中原环保股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
截至 2018 年 12 月 31 日止
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZB10515号
中原环保股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）
2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行
了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中原环保董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格
式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
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在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中原环保董事会编制的2018年度《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了中原环保募集资金2018年度实际存放与
使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为中原环保年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 一九年四月十一日
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中原环保股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中原环保股份有限公司2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕653 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用非公开发行
方式，发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 14.59
元，共计募集资金 1,142,499,961.63 元，扣减发行费用 16,000,000.00 元后,
募集资金净额为 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17 日汇入
募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并出具瑞华验字(2016)41030018 验资报告。
募 集 资 金 以 前 年 度 使 用 金 额 1,029,176,989.62 元 , 以 前 年 度 产 生 利 息
1,684,739.12 元，发生开户费及手续费共 873.19 元；截至 2018 年 12 月 31
日，本年度使用金额为 99,311,858.87 元，本年度产生利息 305,202.38 元，
发生手续费共 181.45 元，期末余额为 0 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《中原环保股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。
为管理非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构中原证券股份有限公司
于 2016 年 9 月与郑州银行股份有限公司西大街支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本一致，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
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（二） 募集资金在银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
郑州银行股份有限公司西大街
99501880136693493 1,126,499,961.63
支行
募 集 资 金 以 前 年 度 使 用 金 额 1,029,176,989.62 元 , 以 前 年 度 产 生 利 息
1,684,739.12 元，发生开户费及手续费共 873.19 元；截至 2018 年 12 月 31
日，本年度使用金额为 99,311,858.87 元，本年度产生利息 305,202.38 元，
发生手续费共 181.45 元，于 2018 年 8 月 8 日销户，余额为 0.00 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 99,312,040.32 元（其中手续
费 181.45 元），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更后募投项目的实
际投资额为人民币 60,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为此出具了瑞华核字【2017】41030017 号鉴证报告。2017 年 8 月，公司
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变
更后募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 60,000,000.00 元
置换上述预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017 年 8 月 23 日，公司
完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
根据公司 2018 年 3 月 30 日关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公
告，将募集资金专户截至 2018 年 3 月 29 日余额 70,251,000.33 元作为永久
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性补充流动资金划入公司的一般账户。
公告日后募集资金账户收到利息收入 63,559.94 元，产生手续费 1.40 元，
余额 63,558.54 元作为永久性补充流动资金划入公司一般账户。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 11 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
中原环保股份有限公司
董事会
2019年4月11日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中原环保股份有限公司 2018 年度
单位： 人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 112,650.00 2,906.10
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,832.51
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 17,832.51 112,650.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 15.83%
是否已变更 截至期末投入进度 项目可行性是否
募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 （%） 发生重大变化
诺投资总额 资总额(1) 金额 金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、郑州航空港区第二污水处理厂
再生水（一期）工程项目 是 9,300.00 5,467.49 5,467.49 100.00 2016 年 1 月 是 否
2、支付本次并购交易税费和中介
机构费用 否 12,000.00 12,000.00 10,400.00 100.00
3、污水处理系统扩能改造项目
是 14,000.00
4、郑州航空港区第三污水处理厂
（一期）工程 否 17,832.51 2,000.00 11,000.00 61.69 2018 年 5 月 否
5、偿还银行借款
否 59,250.00 59,250.00 59,250.00 100.00 不适用
6、补充流动资金
否 19,700.00 19,700.00 906.10 19,700.00 100.00 不适用
7、永久补充流动资金
6,832.51
承诺投资项目小计 114,250.00 114,250.00 2,906.10 112,650.00 100.00
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目） 无
污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化的原因：为了满足环保治理要求，全面提升郑州市污水处理标准，根据郑州市总体安排，王新庄污水处理厂将逐步减少污水处
项目可行性发生重大变化的情况 理量并最终停运，郑州市人民政府将对其进行回购。因此，公司决定取消原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”。为了提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会
说明 第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016 年度股东大会审议，决定将原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”计划投入的募集资金用于投资建设郑州航空港区第三
污水处理厂（一期）工程项目。
募集资金投资项目实施地点变更
情况 无
募集资金投资项目实施方式调整
情况 无
募集资金投资项目先期投入及置
换情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更募投项目的实际金额为 6,000.00 万元，置换金额为 6,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 无
注：支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额 12,000.00 万元扣除用募集资金已支付的发行费用 1,600.00 万元后的金额。
