证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2017-32




            关于拟注册和发行不超过人民币 30 亿元

                   非公开定向债务融资工具的公告




    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，

降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，中天城投集团股份有限公

司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 4 日第七届董事会第四十二次会议审议通

过了《关于拟注册和发行不超过人民币 20 亿元非公开定向债务融资工具的议

案》，决定拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元

（含 20 亿元）的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。有关具

体内容详见 2016 年 2 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、


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《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于拟注册和发行不超过人民币 30 亿元

非公开定向债务融资工具的公告》。

    2016 年 2 月 26 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于拟注册和发行

不超过人民币 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

    为进一步改善公司债务结构、降低融资成本，根据市场情况，公司拟将公

司董事会、股东大会原确定的定向工具发行方案进行调整，具体调整情况如下：

    将定向工具发行规模由“不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）”调整为“不

超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）”，将定向工具募集资金用途由“用于公司

调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律

法规及政策要求的企业经营活动”调整为“用于偿还有息负债及项目建设”。

    调整后定向工具的具体内容如下：

    一、拟发行定向工具情况的概述

    1、发行人：中天城投集团股份有限公司；

    2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体发

行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准；

    3、发行期限：拟注册的定向工具的期限不超过 5 年（含 5 年）；具体发行

期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

    4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

    5、募集资金用途：用于偿还有息负债及项目建设；

    6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间交易商协会注册有效

期内一次性或分期发行。
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       7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

买者除外）；

       8、决议有效期：本次发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关

决议在本次发行定向工具的注册及存续有效期内持续有效。



       二、董事会提请股东大会授权事宜

       （一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管

部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间交易商协会申

请发行定向工具的注册金额及发行期限。

       （二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次定向工具

发行的相关事宜，包括但不限于：

       （1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方

案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以

及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发

行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事

项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、

承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事

宜；

       （2）根据本次定向工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承

销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

       （3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
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规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发

行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

       （4）具体处理与每次定向工具发行有关的事务，签署相关法律文件，并办

理与每次定向工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其

他相关事宜；

       （5）办理与本次定向工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

       （三）上述授权有效期自股东大会审议通过《关于拟注册和发行不超过人

民币 30 亿元非公开定向债务融资工具》之日起至上述授权事项办理完毕之日

止。



       三、本次定向工具发行履行的公司内部审批程序

       本次定向工具的发行已经公司第七届董事会第 60 次会议审议通过，尚需提

交公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议批准，并报中国银行间交易商协会批准

发行注册后实施。

       公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次定向工具的发行情况。



       特此公告。



                                         中天城投集团股份有限公司董事会

                                                二○一七年三月十三日



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