证券代码：000540           证券简称：中天城投     公告编号：临 2014-62




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 18 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




   中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议于 2014 年 12 月 26

日上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2014 年 12

月 22 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出

席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有

关规定。会议决议公告如下：

    1、关于拟注册和发行不超过人民币 14 亿元中期票据的议案。

    审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币 14 亿元中期票据的议案》，

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民 14 亿

元（含 14 亿元）的中期票据。
    为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，

降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场

交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的中期票据

（以下简称“本次中票发行”），具体方案如下：

     1、发行人：中天城投集团股份有限公司；

     2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元），具体发

行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

     3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 3+2 年（含 3+2 年）；具体

发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

     4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

     5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷

款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

     6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注

册有效期内一次性或分期发行。

     7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的

购买者除外）；

     8、决议有效期：本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决

议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

     9、董事会提请股东大会授权事宜

    9.1 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部
门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会

申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

       9.2 公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的

相关事宜，包括但不限于：

       （1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方

案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以

及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发

行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事

项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、

承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事

宜；

       （2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机

构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

       （3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程

规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发

行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

       （4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办

理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其

他相关事宜；

       （5）办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

        9.3 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。

    议案有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于拟注册和发行不超过人民币 14 亿元中期

票据的公告》。

    此议案将提交公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于审议公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的议案。

    审议并通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的

议案》，同意公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度。有关具体内容详

见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公

司公告《中天城投集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制

度》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于审议公司 201 中心关联交易事项的议案。

    审议并通过《关于审议公司 201 中心关联交易事项的议案》，同意公司控股

股东金世旗国际控股股份有限公司拟购买公司办公大楼 201 中心 31 层、32 层、

33 层，其控股子公司贵阳能源(集团)有限责任公司、联和能源投资控股有限公

司拟租赁 201 中心部分办公物业的关联交易事项。有关具体内容详见《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关

于审议公司 201 中心关联交易事项的公告》。

    关联董事罗玉平、张智、石维国、李凯、陈畅对本议案进行了表决回避。
    此议案将提交公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案。

    审议并通过《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》，同意 2015 年

1 月 13 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2015 年第 1 次临时

股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。

    审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司以

现金和股权方式对贵阳金控增加注册资本 105,000 万元，其中含有公司持有贵

阳互联网金融产业投资发展有限公司的 65%股权(公司账面价值 6500 万元)。增

资完成后，贵阳金控的注册资本拟由 170,000 万元增至 275,000 万元，仍为公

司全资子公司。授权公司董事长办理贵阳金控的上述增资相关事宜。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                        中天城投集团股份有限公司董事会

                                               二○一四年十二月二十六日