海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务部部长廖兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,976,241,326.09 6,301,680,393.51 10.70%
归属于母公司所有者权益 2,591,275,541.19 2,407,291,320.18 7.64%
股本 883,983,890.00 826,342,208.00 6.98%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.93 2.91 0.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 865,565,394.66 2,052,556,565.53 -57.83%
归属于母公司所有者的净利润 -23,525,833.99 47,881,148.06 -149.13%
经营活动产生的现金流量净额 1,327,604,346.75 -483,425,371.06 374.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.50 -0.59 354.24%
基本每股收益 -0.028 0.0585 -147.86%
稀释每股收益 -0.028 0.0585 -147.86%
净资产收益率 -0.91% 1.97% 下降2.88 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.87% 1.84% 下降2.71 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 9,298.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 338,417.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,010,891.62
所得税影响额 -312.00
少数股东权益影响额 -371,334.88
合计 -1,034,823.18
注：公司发行的8.2 亿元海马转债于2008 年7 月16 日起进入转股期，截至2009 年3 月31 日，共计233,830,500 元海马转
债转为公司股票，累计转股数量为64,952,674 股。公司总股本增至883,983,890 股。海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海马投资集团有限公司 146,645,703 人民币普通股
裕阳证券投资基金 7,599,851 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金5,505,554 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,999,893 人民币普通股
兴华证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,854,812 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金1,388,888 人民币普通股
中国工商银行－嘉实多元收益债券型证券投资基金 1,388,888 人民币普通股
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司 1,087,625 人民币普通股
2.3 报告期末可转换公司债券持有人总数及前十名债券持有人持债情况表
单位：张
报告期末债券持有人总数（户） 5,890
前十名债券持有人持债情况
持有人名称（全称） 持债数量
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 539,243
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 530,076
华夏成长证券投资基金 413,870
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 387,606
全国社保基金二零二组合 350,136
申银万国－农行－BNP PARIBAS 325,461
全国社保基金二零六组合 192,699
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 185,021
中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 170,184
瑞士信贷（香港）有限公司 157,683
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 年初余额 增减变动 主要原因
货币资金 2,303,508,848.42 1,103,676,970.58 108.71% 期末预收车款增加及应收票据贴现
应收票据 19,800,000.00 843,124,492.00 -97.65% 期末应收票据贴现
预收款项 593,110,349.27 27,340,541.35 2069.34% 期末预收车款增加
流动负债合计 2,272,338,011.65 1,594,059,652.69 42.55% 期末预收款项增加所致海马投资集团股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
3
项 目 2009 年1-3 月 2008 年 1-3 月 增减变动 主要原因
营业收入 865,565,394.66 2,052,556,565.53 -57.83% 本期汽车销量下降所致
营业成本 826,324,710.90 1,775,967,352.79 -53.47%
营业税金及附加 40,749,306.77 102,385,523.80 -60.20%
本期营业收入下降
财务费用 -11,182,678.91 340,083.63 -3388.21% 本期利息收入增加
投资收益 6,801,209.19 21,731,349.07 -68.70% 本期无新股申购投资收益
营业利润 -71,923,002.75 98,568,023.85 -172.97%
利润总额 -72,586,179.05 101,543,072.80 -171.48%
净利润 -73,658,360.68 93,361,709.55 -178.90%
归属于母公司所有者的权益 -23,525,833.99 47,881,148.06 -149.13%
本期营业收入及投资收益
下降所致
项 目 2009 年1-3 月 2008 年 1-3 月 增减变动 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 1,327,604,346.75 -483,425,371.06 374.62% 本期预收车款增加及
票据贴现所致
投资活动产生的现金流量净额 -186,069,773.98 -47,809,461.76 -289.19% 本期郑州15 万辆轿车
项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 58,364,799.55 802,785,855.15 -92.73% 上期公司发行8.2 亿元
可转换公司债券
现金及现金等价物净增加额 1,199,831,877.84 279,179,192.64 329.77% 本期货币资金增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无
股份限售承诺
海南汽车有限公司承诺所持有2.96 亿股自
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记之日起，即自2006 年12 月4 日起
36 个月内不上市交易或转让。
报告期内，海南汽车有限公司严格履
行了上述特别承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
1、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增
发收购资产完成后，与公司做到业务、资产、
人员、机构、财务“五分开”，确保公司在
人员、资产、业务、财务和机构方面独立完
