证券代码：000582           证券简称：北部湾港           公告编号：2021065



              北部湾港股份有限公司
      公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北部湾港股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准。华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“北港转债”，债券代码
为“127039”。
    本次发行的可转债规模为 300,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 28
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。


一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 29 日（T 日）结束，本次
发行向原股东优先配售 14,156,096 张，总计 1,415,609,600.00 元，占本次发行总量的
47.19%。


二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于 2021 年 7 月 1 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：15,636,773
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,563,677,300.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：207,127
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：20,712,700.00


三、承销团包销情况

    根据承销协议和承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由
承销团包销。此外，《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中
规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
因此所产生的余额 4 张由承销团包销。承销团包销数量合计为 207,131 张，包销金额
为 20,713,100.00 元，包销比例为 0.69%。
    2021 年 7 月 5 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议和承销团协议将可转债认
购资金划转至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可
转债登记至承销团指定证券账户。


四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具
体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层
    联系人：股票资本市场部
    电话：0755-82492260
                 发行人：北部湾港股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                               2021 年 7 月 5 日