广州恒运企业集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：穗恒运 A
股票代码：000531.SZ
收购人名称：广州高新区现代能源集团有限公司
住所：广州市经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
通讯地址：广州市黄埔区科学大道 251 号现代能源.恒运中心 9F
签署日期：2022 年 7 月
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收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、
法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公
司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上市公
司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，
收购人没有通过其他任何方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行
亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的非公开发行 A 股股票尚需取得有权国资审批
单位批准、上市公司股东大会审议通过，以及中国证监会的核准。本
次非公开发行将可能导致触发要约收购义务，尚待取得上市公司股东
大会同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。
五、若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票且本
次非公开发行完成后收购人的持股比例较本次非公开发行之前十二
个月内，增持幅度超过 2%，则将触发要约收购义务。根据《上市公
司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东
批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权
2
益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投
资者可以免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授
权任何其他人提供未在本报告书摘要列载的信息和对本报告书摘要
做出任何解释或者说明。
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目录
收购人声明 ............................................... 2
第一节 释义 .............................................. 5
第二节 收购人介绍 ........................................ 6
第三节 收购决定及收购目的 ............................... 12
第四节 收购方式 ......................................... 17
第五节 资金来源 ......................................... 24
第六节 免于发出要约的情况 ............................... 25
4
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
收购人、认购人、能
指 广州高新区现代能源集团有限公司
源集团
上市公司、发行人、
指 广州恒运企业集团股份有限公司（000531.SZ）
恒运集团
开发区管委会、广州
指 广州经济技术开发区管理委员会
经济开发区管委会
开发区控股 指 广州开发区控股集团有限公司
高新区集团 指 广州高新区投资集团有限公司
本次收购、本次认购 指 能源集团以现金认购恒运集团非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行股票的发行对象为包括能源集团在内的不超过35名
（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，能源集团对
本次非公开发行、本
本次非公开发行股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数量上
次发行
限的39.59%，且不高于中国证监会核准发行数量上限的60%，其余股
份由其他发行对象现金认购。
恒运集团与能源集团于2022年7月5日签署的《广州恒运企业集团股份
《附条件生效的股份
指 有限公司与广州高新区现代能源集团有限公司附条件生效的股份认
认购协议》
购协议》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 广州高新区现代能源集团有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册地址 广州经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
法定代表人 许鸿生
统一社会信用代码 91440101MA5CJR5G76
注册资本 200,000 万元人民币
生态环境材料制造;新材料技术推广服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;电力行业高效节能技术研发;非居住房地产租赁;
合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;资
经营范围 源再生利用技术研发;电池制造;供应链管理服务;工
程和技术研究和试验发展;园区管理服务;输配电及
控制设备制造;以自有资金从事投资活动;煤炭及制
品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;燃气经营;
房地产开发经营
成立日期 2018 年 11 月 20 日
营业期限 2018 年 11 月 20 日至不约定期限
通讯地址 广州经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
联系方式 020-82068313
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（二）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，能源集团的控股股东为开发区控股。
开发区控股及高新区集团控股股东均为开发区管委会。上述方实际控
制人均为开发区管委会。因此，收购人的实际控制人为开发区管委会。
收购人及其控股股东的股权结构及控制关系如下图所示：
三、收购人、控股股东所控制核心企业的主营业务情况
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书摘要签署之日，除上市公司外，能源集团主要控股
子公司基本情况如下：
注册资本 直接持股比
序号 公司名称 主营业务
（万元） 例
电力、热力生
1 广州穗开电业有限公司 100,000.00 100.00%
产和供应业
7
广州恒运建设投资有限
2 35,952.38 42.00% 商务服务业
公司
广州恒新氢能产业园有
3 12,000.00 100.00% 房地产业
限公司
广州高新区能源技术研 研究和试验发
4 10,000.00 100.00%
究院有限公司 展
广州恒创氢能科技园有
5 8,000.00 100.00% 房地产业
限公司
（二）控股股东所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书摘要签署之日，开发区控股主要控股子公司基本情
况如下：
序 注册资本 直接持
企业名称 主营业务
号 (万元） 股比例
广州高新区科技控股集
1 663,104.62 100% 商务服务业
团有限公司
广州开发区投资控股有
2 504,182.55 70.11% 商务服务业
限公司
广州凯得投资控股有限
3 719,500.00 100% 资本市场服务
公司
4 粤开证券股份有限公司 312,617.45 47.24% 资本市场服务
广州凯得创业投资股份
