万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长鲁冠球、总经理周建群及财务部经理翁焕祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,608,647,996.77 5,807,727,561.20 -3.43%
归属于母公司所有者权益 1,544,570,665.89 1,473,374,266.79 4.83%
股本 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.506 1.437 4.80%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,014,126,920.34 1,229,284,308.73 -17.50%
归属于母公司所有者的净利润 71,196,399.10 81,739,397.95 -12.90%
经营活动产生的现金流量净额 60,432,225.70 58,593,257.06 3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.059 0.057 3.51%
基本每股收益 0.069 0.080 -13.75%
稀释每股收益 0.069 0.080 -13.75%
净资产收益率 4.61% 4.24% 0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.96% 3.98% -0.02%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
10,835,782.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,306,233.08
所得税影响额 -2,391,927.28
少数股东权益影响额 -722,850.29
合计 10,027,237.99
非经常性损益项目说明：
无万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万向集团公司 114,329,616 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
28,583,623 人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司 24,685,615 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
17,171,099 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
14,589,743 人民币普通股
中国工程与农业机械进出口总公司 10,010,879 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
9,000,000 人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行 5,999,960 人民币普通股
中汽凯瑞贸易有限公司 4,506,685 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序
号 项目 期末数 年初数 增减（%） 主要原因
1 预付款项 121,274,979.53 74,870,502.07 61.98 系预付进口材料款增加
2 应付职工薪
酬
45,281,270.77 110,994,220.66 -59.20%
系支付员工2008 年度年终分配
在2009 年1 月份开始列支而使
余额减少
序
号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 投资收益 2,140,000.00 4,684,193.63 -54.31
系因公司参股公司万向财务有
限公司会计核算方法由权益法
调整为成本法，导致收益减少。
2 营业利润 76,589,150.42 122,725,511.59 -37.59 系主营业务收入减少，而成本未
同比例减少
3 营业外收入 14,429,499.56 8,723,566.46 65.41 系政府补贴收入增加
4 利润总额 89,731,165.98 130,061,694.78 -31.01 系主营业收入减少，而成本未同
比例减少
5 所得税费用 13,197,643.36 26,783,676.14 -50.73
系公司取得国家级高新技术企
业后，所得税税率由25%调整为
15%导致所得税费用减少
5
投资活动产
生的现金流
量净额
5,652,533.32 -140,558,322.15 -104.02
系购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金减少万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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筹资活动产
生的现金流
量净额
-99,888,793.28 24,968,170.10 -500.06
系偿还债务支付的现金增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东万向集团公司在公司股权分置改革过程
中承诺：在获得流通权后三十六个月内不通过证券交
易所上市交易。
严格履行了承诺
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他承诺（包括追加承诺）
在2008 年12 月份，公司收购控股股东万向集团公司
持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向
系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的
股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的“三
家”股权所产生的收益对万向钱潮2008 年-2012 年每
股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：2008 年
0.045 元/股、2009 年为0.055 元/股、2010 年为0.066
元/股、2011 年为0.076 元/股、2012 年为0.085 元/股；
2008 年至2012 年5 年税后净利润总额贡献不少于
33393.77 万元，具体每个年度的贡献额如下：2008 年
为4577.25 万元、2009 年为5661.32 万元、2010 年为
6733.66 万元、2011 年为7743.29 万元、2012 年为
8678.25 万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权
比例部分对万向钱潮2008 年至2012 年间每年的业绩
贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发
生后6 个月内向万向钱潮现金补足（即次年的6 月30
日前现金补足）。同时承诺2008—2012 年每年单独披
露三家公司的审计报告。
万向集团公司将根据上述三家
公司2009 年全年业绩完成情况
履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月05
日 本公司 实地调研 博时基金 行业发展状况及公司经营情况
2009 年02 月06
日 本公司 实地调研 华夏基金 行业发展状况及公司经营情况
2009 年02 月18
日 本公司 实地调研
交银施罗德基金、华
夏基金、高华证券等
行业发展状况及公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在以下情况：
