中天城投集团股份有限公司
关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司 2013 年 9 月 27 日第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公
司非公开发行股票方案的议案》、2013 年 10 月 17 日召开的 2013 年第四次临
时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2014 年 4 月
20 日第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于审议公司<2013 年度非公开
发行股票预案修订案>的议案》及 2014 年 6 月 26 日第七届董事会第十三次会议
审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，并于 2014 年 8
月 11 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]819 号）核准，本公司以非公开发行股
票的方式向特定投资者发行不超过 42,789 万股人民币普通股，每股面值人民币
1 元，发行价格不低于人民币 6.31 元/每股。截至 2014 年 12 月 9 日止，
本公司本次非公开发行人民币普通股股票实际已发行 427,215,189 股，实际发
行价格人民币 6.32 元/每股，募集资金总额为人民币 2,699,999,994.48 元，
扣除各项发行费用人民币 63,000,288.70 元（包含发行时尚未支付的发行费用
2,790,288.80 元），实际募集资金净额为人民币 2,636,999,705.78 元。上述
募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具
XYZH/2014CDA3045-1 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、公司本年度共计使用募集资金 2,362,467,397.03 元，包括：（1）公司
本年已投入募集资金 1,441,974,236.86 元，其中：直接投入募集资金项目
676,383,293.86 元，置换先期自筹资金投入 765,590,943.00 元；（2）公司用
暂时闲置募集资金补充流动资金 917,702,871.37 元，支付保荐费及承销费用之
外的发行费用 2,790,288.80 元。
2、2014 年度募集资金专用账户存款利息收入 106,404.23 元。
3、截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 2,362,467,397.03 元，包
括：（1）募集资金累计投入 1,441,974,236.86 元，其中：直接投入募集资金
项目 676,383,293.86 元，置换先期自筹资金 765,590,943.00 元；（2）公司用
暂时闲置募集资金补充流动资金 917,702,871.37 元，支付保荐费及承销费用之
外的发行费用 2,790,288.80 元。公司尚未使用募集资金余额为 277,429,001.78
元(包含本年度利息收入 106,404.23 元)，全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券
法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，本
公司对募集资金实行专户存储，本公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心
有限责任公司已在贵阳银行股份有限公司南明支行、上海浦东发展银行股份有
限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司贵阳分行（上述三家银行以下简称开
户银行）开设募集资金专用账户 （以下简称专户），本公司子公司中天城投集
团贵阳房地产开发有限公司已在中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行（以
下简称开户银行）开设募集资金专用账户 （以下简称专户）。本公司及相应子
公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）、开户银行
共同签订了《中天城投集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
根据协议，专户银行定期向本公司及相应子公司出具对账单，并抄送海通证券
公司，本公司授权保荐机构可以随时到开户银行查询、复印专户资料，保荐机
构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。截至 2014 年 12 月 31 日，
本公司及子公司已经按照与海通证券公司、开户银行共同签订的《中天城投集
团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（金额单位：人民
币元）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
上海浦东发展银行贵阳分行营
37010157400021830 9,804,139.55 29,507.99 9,833,647.54
业部
招商银行贵阳分行营业部 851900147010306 204,999,130.00 38,888.89 205,038,018.89
贵阳银行南明支行营业部 10510120060001329 59,999,530.00 27,069.46 60,026,599.46
中国建设银行贵阳金阳支行 52001463600059977777 2,519,798.00 10,937.89 2,530,735.89
合计 277,322,597.55 106,404.23 277,429,001.78
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 2,636,999,705.78 本年度投入募集资金总额 1,441,974,236.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,441,974,236.86
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到 项目可行
截至期末投 是否达
变更项 募集资金承诺投资 截至期末累计投 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 资进度（%） 到预计
目（含部 总额 入金额(2) 用状态日 的效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 期 化
承诺投资项目
1. 贵阳国际金融中心一期商务区项目 否 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 1,144,494,034.86 1,144,494,034.86 47.69 否
2. 贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住
否 300,000,000.00 300,000,000.00 297,480,202.00 297,480,202.00 99.16 否
区 E 组团（公租房组团）项目
承诺投资项目小计 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 1,441,974,236.86 1,441,974,236.86
超募资金投向 公司未超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 按计划进度顺利推进募集资金投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司计划募集资金 2,700,000,000.00 元，公司实际募集资金金额 2,636,999,705.78 元，公司未超募资金。
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况 募集资金投资项目实施地点、实施主体未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整 。
截至 2014 年 12 月 9 日，公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计 765,590,943.00 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2014 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、
保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换。公司 2014 年度 12 月实际置换先期自筹资金投入 765,590,943.00 元。
2014 年 12 月 17 日第七届董事会第十七次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2014 年 12 月 17
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
日起起算不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2014 年 12 月 31 日，公司共计使
用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 917,702,871.37 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
公司及子公司已经按照与海通证券公司、开户银行共同签订的《中天城投集团股份募集资金专户存储三方监管协议》
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2014年度已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及
时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
