证券代码：000559                                          证券简称：万向钱潮

                              万向钱潮股份有限公司

                        万向钱潮 2021 年度业绩说明会

                                 投资者活动记录表

                                                                    编号：20220422


                 □特定对象调研                          □分析师会议
                 □媒体采访                              √业绩说明会
投资者关系活动
                 □新闻发布会                            □路演活动
     类别
                 □现场参观                              □电话会议
                 □其他： （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称
                 万向钱潮2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
  及人员姓名

     时间        2022 年 4 月 22 日 15:30-17:00


     地点        深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访谈 ”栏目

                 主持人：万向钱潮

                 董事长, 财务负责人：倪频
 公司接待人员
                 独立董事：傅立群
     姓名
                 总经理：李平一

                 董秘：许小建

                 1.公司目前在数智化方面的进展情况如何？
投资者关系活动   答：感谢您对公司的关注。公司近几年一直加大对数字化和智能化方面
                 的投资，在研发、市场、财务、人资、供应链等方面实现数字化，对标
 主要内容介绍    未来工厂，在制造及运行方面实现数智。
                 2.董秘在上次机构调研中认为公司价值被低估，现在 5 元多，为什么不
采取高管增持或上市公司回购？
答：感谢您对公司的关注。公司基本面良好，我们对公司发展非常有信
心，会继续努力，取得更好的业绩。如有增持计划，会及时披露。

3.特斯拉的拓展如何？公司在底盘和汽车电子方面有哪些规划和布局？
答：感谢您对公司的关注。公司部分底盘零部件间接配套特斯拉，并积
极争取更多的业务。
4.管理层如果看好公司前景，是否可以采取增持公司股票以提升市场信
心
答：感谢您对公司的关注。我们会继续努力，取得更好的业绩。如有增
持计划，我们会及时披露。
5.李平一当时在股东大会展望万向钱潮的利润可以达到 30 亿，现在是 1
0 亿都没有超过，就像你们发布的任何规划一样，说的挺好看，实际一
团糟，你们发布的规划和展望都是拍脑门就弄出来的？
答：感谢您对公司的关注。由于各方面原因，公司发展没有达到预期，
我们会继续围绕目标去努力。
6.近几年万向钱潮少有券商调研或者研报之类，建议适度加强跟市场联
络，必要的交流也是市值管理重要的一环
答：感谢您对公司的关注。我们会加强与相关中介机构的联络沟通，促
进对公司的了解。

7.轮毂轴承目前市场占有率多少，第几？传动轴市占率多少？
答：感谢您对公司的关注。公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供
应商之一，公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴
承单元、传动轴、等速驱动轴在内的汽车零配件产品。经过多年的发展，
主导产品细分市场占据行业领先地位。
8.希望万向钱潮在倪董的带领下，不甘平庸，勇立潮头，我们小股民对
你有信心。

答：感谢您对公司的关注。感谢您的信任。

9.2 月 14 日发布的绍兴产业园 1000 亩投资计划，会按照什么进度实施？
预期投资效果如何
答：感谢您对公司的关注。万向钱潮汽车零部件数智产业新基地是一次
规划，分步建设，目前正在抓紧做规划，规划完成后会加快建设。建设
目标一方面以发展增量为主，另一方面就是在现有基础上，部分资源的
整合，创新制造模式，进一步扩大产能，增加市场占有率。
10.人才市场最大的竞争力，前几年公司有提过做员工持股计划，现在公
司海有做股权激励的计划吗？
答：感谢您对公司的关注。公司持续在加强对人才的培养和激励，截止
目前公司不存在应披露未披露的信息。
11.在国家如此支持新能源汽车的背景下，万向钱潮如何布局新能源汽车
零部件产业发展，特别是电池、电机、电控等关键零部件领域的投资和
投入，而不是仅仅依靠公司现有的轴承、轮毂、万向节等传统零部件，
万向钱潮在新能源零部件的发展是不是已经远远落后了？

