要依托教育发行特色资源，资本运营和产业经营结合，“发行+经营”双轮驱动，深化优化
连锁经营商业模式和盈利模式，择机拓展文化创意产业，进一步提升区域行业地位。教育书店要充分做好参与新一轮招投标
各环节的准备工作，以确保主业经营的稳定发展。同时充分利用自主合作开发的岭南幼儿多元智能课程已在全省打开了局面
并形成的明显竞争优势，大力开拓市场，着力打造幼儿教材品牌；继续大力推进连锁经营发展战略的实施，整合和完善连锁
网络，进一步提升经营效益。同时要通过大力创新文化生产和传播方式，特别是要通过资本运作平台，探索发展新型文化业
态。
（2）加大结构调整力度，提高企业竞争力
一是冻肉贸易业务和肉制品业务在巩固和发展现有客户群的同时，通过自有品牌的建设和自有品牌市场知名度的提高，
以提供绿色安全食品为突破口，重点创新销售渠道和经营模式，培育和发展高层次的终端消费客户，挖掘新的消费需求，提
高商品的附加值和盈利水平。
二是农牧企业要继续做好种禽、种猪的培育，加快生产结构调整，加快经营模式从附加值较低的商品苗、商品猪生产格
局转向产品附加值较高的优质种苗经营。加快纯种猪场建设和纯种猪引进工作，确保丹麦纯种猪基地早日投入运营。
三是教育书店要在巩固和挖潜中小学教材发行业务的同时，加大推进教育市场品种的开发力度，特别是利用已取得的教
育部职业教材信息服务网站的准入资格，充分发挥网络和教育资源优势，加强与有关的中职教材出版单位的战略合作，进一
步拓展中职教材发行业务。
（3）加大资本运作力度，提升企业发展空间
要利用“建设幸福广东”的有利契机，充分发挥公司资源优势，加大资本运作力度，提升企业发展空间。
教育书店要在文化教育相关产业、文化创意方面寻找机会、寻找思路，加快企业发展，一是跟进落实好参与产业链上下
游企业重组改制带来的投资机会，二是捕捉文化产业、教育改革带来的发展机遇，利用上市公司的平台更好地发挥资金效益，
三是在传统教育行业的相关领域中寻找商机。
肉类食品板块要利用上市公司资本运作平台，通过兼并收购省内同行企业方式，或与省内同行企业联手合作建设地方冷
链物流中心等途径，进一步扩大主业发展规模、进一步扩张发展空间、建立以广州为中心的农产品冷链物流体系。同时公司
依托现有的土地和项目资源，落实广东省“三旧”改造政策，盘活资产，提高效益。
（4）大力发展绿色食品、安全食品，增强消费者的消费安全感。
利用政府和消费者对食品安全的高度关注和重视，充分发挥广弘控股作为国有控股上市企业的优势，在政府的政策支持
下，借助各方面的力量，探索建立和形成食品安全标准体系和肉类流通追溯体系，争取实现冷冻批发市场供货商食品安全第
三方监管体系的建立和优化升级，以及建立肉鸡出口基地、鸡苗饲养基地、生猪饲养出口基地等生产基地食品安全第三方监
管体系，争取实现食品在生产养殖基地→屠宰加工→运输→食品冷藏→食品批发→食品团体采购及集贸零售→食品物流配送
→消费者的信息化链式管理，争取实现食品从农田到餐桌的全程信息的可追溯性。进一步完善食品定点监测机制，强化食品
安全监管各项措施，加强食品生产、经营者的安全责任意识，保证肉类食品流通信息标准化、集中化、可追溯化和网络化，
达到对肉类食品安全流通全过程监管，确保肉类流通信息有源可溯。通过大力发展绿色安全食品产业，提升食品工业的自主
创新能力和产品的技术含量、绿色含量及价值含量。
（5）转变观念、创新管理，适应企业转型和发展的需要
一是加快人才队伍建设，切实做到使用、引进和培养一批想干、敢干、快干、会干的创新型人才、领军人才和中坚骨干
人才。二是进一步完善绩效考核和激励制度，建立倒逼机制，以提高企业管理人员的积极性、主动性和创造性，切实做到高
激励、强约束、重问责。三是要加快建设创新型、学习型、增值型管理团队，切实提高领导干部战略思维、创新思维、辩证
思维。四是加强财务预算管理、资金管理、精细化管理、内控管理，防患风险，保证企业健康持续发展。
（6）抓好企业文化建设，提升企业发展“软实力”
一个企业的发展，不仅需要强大的经济力量，更需要强大的文化力量，企业要把文化建设摆在更加突出的位置，不断增
强企业发展的内生动力。一是要进一步树立先进的企业核心价值观。树立对出资人、对社会、对企业、对员工负责，讲求“绩
效、诚信、敬业、团队、执行”文化的企业核心价值观。二是要进一步创新企业文化表现形式。结合公司发展的新形势、新
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
特点、新要求以及员工的新期待，不断丰富企业文化的内涵与形式，广泛开展丰富多彩的文体活动，培养员工的高尚道德情
操、健康生活情趣、良好生活方式，塑造积极向上的企业精神风貌。三是要坚持以人为本，进一步增强员工的幸福感和归属
感。更加注重人文关怀，及时了解和掌握员工思想动态，加强思想政治工作，与发展大体同步提高员工收入，满足员工展示
自我价值、追求更高层次的需求，形成“共创、共享、共荣”的良性局面。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
（1）图书发行业 45,527.18 34,408.53 24.42% 10.89% 11.32% -0.29%
（2）食品业 75,904.53 70,324.78 7.35% 14.62% 15.58% -0.77%
主营业务分产品情况
冻品销售 50,547.34 49,356.20 2.36% 26.67% 25.42% 0.97%
冷库经营 5,117.62 2,024.23 60.45% -12.38% -12.80% 0.19%
物业出租 1,212.66 536.26 55.78% 182.80% 264.25% -9.89%
种禽销售 5,951.93 6,659.78 -11.89% 42.45% 83.98% -25.26%
种猪销售 159.14 129.31 18.74% -47.62% -52.62% 8.57%
肉猪销售 1,187.26 1,201.47 -1.20% -38.06% -37.56% -0.82%
猪苗销售 1,351.07 1,189.18 11.98% 42.64% 55.85% -7.46%
肉鸡销售 2,946.71 2,397.44 18.64% 7.28% -13.89% 20.00%
进出口销售 5,449.74 4,989.74 8.44% 35.01% 27.57% 5.35%
加工肉制品销售 377.34 288.57 23.53% -93.62% -94.98% 20.67%
国内贸易 1,603.72 1,552.60 3.19% --- --- ---
书本销售 45,527.18 34,408.53 24.42% 10.89% 11.32% -0.29%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省内 117,668.64 -0.77%
广东省外 1,290.87 100.00%
境外地区 2,472.20 -0.50%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司财务报表经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 57,896,290.55 元，2010
年未分配利润为-495,755,133.06 元。鉴于公司 2010 年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定 2010
年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。该项预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司最近三年现金分红情况表 单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 55,765,592.81 0.00% -553,651,423.61
2008 年 0.00 337,582,440.50 0.00% -609,722,153.64
2007 年 0.00 4,865,199.00 0.00% -947,304,594.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司 2010 年未分配利润为 -495,755,133.06 元，
