泸州老窖股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2012—30 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员) 赵军声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 13,166,305,757.39 12,477,231,527.42 6% 归属于上市公司股东的所有 8,269,698,212.49 7,168,915,946.09 15% 者权益(元) 股本(股) 1,398,268,476.00 1,394,239,476.00 0.29% 归属于上市公司股东的每股 5.91 5.14 15% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,816,670,535.48 36.48% 8,009,254,739.23 42.3% 归属于上市公司股东的净利 945,112,209.85 58.17% 2,953,837,470.57 47.12% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 3,440,745,641.19 91% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 2.46 90.7% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.676 57.72% 2.1125 46.74% 稀释每股收益(元/股) 0.676 57.56% 2.1125 46.74% 加权平均净资产收益率(%) 12.37% 1.61% 40.24% 7.92% 扣除非经常性损益后的加权 12.38% 1.92% 40.1% 8.05% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1 泸州老窖股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -6,219,158.51 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 60,983.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 13,637,339.31 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,114,387.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -48,554.97 所得税影响额 -3,353,330.95 合计 10,191,665.58 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 59,144 前十名无限售条件流通股股东持股情况 2 泸州老窖股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 泸州市兴泸投资集团有限公司 281,971,142 人民币普通股 281,971,142 泸州市国有资产监督管理委员 166,200,250 人民币普通股 166,200,250 会 中国工商银行-广发聚丰股票 32,665,637 人民币普通股 32,665,637 型证券投资基金 上海浦东发展银行-嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基 15,034,019 人民币普通股 15,034,019 金 中国工商银行-南方成份精选 13,833,000 人民币普通股 13,833,000 股票型证券投资基金 交通银行-博时新兴成长股票 13,508,707 人民币普通股 13,508,707 型证券投资基金 中国银行-易方达深证 100 交 11,368,483 人民币普通股 11,368,483 易型开放式指数证券投资基金 中国民生银行股份有限公司- 东方精选混合型开放式证券投 11,289,017 人民币普通股 11,289,017 资基金 中国农业银行-景顺长城资源 垄断股票型证券投资基金(L 9,400,045 人民币普通股 9,400,045 OF) (1)在前述股东中,泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司和泸州市 股东情况的说明 国有资产监督管理委员会均为国有股东。(2)除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或 是否属于一致行动人未知。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 货币资金较年初增加259,989万元,增长了82.57%,主要是部分银行承兑汇票到期及本期销售规模增长 所致。 2. 应收票据较年初减少182,843万元,减少了53.16%,主要是票据到期结汇入账。 3. 应收账款较年初增长5,141万元,增长了86.31%,主要是本期经营规模扩大,适当放宽赊销额度影响所 致。 4. 预付账款较年初增长10,913万元,增长了238.89%,主要是预付供应商货款及工程款增加所致。 5. 其他应收款较年初增长829万元,增长了34.58%,主要是新增员工备用金借款用于支付暂未收到社保局 发票的养老、工商、生育保险费及退住房公积金等借款影响所致。 6. 长期股权投资较年初减少85,007万元,减少了42.56%,主要是转让华西12%股权影响所致。 7. 在建工程较年初增长4,374万元,增长了71.90%,主要是花酒改造项目、手工作坊项目等增加3,378万元 等影响所致。 8. 应交税费较年初减少57,497万元,减少了46.97%,主要是2011年未交税金和2012年实现税金大量解缴入 库影响所致。 9. 应付股利较年初增加6,355万元,增加了200.36%,主要是应付下属控股子公司泸州老窖博大酒业营销有 限公司及泸州老窖贵宾服务有限公司少数股东股利增加影响所致。 10. 其他应付款较年初增加15,061万元,增加了37.71%,主要是客户规模及销售增加后保证金相应增加所 3 泸州老窖股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 致。 11. 其他非流动负债较年初减少292万元,减少了38.42%,主要是今年收到的政府补贴减少所致。 12. 营业收入较上年同期增长238,098万元,增长了42.30%,主要是今年市场销售良好,销量增加,销售收 入上升所致。 13. 营业成本较上年同期增长94,141万元,增长了50.56%,主要是随销量增长相应增加成本及原材料成本上 升所致。 14. 销售费用较去年同期增长19,513万元,增长了96.47%,主要是运输费用及广宣费等与销售相关费用伴随 销量增长相应增加所致。 15. 财务费用较去年同期减少3,155万元,减少了366.67倍,主要是公司剩余资金量增大及财务积极创效,利 息收入增长影响所致。 16. 营业外支出较去年同期增加1,219万元, 增长了295.06%,主要是今年捐赠支出及非流动资产处置损失 增加所致。 17. 所得税费用较去年同期增长44,510万元,增长了64.45%,主要是今年利润大幅增长,导致所得税费用同 比增长所致。 18. 少数股东损益较去年同期增长6,158万元,增长了58.68%,主要是控股子公司泸州老窖博大酒业营销有 限公司及泸州老窖贵宾服务有限公司业绩良好,按持股比例确认少数股东损益增长所致。 19. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长163,814万元,增长了90.88%,主要原因系今年销售规模 扩大,销售商品收到现金增加所致。 20. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加104,981万元,增长了152.63倍,主要是转让华西12%股权 收回投资影响所致。 21. 投资收益较去年同期增长22,170万元,增长22.64倍,主要是转让华西证券12%股权取得15,745.39万元投 资收益等影响所致,15,745.39万元投资收益,在计提所得税13,653.36万元后,增加公司净利润2,092.03 万元,增加每股收益0.015元。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 4 泸州老窖股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 435,754.08 -- 464,804.35 290,502.72 □ -- √ 增长 □ 下降 50% -- 60% 基本每股收益(元/股) 3.12 -- 3.33 2.08 □ -- √ 增长 □ 下降 50% -- 60% 业绩预告的说明 主要为国窖 1573、窖龄酒等主导产品销售收入增长;其次,投资收益较去年同期有所增长。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司品牌及市场推 2012 年 07 月 04 日 公司本部 实地调研 机构 北京高华证券 广情况 2012 年 08 月 10 日 公司本部 实地调研 机构 华创证券 公司生产经营情况 公司渠道及发展趋 2012 年 08 月 31 日 公司本部 实地调研 机构 财富里昂 势 公司产品结构、渠道 2012 年 09 月 11 日 公司本部 实地调研 机构 兴业证券 及销售情况 公司新产品推广及 2012 年 09 月 18 日 公司本部 实地调研 机构 太平洋证券 团购销售情况 公司价格策略及团 2012 年 09 月 19 日 公司本部 实地调研 机构 英大基金 购情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 5