中信证券股份有限公司
                          关于万向钱潮股份有限公司
                           2020年度保荐工作报告
     保荐机构名称：中信证券股份有限公司          被保荐公司简称：万向钱潮
                 保荐代表人：胡璇                联系电话：0755-23835236
             保荐代表人：孙鹏飞                  联系电话：010-60833031


一、保荐工作概述
                     项     目                           工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件                           是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                       0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制              是
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度                           是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数                               1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一
                                                            是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数                                   0次
（2）列席公司董事会次数                                     3次
（3）列席公司监事会次数                                     1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数                                           1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送                       是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况                       无




                                        1
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数                                            0次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见                          不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数                                            0次
（2）报告事项的主要内容                                        不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况                                不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项                                      否
（2）关注事项的主要内容                                        不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况                                不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                             是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数                                                    1次
（2）培训日期                                            2020 年 12 月 17日
（3）培训的主要内容                               根据《深圳证券交易所股票上市规
                                                  则》、《深圳证券交易所上市公司
                                                  规范运作指引》等规则要求，对上
                                                  市公司的信息披露管理、董监高买
                                                  卖公司股票相关要求进行培训
11.其他需要说明的保荐工作情况                                    无


二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
             事 项                      存在的问题                采取的措施
1.信息披露                                   无                        不适用
2.公司内部制度的建立和执行                   无                        不适用
3．“三会”运作                              无                        不适用
4.控股股东及实际控制人变动                   无                        不适用
5.募集资金存放及使用                         无                        不适用
6.关联交易                                   无                        不适用
7.对外担保                                   无                        不适用
8.收购、出售资产                             无                        不适用
9.其他业务类别重要事项（包括
对外投资、风险投资、委托理财、               无                        不适用
财务资助、套期保值等）




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  10．发行人或者其聘请的中介机
                                             无                          不适用
  构配合保荐工作的情况
  11.其他（包括经营环境、业务
  发展、财务状况、管理状况、核               无                          不适用
  心技术等方面的重大变化情况）

  三、公司及股东承诺事项履行情况
                                        是否履行
               公司及股东承诺事项                      未履行承诺的原因及解决措施
                                          承诺
   1．关于保障摊薄即期回报填补措施切
                                             是                 不适用
   实履行的承诺
   2．万向集团公司关于本次非公开发行
                                             是                 不适用
   股票认购资金来源情况的承诺
   3．万向集团公司关于本次非公开发行
   股票定价基准日前六个月至发行完成后        是                 不适用
   六个月减持情况或减持计划的承诺

  四、其他事项
                 报告事项                                       说明
1.保荐代表人变更及其理由                                       不适用

                                                  2020年1月1日至12月31日，存在以下中国证
                                             监会（包括派出机构）和贵所对中信证券股份
                                             有限 公司或者保 荐的公司采取 监管措施的 事
                                             项：
                                                  1、2020年1月2日，中国证监会福建监管局
                                             对中信证券股份有限公司保荐的福建雪人股份
                                             有限公司（以下简称“雪人股份”）出具《关于
                                             对福建雪人股份有限公司采取责令改正措施的
                                         决定》（中国证券监督管理委员会福建监管局
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者
                                         行政监管措施决定书〔2020〕1号），认为雪人
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
                                         股份2016年至2018年存在以美元、欧元、人民
                                             币向公司合并范围外的多家主体提供财务资助
                                             的情况，截至2018年末尚有对5家主体提供的财
                                             务资助未收回，未收回余额折合人民币4,449.52
                                             万元，上述对外提供财务资助均未经公司董事
                                             会审议，也未履行临时公告信息披露义务，对
                                             雪人股份采取责令改正的监管措施。2020年1月
                                             15日，深圳证券交易所对雪人股份出具《关于
                                             对福建雪人股份有限公司的监管函》（中小板
                                         3
    监管函〔2020〕第6号），认为2016年至2018年
    期间雪人股份存在以美元、欧元、人民币向合
    并范围外的多家主体提供财务资助的情况，雪
    人股份未对上述对外提供财务资助履行董事会
    审议程序，也未及时履行信息披露义务。
       2、2020年1月23日，深圳证券交易所对中信
    证券股份有限公司保荐的瑞达期货股份有限公
    司（以下简称“瑞达期货”）出具《关于对瑞达
    期货股份有限公司的监管函》（中小板监管函
    【2020】第11号），认为公司未及时履行关联交
    易审议程序及信息披露义务。
        3、2020年3月5日，中国证监会厦门监管局
    对中信证券股份有限公司保荐的瑞达期货出具
    《监管关注函》（厦证监函[2020]21号），提出
    公司应提高规范运作水平，按照规定及时履行
    信息披露义务，并认真组织董事、监事、高级管
    理人员学习掌握好新修订的《证券法》及其他
    信息披露制度要求，强化信息披露责任意识，
    切实提升信息披露工作水平。
        4、2020年4月8日，中国证监会对中信证券
    股份有限公司保荐的宁波容百新能源科技股份
    有限公司（以下简称“容百科技”）出具《关于
    对宁波容百新能源科技股份有限公司采取1年内
    不接受发行人公开发行证券相关文件的监管措
    施的决定》，认为容百科技在申请科创板首次
    公开发行股票过程中，招股说明书未充分披露
    特定客户信用风险大幅增加，及其使用自身开
    具商业承兑汇票偿还逾期应收账款的情况，对
    容百科技处以采取1年内不接受发行人公开发行
    证券相关文件的行政监督管理措施。
        5、2020年5月8日，中国证监会对中信证券
    股份有限公司保荐的深圳市新纶科技股份有限
    公司（以下简称“新纶科技”）出具《中国证券
    监督管理委员会行政处罚决定书（深圳市新纶科


