证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-25
中天城投集团股份有限公司
2014 年年度股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、本次会议基本情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015 年 3 月 10 日下午 2∶00
（2）网络投票时间：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 10 日交
易日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 3 月 9 日下午
3∶00 至 2015 年 3 月 10 日下午 3∶00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2015 年 3 月 4 日
2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1 号]。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长石维国先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）194 人，代表股份 774,435,065 股，
占股权登记日 2015 年 3 月 4 日公司总股本 1,719,793,281 股的 45.0307%。其
中：
参加本次股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份 767,801,915 股，占股
权登记日 2015 年 3 月 4 日公司总股本 1,719,793,281 股的 44.6450%。通过网
络投票的股东 190 人，代表股份数 6,633,150 股，占股权登记日 2015 年 3 月 4
日公司总股本 1,719,793,281 股的 0.3857%。
参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)共
192 人，代表股份数 6,810,850 股，占股权登记日 2015 年 3 月 4 日公司总股本
1,719,793,281 股的 0.3960%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1．关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案
A．表决情况：
同意票 774,212,762 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9713%；
弃权票 207,903 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0268%；
反对票 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,588,547 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7360%；反对 14,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2114%；弃权 207,903 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.0525%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2014 年度董事会工作报告。
2．关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案
A．表决情况：
同意票 774,195,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9691%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,571,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4894%；反对 13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2014 年度监事会工作报告。
3．关于审议 2014 年度财务决算的议案
A．表决情况：
同意票 774,195,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9691%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,571,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4894%；反对 13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2014 年度财务决算方案。
4．关于审议 2014 年度利润分配方案的议案
A．表决情况：
同意票 774,384,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9935%；
弃权票 36,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%；
反对票 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,760,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2585%；反对 14,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2114%；弃权 36,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.5300%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
公司 2014 年度利润分配方案为：以母公司 2014 年度利润分配方案实施股权登
记日总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股、派发现金股利 2 元（含税），
同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。授权公司董事长办理实施公
司 2014 年度利润分配方案、因实施 2014 年度利润分配方案导致增加公司注册
资本、变更公司章程相应条款等手续。
5．关于审议 2014 年年度报告及其摘要的议案
A．表决情况：
同意票 774,195,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9691%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,571,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4894%；反对 13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2014 年年度报告及其摘要。
6．关于聘请公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
A．表决情况：
同意票 774,069,062 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9527%；
弃权票 353,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0456%；
反对票 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,444,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6262%；反对 13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%；弃权 353,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.1830%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和
内控审计机构，2015 年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会授权经营班
子依照市场公允合理的定价原则，参照 2014 年费用标准，与审计机构协商确定。
7．关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长
