万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,533,880,815.84 5,809,416,311.74 29.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,634,691,218.81 1,637,644,447.53 121.95%
股本（股） 1,225,587,365.00 1,025,587,365.00 19.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.97 1.60 85.63%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,760,371,595.65 23.65% 5,899,197,653.91 53.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,797,409.03 15.45% 297,625,507.78 62.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 496,523,826.02 51.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.405 10.03%
基本每股收益（元/股） 0.066 -2.94% 0.262 47.19%
稀释每股收益（元/股） 0.066 -2.94% 0.262 47.19%
加权平均净资产收益率（%） 1.42% -3.08% 10.63% -1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.30% -2.97% 9.85% -0.57%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 2,220,427.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
25,000,554.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,771,324.14
所得税影响额 -4,926,201.46
少数股东权益影响额 -2,191,453.15
合计 21,874,651.11 -万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,971
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万向集团公司 119,759,616 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
46,336,386 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
26,002,497 人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司 24,685,615 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
资基金
17,183,592 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
15,630,596 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 13,799,613 人民币普通股
北京华隆进出口公司 10,148,800 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 10,081,736 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 8,995,665 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序
号 项目 期末数 年初数
增减
（%）
主要原因
1 货币资金 1,721,393,296.78 502,993,993.21 242.23 系公开增发资金尚未用完
2 应收票据 611,405,976.80 440,300,854.41 38.86 系营业收入增加，收回票据
增加
3 预付款项 277,344,762.80 61,229,767.24 352.96 系预付的钢材及设备款
4 工程物资 40,494,347.70 1,147,832.38 3427.90 系购买已到位但尚未调试的
设备增加
5 应付票据 685,827,816.39 492,012,116.95 39.39 系采购增加，用票据支付的
货款增加
6 预收款项 63,056,871.67 27,331,586.18 130.71 系预收的钢材款增加
7 应付利息 3,998,001.39 11,670,642.98 -65.74 系短期融资券到期兑付，支
付了到期利息
8 应付股利 2,195,961.35 3,600,982.49 -39.02 系子公司支付了少数股东分
红款
9 其他应付款 61,009,712.79 36,637,698.70 66.52 系本期应付的其他与经营有
关的现金增加
10 长期借款 6,900,000.00 195,000,000.00 -96.46 系归还借款净额增加
序
号 项目 本期数 上年同期数
增减
（%）
主要原因
1 营业总收入 5,899,197,653.91 3,843,992,311.59 53.47 系国内、国外经济形势的好万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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转，市场需求量增加
2 销售费用 176,515,007.80 128,592,220.97 37.27 系销售形势好转，相应的产
品运输成本上升
3 管理费用 324,312,399.43 230,368,067.66 40.78 系公司规模扩大，管理成本
及研发投入上升
4 资产减值损失 24,356,889.18 13,099,336.18 85.94 系应收款项的增加
5 营业利润 373,197,085.08 211,195,081.76 76.71 系营业收入的增长
6 利润总额 398,047,709.58 242,176,924.56 64.36 系营业收入的增长
7 归属于母公司股
东的净利润
297,625,507.78 182,964,734.09 62.67 系营业收入的增长
8 经营活动产生的
现金流量净额 496,523,826.02 327,395,884.12 51.66 系营业收入增加使经营活动
产生的现金同步增加
9 投资活动产生的
现金流量净额
-1,289,463,072.57 -121,796,501.82 -
系尚未使用完的募集资金用
定期存款支出及扩能投资支
出增加
10 筹资活动产生的
现金流量净额
1,074,235,437.68 -286,632,508.53 - 系公开增发资金到位增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 本公司
在本次增发新股并上市之日起一年内，公
司将以自营的方式独立开展相关业务避
免与万向进出口的关联交易。为保持公司
进出口业务的平稳发展，促进公司的市场
培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关
公司正在分析比较各种方
案，将在承诺时间内履行
该承诺。万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决
好此问题。
其他承诺（含追加承诺） 万向集团公司