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    技股份有限公司、侯毅等20 名责 任人 员 ）》
    （〔2020〕21号），认为新纶科技存在虚构贸
    易业务虚增收入及利润、未按规定披露关联交
    易、未按规定披露对外担保的情况，对新纶科
    技及相关当事人处以警告及罚款。
        6、2020年5月14日，中国证监会重庆监管局
    对中信证券股份有限公司保荐的博腾制药出具
    《行政处罚决定书》（〔2020〕1号），认为博
    腾制药未及时披露关联方非经营性资金占用、
    定期报告存在虚假记载和重大遗漏情况，对博
    腾股份及相关当事人处以警告及罚款。
        7、2020年6月8日，中国证监会宁波监管局
    对中信证券股份有限公司保荐的平安银行股份
    有限公司（以下简称“平安银行”）宁波分行出
    具了《关于对平安银行股 份 有 限 公 司 宁 波 分
    行 采 取 责令 改 正 措施 的 决定 》 （〔2020〕14
    号），认为平安银行宁波分行基金销售业务存
    在以下问题：一、分行基金销售业务相关负责
    人未取得基金从业资格，违反了《证券投资基
    金销售管理办法》第十条第（四）项的规定。
    二、银行官网登载的基金宣传推介材料，未充
    分披露在售基金过往业绩，违反了《证券投资
    基金销售管理办法》第三十六条的规定。
        8、2020年6月19日，中国证监会天津监管局
    对中信证券股份有限公司保荐的国元证券股份
    有限公司（以下简称“国元证券”）出具《关于
    对国元证券天津前进道证券营业部采取警示函
    监 管措施 的决定 》（津 证监措 施〔 2020 〕11
    号）。认定国元证券天津前进道证券营业部财
    富顾问（营销经理）闫复、李昂存在委托他人
    从事客户招揽活动的行为，营业部对员工客户
    招揽活动管理不到位，未能严格规范工作人员
    执业行为，违反了《证券公司和证券投资基金
    管理公司合规管理办法》第六条第（四）项规