5 115,000.00 91.94% 商务服务业
有限公司
8
广州凯云发展股份有限 商务服务业
6 10,000.00 80.86%
公司 （物业管理）
广州凯得资产运营有限
7 1,000.00 100% 商务服务业
公司
广州凯得资本运营有限
8 1,000.00 100% 资本市场服务
公司
广州凯得金融服务集团
9 100,000.00 100% 资本市场服务
有限公司
广州开发区（香港）投 114.80（港
10 100% 商务服务业
资有限公司 币）
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
（一）收购人从事的主要业务
能源集团成立于 2018 年 11 月 20 日，主要从事能源产业研究和
试验发展，发挥产业培育、资本整合、资产证券化的优势，聚焦主业，
进行产业化投资、增强协同效应。
（二）收购人最近三年的财务状况
能源集团 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报表均由信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所进行了审计，2019
年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审
计，并出具了报告文号为【XYZH/2020GZA60187】的审计报告；2020
年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审
计，并出具了报告文号为【XYZH/2021GZAA60399】的审计报告；2021
年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审
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计，并出具了报告文号为【XYZH/2022GZAA60457】的审计报告。收购
人最近三年合并报表范围内的主要财务情况如下：
2021 年 12 月 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
项目
31 日 日 日
总资产（万元） 1,775,837 129,483 1,016
净资产（万元） 711,216 115,092 1,015
资产负债率 59.95% 11.18% 0.08%
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入（万
435,085 21,950 -
元）
营业成本（万
471,618 21,790 -
元）
净利润（万元） 14,272.0 275.4 15.3
净资产收益率 2.01% 0.24% 1.51%
五、收购人最近五年内收到行政处罚、刑事处罚、或者涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人最近五年均未受过行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
六、收购人董事、监事和高级管理人员基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人董事、监事和高级管理人员
基本情况如下：
姓名 性别 职位 国籍 长期居住地 是否取得其
10
他国家或者
地区居留权
许鸿生 男 董事长 中国 广州 否
肖立 男 董事、总经理 中国 广州 否
谭劲松 男 董事 中国 广州 否
刘贻俊 男 职工董事 中国 广州 否
杨珂 女 副总经理 中国 广州 否
王建刚 男 董事 中国 广州 否
卢旺盛 男 董事 中国 广州 否
朱昆宏 男 董事 中国 广州 否
易武 男 监事会主席 中国 广州 否
钟秋勤 男 监事 中国 广州 否
丁翀 男 监事 中国 广州 否
李昱 女 职工监事 中国 广州 否
崔琴 女 职工监事 中国 广州 否
七、收购人及控股股东、实际控制人在境内、境外上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
（一）收购人在境内、境外公众公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，除上市公司外，收购人能源集团不存
在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。
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（二）控股股东在境内、境外公众公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署之日，控股股东持有新三板上市公司粤开
证券股份有限公司（830899）47.24%%的股份，以及广州凯云发展股
份有限公司（873596）80.86%的股份。控股股东不存在于境内其他公
众公司中直接拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的
情况。除此之外，控股股东在境内其他公众公司中间接拥有权益的股
份达到或超过上市公司已发行股份 5%的情况如下：
序 注册资本 间接持股
企业名称 主营业务
号 （万元） 比例
北京利德曼生化股 生产、销售生
1 54,401.15 46.35%
份有限公司 化诊断试剂
风力发电设备
上海泰胜风能装备 及海洋工程设
2 93,489.92 26.93%
股份有限公司 备制造，风电
场开发、运营
（三）实际控制人在境内其他上市公司中拥有权益的股份达
到或超过上市公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署之日，实际控制人开发区管委会在境内其
他上市公司中拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的
情况：
持股主体 注册资本 直接持股
序号 企业名称 主营业务
名称 （万元） 比例
12
搜于特集团
1 股份有限公 高新区集团 305,181.68 8.06% 批发业
司
康芝药业股 医药制造
2 高新区集团 45,000.00 5.01%
份有限公司 业
科学城（广
威创集团股 计算机设
3 州）投资集 90,621.47 10.04%
份有限公司 备制造业
团有限公司
广州开发区
跨境通宝电 服装零售
新兴产业投
4 子商务股份 155,804.13 8.47% 业及跨境
资基金管理
有限公司 电商
有限公司
八、收购人及控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况
（一）收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份的情况
截至本报告书摘要签署日，除上市公司持有宜春农村商业银行股
份有限公司 7.5%的股份外，收购人能源集团不存在持有银行、信托
公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。
（二）控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司
等其他金融机构 5%以上股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，控股股东持有粤开证券股份有限公
13
司（830899）47.24%%的股份。
（三）实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构 5%以上股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，实际控制人开发区管委会不存在持
有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股
份的情况。
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第三节 收购决定及收购目的
一、收购目的
能源集团定位于能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建
设综合运营商，是地处“湾顶明珠”区域的重要能源供应保障企业。
我国规划 2030 年前达峰，2060 年前实现碳中和，构建“1+N”政策
体系。围绕碳达峰碳中和，国家推出风光大基地、整县推进等多项措
