证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021058


             北部湾港股份有限公司
         第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议于 2021 年 6 月 24 日（星期四）15:30 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知及有关材料已于 6 月 21 日通过电子邮件的方
式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，
董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以
现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李
延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换
公司债券具体方案的议案》
     依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可


                                  - 1 -
转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广
西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，关联
董事李延强、黄葆源回避表决。
    公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2021〕1185 号文核准。公司于 2020 年 8 月 12
日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照
相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步
明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
    1、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票（股票代
码：000582）的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股
股票将在深圳证券交易所上市。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    2、发行规模
    本次拟发行 A 股可转债总额为人民币 300,000.00 万元，发
行数量为 3,000 万张。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    3、票面利率
    第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一


                            - 2 -
期利息）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    4、初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.35 元/股，
不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若
在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股
票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    5、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股
的可转换公司债券。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    6、发行方式及发行对象
    （1）发行方式
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 28
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先


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配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行，余额由承销团包销。
    （2）发行对象
    1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日
（2021 年 6 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股
东。
    2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的
社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律
法规禁止购买者除外）。
    3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    7、向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的北港转债数量为其在股权登记日（2021
年 6 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的持有北部湾港的股份数
量按每股配售 1.8468 元可转债的比例计算可配售可转债金额，
再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即
每股配售 0.018468 张可转债。原股东除可参加优先配售外，还
可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的
部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


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    独立董事对本议案发表了独立意见。
    《公开发行可转换公司债券发行公告》、《公开发行可转换
公司债券募集说明书》及独立董事对本议案发表的独立意见同日
刊登于巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的
议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司 2020 年
度第二次临时股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公
司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交
易所上市的相关事宜，同时授权公司董事长以及董事长所授权之
人士负责办理具体事项。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    三、审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资
金专户并签订三方监管协议的议案》
    为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效
率，保护中小投资者的权益，根据《中国证监会上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集
资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司设立公开发行
可转换公司债券募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保
荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管

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协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    特此公告


                            北部湾港股份有限公司董事会
                                  2021 年 6 月 25 日




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