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    定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司
    合规管理办法》第三十二条第一款规定，天津
    证监局决定对国元证券天津前进道证券营业部
    采取警示函的行政监管措施。
        9、2020年6月23日，中国证监会浙江监管局
    对中信证券股份有限公司保荐的南华期货股份
    有限公司（以下简称“南华期货”）出具了《关
    于对南华期货股份有限公司责令改正措施的决
    定》（行政监管措施决定书〔2020〕4号），认为
    南华期货上海分公司员工陈振妹在任期间以个
    人名义私下向客户收取报酬并进行分配，违反了
    《期货公司监督管理办法》第五十一条的相关规
    定。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九
    条的规定，对南华期货采取责令改正的监督管
    理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
        10、2020年6月23日，中国证监会浙江监管
    局对中信证券股份有限公司保荐的瑞达期货出
    具《关于对瑞达 期货 股 份有 限 公司 采取 出 具
    警 示函措 施的决 定》 （[2020]48号），认为公
    司存在未按照法定规定的时间内向中国证监会
    浙江 监管局报送 台州营业部负 责人变更的 情
    况，要求公司应加强相关法律法规学习，提高
    规范运作意识，采取切实有效措施杜绝此类违
    规行为再次发生，公司已履行相应整改程序。
        11、2020年6月30日，中信证券股份有限公
    司保荐的山西证券股份有限公司（以下简称“山
    西证券”）收到中国证监会出具的《关于对山西
    证券 股份有限 公司采取出 具警示函措施 的决
    定》（〔2020〕33号），指出山西证券开展债
    券交 易业务存在 以下问题：一 是合规管控 不
    足，业务部门自行处理自律组织要求的调查事
    项，未及时通知合规负责人及合规部门；二是
    关联交易制度不健全，关联方管理未涵盖企业
    控股股东、实际控制人及其控制企业的重要上


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    下游企业；三是询价监控落实不到位，仍存在
    部分债券投资交易人员使用个人通讯工具开展
    询价活动且无询价电话录音。
        12、2020年8月18日，中信证券股份有限公
    司保荐的招商证券股份有限公司（以下简称“招
    商证券”）收到中国证监会出具的《关于对招商
    证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的
    决定》（〔2020〕48号），指出招商证券在保
    荐武汉科前生物股份有限公司（以下简称“发行
    人”）科创板首次公开发行股票申请过程中，存
    在未发现2016年2017年期间通过列支研发费用或
    其他费用将资金从发行人账户最终转到财务总
    监个人卡用于发放部分高管薪酬、奖金或支付
    无票据费用；未发现发行人员工是经销商的实
    际经营者；在首次提交的申报材料中未充分揭
    示非洲猪瘟疫情可能造成的业绩波动风险等方
    面问题。按照《科创板首次公开发行股票注册
    管理办法（试行）》第七十四条的规定，对招
    商证券采取出具警示函的行政监督管理措施。
        13、2020年10月27日，中国证监会对中信证
    券股份有限公司出具《关于对中信证券股份有
    限公司采取采取责令改正措施的决定》（行政
    监管措施决定书【2020】60号），监管措施指
    出：一是投资银行类业务内部控制不完善，二是
    廉洁从业风险防控机制不完善，违反了《关于加强
    证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉
    洁从业风险防控的意见》、《证券公司和证券
    投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公
    司投资银行类业务内部控制指引》、《证券期
    货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》中的
    相关规定。
        14、2020年11月30日，深圳证券交易所创业
    板公司管理部对中信证券股份有限公司保荐的
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳


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    品”）出具《关于对熊猫乳品集团股份有限公司
    的 监 管 函 》 （ 创 业 板 监 管 函 〔 2020 〕 第189
    号），监管函指出：熊猫乳品收到与收益相关
    的政府补贴未及时履行信息披露义务。违反了
    深交所《创业板股票上市规则（2020年修订）》
    第1.4条、第5.1.1条、第5.1.6条、第8.6.4条规定。
         15、2020年12月24日，中国证监会对中信证
    券股份有限公司保荐的深圳市亚辉龙生物科技
    股份有限公司（以下简称“亚辉龙”）出具《关
    于对深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司采取
    出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决
    定书【2020】81号），指出亚辉龙在申请科创
    板首次公开发行股票过程中，存在财务数据前
    后不一致，披露口径出现明显差异；信息披露内
    容前后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化
    披露内容等方面问题。
         16、2020年12月24日，中国证监会对中信证
    券股份有限公司出具《关于对中信证券股份有
    限公司采取出具警示函监管措施的决定》（行政
    监管措施决定书【2020】83号）。上述监管函件
    认定，中信证券股份有限公司在保荐深圳市亚
    辉龙生物科技股份有限公司科创板首次公开发
    行股票申请过程中，提交的申报材料存在财务
    数据前后不一致，披露口径出现明显差异；信
    息披露内容前后矛盾；未履行豁免披露程序，
    擅 自简化 披露内 容等问题；以上行 为违反了
    《证券发行上市保荐业务管理办法》第五条规
    定。
         17、2020年12月28日，中国证监会浙江监管
    局对中信证券股份有限公司保荐的浙江华友钴
    业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）出具
    《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令
    改 正措施 的决定 》（行 政监管措 施决定 书
    【2020】110号），监管措施指出：2018年、