答：感谢您对公司的关注。公司现有的零部件产品如万向节、轮毂单元、
轴承等在技术上均处于国内领先地位，轮毂单元、轴承等产品均适用于
新能源汽车。围绕新能源汽车发展趋势，公司持续开发了新能源汽车零
部件如 ABS，ESC 等产品。
12.公司董秘先生的回复，董事长会看吗？回复基本上都是统一格式，假
如您是普通股东会满意吗？对得起每天约 4000 元的收入吗？
答：感谢您对公司的关注。公司股东的提问，重要的事项会向董事长报
告，一般由董秘直接回答。

13.集团在美国的汽车零部件的优质资产，会有注入上市公司的计划吗？
答：感谢您对公司的关注。控股股东在做强做大零部件产业、开拓国际
市场等方面一直支持公司的发展，截止目前公司不存在应披露未披露的
信息。

14.各位领导大家好，对于电动大巴，万向钱潮有投资的规划吗？

答：感谢您对公司的关注。目前公司没有投资电动大巴的商业安排。
15.请问公司在汽车电子产品都有哪些客户定点了，以及去年的销售金额
多少？
答：感谢您对公司的关注。汽车电子产品去年销售 3.5 亿元左右，主要
客户东风乘用车、上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大通等。
16.总经理好，公司自 2017 年以来营收保持增长，但利润率以及毛利润
都逐年下滑。年报营收里面贸易占比越来越大，而主营生产产值实际下
降较多，直到 2021 年方有所扭转，您觉得市场占比下降是公司主动降
低非主线产品调结构的原因，还是市场丢失的原因？以及未来生产产值
的营收和利润能够实现持续增长吗？谢谢！
答：感谢您对公司的关注。这几年公司一直加大对高端市场、高端客户
的拓展力度，围绕 9+N 客户实施高质量发展。公司的市场占比不断巩固
提高，公司运营情况良好。
17.当前锂矿资源高居不下，整体锂电池行业投资氛围过度的阶段，公司
高价投资锂电池产业，是为大股东的产业接盘？有考虑对公司长远发展
           的利弊？
           答：感谢您对公司的关注。本次投资万向一二三股份公司定价遵循公开、
           公平、公正的原则。目前整个电池赛道估值越来越高，公司觉得这个行
           业赛道越来越宽，资本进入也会越来越多，所以选择在这个时候投资。
           万向一二三近年来营业收入增长迅速，整体经营情况快速向好，公司设
           立之初即确立了聚焦中高端电池生成并服务中高端电池客户的经营策
           略，经过多年的不断经营积累，当前已经覆盖了如法拉利、保时捷、宝
           马、奔驰、奥迪、沃尔沃、大众等众多优质车企客户。
           18.近年来股价表现太一般了，比如：作为汽车配套行业的江特电机（代
           码为 002176），2020 的以来的最底股价 1.25 元，两年多来创造的最高
           价 32.56 元，最高涨幅达 25 倍，4 月 18 日收盘价 19.74 元，涨幅 14.8
           倍；而同样作为汽车配套行业的万向钱潮，以上五个数值分别为：4.42
           元、7.29 元、65%，5.62、27%。还不值得反思吗？请尽快并购一些高估
           值领域的行业吧！！！
           答：感谢您对公司的关注。今年 4 月 20 日公司临时股东大会审议通过
           了参股万向一二三股份公司的议案。

           19.近期管理层有新鲜血液加入，这提振了投资者的信心。请问何时更换
           董秘？客观的说面对中小投资者的提问许先生态度并不诚恳，总是复制
           黏贴无可奉告。
           答：感谢您对公司的关注。公司将持续严格按照信披相关的规定和要求
           履行披露职责，感谢您对公司的建议，我们会继续努力。
           20.万向钱潮股价这几年一直在底部徘徊，萎靡不振，公司及大股东也没
           有采取措施，这是负责任公司的表现吗？
           答：感谢您对公司的关注。公司一直努力经营，希望以更好的业绩回报
           各位股东。公司与控股股东严格遵循 “三独立五分开 ”的原则，在具体
           运行中，大股东在企业形象、国际化等方面一直给予公司相应的支持。
           公司近年来一直在加强智能化、轻量化产品的投入力度。在今年 4 月 2
           0 日的临时股东大会上审议通过了参股万向一二三的议案。

附件清单   无


  日期     2022 年 4 月 22 日