证券代码：000540            证券简称：中天城投        公告编号：临 2015-124




                     中天城投集团股份有限公司

         关于 2015 年第一期中期票据发行结果的公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    2015 年 1 月 13 日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015

年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币 14 亿元

中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商

协会”）申请注册发行不超过人民币 14 亿元中期票据。2015 年 9 月 21 日，公

司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2015］MTN459 号），交易商

协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 14 亿元。具体内容详见公司于

2015 年 1 月 14 日、9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。

    2015 年 10 月 13 日，公司在全国银行间债券市场发行了“中天城投集团股

份有限公司 2015 年度第一期中期票据”，募集资金已于 2015 年 10 月 15 日
全部到账，现将发行结果公告如下：



                 中天城投集团股

                 份有限公司 2015                        15    中 天 城 投
      名称                                  简称
                 年度第一期中期                         MTN001

                 票据

      代码           101564047              期限                 5年

                                                        2019 年至 2020 年

     起息日      2015 年 10 月 15 日       兑付日       每年的 4 月 15 日

                                                        和 10 月 15 日

  计划发行总额          14 亿元         实际发行总额          14 亿元

    发行利率             7.0%             发行价格           面值 100 元

   簿记管理人    上海浦东发展银行股份有限公司

    主承销商     上海浦东发展银行股份有限公司

  联席主承销商   光大证券股份有限公司

    公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网

（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。



    特此公告。



                                  中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日