证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临
2015-140
中天城投集团股份有限公司
关于非公开发行相关事宜的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”））非公开发行股票
相关事项已经公司第七届董事会第 22 次会议、2015 年度第 3 次临时
股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，公司就本次非公开发行相关事宜公告如下：
1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本
次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购
买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时
间。
2014 年 10 月至今公司实施或拟实施的重大投资或资产购买统
计
序 交易金额
交易内容 资金来源 交易完成情况或计划完成情况
号 （万元）
2014 年 8 月 13 日第七届董事会第 14 次会议审
议通过，中天城投以自有资金出资 3000 万元，
参与贵阳互联网金融产投公司增资扩股并成为其
参与完成贵阳互联网金融产投公司 第一大股东；2014 年 11 月 26 日，再次以自有资
1 6,500 中天城投以自有资金出资
增资扩股。 金出资 3500 万元参与增资扩股，增资完成后占
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司股权的
65%。
增资已完成。
2015 年 5 月 15 日第七届董事会第 24 次会议审
议通过，以现金方式出资 85,000 万元，对贵阳
增资全资子公司贵阳金融控股有限
2 85,000 中天城投以自有资金出资 金控增加注册资本。
公司（“贵阳金控”）
该项增资工作已完成， 贵阳金控的注册资本由
275,000 万元增加至 360,000 万元。
拟成立中天城投香港投资控股有限 中天城投以自有资金出资 2 2015 年 6 月 17 日第七届董事会第 25 次会议审
3 公司（暂定名，最终名称以香港登记 2 亿美元 亿美元（最终数额以核准登记 议通过。
注册管理部门核准为准）。 为准） 拟成立。
2015 年 6 月 17 日第七届董事会第 25 次会议审
议通过。
设立中天城投（贵州）普惠金融服务
4 200,000 中天城投以自有资金分期出资 2015 年 7 月 27 日公司设立登记工作已完成，
有限公司（“中天普惠金服”）
并在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业
执照。
拟设立中天城投集团房产开发建设
5 3,000 中天城投拟以自有资金出资 拟成立。
管理有限公司
拟对中天城投集团（上海）股权投资
6 基金合伙企业（有限合伙）进行增资 50,000 中天城投以自有资金分期出资 尚未出资。
并增设房产子基金
拟设立贵州生活宝智慧社区开发运
7 5,000 中天城投以自有资金分期出资 拟成立。
营有限公司
2015 年 1 月 19 日第七届董事会第 20 次会议审
议通过。贵阳金融控股有限公司出资 4000 万元与
贵阳金控出资 4000 万元与相关个人
石维国、李俊、冯宇明、蓝永强、李红欣、何志
8 共同设立上海虎铂股权投资基金管 4,000 贵阳金控以自有资金分期出资
良共同设立上海虎铂股权投资基金管理合伙企业
理合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）。贵阳金控首期对虎铂基金出资
2000 万元已经到位，已设立。
注册资金 100,000 万元，贵阳
金控作为主发起人以自有资金 2015 年 5 月 15 日第七届董事会第 24 次会议审
拟成立贵州贵阳中天城投小额贷款
9 33,000-65,000 分期出资 33,000-65,000 万 议通过.