本年度利润弥补公司以前年度亏损。
仍为负值，故本次预案为不分配不转增。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
无 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度相关公告披 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保类 担保期 是否履行完 是否为关联方
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
露日和编号 （协议签署日） 金额 型 毕 担保（是或否）
广东广弘贸易 2010 年 9 月 8 日， 2010 年 9 月 9 抵押担
2,000.00 2,000.00 一年 否 否
发展有限公司 编号 2010-19 日 保
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
2,000.00 2,000.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
2,000.00 2,000.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保 担保类 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 担保额度 担保期
披露日和编号 议签署日） 金额 型 毕 担保（是或否）
广东省广弘食品 2010 年 4 月 27 日，
10,000.00 无 无 无 无 否 否
集团有限公司 公告编号 2010--13
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
10,000.00 0.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
10,000.00 0.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
12,000.00 2,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
12,000.00 2,000.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
广东省广弘九江饲料有限公司 0.00 0.00% 62.97 0.70%
中山农牧有限公司 291.26 19.36% 0.00 0.00%
合计 291.26 0.00% 62.97 0.70%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 291.26 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 不适用
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广东省食品集团粤桥食品公司 0.00 0.00 0.00 120.00
合计 0.00 0.00 0.00 120.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）在股权分置
截止本报告日，
改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转
广弘公司已履行
让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置改革过程中，存在公司的部分股
广东省广弘 上述承诺中的第
东因未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送
股改承诺 资产经营有 （2）、（3）、（4）
股对价，广弘公司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施
限公司 项，第（1）项承
之日，广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。
诺事项仍在严格
（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本公司欠其 21,919.11 万元
履行中。
的债务作为股权分置改革对价的一部分。
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）本公司将
善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权
利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公
正、公平、公开的市场原则进行；（2）本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及
本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝
一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公
司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股东地位，就粤美雅与本公
司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤美雅
收购报告书 的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经
广东省广弘 截止本报告日，
或权益变动 营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交
资产经营有 承诺事项仍在严
报告书中所 易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正
限公司 格履行中。
作承诺 常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》、《广东美雅集团股份有限公司公司章程》
等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤
美雅及其他股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在
任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。2、广弘公司对
于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公司
目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分
公司、全资、控股子公司不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；（2）在中国境内和境外，以任何形
式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附
属企业）重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式介入
（不论直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争
的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美
雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美
雅，并保证粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属
分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方
式转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或