（1）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 651,221,510.56 268,566,783.72 725,437,984.64 339,393,977.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 285,568,839.08 71,421,369.20 304,371,381.94 38,232,563.50
应收账款 720,518,509.04 206,363,338.95 680,496,715.43 186,316,891.74
预付款项 121,274,979.53 24,454,095.10 74,870,502.07 12,034,924.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 621,905.00 716,087.50
应收股利 2,516,154.01 9,926,004.35
其他应收款 11,849,466.22 40,005,659.91 9,208,540.50 41,810,850.46
买入返售金融资产
存货 1,044,498,069.16 187,369,727.30 1,158,390,133.28 209,259,338.25
一年内到期的非流动资产 43,500,000.00 53,500,000.00
其他流动资产 318,000,000.00 293,000,000.00
流动资产合计 2,834,931,373.59 1,162,819,033.19 2,952,775,257.86 1,184,190,637.53
非流动资产：万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 127,000,000.00 134,400,000.00
长期应收款
长期股权投资 296,882,027.64 1,725,200,609.09 297,742,027.64 1,726,060,609.09
投资性房地产
固定资产 2,011,369,668.25 538,032,309.60 2,051,718,610.45 563,100,097.93
在建工程 302,815,189.70 114,731,781.31 343,676,671.13 98,399,979.60
工程物资 3,763,368.00 1,066,475.00 3,543,157.54 27,075.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,233,941.85 27,670,898.80 129,073,301.51 27,886,536.80
开发支出
商誉 13,747,669.28 13,747,669.28
长期待摊费用
递延所得税资产 14,904,758.46 2,580,602.80 15,450,865.79 3,193,341.38
其他非流动资产
非流动资产合计 2,773,716,623.18 2,536,282,676.60 2,854,952,303.34 2,553,067,639.80
资产总计 5,608,647,996.77 3,699,101,709.79 5,807,727,561.20 3,737,258,277.33
流动负债：
短期借款 1,838,180,000.00 1,273,480,000.00 1,959,420,000.00 1,380,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 658,791,878.87 345,000,000.00 698,642,379.95 351,500,000.00
应付账款 705,142,746.27 110,920,809.02 792,055,985.34 111,644,919.83
预收款项 26,370,788.89 2,038,325.26 26,643,221.38 9,034,943.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,281,270.77 18,961,095.80 110,994,220.66 44,408,402.92
应交税费 42,958,361.91 8,134,408.27 43,975,869.00 10,212,805.50
应付利息 2,869,534.55 2,735,317.80 3,318,179.59 2,398,793.00
应付股利
其他应付款 22,716,002.96 26,445,344.74 31,958,199.78 11,991,179.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 20,600,000.00 25,265,105.74
流动负债合计 3,462,910,584.22 1,857,715,300.89 3,792,273,161.44 1,991,311,044.16万向钱潮股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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非流动负债：
长期借款 277,000,000.00 167,000,000.00 227,000,000.00 167,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,095,556.80 2,135,075.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56
非流动负债合计 280,168,448.36 167,000,000.00 230,207,967.36 167,000,000.00
负债合计 3,743,079,032.58 2,024,715,300.89 4,022,481,128.80 2,158,311,044.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00
资本公积 34,248,221.41 34,248,221.41
减：库存股
盈余公积 279,035,605.19 279,035,605.19
一般风险准备
未分配利润 518,983,300.89 335,515,217.30 447,786,901.79 240,076,041.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,544,570,665.89 1,674,386,408.90 1,473,374,266.79 1,578,947,233.17
少数股东权益 320,998,298.30 311,872,165.61
所有者权益合计 1,865,568,964.19 1,674,386,408.90 1,785,246,432.40 1,578,947,233.17
负债和所有者权益总计 5,608,647,996.77 3,699,101,709.79 5,807,727,561.20 3,737,258,277.33
4.2 利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,014,126,920.34 278,737,501.54 1,229,284,308.73 412,243,268.60
其中：营业收入 1,014,126,920.34 278,737,501.54 1,229,284,308.73 412,243,268.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 939,677,769.92 291,133,436.26 1,111,242,990.77 369,984,831.57
其中：营业成本 819,960,765.38 255,377,530.23 977,640,080.67 333,577,628.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 4,099,995.46 -288,662.31 5,322,209.10 1,766,777.87