施，构建“1+N”配套政策体系，要求非化石能源消费比重在 2025 年、
2030 年、2060 年将分别达 20%，25%及 80%以上。在“碳达峰、碳中
和”的背景下，新能源发电具有良好的发展前景。
本次上市公司以非公开发行股票募集资金将用于投资光伏项目，
有利于加快放大国有资本功能，加速在清洁能源、新能源和能源创新
业务布局，推动能源单一服务向能源综合服务转型升级，将能源集团
建设成为粤港澳大湾区一流的大型新能源产业投资运营集团，为我国
实现“碳达峰、碳中和”贡献国企力量。
二、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的增持或处置计
划
鉴于能源集团为上市公司控股股东，持有上市公司30%以上股份，
根据《收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定，能
源集团关于认购本次非公开发行股票的限售期如下：本次非公开发行
结束之日，能源集团较本次非公开发行结束之日前12个月，若增持不
超过上市公司已发行的2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份
自发行结束之日起18个月内不得转让；反之，若增持超过上市公司已
15
发行的2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日
起36个月内不得转让。
同时，本次非公开发行结束之日，若能源集团持有上市公司的股
份比例较本次非公开发行前有所上升，则能源集团在本次非公开发行
前所持有的上市公司股份在本次非公开发行完成后18个月内不得转
让。
截至本报告书摘要签署之日，除上述情况外，收购人未来 12 个
月内不存在继续增持或处置计划。若发生相关权益变动事项，将严格
按照相关规定履行信息披露义务。
三、本次收购履行的程序
（一）本次收购已履行的程序
1、2022年5月13日，能源集团召开2022年第八次董事会，同意恒
运集团本次非公开发行股票预案及相关议案。
2、2022年7月5日，恒运集团召开第九届董事会第十七次会议，审
议通过本次非公开发行股票预案及相关议案。
（二）本次收购尚未履行的程序
本次非公开发行尚需取得有权国资审批单位批准、上市公司股东
大会审议通过，以及中国证监会的核准。
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第四节 收购方式
一、收购人持有上市公司股份权益的变化情况
本次发行前，能源集团直接持有上市公司325,459,066股股份，
占恒运集团总股本的39.59%，为上市公司控股股东。开发区管委会为
上市公司实际控制人。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，本次
非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次非
公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前发行人总股本的30%，
即发行数量合计不超过246,629,815股（含本数）。其中，能源集团
拟以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购比例不低于中国
证监会核准发行数量上限的39.59%，且不高于中国证监会核准发行数
量上限的60%，因本次非公开发行的发行价格、发行数量等尚未确定，
预计本次非公开发行完成后能源集团持有公司股份比例存在增加的
可能。
本次非公开发行完成后，预计能源集团持股比例将不低于39.59%，
仍为上市公司控股股东，开发区管委会仍为上市公司的实际控制人。
因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
二、本次收购相关的协议主要内容
（一）协议主体和签署时间
1. 协议主体
发行人（甲方）：广州恒运企业集团股份有限公司
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认购人（乙方）：广州高新区现代能源集团有限公司
2. 签署时间
签订时间：2022 年 7 月 5 日
（二）股票认购的主要内容
1. 认购价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
股票发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20 个交
易日发行人股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）且不低于本次发行前发行人最近一期经审计的归属
于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若
公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。
最终发行价格在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准批
文后，由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，根据
有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发
行对象申购报价的情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
认购人不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受其他发行
对象的申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开
发行的股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，则认购
人将继续按照本次发行的发行底价认购公司本次发行股票，认购人对
本次非公开发行 A 股股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数
18
量上限的 39.59%，且不高于中国证监会核准发行数量上限的 60%。
2. 认购数量及金额
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前发行人总股
本的 30%，即发行数量合计不超过 246,629,815 股（含本数），发行
人最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若
发行人股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股
利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行股票数
量的上限将进行相应调整。
在前述范围内，发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会授
权，按照发行对象实际认购情况与保荐人（主承销商）协商共同确定
最终发行数量。
认购人同意对本次非公开发行 A 股股票的认购比例不低于中国
证监会核准发行数量上限的 39.59%，且不高于中国证监会核准发行
数量上限的 60%，在前述认购范围内，由发行人董事会或董事会授权
人士根据股东大会的授权，视市场情况与认购人协商确定其最终的认
购股份数量。
如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准
文件的要求 或发行人董事会根据实际情况决定等情形予以调减的，
则认购人认购的本次非公开发行的股份数量将相应调减。发行人及认
购人双方同意，若发生上述调减情形，待本次非公开发行中认购人的
认购价格和认购数量根据本协议约定最终确定后，发行人及认购人双
方应另行签署补充协议。
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3. 认购方式
乙方同意按照最终确定的发行价格以现金方式认购甲方本次非
公开发行的股票。
4. 认购款的支付及认购股份登记
在发行人本次发行取得中国证监会核准文件后，发行人应按照中
国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告，认购人按照发
行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股