间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业
务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有
意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控
股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司
及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目
构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内，本公司
及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作
为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤
美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅
或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅
的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进
行交易；或减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的
业务数量。⑥ 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充
分赔偿。3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收
购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起 36 个月内不转让。除上述承诺外，
收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。
公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：1、广弘公司对于
股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起 36 个月内("锁定期")，未
经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份
情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、
转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、
权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持
的股份）。非公开发行股份锁定承诺：公司控股股东广东省广弘资产经营有限公
司郑重承诺：粤美雅本次向我公司发行的 187,274, 458 股股票自本次非公开发行
完成及粤美雅股票恢复上市之日起三十六个月内（“锁定期”）不转让或上市交易。
在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派
送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。2、广弘公司承诺：“保证粤美
雅重组完成后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平，后续两年净利润
同比增长率不低于 10%，即 2008 年不低于 5865 万元、2009 年不低于 6452 万元、
2010 年不低于 7098 万元，不足部分由广弘公司现金补足。上述盈利预测的数据
以粤美雅聘请的会计师事务所的审计结果为准。在该等审计报告出具之日起 7 日
重大资产重 广东省广弘 内，广弘公司应将不足部分款项划付至粤美雅账户。”3、广弘公司对于保持独立 截止本报告日，
组时所作承 资产经营有 性承诺：广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互 承诺事项仍在严
诺 限公司 独立，现承诺如下：① 保证粤美雅的人员独立： （1）我公司推荐的粤美雅总 格履行中。
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美雅董事
会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬，不在我公司及全资附属企
业或控股子公司双重任职； （2）我公司保证粤美雅的人事关系、劳动关系独立
于我公司及全资附属企业或控股子公司。② 保证粤美雅的财务独立 ：（1）粤美
雅继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理
制度； （2）粤美雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子
公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户；（3）粤美雅依法独立纳税；（4）
粤美雅能够独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅的资金使用。 ③ 保证粤美
雅的机构独立 ：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组
织机构，与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。 ④ 保证粤美雅的资产独立、完整 ：我公司保证
不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立 ：（1）保证
粤美雅在本次发行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以
及具有独立面向市场自主经营的能力； （2）保证我公司（包括我公司控制的企
业）、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格控制关联交易
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要求粤美雅提供任何形式
的担保； （3）保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的
任何方式，干预粤美雅的重大决策事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、
业务的独立性。
发行时所作
无 无 无
承诺
其他承诺（含
无 无 无
追加承诺）
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
15
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期内监事会的日常工作情况
2010 年，公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会的职权和义务，对公司的决策程序、
公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督。2010 年公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）公司 2010 年第一次临时监事会会议于 2010 年 1 月 22 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过修订《公司监事会议事规则》的议案；
2、审议通过《公司经营责任制考核办法》的议案；
3、审议通过关于公司监事会监事津贴的议案；
4、审议通过召开公司 2010 年第一次临时股东大会议案。