销售费用 32,536,534.40 5,606,711.68 37,268,889.51 6,583,500.70
管理费用 53,116,493.18 8,818,580.56 64,045,756.94 13,320,921.89
财务费用 28,200,148.24 19,936,141.44 22,285,280.66 15,264,079.59
资产减值损失 1,763,833.26 1,683,134.66 4,680,773.89 -528,077.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,140,000.00 101,538,882.12 4,684,193.63 13,879,147.42
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
76,589,150.42 89,142,947.40 122,725,511.59 56,137,584.45
加：营业外收入 14,429,499.56 7,537,135.12 8,723,566.46 4,097,917.89
减：营业外支出 1,287,484.00 547,342.50 1,387,383.27 491,919.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
89,731,165.98 96,132,740.02 130,061,694.78 59,743,583.15
减：所得税费用 13,197,643.36 693,564.29 26,783,676.14 13,033,901.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
76,533,522.62 95,439,175.73 103,278,018.64 46,709,681.71
归属于母公司所有者的净
利润
71,196,399.10 95,439,175.73 81,739,397.95 46,709,681.71
少数股东损益 5,337,123.52 21,538,620.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.069 0.093 0.080 0.046
（二）稀释每股收益 0.069 0.093 0.080 0.046
4.3 现金流量表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,152,027,194.20 265,468,007.02 1,353,445,077.90 357,499,554.07
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
55,756,057.44 28,313,966.26 8,972,166.59 4,097,917.89
经营活动现金流入小计1,207,783,251.64 293,781,973.28 1,362,417,244.49 361,597,471.96
购买商品、接受劳务支付的
现金
742,324,965.20 202,921,300.01 983,114,701.31 277,501,915.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
153,525,915.47 44,915,510.43 137,861,770.31 37,813,378.99
支付的各项税费 59,951,924.28 10,719,360.63 69,204,257.53 4,322,631.72
支付其他与经营活动有关
的现金
191,548,220.99 23,091,004.04 113,643,258.28 18,190,441.90
经营活动现金流出小计1,147,351,025.94 281,647,175.11 1,303,823,987.43 337,828,368.13
经营活动产生的现金
流量净额
60,432,225.70 12,134,798.17 58,593,257.06 23,769,103.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00 202,000,000.00 191,500,000.00
取得投资收益收到的现金 102,493,064.62 9,158,870.04
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额14,975,112.05 2,023,168.86
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计17,975,112.05 306,516,233.48 200,658,870.04
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,322,578.73 7,710,088.98 140,558,322.15 36,118,116.19
投资支付的现金 179,600,000.00 202,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 17,874,282.85万向钱潮股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
的现金
投资活动现金流出小计12,322,578.73 187,310,088.98 140,558,322.15 255,992,399.04
投资活动产生的现金
流量净额
5,652,533.32 119,206,144.50 -140,558,322.15 -55,333,529.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,352,000,000.00 453,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
980,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,352,000,000.00 980,000,000.00 453,000,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,423,240,000.00 1,086,640,000.00 415,082,345.49 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
28,648,793.28 19,599,616.64 12,949,484.41 5,583,391.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,451,888,793.28 1,106,239,616.64 428,031,829.90 325,583,391.10
筹资活动产生的现金
流量净额
-99,888,793.28 -126,239,616.64 24,968,170.10 34,416,608.90
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,804,034.26 5,101,326.03 -56,996,894.99 2,852,183.73
加：期初现金及现金等价物
余额
286,730,882.99 95,923,320.44 485,418,849.09 138,437,255.99
六、期末现金及现金等价物余额252,926,848.73 101,024,646.47 428,421,954.10 141,289,439.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十一日