整。2、报告期内，海南汽车有限公司与海
马投资集团有限公司严格履行关于避免同
业竞争与关联交易的承诺。
报告期内，海南汽车有限公司、海马
投资集团有限公司严格履行了上述特
别承诺。
其他承诺（包括追加承诺） 无海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 上市公司
A 股
002257 立立电子 1,046,880.00 48,000.00 1,046,880.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,046,880.00 - 1,046,880.00 100% 0.00
证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月03 日 公司 实地调研 东海证券有限责任公司赵世光
以公司对外披露信息为限，介绍汽车行业的发
展状况、公司的生产经营情况及发展战略。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司关联交易总金额为76,271 万元。上述交易
均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海马投资集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,303,508,848.42 30,218,674.47 1,103,676,970.58 33,041,132.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,046,880.00 130,860.00 1,046,880.00 130,860.00
应收票据 19,800,000.00 843,124,492.00
应收账款 25,006,694.10 498,581.41 16,589,328.87 507,934.15海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
预付款项 309,731,270.07 190,503,907.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,372,546.85 70,352,503.42 29,425,998.57 75,763,387.31
买入返售金融资产
存货 1,516,135,866.72 178,141,911.40 1,450,618,419.73 178,141,911.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,200,602,106.16 279,342,530.70 3,634,985,997.26 287,585,225.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,570,903.58 2,985,375,123.67 78,838,615.86 2,978,488,741.57
投资性房地产 61,043,380.59 61,043,380.59 61,535,884.95 61,535,884.95
固定资产 1,480,512,454.16 478,958.33 1,501,641,141.19 492,344.07
在建工程 332,620,149.45 212,923,779.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 742,652,394.95 5,320.00 742,157,307.26 6,160.00
开发支出 18,814,791.17 15,208,413.80
商誉
长期待摊费用 1,260,818.24 1,379,019.95
递延所得税资产 26,223,222.47 2,709,759.44 26,223,222.47 2,709,759.44
其他非流动资产 25,941,105.32 26,787,010.94
非流动资产合计 2,775,639,219.93 3,049,612,542.03 2,666,694,396.25 3,043,232,890.03
资产总计 6,976,241,326.09 3,328,955,072.73 6,301,680,393.51 3,330,818,115.31
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 488,526,759.76 496,480,184.27
应付账款 890,182,036.88 174,400.00 764,226,143.67 174,400.00
预收款项 593,110,349.27 629,613.30 27,340,541.35 629,878.15
卖出回购金融资产款海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,629,961.63 474,699.24 11,713,283.28 481,049.24
应交税费 53,480,599.96 44,617.41 59,945,169.24 555,956.55
应付利息 5,211,369.07 2,198,135.63 14,845,980.98 11,832,747.54
应付股利 46,220,218.39 46,220,218.39 46,220,218.39 46,220,218.39
其他应付款 183,976,716.69 431,416,860.51 173,288,131.51 422,594,569.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,272,338,011.65 711,158,544.48 1,594,059,652.69 712,488,819.86
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 485,120,903.95 485,120,903.95 692,631,303.95 692,631,303.95
长期应付款 14,427,204.52 14,427,204.52
专项应付款 1,251,423.45 1,310,144.15
递延收益 2,273,984.00 2,273,984.00
预计负债
递延所得税负债 17,414,622.54 17,414,622.54
其他非流动负债
非流动负债合计 580,488,138.46 485,120,903.95 788,057,259.16 692,631,303.95
负债合计 2,852,826,150.11 1,196,279,448.43 2,382,116,911.85 1,405,120,123.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 883,983,890.00 883,983,890.00 826,342,208.00 826,342,208.00
资本公积 1,096,747,816.36 1,069,858,364.79 946,879,443.36 919,989,991.79
减：库存股
盈余公积 34,003,732.72 34,003,732.72 34,003,732.72 34,003,732.72
一般风险准备
未分配利润 576,540,102.11 144,829,636.79 600,065,936.10 145,362,058.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,591,275,541.19 2,132,675,624.30 2,407,291,320.18 1,925,697,991.50
少数股东权益 1,532,139,634.79 1,512,272,161.48
所有者权益合计 4,123,415,175.98 2,132,675,624.30 3,919,563,481.66 1,925,697,991.50
负债和所有者权益总计 6,976,241,326.09 3,328,955,072.73 6,301,680,393.51 3,330,818,115.31
4.2 利润表