此次会议决议公告在 2010 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（二）公司第六届监事会第六次会议于 2010 年 3 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过公司 2009 年度监事会工作报告；
2、审议通过公司 2009 年年度报告及其摘要；
3、审议通过公司 2009 年度财务决算报告；
4、审议通过公司 2009 年度利润分配预案；
5、审议公司内部控制自我评价报告。
此次会议决议公告在 2010 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（三）公司第六届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议并通过公司 2010 年第一季度报告。
（四）公司第六届监事会第八次会议于 2010 年 7 月 18 日在公司会议室召开，会议审议并通过公司 2010 年半年度报告及其
摘要。
（五）第六届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过公司 2010 年第三季度报告。
二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开和表决
程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策
程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查。公司 2010 年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2010 年的财务状况和
经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（三）公司募集资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现任何董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，
无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
16
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现有内幕交易及损害上市公司利益的行为。
（六）公司内部控制情况
公司内部控制制度完整、合理、有效，未有重大问题和异常事项发生，不存在重大缺陷，符合财政部、证监会等五部委联合
制定的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 立信大华审字[2011]132 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 广东广弘控股股份有限公司全体股东
我们审计了后附的广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股）财务报表，包括 2010 年 12
引言段 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流
量表和合并现金流量表、2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广弘控股管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
管理层对财务报表的责任
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
段
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，广弘控股财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广
审计意见段
弘控股 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼
审计报告日期 2011 年 03 月 23 日
注册会计师姓名
张锦坤、史宗汉
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 422,507,855.74 12,766,224.67 269,140,967.26 3,075,398.14
结算备付金
17
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,900,223.81 36,719,529.71
预付款项 2,740,652.70 241,388.14 49,989,466.35 29,600,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 397,222.22
应收股利
其他应收款 17,329,221.58 122,432,309.91 18,456,908.60 153,104,721.72
买入返售金融资产
存货 116,196,353.15 100,804,457.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 591,674,306.98 135,439,922.72 575,508,552.11 185,780,119.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,192,860.35 407,640,085.30 16,738,000.00 407,640,085.30
投资性房地产
固定资产 173,992,270.16 65,342.30 177,271,565.19
在建工程 48,157,097.07 38,096,169.00 3,566,741.39 245,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 13,142,657.16 11,475,965.91
油气资产
无形资产 139,520,839.18 143,065,566.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,056,223.17 2,558,088.75
递延所得税资产 1,269,581.11 1,149,650.02
其他非流动资产
非流动资产合计 401,331,528.20 445,801,596.60 355,825,577.90 407,885,285.30
资产总计 993,005,835.18 581,241,519.32 931,334,130.01 593,665,405.16
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
18
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付票据
应付账款 86,553,746.00 99,494,134.34
预收款项 50,632,095.92 47,870,496.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,769,553.57 5,196,071.00 7,799,637.89 709.80
应交税费 18,034,148.15 8,218,909.69 18,539,193.29 8,196,256.71
应付利息
应付股利 350,000.00
其他应付款 97,027,783.71 1,647,089.31 100,876,225.31 1,822,532.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 276,367,327.35 15,062,070.00 274,579,687.33 10,019,499.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 314,231.71 551,763.36
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 314,231.71 551,763.36
