证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-121




                    中天城投集团股份有限公司

    2015 年非公开发行公司债券（第一期）发行进展公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    根据中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的深圳证券交易

所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让

条件的无异议函》（深证函[2015]371 号）及根据《公司债券发行与交易管理办

法》（证监会令【2015】第 113 号）等有关规定，公司申请非公开发行面值不

超过人民币 15 亿元的公司债券（以下简称“非公开公司债”）。

    本次非公开公司债（第一期）为无担保债券，主承销商为平安证券有限责

任公司，债券简称：15 中天 01，发行规模 4 亿元人民币，票面金额 100 元，

面值平价发行，期限为 3 年期，票面年利率为 8%，起息日为 2015 年 9 月 28 日。

    截至本公告披露日，非公开公司债（第一期）的发行已全额完成认购缴款，

募集资金净额已划入公司的募集资金账户，于 2015 年 10 月 14 日取得由信永中
和会计师事务所出具的“XYZH/2015CDA30095”号《公司债券募集资金验资报告》，

并正在办理相关登记手续。



    特此公告。




                              中天城投集团股份有限公司董事会

                                   二○一五年十月十四日