证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2017-40




                    中天城投集团股份有限公司

        关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    2016 年 2 月 26 日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015

年年度股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币 37 亿元中期票据

的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）

申请注册发行不超过人民币 37 亿元中期票据。主要内容详见 2016 年 2 月 27 日

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。



    一、本次中期票据的注册情况

    公司已收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注［2017］MTN438

号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 37 亿元，注册有效期为 2 年，
由兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。



    二、本次中期票据的发行情况

    2017 年 3 月 13 日—14 日，公司成功发行了“中天城投集团股份有限公司

2017 年度第一期中期票据”，募集资金已于 2017 年 3 月 15 日全部到账，发行

结果如下：

                 中天城投集团股份

     名称        有限公司 2017 年度        简称      17 中天城投 MTN001

                 第一期中期票据

     代码            101760010             期限             3年

    起息日          2017-03-15           兑付日        2020-03-15

 计划发行总额         10 亿元         实际发行总额         10 亿元

   发行利率            6.0%             发行价格         面值 100 元

  簿记管理人     兴业银行股份有限公司

   主承销商      兴业银行股份有限公司

 联席主承销商    中国光大银行股份有限公司

   公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。



    特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会

     二○一七年三月十七日