负债合计 276,681,559.06 15,062,070.00 275,131,450.69 10,019,499.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 575,600,009.08 575,124,569.08 575,124,569.08 575,124,569.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润 -495,755,133.06 -630,584,170.67 -553,651,423.61 -613,117,714.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 701,483,926.93 566,179,449.32 643,112,196.38 583,645,905.84
少数股东权益 14,840,349.19 0.00 13,090,482.94
所有者权益合计 716,324,276.12 566,179,449.32 656,202,679.32 583,645,905.84
负债和所有者权益总计 993,005,835.18 581,241,519.32 931,334,130.01 593,665,405.16
19
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.2 利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,236,563,041.16 1,087,794,430.59
其中：营业收入 1,236,563,041.16 1,087,794,430.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,193,578,542.26 16,956,456.52 1,040,363,843.31 3,396,736.51
其中：营业成本 1,059,306,215.26 926,077,997.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,894,013.82 11,149,816.24
销售费用 66,688,394.77 55,199,142.31
管理费用 61,279,915.23 16,956,609.29 49,595,599.44 3,462,681.28
财务费用 -3,248,049.00 -2,954.48 -3,436,187.89 -65,944.77
资产减值损失 658,052.18 2,801.71 1,777,475.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
20,091,917.14 8,323,472.69
填列）
其中：对联营企业和合
7,994,694.92 8,323,472.69
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
63,076,416.04 -16,956,456.52 55,754,059.97 -3,396,736.51
列）
加：营业外收入 28,325,417.09 21,812,710.85 1,176.00
减：营业外支出 2,087,684.93 510,000.00 615,746.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
89,314,148.20 -17,466,456.52 76,951,024.19 -3,395,560.51
号填列）
减：所得税费用 28,967,991.40 18,141,206.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
60,346,156.80 -17,466,456.52 58,809,818.07 -3,395,560.51
列）
归属于母公司所有者的净
57,896,290.55 -17,466,456.52 55,765,592.81 -3,395,560.51
利润
少数股东损益 2,449,866.25 3,044,225.26
20
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 60,346,156.80 -17,466,456.52 58,809,818.07 -3,395,560.51
归属于母公司所有者的综
57,896,290.55 -17,466,456.52 55,765,592.81 -3,395,560.51
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,449,866.25 3,044,225.26
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,376,186,507.06 1,162,669,803.47
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,797,794.62 6,859,558.06
收到其他与经营活动有关的
70,094,778.82 134,295,693.96 78,760,000.61 88,414,360.26
现金
经营活动现金流入小计 1,448,079,080.50 134,295,693.96 1,248,289,362.14 88,414,360.26
购买商品、接受劳务支付的现
1,165,234,667.43 973,562,210.78
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
21
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付
65,532,053.57 1,690,288.29 58,477,338.85 207,202.68
的现金
支付的各项税费 53,007,901.31 1,063,468.61 46,110,672.73 12,896,116.84
支付其他与经营活动有关的现金 107,226,448.43 113,515,641.33 98,415,747.32 123,995,002.23
经营活动现金流出小计 1,391,001,070.74 116,269,398.23 1,176,565,969.68 137,098,321.75
经营活动产生的现金流量净额 57,078,009.76 18,026,295.73 71,723,392.46 -48,683,961.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,701,953.98
处置固定资产、无形资产和其
493,512.80 2,305,843.05
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 613,888.89
投资活动现金流入小计 117,195,466.78 2,919,731.94
购建固定资产、无形资产和其
28,133,924.19 8,335,469.20 49,086,191.30 29,845,200.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,715,000.00 6,743,414.13 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 581,551.37 100,090,000.00
投资活动现金流出小计 30,430,475.56 8,335,469.20 155,919,605.43 34,845,200.00
投资活动产生的现金流量净额 86,764,991.22 -8,335,469.20 -152,999,873.49 -34,845,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
