证券代码：148133.SZ                                      证券简称：22 泸窖 01



                         泸州老窖股份有限公司
      2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                               票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行
面值不超过人民币 21.25 亿元（含 21.25 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委
员会“证监许可〔2022〕2761 号”文注册。根据《泸州老窖股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，泸州老窖股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规
模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。本期债券期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    2022 年 11 月 30 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一
致，最终确认本期债券（债券简称“22 泸窖 01”，债券代码“148133.SZ”）的票面
利率为 2.85%。

    发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 2 日面向专业机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 11 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《泸州老窖股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）



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（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                               发行人：泸州老窖股份有限公司



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（第一期）票面利率公告》之盖章页）




         牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



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（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         联席主承销商：华西证券股份有限公司



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