无锡威孚高科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事俞小莉女士因公出差，委托独立董事马惠兰女士进行表决，其余董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王伟良先生、副总经理兼财务负责人孙庆宪女士及财务主管窦钰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,122,271,237.58 5,159,099,919.03 -0.71%
所有者权益（或股东权益） 2,474,195,648.24 2,401,440,471.44 3.03%
每股净资产 4.3615 4.2333 3.03%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 565,344,173.88 93.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9966 93.85%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 33,982,864.49 161,235,933.45 47.24%
基本每股收益 0.06 0.28 50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.29 -
稀释每股收益 0.06 0.28 50.00%
净资产收益率 1.37% 6.52% 0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.39% 6.59% 0.42%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -460,184.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,648,502.08
所得税费用 284,865.46
少数股东享有 -8,889.67
合计 -1,832,711.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 51,633
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
ROBERT BOSCH GMBH 18,387,200 境内上市外资股
工行-易方达价值精选股票型证券投资基金 15,000,255 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 11,949,573 境内上市外资股
农行-长城安心回报混合型证券投资基金 10,629,675 人民币普通股
招行-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 9,806,705 人民币普通股
交行-科瑞证券投资基金 8,155,187 人民币普通股
兴业银行-光大保德信红利股票型证券投资基金 7,558,572 人民币普通股
中行-易方达积极成长证券投资基金 7,374,404 人民币普通股
中行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,767,200 人民币普通股
东方证券股份有限公司 5,753,322 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司利润表及资产构成（合并数据）同比变化较大的因素说明：（1）营业收入：1-9月累计实现营业收入252,312.64万元，比上年同期增长2.95%，其中，三季度实现营业收入64,803万元，比上年同期下降19.05%，原因是由于国家2008年7月1日实行国III排放法规，上半年销量增加而本报告期实施国III排放标准后，对公司现有产品有部份冲击所致。（2）营业成本：1-9月累计营业成本202,346.07万元，比上年同期增8.30%，其中，三季度营业成本53,720.15万元，比同期下降13.69%，原因是上半年销量增加而本报告期实施国III排放标准后销量有所下降所致。（3）归属于母公司的净利润：1-9月实现16,123.59万元，比上年同期增长36.87%，其中，三季度实现3,398.29万元，比上年同期增长47.24%，主要是对博世汽车柴油系统有限公司的投资收益增加。（4）财务费用：1-9月发生8,683.35万元，比上年同期增长15.92%，其中，三季度发生2,414.09万元，比上年同期下降15.96%，1-9月上升主要是银行贷款利率上升，三季度减少是归还贷款所致。（5）预付账款：期末数7,079万元，比期初数增长109%，主要是母公司国外采购预付款增加。（6）其他流动资产：期末数797万元，比期初数上升85%，主要是子公司威孚国贸应收出口退税增加。（7）在建工程：期末数18,284万元，比其初数增长53%，主要是母公司及子公司威孚金宁增加。（8）其他应付款：期末数8,958万元，比期初数增长79%，主要是威孚金宁上升。（9）其他流动负债：期末数4,739万元，比期初数增加260%，主要是母公司及各子公司年内发生的预提费用及子公司威孚金宁应付少数股东股利增加。（10）报告期经营活动产生的现金流量净额56,534万元，比上年同期增长93.85%。主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（11）现金及现金等价物净增额：报告期为4,661万元，比上年同期增长45.29%，主要是经营活动及投资活动的现金净流量增加而筹资活动现金净流量减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称_ 特殊承诺_ 履行承诺情况 （1）关于追送股份的承诺参与本次股权分置改革的威孚集团承诺：在股权 分置改革实施后，若威孚高科经营业绩无法达到设定目标，将向A股流通股 股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。 ①追送股份的触发条件：a、根据威孚高科经审计的年度财务报告，威孚高 科2006年至2008年度实现的净利润合计低于8.5亿元（因2006年、2007年汽 车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公 司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计， 2006年的经营业绩尚存在不确定性）；或者b、威孚高科2008年度实现的 净2008利润低于3.4亿元；或者c、威孚高科2006至年度中任一年度财务报 告被出具标准无保留意见以外的审计意见。无锡威孚集团 ②追送股份数量：以本次改革前流通A股股份为基数每10股送0.5股的比例有限公司 执行对价安排，追送股份总数为14,040,000股。如果期间威孚高科有送 股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期 未达到履约条件 间公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通 股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数 14,040,000股不变。 ③追送股份时间：威孚集团将在触发追送股份条件年度的威孚高科《年度 报告》经股东大会审议通过后的二十个工作日内，按照有关程序执行追送 股份承诺。 ④追送股份对象：触发追送股份条件年度的威孚高科《年度报告》公告日 后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A股股东。 ⑤追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，威孚集团将 自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持威孚高 科非流通股份中用于履行追送股份承诺的14,040,000股股份进行临时保管， 从技术上保证履行上述承诺。_ （2）关于限售期及最低减持价格的承诺 威孚集团持有的威孚高科非流通股份在获得上市流通权之日起六十个月内 不上市交易或转让。在承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股 该承诺正在履行， 股份，出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超过百分之五， 没有减持股份。 在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于10元/股（若股价出现 按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）。_ （3）关于提出分红方案的承诺 该承诺正在履行。"威孚集 在公司股权分置改革方案实施之后，威孚集团将在股东大会上提议并投赞成 团将在股东大会上提议并投 票：威孚高科2005年度的现金分红每10股不低于4元，2006年至2008年的 赞成票：威孚高科2005年度、 现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的50%。 2006年度、2007年度均已履行完毕。 （4）关于管理层激励机制安排的承诺 为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司 该承诺正在履行， 待 管理层与股东及公司利益相结合，威孚集团承诺：在威孚高科完成股权分置 相关政策出台后实施。 改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有 关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月27日 公司办公室 电话会议 国信证券30人左右 公司经营状况和未来发展
2008年09月19日 公司接待室 实地调研 中银国际等3人 公司经营状况和未来发展
2008年09月23日 公司接待室 电话会议 惠理基金 公司经营状况和未来发展
2008年09月24日 公司接待室 实地调研 台湾元大投信等2人 公司经营状况和未来发展
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 799,580,350.98 210,202,634.33 791,962,685.73 236,564,251.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 572,196,895.06 260,714,141.12 647,047,830.91 280,973,461.06
应收账款 588,750,413.54 281,602,816.98 587,287,504.64 284,757,497.93
预付款项 70,787,764.34 39,179,405.83 33,810,290.13 18,427,570.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 36,816,201.91 88,205,690.92 37,207,364.76 70,096,949.13
买入返售金融资产
存货 583,611,941.01 248,228,015.90 758,238,756.73 318,434,906.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,968,573.22 4,312,582.47
流动资产合计 2,659,712,140.06 1,128,132,705.08 2,859,867,015.37 1,209,254,636.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,046,778,526.99 1,619,177,385.82 899,689,966.07 1,455,402,497.41
投资性房地产
固定资产 1,100,695,607.20 631,140,361.43 1,143,165,909.79 663,719,396.29
在建工程 182,847,937.17 151,921,095.20 119,578,250.68 104,186,166.94
工程物资
固定资产清理 8,220.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,537,571.61 28,241,745.15 106,304,427.42 28,750,245.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,266,951.65 1,112,335.56
递延所得税资产 29,424,282.90 7,338,261.30 29,382,014.14 6,594,829.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,462,559,097.52 2,437,818,848.90 2,299,232,903.66 2,258,653,135.90
资产总计 5,122,271,237.58 3,565,951,553.98 5,159,099,919.03 3,467,907,772.15
流动负债：
短期借款 1,258,752,920.06 720,000,000.00 1,485,955,800.00 859,413,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 215,568,740.55 189,408,594.00 174,171,187.21 169,058,000.00
应付账款 687,573,593.75 362,005,857.22 659,838,875.03 300,446,996.28
预收款项 19,472,326.53 611,373.66 22,606,832.04 967,216.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,248,966.65 20,213,141.22 91,398,945.30 15,995,385.86
应交税费 17,109,870.02 5,555,884.60 18,365,942.02 -7,272,613.71
应付利息
其他应付款 89,587,202.42 88,546,819.63 50,101,172.00 55,840,839.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47,394,067.67 10,073,690.03 13,160,822.37 1,523,280.88
流动负债合计 2,415,707,687.65 1,396,415,360.36 2,515,599,575.97 1,395,972,905.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,950,000.00 12,950,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,450,000.00 1,220,000.00
