广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,247,732,036.28 6,269,319,086.30 -0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 975,436,505.65 946,989,507.20 3.00%
股本（股） 266,521,260.00 266,521,260.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6599 3.5531 3.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 627,743,390.88 645,237,087.34 -2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,446,998.45 36,395,435.96 -21.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -169,414,753.67 -240,079,688.82 29.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.6357 -0.9008 29.43%
基本每股收益（元/股） 0.1067 0.1366 -21.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1067 0.1366 -21.89%
加权平均净资产收益率（%） 2.96% 5.11% -2.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.89% 4.83% -1.94%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 31,014.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
51,957.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,459.73
少数股东权益影响额 1,857.91
所得税影响额 -4,958.73
合计 675,330.89
对重要非经常性损益项目的说明
无广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,476
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州凯得控股有限公司 89,457,355 人民币普通股
广州开发区工业发展集团有限公司 46,468,800 人民币普通股
广州黄电投资有限公司 11,991,359 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司--分红--个
人分红
5,788,791 人民币普通股
中国农业银行--华夏平稳增长混合型证券投资
基金
1,862,787 人民币普通股
中国银行--华夏大盘精选证券投资基金 1,759,548 人民币普通股
潘伟君 1,262,863 人民币普通股
方锦奎 1,020,900 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
朱途南 718,050 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末与本年初相比，货币资金下降52.13%，主要是收回售电款减少，以及恒运C 厂脱硫改造工程完工支付结算款所
致。
2、报告期末与本年初相比，应收账款增加97.13%，主要是收回售电款减少，导致跨期应收电费款增加所致。
3、报告期末与本年初相比，预付账款增加189.77%，主要是预付燃煤采购款所致。
4、报告期末与本年初相比，其他流动资产下降71.02%，主要是报告期内待摊费用摊销所致。
5、报告期末与本年初相比，在建工程下降51.99%，主要是报告期内恒运C 厂脱硫改造工程完工结转入固定资产所致。
6、报告期末与本年初相比，应交税费下降46.75%，主要是报告期末应交流转税及企业所得税比年初余额减少所致。
7、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加43.13%，主要是报告期内公司控股子公司恒隆钙业运输费用增加所
致。
8、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加100.00%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益，
而上年同期未发生此项业务。
9、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少56.86%，主要是上年同期公司收到供热退税215 万元，而报告期
内公司未发生此项业务。
10、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金下降41.26%，主要是报告期内恒运C 厂进行脱硫
技术改造及检修，电量销售收款同比减少所致。
11、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加562.92%，主要是报告期内收到往来款同比
增加所致。
12、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金下降48.14%，主要是上年同期公司控股子公司锦
泽公司因项目开发支付土地出让金 ，而报告期内公司未发生此项业务。
13、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加61.23%，主要是报告期内缴纳的企业所得税金额同比增加影
响。
14、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加270.57%，主要是报告期内支付往来款同比
增加所致。
15、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金下降79.15%，主要是报告期内取得银行借款同比减少影响。
16、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金下降94.27%，主要是报告期内收回的往来款项同广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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比减少所致。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金下降72.18%，主要是报告期内到期偿还的银行借款同比减少
影响。
18、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金下降85.57%，主要是支付往来款同比减少所致。
19、本年初至报告期末，与上年同期相比，现金及现金等价物净增加额减少222.04%，主要是经营、投资和筹资活动所产生
的现金流量同比发生变动的共同影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,影响归属于上市公司股东的净利润的因素有：1、燃煤采购成本同比上升导致电力业务利润下降；2、公司持有广
州证券21.82%股权取得相应的投资收益。
2、恒运C 厂2 台21 万千瓦发电机组于4 月8 日取得电力业务许可证书。
3、报告期内，公司发行股票购买资产事项经公司2009 年年度股东大会审议通过并上报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月18 日 公司 实地调研 陆凤鸣 公司日常经营、提供定期报告
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 297,202,019.11 110,782,779.02 620,808,891.67 131,161,049.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 486,748,438.49 246,918,326.47 310,463.88
预付款项 45,176,264.44 15,590,642.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,812,016.24 209,650.00 1,402,429.67 530,104.00
买入返售金融资产
存货 670,917,871.42 4,180,541.09 651,959,388.65 4,214,499.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,497.19 812,498.02 35,417.25
流动资产合计 1,502,092,106.89 115,172,970.11 1,537,492,176.89 136,251,533.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 773,229,568.46 1,545,393,993.26 762,010,110.73 1,534,174,535.53
投资性房地产 2,668,931.10 2,668,931.10 2,697,698.04 2,697,698.04
固定资产 3,721,905,950.52 131,531,151.13 3,668,510,597.76 133,636,654.10
在建工程 47,764,813.77 40,641.15 99,481,266.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,977,384.07 722,129.35 69,987,473.23 740,983.00
开发支出
商誉 10,565,751.96 10,565,751.96
长期待摊费用 100,678,053.73 97,895,526.06广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 19,849,475.78 4,520,036.22 20,678,485.38 4,536,834.09
其他非流动资产
非流动资产合计 4,745,639,929.39 1,684,876,882.21 4,731,826,909.41 1,675,786,704.76
资产总计 6,247,732,036.28 1,800,049,852.32 6,269,319,086.30 1,812,038,238.68
流动负债：
短期借款 1,255,000,000.00 430,000,000.00 1,204,500,000.00 430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 223,309,850.54 4,174,693.43 254,617,728.08 4,844,046.83
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,216,164.66 4,871,969.15 28,723,024.41 5,104,218.46
应交税费 46,231,085.97 98,936.95 86,819,904.42 1,404,976.86
应付利息 5,469,728.30 1,637,707.50 5,971,868.46 1,637,707.50
应付股利 96,794.91 96,794.91 96,794.91 96,794.91
其他应付款 25,053,930.51 17,933,923.31 25,234,045.71 21,654,647.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 393,000,000.00 363,000,000.00