有限公司
元；其余注册资金由自然人陈 拟成立。
格路等其他出资者组成。
2015 年 6 月 17 日第七届董事会第 25 次会议审
议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限
拟成立贵阳体育金融管理股份有限 公司以自有资金出资人民币 3,900 万元，与贵阳
贵阳金控以自有资金人民币
10 公司（暂定名，最终名称以工商登记 3,900 互联网金融产业投资发展有限公司、贵阳移动金
3,900 万元参与投资设立
为准） 。 融发展有限公司及自然人楼云等共同拟成立贵阳
体育金融管理股份有限公司。
拟成立。
2015 年 10 月 15 日第七届董事会第 30 次会议审
收购联合铜箔 100%股权，间接收购
11 200,000 贵阳金控以自有资金出资收购 议通过。
中融人寿 20%的股权
收购未完成。
2015 年 10 月 20 日，第七届董事会第 32 次会议
12 拟参与海际证券竞标 市场价 贵阳金控以自有资金参与竞标 审议通过。
竞标尚未开始。
贵阳金控拟与中江国际信托
股份有限公司、北京汇金嘉业
投资有限公司、乐富支付有限
公司、深圳鸿兴伟创科技有限 2015 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第 33 次
13 拟设立华宇再保险股份有限公司 30,000 公司、北京宏达信资产经营有 会议审议通过。
限公司共同发起设立华宇再保 拟设立。
险股份有限公司，注册资金
150,000 万元，贵阳金控出资
30,000 万元，占 20%
上海虎铂股权投资基金管理合伙企
拟投资额 100,050 万元，由中 2015 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第 20 次
业（有限合伙）共同设立中天城投集
14 100,050 天普惠金服以自有资金分期出 会议审议通过。
团上海股权投资基金合伙企业（有限
资 已设立。
合伙）
2015 年 5 月 15 日,第七届董事会第 24 次会议审
议通过，子公司拟以现金方式向合石电商投资人
出资 33,000 万元参与合石电商的 由中天普惠金服以自有资金分 民币 33,000 万元，其中 6,111.11 万元用于增
15 33,000
增资扩股 期出资 资，其余 26,888.89 万元计入合石电商资本公
积。
尚未办理增资手续。
注册资金 100,000 万元，由中
2015 年 5 月 15 日,第七届董事会第 24 次会议审
天普惠金服以自有资金分期出
16 拟设立中天城投融资担保有限公司 65,000 议通过。
资 65,000 万元，其余股权由陈
拟成立。
格路等其他股东出资。
拟增资贵州中黔金融资产交易中心
17 4,000 中天普惠金服以自有资金出资 尚未出资。
有限公司
拟出资 5700 余万元参与柯斯软件
18 5,700 中天普惠金服出资 5,700 万元 尚未出资。
增资扩股
综合上表，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次
募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的计划支出
总金额约 90 亿元，扣除向子公司及合伙企业出资的部分，目前已有明确投向或
计划的支出约 40 亿元（未计算拟竞拍的海际证券股权金额）。
公司对金融产业的资本性支出主要由子公司贵阳金融控股有限公司、中天
城投（贵州）普惠金融服务有限公司负责实施，对海外金融资产的投资由中天
城投香港投资控股有限公司负责。该三家子公司注册资金总额约 68 亿元，实收
资本根据其章程规定可以分期投入，公司计划按照子公司章程规定的投资进度
用历年滚存利润及未来 3 年的利润分期缴纳出资，该三家子公司将利用自有资
本金独立对外投资，并将采取直接或间接融资的方式筹措发展所需资金。
2、本次非公开发行对公司资产负债率的影响
2014 年末公司资产负债率为 82.41%，房地产行业全部上市公司的平均值
为 74.31%，假设本次发行于 2014 年末完成，不考虑其他因素，则公司模拟计
算的资产负债率为 75.45%。
2015 年 9 月末公司资产负债率为 79.02%，房地产行业全部上市公司的平
均值为 78.53%，假设本次发行于 2015 年 9 月末完成，不考虑其他因素，则公
司模拟计算的资产负债率为 72.45%。
附表：房地产行业上市公司名单
深圳 A 股 深圳 B 股 上海 A 股 上海 B 股
代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称
000002.S 万科 A 200011.S 深物业 B 600007.SH 中国国贸 900902.SH 市北 B 股
Z Z
000005.S 世纪星源 200024.S 招商局 B 600048.SH 保利地产 900911.SH 金桥 B 股
Z Z