具体实施的议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
因融资担保和履约担保明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度的有关
事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，授权期限为本议案经 2014
年年度股东大会批准之日起至 2015 年年度股东大会作出决议之日止。本次担保
的授权额度：1、对全资子公司向金融机构贷款需公司提供融资担保和全资子公
司从事经营活动需要由公司提供履约担保等事宜提供担保额度控制在 70 亿元
内,额度分配具体如下：贵阳金融控股有限公司 10 亿元，中天城投集团贵阳房
地产开发有限公司 15 亿元，中天城投集团城市建设有限公司 15 亿元，中天城
投集团资源控股有限公司 5 亿元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司 10 亿
元，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 10 亿元，中天城投集团贵州
文化广场开发建设有限公司 5 亿元。上述担保额度可在上述全资子公司之间调
剂使用。2、公司或上述七家全资子公司向金融机构融资或从事经营活动需由具
有担保条件的上述其他全资子公司提供的担保额度控制在 20 亿元内。
8．关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
A．表决情况：
同意票 774,237,665 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9745%；
弃权票 182,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0236%；
反对票 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,613,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1017%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 182,400 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.6781%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《国务院关于
开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件关于非公开发行优先股的相关规定，董事会对公司实际情况及有关
事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行优先股的各项条件。
9．关于公司非公开发行优先股方案的议案
本次非公开发行优先股的方案经公司股东大会逐项审议通过，并经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。
9.1 本次发行优先股的种类和数量
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次发行优先股的种类和数量。
本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率、可累积、非参与、不设回售
条款、不可转换的优先股。
本次发行的优先股总数不超过 3,600 万股（含 3,600 万股），募集资金总额
不超过 360,000 万元（含 360,000 万元），具体数额提请股东大会授权董事会根
据监管要求等情况在上述额度范围内确定。
9.2 发行方式、发行对象
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的发行方式、发行对象。
本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，自中国证监会核准发行
之日起，在批文有效期内一次或分次发行完毕。
本次优先股的发行对象为不超过 200 名的符合《优先股试点管理办法》规
定的合格投资者。本次非公开发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、
实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过
资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。
所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
9.3 票面金额、发行价格及存续期限
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的票面金额、发行价格及存续期限。
本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。
本次发行的优先股无到期期限。
9.4 票面股息率的确定原则
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的票面股息率的确定原则。
本次优先股发行的股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净
资产收益率，股东大会授权董事会根据询价结果与保荐人（主承销商）按照有
关规定协商确定优先股的初始股息率，同时以优先股发行时的初始股息率作为
基准股息率（采用分次发行方式的，以各次优先股发行时的初始股息率作为各
次的基准股息率），以发行时中国人民银行公布的五年期以上金融机构人民币贷
款基准利率为初始基准利率，则基准股息率 初始基准利率=基准利息差。
本次发行的优先股采取浮动股息率，每次调整均应满足以下原则：
1、若市场利率水平呈上升趋势（以当年宣派日前 1 个交易日中国人民银
行公布的五年期以上金融机构人民币贷款基准利率与上年同期相比为准），公司
将相应上调优先股的当期股息率，上调幅度与市场利率上升幅度相同（如市场
利率上调 25 个基点，公司也相应上调当期优先股股息率 25 个基点）。若市场利
率水平呈下降趋势（以当年宣派日前 1 个交易日中国人民银行公布的五年期以
上金融机构人民币贷款基准利率与上年同期相比为准），公司将相应下调优先股
的当期股息率，下调幅度与市场利率下降幅度相同（如市场利率下调 25 个基点，
公司也相应下调当期优先股股息率 25 个基点）。
2、每次调整后的票面股息率不得高于调整前两个会计年度的年均加权平均
净资产收益率。
3、如：当期优先股股息率 当期中国人民银行公布的五年期以上金融机
构人民币贷款基准利率基准利息差，则按照原则 1、2 进行调整。
在未触发上述调整事项的前提下，公司按基准股息率计算当期优先股股息。
发生股息率调整事项的次年，如再次触发上述调整事项，公司将在基准股
息率的基础上按照上述方法重新调整股息率；如未再次触发上述调整事项，股
息率将维持上一年度的股息率不变。
股东大会授权董事会根据上述方法调整当期的优先股股息率，并办理向优
先股股东支付股息的有关事项。
公司股东大会有权决定每年优先股是否支付股息，由出席会议的普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的二分之一以上审议通过，但计
息当期发生以下情形之一时，公司须向优先股股东进行本期优先股股息支付：
（1）向普通股股东进行了分红；（2）减少注册资本。
9.5 优先股股东参与分配利润的方式
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股股东参与分配利润的方式。
（一）股息发放的条件及设定条件所依据的财务报表口径
1、按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后，有
归属母公司所有者可供分配利润的情况下，可以向优先股股东分配当期股息。
本次发行优先股股息的派发由公司股东大会审议决定，股东大会授权董事会具
体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜。若涉及优先股股息的部分或全部递
延，则该等事宜仍需由股东大会审议批准，且应在股息支付日前至少 10 个工作
日按照相关部门的规定通知优先股股东。
2、不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分
配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股息前，公司
不得向普通股股东分配利润。
3、公司股东大会有权决定将优先股当期股息以及按本条款已经递延的所有
优先股股息及其孳息推迟至下一期支付，且不受到任何递延支付股息次数的限
制；前述股息递延不构成公司违约。每笔递延股息在递延期间应按当期票面股
息率累计计息。
