证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2016-100




                    中天城投集团股份有限公司

    2016 年非公开发行公司债券（第四期）发行完成公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第

42 次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度非公开发行公

司债券方案的公告》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限

公司 2016 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函

[2016]477 号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，申请

非公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券。

    本次 2016 年非公开公司债（第四期）为无担保债券，主承销商为海通证券

股份有限公司，联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公

司和中德证券有限责任公司。债券简称：16 中城 05，债券代码：118838，发行

规模 15 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，债券品种为 2+1 年期，
附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为

7.5%，起息日为 2016 年 9 月 2 日。

    截至本公告披露日，2016 非公开公司债（第四期）的发行已全额完成认购

缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。



    特此公告。



                                  中天城投集团股份有限公司董事会

                                        二○一六年九月十九日