在2008 年12 月份，公司收购控股股东万
向集团公司持有的浙江万向精工有限公
司40%的股权、浙江万向系统有限公司
49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股
权时万向集团公司承诺：万向集团公司所
占的"三家"股权所产生的收益对万向钱
潮2008 年-2012 年每股收益在总股本不
变情况下的贡献额如下：2008 年0.045 元
/股、2009 年为0.055 元/股、2010 年为0.066
元/股、2011 年为0.076 元/股、2012 年为
0.085 元/股；2008 年至2012 年5 年税后
净利润总额贡献不少于33393.77 万元，
具体每个年度的贡献额如下：2008 年为
4577.25 万元、2009 年为5661.32 万元、
2010 年为6733.66 万元、2011 年为7743.29
万元、2012 年为8678.25 万元；万向集团
公司在上述三家公司所占股权比例部分
对万向钱潮2008 年至2012 年间每年的业
绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分
将在该事实发生后6 个月内向万向钱潮
现金补足（即次年的6 月30 日前现金补
足）。同时承诺2008-2012 年每年单独披
露三家公司的审计报告。
万向集团公司将根据上述
三家公司2010 年全年业绩
完成情况履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月02
日 本公司 实地调研
中信建投、东吴基
金、长盛基金等 行业发展状况及公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,721,393,296.78 974,704,980.35 502,993,993.21 190,175,460.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 611,405,976.80 125,692,477.05 440,300,854.41 43,226,970.85
应收账款 1,071,792,100.68 347,804,921.70 938,823,234.75 272,743,885.15
预付款项 277,344,762.80 147,643,376.12 61,229,767.24 6,262,761.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,062,142.50 4,481,078.89
应收股利 5,602,624.55 2,516,154.01
其他应收款 10,486,269.67 26,869,669.62 11,725,292.19 17,780,686.09
买入返售金融资产
存货 1,133,508,590.28 188,966,856.11 1,070,927,231.56 208,735,879.11
一年内到期的非流动资产 66,000,000.00 52,000,000.00
其他流动资产 661,000,000.00 227,000,000.00
流动资产合计 4,825,930,997.01 2,545,347,048.00 3,026,000,373.36 1,024,922,875.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 80,000,000.00 86,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 279,048,694.31 2,124,767,275.76 296,882,027.64 1,725,200,609.09
投资性房地产
固定资产 2,137,565,335.64 585,985,739.77 2,246,821,738.57 624,945,354.21
在建工程 100,278,869.62 8,972,149.79 84,816,476.34 4,467,371.16
工程物资 40,494,347.70 40,275,147.70 1,147,832.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,866,084.51 27,165,972.72 122,770,872.86 27,811,252.39
开发支出
商誉 13,747,669.28 13,747,669.28万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期待摊费用
递延所得税资产 17,948,817.77 4,407,506.17 17,229,321.31 3,737,615.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,707,949,818.83 2,871,573,791.91 2,783,415,938.38 2,472,162,202.47
资产总计 7,533,880,815.84 5,416,920,839.91 5,809,416,311.74 3,497,085,078.10
流动负债：
短期借款 766,000,000.00 600,000,000.00 925,600,000.00 554,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 685,827,816.39 96,300,000.00 492,012,116.95 169,250,000.00
应付账款 1,096,800,633.38 259,303,891.97 1,107,123,397.93 184,561,563.71
预收款项 63,056,871.67 16,917,688.79 27,331,586.18 4,045,118.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,433,527.82 54,178,852.55 169,157,193.49 54,897,159.18
应交税费 69,146,146.15 12,986,239.06 80,785,351.67 4,934,737.83
应付利息 3,998,001.39 3,153,388.89 11,670,642.98 10,933,190.02
应付股利 2,195,961.35 3,600,982.49
其他应付款 61,009,712.79 31,666,709.95 36,637,698.70 15,716,617.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 721,440,000.00 700,000,000.00 720,540,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 3,648,908,670.94 1,774,506,771.21 3,734,458,970.39 1,798,338,387.16
非流动负债：
长期借款 6,900,000.00 195,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,589,179.80 1,625,413.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56
非流动负债合计 9,562,071.36 197,698,305.36 67,000,000.00
负债合计 3,658,470,742.30 1,774,506,771.21 3,932,157,275.75 1,865,338,387.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,225,587,365.00 1,225,587,365.00 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00