476,112.50 1,953,525.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,937,896.06
筹资活动现金流出小计 5,414,008.56 111,953,525.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,585,991.44 -111,953,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,428,992.42 9,690,826.53 -193,230,006.03 -83,529,161.49
加：期初现金及现金等价物余额 269,140,967.26 3,075,398.14 462,370,973.29 86,604,559.63
六、期末现金及现金等价物余额 417,569,959.68 12,766,224.67 269,140,967.26 3,075,398.14
22
广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项 盈余公 一般风 未分配 其 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 其 权益合
本（或 东权益 本（或股 东权益
积 存股 储备 积 险准备 利润 他 计 积 存股 备 积 险准备 利润 他 计
股本） 本）
583,790 575,124, 37,848, -553,65 13,090, 656,202, 583,790, 575,124, 37,848, -609,72 10,701, 597,742,
一、上年年末余额
,330.00 569.08 720.91 1,423.61 482.94 679.32 330.00 569.09 720.91 2,153.64 394.90 861.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790 575,124, 37,848, -553,65 13,090, 656,202, 583,790, 575,124, 37,848, -609,72 10,701, 597,742,
二、本年年初余额
,330.00 569.08 720.91 1,423.61 482.94 679.32 330.00 569.09 720.91 2,153.64 394.90 861.26
三、本年增减变动金额（减 475,440. 57,896,2 1,749,8 60,121,5 56,070,7 2,389,0 58,459,8
-0.01
少以“-”号填列） 00 90.55 66.25 96.80 30.03 88.04 18.06
57,896,2 2,449,8 60,346,1 55,765,5 3,044,2 58,809,8
（一）净利润
90.55 66.25 56.80 92.81 25.26 18.07
（二）其他综合收益
57,896,2 2,449,8 60,346,1 55,765,5 3,044,2 58,809,8
上述（一）和（二）小计
90.55 66.25 56.80 92.81 25.26 18.07
（三）所有者投入和减少 475,440. 475,440. 655,137. -655,13
资本 00 00 22 7.22
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
475,440. 475,440. 655,137. -655,13
3．其他
00 00 22 7.22
-700,00 -700,00 -350,00 -350,00
（四）利润分配
0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -700,00 -700,00 -350,00 -350,00
的分配 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
-0.01 -0.01
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -0.01 -0.01
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（七）其他
583,790 575,600, 37,848, -495,75 14,840, 716,324, 583,790, 575,124, 37,848, -553,65 13,090, 656,202,
四、本期期末余额
,330.00 009.08 720.91 5,133.06 349.19 276.12 330.00 569.08 720.91 1,423.61 482.94 679.32
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
一般 实收资本 减：
项目 实收资本（或 减：库 专项 未分配利 所有者权 专项 一般风 未分配利 所有者权
资本公积 盈余公积 风险 （或股 资本公积 库存 盈余公积
股本） 存股 储备 润 益合计 储备 险准备 润 益合计
准备 本） 股
-613,117, 583,645,9 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -609,722, 587,041,4
一、上年年末余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91
714.15 05.84 30.00 69.09 0.91 153.64 66.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
-613,117, 583,645,9 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -609,722, 587,041,4
二、本年年初余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91
714.15 05.84 30.00 69.09 0.91 153.64 66.36
三、本年增减变动金额（减 -17,466,4 -17,466,45 -3,395,56 -3,395,56
-0.01
少以“-”号填列） 56.52 6.52 0.51 0.52
-17,466,4 -17,466,45 -3,395,56 -3,395,56
（一）净利润
56.52 6.52 0.51 0.51
（二）其他综合收益
-17,466,4 -17,466,45 -3,395,56 -3,395,56
上述（一）和（二）小计
56.52 6.52 0.51 0.51
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -0.01 -0.01
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -0.01 -0.01
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
-630,584, 566,179,4 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -613,117, 583,645,9
四、本期期末余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91
170.67 49.32 30.00 69.08 0.91 714.15 05.84
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广东广弘控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东广弘控股股份有限公司
董事长：
聂周荣
二 0 一一年三月二十三日
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