非流动负债合计 14,400,000.00 14,170,000.00
负债合计 2,430,107,687.65 1,396,415,360.36 2,529,769,575.97 1,395,972,905.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,275,995.00 567,275,995.00 567,275,995.00 567,275,995.00
资本公积 907,613,800.04 923,981,806.57 909,301,329.46 922,196,148.96
减：库存股
盈余公积 241,970,463.58 241,970,463.58 241,970,463.58 241,970,463.58
一般风险准备
未分配利润 757,335,389.62 436,307,928.47 682,892,683.40 340,492,259.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,474,195,648.24 2,169,536,193.62 2,401,440,471.44 2,071,934,866.93
少数股东权益 217,967,901.69 227,889,871.62
所有者权益合计 2,692,163,549.93 2,169,536,193.62 2,629,330,343.06 2,071,934,866.93
负债和所有者权益总计 5,122,271,237.58 3,565,951,553.98 5,159,099,919.03 3,467,907,772.15
4.2 本报告期利润表
编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 648,029,976.81 374,980,778.11 800,515,484.12 356,656,282.95
其中：营业收入 648,029,976.81 374,980,778.11 800,515,484.12 356,656,282.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 665,137,624.87 400,345,153.55 764,391,483.00 363,087,920.11
其中：营业成本 537,201,463.01 339,160,851.41 622,456,765.71 306,035,040.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,509,744.20 1,669,533.44 4,374,508.58 1,352,377.75
销售费用 20,397,413.96 14,355,895.58 22,734,894.10 13,462,942.27
管理费用 79,789,313.43 29,385,902.92 81,264,204.12 27,447,312.77
财务费用 24,140,900.27 15,772,970.20 28,725,510.49 14,790,246.88
资产减值损失 98,790.00 4,835,600.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 54,460,852.47 49,228,755.35 9,675,286.13 5,153,120.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54,460,852.47 49,041,712.32 9,855,286.13 5,138,476.47
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 37,353,204.41 23,864,379.91 45,799,287.25 -1,278,516.22
加：营业外收入 63,670.03 6,773.00 1,280,823.03
减：营业外支出 2,141,140.48 925,422.84 3,469,434.55 1,963,811.45
其中：非流动资产处置损失 60,938.15 36,076.50 341,811.29 111,378.25
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 35,275,733.96 22,945,730.07 43,610,675.73 -3,242,327.67
减：所得税费用 790,081.78 -200,218.87 11,030,493.45 4,304,244.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 34,485,652.18 23,145,948.94 32,580,182.28 -7,546,572.27
归属于母公司所有者的净利润 33,982,864.49 23,145,948.94 23,080,053.98 -7,546,572.27
少数股东损益 502,787.69 9,500,128.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.04 -0.01
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.04 -0.01
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,523,126,434.95 1,404,906,192.06 2,450,926,193.00 1,260,945,923.47
其中：营业收入 2,523,126,434.95 1,404,906,192.06 2,450,926,193.00 1,260,945,923.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,489,021,630.60 1,435,027,343.84 2,309,868,971.46 1,236,096,703.02
其中：营业成本 2,023,460,700.50 1,229,912,097.74 1,868,415,488.92 1,054,822,657.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,762,856.91 6,450,775.31 14,445,081.48 5,696,474.44
销售费用 86,945,961.18 59,813,140.37 99,383,942.93 54,136,377.21
管理费用 274,015,272.31 85,775,850.30 255,665,274.03 82,872,107.49
财务费用 86,833,477.33 48,685,991.44 74,906,915.50 38,744,758.55
资产减值损失 3,003,362.37 4,389,488.68 -2,947,731.40 -175,672.20
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 161,855,392.22 218,867,841.85 31,881,149.80 98,242,457.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 161,855,392.22 149,263,419.07 31,101,149.80 16,529,391.31