资本公积 1,622,726,722.92 1,656,228,221.41 746,722.92 34,248,221.41
减：库存股
专项储备万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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盈余公积 15,535,819.43 294,571,424.62 15,535,819.43 294,571,424.62
一般风险准备
未分配利润 770,841,311.46 466,027,057.67 595,774,540.18 277,339,679.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,634,691,218.81 3,642,414,068.70 1,637,644,447.53 1,631,746,690.94
少数股东权益 240,718,854.73 239,614,588.46
所有者权益合计 3,875,410,073.54 3,642,414,068.70 1,877,259,035.99 1,631,746,690.94
负债和所有者权益总计 7,533,880,815.84 5,416,920,839.91 5,809,416,311.74 3,497,085,078.10
4.2 本报告期利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,760,371,595.65 523,840,852.17 1,423,641,004.84 423,427,039.50
其中：营业收入 1,760,371,595.65 523,840,852.17 1,423,641,004.84 423,427,039.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,663,480,786.76 513,218,079.40 1,336,643,846.27 422,948,760.98
其中：营业成本 1,477,950,787.95 460,201,551.73 1,150,738,260.91 379,553,565.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,686,628.89 1,032,303.30 7,037,115.45 1,611,880.94
销售费用 63,996,053.61 12,246,009.97 52,164,497.64 8,541,130.76
管理费用 97,787,442.20 26,276,450.92 93,087,445.39 13,272,043.44
财务费用 21,040,224.79 14,189,123.46 33,126,785.84 19,758,425.87
资产减值损失 -2,980,350.68 -727,359.98 489,741.04 211,714.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,737,236.13 5,282,195.83
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
96,890,808.89 23,360,008.90 86,997,158.57 5,760,474.35
加：营业外收入 8,795,546.65 2,897,276.67 4,104,884.95 -1,305,815.15万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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减：营业外支出 1,227,867.29 236,365.23 1,223,654.16 2,792,755.82
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
104,458,488.25 26,020,920.34 89,878,389.36 1,661,903.38
减：所得税费用 16,761,083.87 3,365,218.32 12,928,856.02 -281,850.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
87,697,404.38 22,655,702.02 76,949,533.34 1,943,754.11
归属于母公司所有者的净
利润
80,797,409.03 22,655,702.02 69,985,049.68 1,943,754.11
少数股东损益 6,899,995.35 6,964,483.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 0.018 0.068 0.002
（二）稀释每股收益 0.066 0.018 0.068 0.002
七、其他综合收益
八、综合收益总额 87,697,404.38 22,655,702.02 76,949,533.34 1,943,754.11
归属于母公司所有者的综
合收益总额
80,797,409.03 22,655,702.02 69,985,049.68 1,943,754.11
归属于少数股东的综合收
益总额
6,899,995.35 6,964,483.66
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,899,197,653.91 1,717,689,334.60 3,843,992,311.59 1,125,388,485.11
其中：营业收入 5,899,197,653.91 1,717,689,334.60 3,846,372,311.59 1,125,388,485.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,526,000,568.83 1,663,555,403.67 3,634,937,229.83 1,147,227,473.70
其中：营业成本 4,910,471,098.70 1,489,365,547.23 3,152,898,541.80 1,019,158,137.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,046,373.75 7,061,705.98 18,093,636.11 3,189,374.81
销售费用 176,515,007.80 36,274,713.56 128,592,220.97 21,298,036.26
管理费用 324,312,399.43 82,115,135.65 230,368,067.66 41,786,919.97
财务费用 67,298,799.97 34,034,684.71 91,885,427.11 57,855,902.95
资产减值损失 24,356,889.18 14,703,616.54 13,099,336.18 3,939,102.54万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
0.00 260,967,300.58 2,140,000.00 168,149,925.86
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
373,197,085.08 315,101,231.51 211,195,081.76 146,310,937.27
加：营业外收入 31,018,621.29 12,848,206.64 34,928,792.40 6,472,977.31