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                               2019年存货跌价准备计提不精确；2019年跨期
                               确认费用；2019年年报和2020年半年报中的关
                               联方资金往来的信息披露不完整；政府补助的
                               信息披露不及时；固定资产核算不规范；部分
                               制度不完善；资金管理不规范，上述行为违反
                               了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三
                               十条相关规定。
                                   中信证券股份有限公司及中信证券股份有
                               限公司保荐的公司在收到上述监管函件后高度
                               重视，仔细分析问题原因，并落实整改，督促
                               相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信
                               息披露工作，杜绝类似情况再次发生。
                                   1、2020年4月9日，中国证监会对中信证券
                               股份 有限公司保 荐代表人出具 《关于对高 若
                               阳、徐欣采取监管谈话措施的决定》，认定高
                               若阳、徐欣在担任宁波容百新能源科技股份有
                               限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐
                               代表人过程中，未勤勉尽责，对发行人客户信
                               用风险、应收账款回收等情况的核查不充分，
                               以上行为违反了《证券发行上市保荐业务管理
                               办法》第四条规定。
                                   2、2020年10月27日，中国证监会对中信证
                               券股份有限公司保荐代表人出具《关于对赵文
3.其他需要报告的重大事项
                               丛、宋永新采取出具警示函措施的决定》（行政
                               监管措施决定书【2020】63号），认定赵文丛、
                               宋永新在担任安徽马鞍山农村商业银行股份有
                               限公司IPO项目保荐代表人过程中，未勤勉尽
                               责，对发行人不良贷款率、票据贴现业务等情
                               况的核查不充分。上述行为违反了《证券发行
                               上市保荐业务管理办法》第四条规定。
                                   3、2020年11月9日，中国证监会对中信证券
                               股份有限 公司保荐代 表人出具 《关于对向 晓
                               娟、毛宗玄采取出具警示函措施的决定》，认
                               定向晓娟、毛宗玄在担任阜阳大可新材料股份


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                      有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人
                      过程中，未勤勉尽责，对发行人供应商等情况
                      的核查不充分，以上行为违反了《证券发行上
                      市保荐业务管理办法》第四条规定。
                         4、2020年11月9日，中国证监会对中信证券
                      股份有限公司保荐代表人出具《关于对赵亮、
                      庞雪 梅采取监管 谈话措施的决 定》，认定 赵
                      亮、庞雪梅在担任嘉兴斯达半导体股份有限公
                      司首 次公开发行 股票并上市保 荐代表人过 程
                      中，未勤勉尽责，对发行人会计政策、客户、
                      银行账户等情况的核查不充分。上述行为违反
                      了《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十
                      二条规定。
                          5、2020年12月24日，中国证监会对中信证
                      券股份有限公司保荐代表人出具《关于对孙炎
                      林、王栋采取出具警示函监管措施的决定》，认
                      定孙炎林、王栋在保荐深圳市亚辉龙生物科技股
                      份有限公司科创板首次公开发行股票申请过程
                      中， 提交的申报 材料存在财务 数据前后不 一
                      致，披露口径出现明显差异；信息披露内容前
                      后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化披露
                      内容等问题；以上行为违反了《证券发行上市
                      保荐业务管理办法》第五条规定。
                          中信证券股份有限公司在知悉上述监管函
                      件后高度重视，及时根据中国证监会的要求进
                      行整改，并进一步加强内部控制，督促保荐代
                      表人勤勉尽责、扎实推进项目，提高执业质量
                      和风险意识，避免类似事件再次发生。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于万向钱潮股份有限公司2020 年度保荐
工作报告》之签章页）




保荐代表人：           _________________     _________________
                              胡 璇                孙鹏飞



                                                      中信证券股份有限公司

                                                            年    月    日




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