4、优先股的股息发放，依据母公司财务报表口径，如果合并报表归属于母
公司所有者的可供分配利润远大于母公司报表的可供分配利润，将通过执行重
要子公司的现金分红政策减少两者的差异。
（二）股息支付方式
公司将以现金的形式向优先股股东支付股息。
在优先股存续期间，优先股的计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截
止日次日（采用分次发行方式的，以各次优先股发行的缴款截止日次日作为各
次的计息起始日）。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日次日起每满一
年的当日（例如，9 月 1 日为本次发行的缴款截止日次日，则每年的 9 月 1 日
为付息日），如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。优先股股
东所获得股息收入的应付税项由优先股股东按照相关法律法规要求负担。
（三）股息累计方式
本次发行的优先股采取累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东
足额派发股息和孳息的差额部分，累积到下一年度，且不构成违约。
（四）剩余利润分配
优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参与剩
余利润的分配。
（五）宣派和支付股息的授权
股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则的情况下，依照
发行文件的约定，宣派、调整和支付优先股的股息，宣派日为优先股付息日前
的第五个交易日当天；但在取消优先股股息支付的情况下，仍需提交股东大会
审议，且该决议应在每期优先股股息宣派日前作出。
9.6 回购条款
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的回购条款。
（一）回购选择权的行使主体
本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。
本次发行的优先股不设臵投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其
所持有的优先股。
（二）赎回条件及赎回期
在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优
先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开
发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的
授权最终确定。
（三）赎回价格及其确定原则
本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加累计未支付优先股股息
（包括所有递延支付的股息及其孳息）。
（四）优先股转换
本次发行的优先股不可转换为普通股。
股东大会授权董事会在优先股存续期间，在股东大会审议通过的框架和原
则下，根据相关法律、法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回、转换
相关的所有事宜。
9.7 表决权的限制
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的表决权的限制。
除以下事项外，优先股股东不出席股东大会，所持股份没有表决权：
1、修改《公司章程》中与优先股相关的内容；
2、公司一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；
3、公司的合并、分立、解散或者变更公司形式；
4、发行优先股；
5、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。
公司召开股东大会涉及审议上述事项的，应遵循《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》规定的通知普通股股东的程序通知优先股股东，优先股股东有
权出席股东大会，就上述事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一
表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权。
上述 1-5 项的决议，除须经出席会议的公司普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股
东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。
9.8 表决权的恢复
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的表决权的恢复。
（一）表决权恢复条款
公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，
自股东大会批准当年不按约定支付优先股股息之次日起，优先股股东有权出席
股东大会与普通股股东共同表决。
每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下：
N=V/Pn
其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转股价格 Pn 为审议
通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前 20 个交易日 A 股普通股股票交
易均价（即 14.30 元/股）。恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。
（二）表决权恢复时模拟转股价格调整方式
在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具
转股而增加的股本）或配股等情况使公司普通股股份发生变化时，将按下述公
式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）
其中：P0 为调整前有效的模拟转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q
为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本
数，A 为该次增发新股价或配股价，M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易
日 A 股普通股收盘价，P1 为调整后有效的模拟转股价格。
公司出现上述普通股股份变化的情况时，将对表决权恢复时的模拟转股价
格进行相应的调整，并按照规定进行相应信息披露。
当公司发生普通股股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份
及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时，公司将按照公平、
公正、公允的原则，充分保护及平衡本次发行优先股股东和普通股股东权益的
原则，视具体情况调整表决权恢复时的模拟转股价格，有关表决权恢复时的模
拟转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订。
本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因公司派发普通股现金股利的
行为而进行调整。
（三）恢复条款的解除
表决权恢复后，当公司已全额支付应付优先股股息（包括所有递延支付的
股息及其孳息）的，则自全额付息之日起优先股股东根据表决权恢复条款取得
的表决权即终止，但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发
表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。
9.9 清算偿付顺序及清算方法
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的清算偿付顺序及清算方法。
公司因解散、破产等原因进行清算时，公司财产在按照《公司法》和《破
产法》有关规定进行清偿后的剩余财产，公司按照股东持有的股份类别及比例
进行分配，在向股东分配剩余财产时，优先向优先股股东支付未派发的股息、
《公司章程》约定的清算金额等，剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持
股比例分配。公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股
股东分配剩余财产。
9.10 评级安排
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的评级安排。
本次发行的优先股具体的信用评级情况及跟踪评级安排将根据相关法律法
规及发行市场的要求确定。