减：营业外支出 6,167,996.79 2,715,288.42 3,946,949.60 3,827,640.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
398,047,709.58 325,234,149.73 242,176,924.56 148,956,274.14
减：所得税费用 68,222,647.38 13,988,035.47 41,299,752.45 -39,089.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
329,825,062.20 311,246,114.26 200,877,172.11 148,995,363.92
归属于母公司所有者的净
利润
297,625,507.78 311,246,114.26 182,964,734.09 148,995,363.92
少数股东损益 32,199,554.42 17,912,438.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.262 0.274 0.178 0.145
（二）稀释每股收益 0.262 0.274 0.178 0.145
七、其他综合收益
八、综合收益总额 329,825,062.20 311,246,114.26 200,877,172.11 148,995,363.92
归属于母公司所有者的综
合收益总额
297,625,507.78 311,246,114.26 182,964,734.09 148,995,363.92
归属于少数股东的综合收
益总额
32,199,554.42 17,912,438.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
6,643,994,425.95 1,865,790,998.65 4,269,944,347.50 1,180,506,518.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
291,515,161.82 89,798,933.41 294,192,825.27 165,512,532.06
经营活动现金流入小计6,935,509,587.77 1,955,589,932.06 4,564,137,172.77 1,346,019,050.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,029,474,955.76 1,558,705,187.23 3,163,929,498.16 1,033,898,940.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
421,165,459.37 108,104,140.94 285,791,086.77 107,408,625.70
支付的各项税费 294,560,220.45 63,328,497.54 205,800,126.99 33,164,308.24
支付其他与经营活动有关
的现金
693,785,126.17 154,602,249.15 581,220,576.73 139,646,213.78
经营活动现金流出小计6,438,985,761.75 1,884,740,074.86 4,236,741,288.65 1,314,118,088.66
经营活动产生的现金
流量净额
496,523,826.02 70,849,857.20 327,395,884.12 31,900,961.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 529,000,000.00 3,000,000.00 406,900,000.00
取得投资收益收到的现金17,833,333.33 264,386,236.97 169,095,855.03
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额10,364,448.54 1,732,925.05 18,786,926.42 2,188,978.42
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
11,419,096.11 8,729,736.13 58,797,396.81
投资活动现金流入小计39,616,877.98 803,848,898.15 80,584,323.23 578,184,833.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
320,281,950.55 186,033,151.75 158,080,825.05 36,248,897.07
投资支付的现金 1,370,566,666.67 331,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关1,008,798,000.00 815,198,000.00 44,300,000.00万向钱潮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流出小计1,329,079,950.55 2,371,797,818.42 202,380,825.05 367,248,897.07
投资活动产生的现金
流量净额
-1,289,463,072.57 -1,567,948,920.27 -121,796,501.82 210,935,936.38
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,821,980,000.00 1,821,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,051,000,000.00 2,150,000,000.00 3,832,500,000.00 3,067,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计3,872,980,000.00 3,971,980,000.00 3,832,500,000.00 3,067,500,000.00
偿还债务支付的现金 2,558,700,000.00 2,271,000,000.00 3,916,420,000.00 3,223,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
240,044,562.32 176,189,429.01 202,712,508.53 146,619,807.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,798,744,562.32 2,447,189,429.01 4,119,132,508.53 3,370,239,807.80
筹资活动产生的现金
流量净额
1,074,235,437.68 1,524,790,570.99 -286,632,508.53 -302,739,807.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额281,296,191.13 27,691,507.92 -81,033,126.23 -59,902,909.47
加：期初现金及现金等价物
余额
228,021,260.01 64,175,460.40 286,730,882.99 95,923,320.44
六、期末现金及现金等价物余额509,317,451.14 91,866,968.32 205,697,756.76 36,020,410.97
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十五日