000006.S 深振业 A 200029.S 深深房 B 600052.SH 浙江广厦 900932.SH 陆家 B 股
Z Z
000011.S 深物业 A 200056.S 皇庭 B 600053.SH 中江地产 900940.SH 大名城 B
Z Z
000014.S 沙河股份 200160.S 南江 B 600064.SH 南京高科 900950.SH 新城 B 股
Z Z
000024.S 招商地产 200168.S 雷伊 B 600067.SH 冠城大通 900955.SH 九龙山 B
Z Z
000029.S 深深房 A 200505.S 珠江 B 600077.SH 宋都股份 900957.SH 凌云 B 股
Z Z
000031.S 中粮地产 600094.SH 大名城
Z
000036.S 华联控股 600158.SH 中体产业
Z
000038.S 深大通 600159.SH 大龙地产
Z
000040.S 宝安地产 600162.SH 香江控股
Z
000042.S 中洲控股 600173.SH 卧龙地产
Z
000043.S 中航地产 600177.SH 雅戈尔
Z
000046.S 泛海控股 600185.SH 格力地产
Z
000056.S 皇庭国际 600208.SH 新湖中宝
Z
000150.S 宜华健康 600215.SH 长春经开
Z
000402.S 金融街 600223.SH 鲁商置业
Z
000502.S 绿景控股 600225.SH 天津松江
Z
000505.S 珠江控股 600238.SH 海南椰岛
Z
000514.S 渝开发 600239.SH 云南城投
Z
000517.S 荣安地产 600240.SH 华业资本
Z
000526.S 银润投资 600246.SH 万通地产
Z
000534.S 万泽股份 600266.SH 北京城建
Z
000537.S 广宇发展 600275.SH 武昌鱼
Z
000540.S 中天城投 600322.SH 天房发展
Z
000558.S 莱茵体育 600325.SH 华发股份
Z
000567.S 海德股份 600340.SH 华夏幸福
Z
000573.S 粤宏远 A 600376.SH 首开股份
Z
000608.S 阳光股份 600383.SH 金地集团
Z
000609.S 绵世股份 600393.SH 东华实业
Z
000616.S 海航投资 600466.SH 蓝光发展
Z
000620.S 新华联 600503.SH 华丽家族
Z
000631.S 顺发恒业 600510.SH 黑牡丹
Z
000656.S 金科股份 600533.SH 栖霞建设
Z
000667.S 美好集团 600555.SH 九龙山
Z
000668.S 荣丰控股 600565.SH 迪马股份
Z
000671.S 阳光城 600604.SH 市北高新
Z
000691.S 亚太实业 600606.SH 绿地控股
Z
000711.S *ST 京蓝 600621.SH 华鑫股份
Z
000718.S 苏宁环球 600622.SH 嘉宝集团
Z
000732.S 泰禾集团 600638.SH 新黄浦
Z
000736.S 中房地产 600639.SH 浦东金桥
Z
000797.S 中国武夷 600641.SH 万业企业
Z
000838.S 国兴地产 600649.SH 城投控股
Z
000863.S 三湘股份 600657.SH 信达地产
Z
000882.S 华联股份 600658.SH 电子城
Z
000886.S 海南高速 600663.SH 陆家嘴
Z
000897.S 津滨发展 600665.SH 天地源
Z
000918.S 嘉凯城 600675.SH 中华企业
Z
000926.S 福星股份 600683.SH 京投银泰
Z
000965.S 天保基建 600684.SH 珠江实业
Z
000979.S 中弘股份 600696.SH 匹凸匹
Z
000981.S 银亿股份 600716.SH 凤凰股份
Z
002016.S 世荣兆业 600724.SH 宁波富达
Z
002077.S 大港股份 600730.SH 中国高科
Z
002113.S 天润控股 600732.SH *ST 新梅
Z
002133.S 广宇集团 600733.SH S 前锋
Z
002146.S 荣盛发展 600736.SH 苏州高新
Z
002208.S 合肥城建 600743.SH 华远地产
Z
002244.S 滨江集团 600745.SH 中茵股份
Z
002285.S 世联行 600747.SH 大连控股
Z
002305.S 南国置业 600748.SH 上实发展
Z
600767.SH 运盛医疗
600773.SH 西藏城投
600791.SH 京能置业
600807.SH 天业股份
600823.SH 世茂股份
600862.SH 南通科技
600890.SH 中房股份
601588.SH 北辰实业
（资料来源：wind 资讯）
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日