海通证券股份有限公司

 关于中天金融集团股份有限公司本次重大资产重组


     前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”、“公司”）拟以现金对
价的方式出售中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）100%股权，该事
项已经公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第 75 次会议审议通过。现根
据有关规定就公告日前 12 个月（自 2017 年 3 月至 2018 年 3 月）公司买卖、出
售资产说明如下：


一、贵阳金控参与中融人寿增资

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”、“公司”）第七届董事
会第 55 次会议审议通过了《关于公司子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融
人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司贵阳金控以自有资金认购
中融人寿 19,234 万股增发股份，每股认购价格为 5 元，认购金额为 96,170 万元，
并与中融人寿签订附生效条件的《投资入股协议书》。本次增资完成后，公司将
通过全资子公司贵阳金控及其全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称
“联合铜箔”）间接持有中融人寿 76,500 万股股份，持股比例为 51%，成为中融
人寿的控股股东。

    中天金融 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了本次交易。截至 2018
年 3 月 9 日，本次交易尚需中国保险监督管理委员会审批通过。

    除以上资产交易外，中天金融最近 12 个月内未发生其他重大资产购买或出
售事宜。
二、核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：除以上资产交易外，中天金融最近 12 个月
内未发生其他重大资产购买或出售事宜，且上述交易所涉及资产与本次重组购买
的标的资产均不属于同一或者相关资产。因此，本次交易前 12 个月内中天金融
发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中天金融集团股份有限公司本次
重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）




    项目主办人：
    赵欣王金辉




                                                  海通证券股份有限公司


                                                                   年月日