证券代码：000568       证券简称：泸州老窖   公告编号：2017-28

                       泸州老窖股份有限公司
         关于以募集资金向全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、增资情况概述

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218 号”《关于

核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》，泸州老窖股份

有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）非公开发行股票已发行

完毕，实际募集的资金 295,273.50 万元。因公司全资子公司泸州老

窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）为本次非公开发行股

票募投项目：酿酒工程技改项目（一期工程）实施主体，为使项目实

施主体和资金支付主体保持一致，确保项目顺利实施和资金合规使用，

公司拟将本次募集的 295,273.50 万元资金及利息（实际以注资实施日

计）通过向酿酒公司增资的方式注入到酿酒公司，其中，28,050 万元

计入酿酒公司注册资本，剩余金额计入其资本公积，增资完成后，酿

酒公司注册资本将由 3,000 万元增加至 31,050 万元。

    本次增资不构成关联交易，已经公司第八届董事会二十二次会、

第八届监事会十一次会议审议通过，独立董事发表了赞成意见。根据

公司《章程》及《对外投资管理办法》相关规定，尚需提交股东大会

审议。
    二、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1218 号”《关于核

准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已向特

定对象非公开发行 A 股股票 62,500,000 股，发行价格为人民币

48.00 元/股，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费

用 47,265,000.00 元（含税），实际募集的资金 2,952,735,000.00 元；

加上承销费用和验资费用可抵 扣 的 增 值 税 进 项 税

2,675,377.36 元 ，募 集 资 金 净 额 为 2,955,410,377.36 元。以上

募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的“川华信验（2017）68 号”《验资报告》予以审验确认。

    三、增资基本情况

    1.根据《泸州老窖股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

暨上市公告书》，公司本次发行股票募集的资金在扣除发行费用后将

全部用于酿酒工程技改项目（一期工程）。

    2.为保障募投项目顺利实施，公司拟以增资方式向酿酒公司注入

的资金金额为 295,273.50 万元及利息（实际以注资实施日计）。本次

增资完成后，酿酒公司的注册资本由 3,000 万元增加至 31,050 万元，

剩余金额计入其资本公积。前述注入的资金将全部用于募投项目的建

设和实施。

    3.募集资金投资项目的具体情况参见公司于 2016 年 4 月 28 日发

布的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12。

    四、增资对象的基本情况

    1.出资方式及资金来源

    以非公开发行股票募集资金现金方式向酿酒公司增资
       2.增资对象基本情况

    名称：泸州老窖酿酒有限责任公司

    法人代表：杨平

    类型：其他有限责任公司

    住所：泸州罗汉镇

    成立时间：1995 年 1 月 8 日

    经营范围：白酒生产；批发兼零售：预包装食品。

    营业期限：1995 年 1 月 8 日至长期

    注册资本及股权情况：注册资本 3,000 万元，为我公司全资子公

司。

    增资前后的股权结构：本次增资并未改变酿酒公司股权结构，仍

为我公司全资子公司。

       3.增资对象生产经营状况

    酿酒公司目前主营业务为泸州老窖系列酒的生产，内容涵盖基础

酒生产、酒源管理及成品酒包装三大生产核心板块。

       酿酒公司最近一年又一期主要财务指标如下：
                                                                         单位：万元
             营业        利润                     资产
 年份                               净利润                   净资产       负债总额
             收入        总额                     总额
2016 年    347,914.36   39,881.60   29,731.22   239,727.44   31,580.39    208,147.05
2017 年
           186,864.85   21,472.02   16,162.22   282,397.25   48,419.34    233,977.91
1—6 月
          （注：2016 年数据已经审计，2017 年 1-6 月数据未经审计）

       五、增资后续管理

    为保障募集资金的安全和使用符合相关要求，公司及酿酒公司对

募集资金采取专户存储，增资款全部存放于募集资金专户并将与保荐
机构、开户银行签订募集资金四方监管协议。公司及酿酒公司将严格

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、

规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集

资金。

    六、增资的目的及对公司的影响

    本次对全资子公司酿酒公司增资是基于公司非公开发行股票发

行完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，募投项目有关合同签

订、履行及资金支付等将均由酿酒公司具体实施，增资后，项目实施

主体和资金支付主体将保持一致，有利于提高募集资金使用效率。本

次增资没有改变募集资金的使用方式和用途，对公司短期经营成果及

财务状况无不良影响。

    七、备查文件目录

   1.第八届董事会二十二次会议决议；

   2.第八届监事会十一次会议决议；

    3.独立董事关于以募集资金向全资子公司增资事项的独立意见；

    4.中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州

老窖股份有限公司以募集资金向泸州老窖酿酒有限责任公司增资用

于募投项目的核查意见；

    5.交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       泸州老窖股份有限公司

                                               董事会

                                          2017 年 10 月 17 日