编制单位：海马投资集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 865,565,394.66 1,860,440.11 2,052,556,565.53 1,840,450.82海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
7
其中：营业收入 865,565,394.66 1,860,440.11 2,052,556,565.53 1,840,450.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 944,289,606.60 9,279,244.41 1,975,719,890.75 11,254,363.80
其中：营业成本 826,324,710.90 492,504.36 1,775,967,352.79 480,773.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,749,306.77 300,475.61 102,385,523.80 316,264.29
销售费用 2,028,293.80 1,665,622.56
管理费用 86,369,974.04 3,368,709.80 95,379,891.57 2,698,388.44
财务费用 -11,182,678.91 5,117,554.64 340,083.63 7,758,937.95
资产减值损失 -18,583.60
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 6,801,209.19 6,886,382.10 21,731,349.07 3,253,347.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,647,114.81 7,732,287.72 3,515,751.74 3,515,751.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -71,923,002.75 -532,422.20 98,568,023.85 -6,160,565.38
加：营业外收入 780,220.28 3,497,995.86 971,204.86
减：营业外支出 1,443,396.58 522,946.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -72,586,179.05 -532,422.20 101,543,072.80 -5,189,360.52
减：所得税费用 1,072,181.63 8,181,363.25 173,036.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -73,658,360.68 -532,422.20 93,361,709.55 -5,362,396.87
归属于母公司所有者的净利润 -23,525,833.99 -532,422.20 47,881,148.06 -5,362,396.87
少数股东损益 -50,132,526.69 45,480,561.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.028 0.0585
（二）稀释每股收益 -0.028 0.0585
4.3 现金流量表
编制单位：海马投资集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,533,067,259.37 11,876,850.71 1,992,448,577.48 1,763,482.75
客户存款和同业存放款项净增加额海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,572,737.43 4,543,161.91
收到其他与经营活动有关的现金 19,273,237.22 5,721,757.87 15,331,328.32 33,906,341.62
经营活动现金流入小计 2,556,913,234.02 17,598,608.58 2,012,323,067.71 35,669,824.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,054,871,392.12 2,242,801,246.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,931,304.72 6,350.00 54,735,125.51
支付的各项税费 82,572,243.55 2,980,395.04 112,310,798.73 555,172.53
支付其他与经营活动有关的现金 38,933,946.88 2,911,471.04 85,901,268.35 9,228,088.97
经营活动现金流出小计 1,229,308,887.27 5,898,216.08 2,495,748,438.77 9,783,261.50
经营活动产生的现金流量净额 1,327,604,346.75 11,700,392.50 -483,425,371.06 25,886,562.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,464,752.95 1,809,471.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,224,270.00 205,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,224,270.00 67,669,752.95 1,809,471.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,294,043.98 73,767,964.71
投资支付的现金 41,711,250.00 803,415,970.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 187,294,043.98 115,479,214.71 803,415,970.00
投资活动产生的现金流量净额 -186,069,773.98 -47,809,461.76 -801,606,498.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 820,000,000.00 820,000,000.00海马投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 820,000,000.00 820,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,444,682.70 13,332,332.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,190,517.75 1,190,517.75 17,214,144.85 17,214,144.85
筹资活动现金流出小计 11,635,200.45 14,522,850.45 17,214,144.85 17,214,144.85
筹资活动产生的现金流量净额 58,364,799.55 -14,522,850.45 802,785,855.15 802,785,855.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,494.48 7,628,170.31
五、现金及现金等价物净增加额 1,199,831,877.84 -2,822,457.95 279,179,192.64 27,065,919.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,103,676,970.58 33,041,132.42 2,819,721,545.31 72,351,053.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,303,508,848.42 30,218,674.47 3,098,900,737.95 99,416,973.25
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海马投资集团股份有限公司董事会
董事长：景柱
二〇〇九年四月二十八日
