证券代码：000559                                     证券简称：万向钱潮

               万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表
                                                             编号：20220831

投资者关系活动 特定对象调研            □分析师会议

类别            □媒体采访             □业绩说明会

                □新闻发布会           □路演活动

                □现场参观               其他（书面调研）

活动参与人员    董事会秘书：许小建； 财务部总经理：崔立国； 市场部总经理：闻

                超； 发展投资部总经理：吴华君； 技术中心总经理：邱宝象

                东方财富证券：张科理


时间            2022 年 8 月 31 日

地点            万向钱潮股份公司

形式            书面调研
                问题 1：公司能否详细拆分一下，上半年各项业务的发展情况？
                      上半年，公司分类业务销售情况如下（半年报已披露）：
                       销售分类       2022 年 1-6 月   2021 年 1-6 月   同比
                 汽车零部件             446,701.33      439,605.00         1.61%
                 钢材、铁合金等         247,499.68      241,113.92         2.65%
                         合计           694,201.00      680,718.92         1.98%

交流内容及具体 问题 2：公司在泰国已经设有工厂，未来也有意向发展欧美市场，能

问答记录        否介绍一下公司海外的业务和客户情况，未来又是如何规划海外市场
                的呢？
                      万向钱潮泰国公司成立于 2020 年 1 月 3 日，目前主要生产万向
                节、传动轴等产品；当前产品主要销往北美；后续泰国公司将聚焦北
                美、东南亚市场，发展当地的福特、DANA、HINO 等美国、日本车企等。
                      海外业务：公司 1984 年出口了第一批万向节产品共３万套，万
                向产品自此开始远销海外。万向节产品 1997 年成功配套美国通用汽
                车公司，传动轴产品 2000 年 8 月配套美国福特汽车公司。后续公司
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各类产品陆续进入国际主流车企，德系、美系、日系等车系。
    海外市场的规划：以欧美主流市场和客户为导向，坚持聚焦高端
客户，围绕 “9+N”客户持续推进；市场范围：稳固当前的欧美韩马
来西亚等市场，逐步加大对印度、东南亚等市场的业务拓展。
问题 3：公司上半年受疫情影响有多大，为何利润增速表现还这么
好？
    上半年国内汽车产销总体呈现“U 型”走势：1-2 月开局良好，
产销稳定增长，3 月中下旬快速下滑，3-5 月损失销量约 100 万辆，6
月明显增长，从整体上看 1-6 月份国内汽车产销分别下降 3.7%和
6.6%。公司从 2019 年开始对市场进行优化，特别是“9+N”市场的开
拓，另有近几年注重内部管理优化，包括数字化改造等，以上举措效
果逐渐体现。
问题 4：公司在线控制动系统领域的发展情况？以及公司怎么看待线
控的国产替代情况？
    公司重视线控制动系统领域的开发、应用，已经开发并生产防抱
死制动系统、车身稳定控制系统、集成式驻车控制系统等产品。
    线控系统的国产化替代，主要是芯片，这是很大的趋势，我们正
在主动响应这种趋势。为满足国内外“9+N”客户需求，目前仍在采用
国际芯片，也在同步开展部分优秀国产化芯片替代开发与验证工作。
问题 5：公司轴承业务的发展情况，主要配套客户有哪些？
    钱潮轴承产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械、风力
发电、物流行业。 广泛应用于变速箱、差速器、车桥、轮毂单元、行
走驱动等。
    主导客户有一汽解放、上汽齿、广汽、日本单产、美国美驰、德
国采埃孚、韩国现代等等。获得了客户的广泛好评。
问题 6：公司业务也比较多，对于未来的发展思路是怎么样的呀？
    公司大部分产品既适用于传统汽车，也适用于新能源车。公司将
围绕独立汽车系统零部件供应商的定位，围绕轴承和标准底盘开展技
术研发和产业化实施，继续深耕，加大相关汽车电子产品的开发，抢


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                 抓行业发展机遇。
                 问题 7：公司对于全年的预期？以及未来 2-3 的规划情况如何？
                     对全年的预期：世纪疫情与世界百年变局相互交织，其必将影响
                 公司的产销情况。公司将抓住我国 6 月份开始的一系列汽车消费刺激
                 政策，把握国际市场机遇，争取取得更好的业绩，回报全体股东。
                     未来 2-3 的规划情况：在现有产业规模基础上，把握机遇，加快
                 市场布局。围绕“9+N”提高市场占有率。实施传动系统、轴承、智能
                 底盘等百项技术，加快电动化、智能化和轻量化产品技术创新，促进
                 公司持续健康发展。




关于本次活动是 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息

否涉及应披露重

大信息的说明

活动过程中所使 无

用的演示文稿、
提供的文档等附

件（如有）




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