其他流动负债 22,648,020.03 18,080,144.97 22,224,223.89 18,147,336.43
流动负债合计 2,000,025,574.92 476,894,170.22 1,991,187,589.88 482,889,728.93
非流动负债：
长期借款 2,016,000,000.00 680,000,000.00 2,096,000,000.00 680,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 548,270.15 554,243.00
其他非流动负债 32,930,443.77 662,200.00 32,942,901.50 662,200.00
非流动负债合计 2,049,478,713.92 680,662,200.00 2,129,497,144.50 680,662,200.00
负债合计 4,049,504,288.84 1,157,556,370.22 4,120,684,734.38 1,163,551,928.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00
资本公积 218,378,178.16 226,482,622.75 218,378,178.16 226,482,622.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 151,761,048.83 131,802,693.55 151,761,048.83 131,802,693.55广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 338,776,018.66 17,686,905.80 310,329,020.21 23,679,733.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计975,436,505.65 642,493,482.10 946,989,507.20 648,486,309.75
少数股东权益 1,222,791,241.79 1,201,644,844.72
所有者权益合计 2,198,227,747.44 642,493,482.10 2,148,634,351.92 648,486,309.75
负债和所有者权益总计 6,247,732,036.28 1,800,049,852.32 6,269,319,086.30 1,812,038,238.68
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华
4.2 利润表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 627,743,390.88 4,813,215.89 645,237,087.34 24,719,307.15
其中：营业收入 627,743,390.88 4,813,215.89 645,237,087.34 24,719,307.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,635,958.04 22,667,300.16 544,196,726.49 35,933,768.50
其中：营业成本 490,242,959.89 5,608,489.38 459,511,196.56 23,287,205.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,574,120.01 365,419.92 5,454,487.83 647,607.67
销售费用 976,782.32 22,800.00 682,441.13 120,000.00
管理费用 25,884,213.47 3,674,846.44 29,081,037.55 2,978,991.49
财务费用 39,971,788.51 12,997,304.54 49,467,563.42 8,899,963.55
资产减值损失 -13,906.16 -1,560.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,219,457.73 11,219,457.73
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
11,219,457.73 11,219,457.73
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
77,326,890.57 -6,634,626.54 101,040,360.85 -11,214,461.35
加：营业外收入 931,438.20 667,639.16 2,158,893.20 2,150,997.45广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 253,006.49 9,042.40 204,626.59 96,688.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
78,005,322.28 -5,976,029.78 102,994,627.46 -9,160,152.07
减：所得税费用 21,011,676.76 16,797.87 28,184,561.46 211,818.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
56,993,645.52 -5,992,827.65 74,810,066.00 -9,371,971.02
归属于母公司所有者的净
利润
28,446,998.45 -5,992,827.65 36,395,435.96 -9,371,971.02
少数股东损益 28,546,647.07 38,414,630.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1067 0.1366
（二）稀释每股收益 0.1067 0.1366
七、其他综合收益
八、综合收益总额 56,993,645.52 -5,992,827.65 74,810,066.00 -9,371,971.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
28,446,998.45 -5,992,827.65 36,395,435.96 -9,371,971.02
归属于少数股东的综合收
益总额
28,546,647.07 38,414,630.04
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华
4.3 现金流量表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
491,155,125.92 6,027,018.31 836,219,538.32 43,374,283.22
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,150,497.45 2,150,497.45广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
17,752,374.84 1,222,973.43 2,677,894.14 160,589.80
经营活动现金流入小计508,907,500.76 7,249,991.74 841,047,929.91 45,685,370.47
购买商品、接受劳务支付的
现金
502,972,622.32 5,125,880.38 969,904,963.36 6,119,484.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
42,149,581.57 5,904,951.89 37,950,020.58 6,178,698.66
支付的各项税费 106,532,504.12 1,536,431.19 66,076,216.36 5,148,844.29
支付其他与经营活动有关
的现金
26,667,546.42 2,058,965.37 7,196,418.43 1,513,086.51
经营活动现金流出小计678,322,254.43 14,626,228.83 1,081,127,618.73 18,960,114.06
经营活动产生的现金
流量净额
-169,414,753.67 -7,376,237.09 -240,079,688.82 26,725,256.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
158,320.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计158,320.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
105,505,144.65 152,134.29 101,774,354.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
853,682.40
投资活动现金流出小计105,505,144.65 152,134.29 102,628,036.59
投资活动产生的现金
流量净额
-105,346,824.65 -152,134.29 -102,628,036.59
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
130,000,000.00广州恒运企业集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金 120,000,000.00 575,500,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,661,506.75 1,661,506.75 29,000,000.00 29,000,000.00
筹资活动现金流入小计121,661,506.75 1,661,506.75 734,500,000.00 149,000,000.00
偿还债务支付的现金 119,500,000.00 429,500,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
48,703,220.27 13,399,425.00 46,811,940.39 9,392,767.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,303,580.72 1,111,980.72 15,968,097.42 15,552,137.42
筹资活动现金流出小计170,506,800.99 14,511,405.72 492,280,037.81 174,944,904.92
筹资活动产生的现金
流量净额
-48,845,294.24 -12,849,898.97 242,219,962.19 -25,944,904.92
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-323,606,872.56 -20,378,270.35 -100,487,763.22 780,351.49
加：期初现金及现金等价物
余额
617,628,891.67 131,161,049.37 363,013,798.72 14,265,919.18
六、期末现金及现金等价物余额294,022,019.11 110,782,779.02 262,526,035.50 15,046,270.67
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一○年四月二十四日