票的认购款一次性足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资
完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
在认购人按前述条款支付认购款后，发行人应按照相关规定为认
购人向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为其认购
股份的合法持有人。
5. 限售期
乙方承诺，本次非公开发行结束之日，较本次非公开发行结束之
日前 12 个月，若增持不超过发行人已发行的 2%的股份，则其认购的
本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；反之，
若增持超过发行人已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行
的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。同时，本次非公开发
行结束之日，若乙方持有甲方的股份比例较本次非公开发行前有所上
升，则乙方在本次非公开发行前所持有的甲方股份在本次非公开发行
完成后 18 个月内不得转让。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售
期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。锁定期
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间，因发行人发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股
份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，将按中国证监会及
深交所的有关规定执行。
6. 协议的生效条件
协议在下述条件全部满足后立即生效：
（1）乙方有权决策机构批准其认购本次非公开发行的股票；
（2）本次非公开发行获得甲方董事会审议通过；
（3）本次发行方案获得履行国有资产监督管理职责的主体的批
准；
（4）本次非公开发行获得甲方股东大会审议通过；
（5）中国证监会或相关监管机构核准甲方本次非公开发行事宜。
7. 协议变更及终止
（1）协议变更
①本协议的变更需经发行人、认购人双方协商一致并签订书面协
议；
②经发行人和认购人协商一致，本协议可根据监管机构的要求以
及本次非公开发行股票方案的调整和变化，作出变更、修改和补充；
③如本次非公开发行实施前，因适用的法律、法规予以修订，提
出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的
法律法规为准进行相应调整。
（2）协议终止
在以下情况下，本协议将终止：
①协议双方均已按照协议约定履行完毕其义务；
②经发行人、认购人双方协商一致，提前终止本协议；
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③受不可抗力影响，一方可依据本协议第九条第 3 款约定终止本
协议；
④被依法解除。
8. 违约责任
（1）若甲方根据其实际情况及相关法律法规等规范性文件规定，
认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回
申请材料；或者本次非公开发行事宜未经甲方董事会、股东大会审议
通过；或者中国证监会决定不予核准本次非公开发行的，则本协议自
动解除，双方互不承担违约责任。
（2）本协议生效后，如甲方因有关法律、法规、规章、政策或
相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向乙方发行本
协议规定的认购方认购的股票，不视为甲方违反本协议的规定，但甲
方应将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息（按活期利率）
返还给乙方。
（3）本协议任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或
保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约
方应依法承担相应的违约责任。本协议任何一方未履行本协议项下的
义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方有权要求违约方
继续履行或采取补救措施，并要求违约方足额赔偿因此给守约方造成
的实际损失及合理支出的各种费用。
前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反本
协议一方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造
成的损失。
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三、本次收购股份的权利限制情况
截至本报告书摘要签署之日，能源集团直接持有上市公司
325,459,066 股股份，该等股份不存在质押、司法冻结或其他权利限
制的情形。
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第五节 资金来源
能源集团拟以自有资金或自筹资金参与认购本次非公开发行的
股票。
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第六节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次发行前，能源集团直接持有上市公司 325,459,066 股股份，
占恒运集团总股本的 39.59%，为上市公司控股股东。开发区管委会
为上市公司实际控制人。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元，本
次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次
非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前发行人总股本的 30%，
即发行数量合计不超过 246,629,815 股（含本数）。其中，能源集团
拟以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购比例不低于中国
证监会核准发行数量上限的 39.59%，且不高于中国证监会核准发行
数量上限的 60%。因本次非公开发行的发行价格、发行数量等尚未确
定，预计本次非公开发行完成后能源集团持有公司股份比例存在增加
的可能。
若能源集团成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票且本
次非公开发行完成后能源集团的持股比例较本次非公开发行之前十
二个月内，增持幅度超过 2%，则将触发要约收购义务。根据《收购
管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，
投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股
份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其
发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可
以免于发出要约。
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二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书摘要“第四节 收
购方式”之 “一、收购人持有上市公司股份权益的变化情况”。
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收购人声明
本公司承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
广州高新区现代能源集团有限公司
法定代表人（签字）：许鸿生
2022 年 7 月 8 日
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