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 195,960,196.57 188,746,690.07 172,938,371.34 123,091,677.87
加：营业外收入 248,437.45 26,673.79 7,021,469.85 164,349.38
减：营业外支出 10,676,095.71 6,313,590.22 11,036,783.67 6,164,521.55
其中：非流动资产处置损失 1,116,866.48 924,905.82 1,434,411.93 1,144,247.25
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 185,532,538.31 182,459,773.64 168,923,057.52 117,091,505.70
减：所得税费用 13,462,841.14 -149,122.67 24,343,060.72 4,615,433.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 172,069,697.17 182,608,896.31 144,579,996.80 112,476,072.53
归属于母公司所有者的净利润 161,235,933.45 182,608,896.31 117,800,027.41 112,476,072.53
少数股东损益 10,833,763.72 26,779,969.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.32 0.21 0.20
（二）稀释每股收益 0.28 0.32 0.21 0.20
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：无锡威孚高科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,750,611,111.72 1,600,885,625.02 2,500,693,825.69 1,360,198,261.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,662,171.17 6,253,373.90
收到其他与经营活动有关的现金 11,095,492.72 31,683,768.84 22,730,297.96 5,380,307.70
经营活动现金流入小计 2,774,368,775.61 1,632,569,393.86 2,529,677,497.55 1,365,578,569.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,688,464,266.13 1,106,662,637.33 1,757,546,579.86 1,134,663,826.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 235,681,627.43 108,402,250.92 219,580,425.77 101,204,241.55
支付的各项税费 180,365,555.68 57,187,864.08 171,820,194.20 59,634,893.14
支付其他与经营活动有关的现金 104,513,152.49 63,778,947.01 89,090,647.01 53,851,705.47
经营活动现金流出小计 2,209,024,601.73 1,336,031,699.34 2,238,037,846.84 1,349,354,667.05
经营活动产生的现金流量净额 565,344,173.88 296,537,694.52 291,639,650.71 16,223,902.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,438,430.00 10,000.00 10,000.00
取得投资收益收到的现金 26,756,031.30 96,173,411.05 27,901,265.29 124,256,140.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 778,611.74 508,209.74 10,844,007.57 4,916,475.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,973,073.04 96,681,620.79 38,755,272.86 129,182,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,595,417.45 69,718,412.13 163,897,067.72 141,802,564.17
投资支付的现金 14,294,800.00 39,294,800.00 9,162,685.00 9,162,685.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,890,217.45 109,013,212.13 173,059,752.72 150,965,249.17
投资活动产生的现金流量净额 -104,917,144.41 -12,331,591.34 -134,304,479.86 -21,782,632.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,182,330,468.94 545,000,000.00 2,174,894,100.00 1,175,798,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,182,330,468.94 545,000,000.00 2,174,894,100.00 1,175,798,600.00
偿还债务支付的现金 1,409,533,348.88 684,413,800.00 2,175,571,600.00 1,208,298,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,613,351.03 128,153,920.10 124,577,737.67 69,121,585.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20,150,015.39 22,049,969.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,596,146,699.91 812,567,720.10 2,300,149,337.67 1,277,420,185.06
筹资活动产生的现金流量净额 -413,816,230.97 -267,567,720.10 -125,255,237.67 -101,621,585.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,610,798.50 16,638,383.08 32,079,933.18 -107,180,315.65
加：期初现金及现金等价物余额 678,013,454.68 131,564,251.25 721,418,567.47 276,016,919.83
六、期末现金及现金等价物余额 724,624,253.18 148,202,634.33 753,498,500.65 168,836,604.18
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00八年十月二十五日
