证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021079
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 29 日公开发行可转换公司债券 30,000,000 张，每张面值
为人民币 100 元，发行总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除
各 项 发 行 费 用 26,626,859.42 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,973,373,140.58 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 5 日划入公
司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募
集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（致同验字
（2021）第 450C000465 号）。公司依照规定对上述募集资金进
行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募
集资金三方监管协议。
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截至本公告披露日，本次募集资金已使用金额为 94,919.96
万元，募集资金余额为 202,448.17 万元。
（二）募集资金投入和置换情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟
使用不超过 30 亿元募集资金投入募集资金投资项目，截至本公
告披露日，公司以 45,477.55 万元自有资金投入募集资金投资项
目，其中，在本次募集资金到位前公司以 44,713.09 万元自有资
金预先投入募投项目，拟以募集资金置换 44,713.09 万元先期投
入。具体情况如下：
金额单位：元
序 募集资金承诺 截止披露日自有
募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额
号 投资金额 资金已投入金额
收购钦州泰港 100%
1 757,852,893.62 757,852,800.00 6,726,506.94 -
股权
防城港渔蕅港区 401
2 1,266,505,000.00 500,000,000.00 244,617,392.41 244,617,392.41
号泊位工程后续建设
钦州大榄坪南作业区
3 3,163,864,400.00 1,742,147,200.00 203,431,646.24 202,513,518.14
9 号、10 号泊位工程
合计 5,188,222,293.62 3,000,000,000.00 454,775,545.59 447,130,910.55
二、募集资金置换先期投入的实施
（一）以自有资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，自公司 2020 年
7 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于公
司公开发行可转换公司债券方案的议案》之日起，至 2021 年 7
月 5 日本次可转债募集资金到位期间，公司以自有资金 44,713.09
万元预先投入募集资金投资项目，均属于募集资金投资项目建设
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必要的支出，符合募集资金置换标准。
（二）募集资金置换先期投入的安排
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集
资金置换先期投入作出的安排：“本次发行经董事会审议通过后，
本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项
目，则募集资金到位后将予以置换。”
本次拟使用募集资金置换先期投入安排与公司在《公开发行
可转换公司债券募集说明书》中的安排一致，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换
时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
三、董事会审议情况
2021 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司董事会
同意使用募集资金 44,713.09 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自有资金。
四、监事会意见
2021 年 8 月 23 日，公司召开第九届监事会第四次会议，审
议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，监事会对公
司用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核，认为：
公司 2021 年公开发行可转换公司债券总金额为 300,000.00
万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司以自有资
金 44,713.09 万元预先投入募集资金投资项目，现公司拟用募集
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资金 44,713.09 万元置换先期已投入资金，该资金属于募集资金
投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，与公司在《公
开发行可转换公司债券募集说明书》中的安排一致，符合募集资
金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
五、独立董事意见
公司独立董事在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独
立判断的立场，就公司关于用募集资金置换先期投入事项发表独
立意见如下：
1.公司董事会在审议用募集资金置换先期投入事项时，会议
表决程序合规，表决结果合法有效。
2.本次置换有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进募
集资金投资项目的顺利实施。
3.本次置换与发行申请文件中的内容一致，符合《中国证监
会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规的规定。
4.自公司 2020 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会
议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之
日起，至 2021 年 7 月 5 日本次可转债募集资金到位期间，公司
以自有资金 44,713.09 万元预先投入募集资金投资项目，均属于
募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准。
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5.本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未
超过 6 个月，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述用募集资金置换先期投入事项。
六、注册会计师出具鉴证报告的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北部湾港
股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴
证报告》（致同专字（2021）第 450A015300 号），并发表意见
如下：
经审核，我们认为，北部湾港股份有限公司董事会编制的截
至 2020 年 7 月 5 日的《北部湾港股份有限公司董事会关于以自
有资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与
实际情况相符。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次用募集资金置换先期投入
的事项，已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意
意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次用募集资金置换先期投入的事项
无异议。
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八、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
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