9.11 担保安排
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的担保安排。
本次发行的优先股无担保安排。
9.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股发行后上市交易或转让的安排。
本次发行的优先股不设限售期。
本次优先股发行后将按相关规定在深圳证券交易所指定的交易平台进行交
易转让，但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。
9.13 募集资金用途
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次优先股的募集资金用途。
本次非公开发行优先股拟募集资金不超过 360,000 万元（含 360,000 万元），
其中 300,000 万元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余 60,000 万元拟用
于补充流动资金。
9.14 本次发行决议的有效期限
A．表决情况：
同意票 774,194,662 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
弃权票 224,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,570,447 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4703%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,003 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2889%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司本次发行决议的有效期限。
本次发行优先股决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
若国家法律法规对非公开发行优先股有新的政策规定，则按新的政策进行
相应调整。
公司本次非公开发行优先股的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照
有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
10．关于公司非公开发行优先股预案的议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 225,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0291%；
反对票 15,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 15,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2305%；弃权 225,403 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3095%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该子议案审议通过。同
意公司非公开发行优先股预案，其具体内容详见 2015 年 2 月 17 日巨潮资讯网
《中天城投集团股份有限公司非公开发行优先股预案》。
11．关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的
议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 224,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0290%；
反对票 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 16,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2408%；弃权 224,703 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.2992%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
公司提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜。
根据公司拟向特定对象非公开发行优先股的安排，为合法、高效地完成公
司本次非公开发行优先股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行优先股有关的全部事宜，包括
但不限于：
(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行优先股的具体方
案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、票面股息率、发行对象的
选择、具体认购办法、认购比例等；
(2)授权签署本次非公开发行优先股募集资金项目运作过程中的重大合同
及上报文件；
(3)授权办理本次非公开发行优先股申报事项；
(4)决定并聘请保荐机构等中介机构；
(5)根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内
对募集资金项目进行调整；
(6)根据本次实际非公开发行优先股的结果，修改《公司章程》相应条款，
办理工商变更登记及有关备案手续；
(7)授权在本次非公开发行优先股完成后，办理非公开发行优先股在深圳证
券交易所转让事宜；
(8)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监
管部门新的政策规定，对本次发行议案作相应调整；
(9)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理
与本次非公开发行、申报、转让等有关的其它事项；
(10)本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
12．关于审议 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
修订的公司股东大会议事规则，具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公
司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13．关于修改公司章程的议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
修订的公司股东大会议事规则，具体内容详见巨潮资讯网公司附件《中天城投
集团股份有限公司章程》。
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案
A．表决情况：
同意票 774,193,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9689%；
弃权票 226,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%；
反对票 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意 6,569,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4600%；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 226,103 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.3197%。
B．表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
修订的公司股东大会议事规则，具体内容详见巨潮资讯网公司附件《中天城投
集团股份有限公司股东大会议事规则》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王冠、蒋伟。
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
六、备查文件
1、《中天城投集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。
2、《北京国枫律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2014 年年度股东
大会法律意见书》。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
