证券代码：000531       证券简称：穗恒运 A    公告编号：2022—066


               广州恒运企业集团股份有限公司
 关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股
                   暨引进战略投资者的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    2022 年 9 月 19 日，本公司第九届董事会第二十次会议审议通过

了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进

战略投资者的议案》。

    1.为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（简称

“恒运电力”）混合制改革，优化股权结构，改善财务状况，激发创

新动力，通过资源整合弥补发展短板，强化市场拓展等能力，全面推

动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股，

公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

    恒运电力本次增加注册资本 2185 万元，股东投资额 5101.54 万元，

差额部分计入资本公积 2916.54 万元。其中，本公司新增投资 1572.14

万元（折合注册资本 673.35），以公开挂牌方式引进引入战略投资者

投资 3529.40 万元（折合注册资本 1511.65 万元）。增资完成后注册资

本由 900 万元增加至 3085 万元。其中，本公司持股 51%，战略投资

方持股 49%。

    2. 授权公司及恒运电力经营班子代表公司董事会，根据法规按照

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    程序办理本次增资扩股暨引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签

    署各种协议文件、落实投入资金等。

           本次交易不需经公司股东大会批准，未构成《上市公司重大资产

    重组管理办法》规定的重大资产重组。由于恒运电力本次以公开挂牌

    交易方式引入战略投资者，交易对方尚未确定，公司持股 5%以上股

    东及其控股企业将不参与本次挂牌竞拍工作。

           二、交易对方（合作方）基本情况

           恒运电力本次增资扩股并通过产权交易所公开挂牌交易方式引

    进战略投资者，暂未确定合作方。

           三、增资标的基本情况

标的名称    广州恒运电力工程技术有限公司（以下简称“恒运电力”）
注册资本    人民币 900 万元
公司类型    有限责任公司
注册地      广州市黄埔区开发大道 235 号
出资方式    自有资金出资
增 资 前 后 增资前:本公司持股 100%；
的 股 权 结 增资后:恒运电力注册资本为 3085 万元，其中本公司持股 51%，新投资者持
构                    股 49%。
            公路水运工程试验检测服务；电力设施器材制造；电力行业高效节能技术研
            发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种
            设备）；特种设备出租；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；住
            宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；工程和技术研究和试验
            发展；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表制
经营范围 造；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；环境应急检测
            仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表
            销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表
            销售；日用电器修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电
            气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；汽车租赁；计
            算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；五金产品制造；五金产品零售；

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              五金产品批发；防腐材料销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术
              服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人
              员安全技术培训；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；企业管理咨询；
              认证咨询；室内环境检测；建设工程质量检测；安全生产检验检测；特种设
              备检验检测服务；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；检验检测服务；
              消防技术服务；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理；房屋
              建筑和市政基础设施项目工程总承包；劳务派遣服务
              公司经营情况良好，主要经营指标完成情况稳健有序开展，安全生产管理持
  经营情况
              续改善，员工队伍保持稳定，实现持续向好发展态势。
              2021 年度资产总额：3831.27 万元、负债总额：1928.17 万元、净资产：1903.10
  最近一年
              万元、营业收入：11244.53 万元、净利润：400.97 万元；
  又一期的
  主要财务
              2022 年 6 月 30 日资产总额：2937.80 万元，负债总额：1095.49 万元，净资产：
  指标
              1842.31 万元。
  公司章程
  或其他文
  件中是否
  存在法律
              否。
  法规之外
  其他限制
  股东权利
  的条款
  是否为失
  信 被 执 行 否。
  人

           恒运电力此次增资扩股情况：

            股东                  增资扩股前               本次增资             增资扩股后

                               注册资本   持股       新增出资   折合资本金   注册资本   持股
                               （万元）   比例       （万元）   （万元）     （万元）   比例
广州恒运企业集团股份有限公司     900      100%       1572.14      673.35     1573.35    51%
新进战略投资者                   0        0%         3529.40     1511.65     1511.65    49%
 合 计                          900       100%       5101.54     2185.00     3085.00    100%
          注：上述结果以战略投资者最终认购情况为准。

            四、本次交易合同的主要内容

           恒运电力本次增资扩股并引进战略投资者以产权交易所公开挂

      牌方式进行，暂未确定合作方。公司经营班子将根据公司第九届董事

                                               3/6
会授权，在挂牌确定合作方后签署协议并办理此次增资的相关工作。

    五、本次交易定价依据

    恒运电力依法聘请有资质的中介机构以 2022 年 6 月 30 日为基准

日对恒运电力进行财务审计和资产评估。恒运电力将以其经审计评估

并经国有资产监督管理机构备案核准后的每一元注册资本对应净资

产值评估值为基础，确定本次公开引入战略投资者新增注册资本每一

元注册资本认购价格，并结合意向投资方的条件和报价等因素审议确

定投资方及最终价格，不得低于评估价格。

    本次增资价格恒运电力以资产评估结果为计算依据，截止评估基

准日 2022 年 6 月 30 日，恒运电力评估价值为 2101.29 万元，注册资

本 900 万元，计算每一元注册资本对应评估值为 2.3348 元。本次增资

完成后注册资本为 3085 万元，原股东同步参与本次增资扩股。

    六、董事会意见

    为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（简称
“恒运电力”）混合制改革，优化股权结构，改善财务状况，激发创

新动力，通过资源整合弥补发展短板，强化市场拓展等能力，全面推
动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股，
公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。
    七、独立董事意见

    恒运电力拟引进战略投资者进行增资扩股，公司放弃恒运电力本

次增资中相应的部分优先购买权。董事会对本次恒运电力引进战略投

资者及公司放弃部分优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规
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的规定。本次增资扩股后，恒运电力仍为公司控股子公司，不会对公

司正常的经营活动产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是

中小股东利益的情形。

    八、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

    （一）本次交易目的
    恒运电力通过引进同行业产业链具有协同效应和资源优势的优

质战略投资者，实施混合所有制改革。通过与战略投资者优势互补，
资源整合，协同发展，合作共赢。有利于恒运电力优化股权结构和资
本结构，完善公司法人治理结构，增强公司发展活力、市场竞争力和

行业影响力、带动力。
    （二）存在的风险
    1. 混改实际效果低于预期的风险

    国有企业与民营企业性质不同，许多方面存在一定差异性。企业
混改涉及到企业文化的融合问题和组织架构的结合问题。如果处理不
当，将导致混改实际效果低于预期。
    2. 挂牌交易失败风险
    本次混改拟通过公开挂牌方式招募战略投资者，当前经济发展环
境导致投资意愿及估值水平均有所下降，项目有可能面临失败风险。
    （三）对公司影响
    经测算，假设恒运电力本次增资扩股及引进战略投资者（即混改）
工作于2022年底前完成，则2023-2025年经营期内，恒运电力的ROE

水平将获得大幅提升，平均水平将达到9.70%。
    （以上为预测数，最终以实际情况为准）。

    九、备查文件
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本公司第九届董事会第二十次会议决议。

                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                               2022 年 9 月 20 日




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