关于海马汽车集团股份有限公司 2018 年度
   募集资金存放与使用情况的专项核查报告


     中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐

机构”） 作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“海马汽车”或“公

司”）2010 年非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会

《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所的有关规定，

以及中国银河证券与海马汽车签署的《保荐协议》等文件的有关约定，

对海马汽车 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具

体情况如下：

     一、证券发行募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向

郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公

开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集

资金净额为 2,950,146,318.71 元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到

位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准

验字[2010]第 5006 号）。

     募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集


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资金对子公司——海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公

司，以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源 15 万辆汽

车技术改造项目；2016 年 6 月 24 日，根据公司的发展规划，决定将

15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有

限公司。

       募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资

金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公

司（原海马轿车有限公司），用于海马汽车有限公司汽车新产品研发

项目。

       二、募集资金的管理和存放情况

       公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与

中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及中国银河证券分别

签订了《募集资金三方监管协议》，对该资金进行专户管理。募集资

金账户具体情况如下：
序号       开户行              账 户 名                     账 号

 1                    海马汽车集团股份有限公司   2110102（海马财务有限公司）
         中国光大银
 2       行海口南沙   海马汽车有限公司           2110602（海马财务有限公司）
             支行
 3                    海马新能源汽车有限公司     2110702（海马财务有限公司）

       鉴于公司募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已于 2018 年

11 月办理了销户手续。

       三、募集资金使用情况

       1、募集资金实际使用情况

       截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目（以下简称“募投


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项目”）累计投入金额为 318,967.05 万元。其中：

    （1）公司 15 万辆汽车技术改造项目募集资金已于 2018 年 9 月

使用完毕。项目已于 2018 年 11 月正式投产。项目募集资金承诺投资

总额 245,000 万元，本年度投入金额 14,409.67 万元，截至 2018 年

12 月 31 日累计投入金额 261,037.21 万元。

    因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司，该项

目的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自

2016 年 7 月起，由海马汽车有限公司募集资金专户支付。

    （2）公司汽车新产品研发项目募集资金已于 2012 年底使用完

毕。新产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目

未全部完成，尚有资金缺口，公司将募集资金委托贷款产生的利息

6,431.41 万元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目

前，该部分募集资金产生的利息也已全部使用完毕。截至 2018 年 12

月 31 日累计投入金额 57,929.84 万元。

    公司募集资金具体使用情况如下：




                               3
                                                                                   




                                                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                                        295,014.63     本年度投入募集资金总额                                   14,409.67
变更用途的募集资金总额                                                                        0
                                                                                                   累计投入募集资金总额                                     318,967.05
变更用途的募集资金总额比例                                                                   0%
                                                                                                   截至期末累计                 项目达
                                                                                                                   截至期末累                      是否
                  是否已变更                   截至期末承                                          投入金额与承                 到预定    本年度           项目可行性
                                 募集资金承                 本年度投入      截至期末累计投入金                     计投入进度                      达到
 承诺投资项目     项目(含部                    诺投入金额                                          诺投入金额的                 可使用    实现的           是否发生重
                                 诺投资总额                     金额              额(2)                            (4)=(2)/(1                      预计
                    分变更)                        (1)                                             差         额                状态的      效益             大变化
                                                                                                                   )                               效益
                                                                                                   (3)=(2)-(1)                    日期
15 万辆汽车技术
                       否        245,000.00         —        14,409.67             261,037.21          —             —       2018 年     —      —        否
改造项目
汽车新产品研发
                       否          50,000.00        —                  0              57,929.84        —             —       2014 年     —      —        否
项目
合计                             295,000.00         —        14,409.67             318,967.05          —             —                   —      —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因           由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了 15 万辆汽车技术改造项目建设进度。项目已于 2018 年 11 月建成投产。
超募资金的金额、用途及使用情况                 本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况               本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况               本年度未发生此种情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况             本年度未发生此种情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             本年度未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因           无
募集资金其他使用情况                           无
尚未使用的募集资金用途及去向                   募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况       无




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    2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

    公司 15 万辆汽车技术改造项目已于 2018 年 11 月正式投产，鉴

于投产初期产量较小，未单独核算效益。

    公司汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A 级三个新产

品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。

    3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方

式、地点变更的情况。

    4、募投项目先期投入及置换情况

    本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    6、尚未使用的募集资金用途和去向

    截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

    7、募集资金的其他使用情况

    公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集

资金存单质押取得贷款等其他情况。

    8、变更募投项目的资金使用情况

    本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。

    9、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。


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    四、保荐机构核查意见

    经核查，海马汽车 2018 年度按照深圳证券交易所《主板上市公

司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件，以及公司募集资金

管理办法的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。




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