证券代码：000582           证券简称：北部湾港           公告编号：2021062



            北部湾港股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行提示性公告
          保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、保荐机构（主承销
商）或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 144 号〕）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔2020〕543 号）》
等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“北港转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 28 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公
众投资者发行。
    参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的
《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 6 月 29 日（T




                                     -1-
日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投
资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资
金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经确
认，不得撤销。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有
人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 6 月 28
日（T-1 日）日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2021 年 7 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的
部分由承销团包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 300,000 万元的部分由承销团包销。包销基数为 300,000




                                     -2-
万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
承 销团 包销 比例 原则 上不 超过本 次发 行总 额的 30%， 即 原则 上最 大包 销金 额为
90,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，承销团将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告。如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
       6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其
任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券
账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
       证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统
计。
       7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
       8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
       9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公
告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资
风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主
承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此
产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
       发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2021
年 6 月 25 日（T-2 日）刊登于《证券时报》、《中国证券报》的《北部湾港股份有限
公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债




                                        -3-
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。


       北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕1185 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“北港转债”，
债券代码为“127039”。
       1、本次发行 300,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 30,000,000
张。
       2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 28 日，T-1 日）
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
       3、原股东可优先配售的北港转债数量为其在股权登记日（2021 年 6 月 28 日，T-1
日）收市后登记在册的持有北部湾港的股份数量按每股配售 1.8468 元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即
每股配售 0.018468 张可转债。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的
优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“080582”，配售简称为“北港配债”。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
       原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发
行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数
量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进
行直至全部配完。
       发行人现有总股本 1,633,434,454 股，剔除公司回购专户库存股 9,087,266 股后，
可参与本次发行优先配售的股本为 1,624,347,188 股。按本次发行优先配售比例计算，
原股东最多可优先认购约 29,998,443 张，约占本次发行的可转债总额 30,000,000 张的
99.9948%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最
终优先配售总数可能略有差异。
       原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与




                                        -4-
网上优先配售的部分，应当在 2021 年 6 月 29 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股
东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
    4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2021 年 6 月 28 日（T-1 日），该日
收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
    5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“070582”，
申购简称为“北港发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
    6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 6 月 29 日
（T 日）。
    7、本次发行的北港转债不设持有期限制，投资者获得配售的北港转债上市首日
即可交易。
    8、本次发行的可转换公司债券简称为“北港转债”，债券代码为“127039”。
    9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快
办理有关上市手续。
    10、请投资者务必注意公告中有关“北港转债”发行方式、发行对象、配售/发行
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资
者弃购处理等具体规定。
    11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违
规融资申购。投资者申购并持有北港转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定
执行，并自行承担相应的法律责任。


一、向原股东优先配售

    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 6 月 29 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021
年 6 月 28 日 ，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.8468 元可
转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售




                                      -5-
0.018468 张可转债。
       若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购
量获购北港转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先
认购总额获得配售。
       原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
       原股东持有的“北部湾港”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认
购。


二、网上向一般社会公众投资者发行

       一般社会公众投资者在申购日 2021 年 6 月 29 日（T 日）深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定
的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
       申购代码为“070582”，申购简称为“北港发债”。每个账户最小申购数量为 10
张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个
账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
       投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资
产规模或资金规模，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
       投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与
同一只可转债申购的，或投资者使用同一个证券账户多次参与同一只可转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经确认，不得
撤销。
       确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有
人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
       申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。




                                        -6-
    当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行总量时，采取摇号抽签方式确定发
行结果,按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确
定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张北港转债。网上投资者应根据 2021 年 7
月 1 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
    投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参
与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的只数合并计算。


三、中止发行安排

    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    2021 年 7 月 2 日（T+3 日）16:00 后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确
定是否中止发行。如中止发行，发行人和主承销商将在 2021 年 7 月 5 日（T+4 日）
刊登中止发行公告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。


四、包销安排

    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由承销团以余额包销的方式
承销。承销团对认购金额不足 300,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为
300,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。承销
团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 90,000.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，承销团将启动内部承销风险评估程序，




                                     -7-
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会
和深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。


五、发行人和主承销商

       1、发行人：北部湾港股份有限公司
          办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9-10
层
          联系人：黄翔
          联系电话：0771-2519801
       2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
          办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层
          联系人：股票资本市场部
          联系电话：0755-82492260




                                                 发行人：北部湾港股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                              2021 年 6 月 29 日




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