贵州轮胎股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者如欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称： 贵州轮胎股份有限公司 公司法定英文名称：GUI ZHOU TYRE CO.,LTD. 2、 法定代表人姓名：马世春 3、 公司董事会秘书：李尚武 联系电话：0851 4763651 传真：0851 4764248 电子信箱：qtyre@public.gz.cn 证券事务代表：叶晓燕 联系电话：0851 4763651 传真：0851 4764248 电子信箱：qtyre@public.gz.cn 4、 公司注册地址：贵州省贵阳市百花大道41号 公司办公地址：贵州省贵阳市百花大道41号 邮政编码：550008 公司网址：http://www.gtctire.com 公司电子信箱：qtyre@public.gz.cn 5、公司年报备置地点：贵州轮胎股份有限公司董事会秘书处 定期报告刊登报刊：《证券时报》 定期报告刊登网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 6、 公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：黔轮胎A A股代码：000589 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据（单位：元） 项 目 金额 利润总额 －77,053,672 净利润 －75,255,228 扣除非经常性损益后的净利润 －76,754,173 主营业务利润 200,537,070 其他业务利润 2,263,334 营业利润 －97,635,532 投资收益 1,933,019 补贴收入 20,912,635 营业外收支净额 －2,263,794 经营活动产生的现金流量净额 54,979,201 现金及现金等价物净增减额 －38,463,827 扣除的非经营性损益项目和涉及金额： 会计政策变更对期初净利润的 追溯调整数 3,762,739 营业外收支净额 －2,263,794 合 计 1,498,945 2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 1,300,302,776 1,116,136,079 1,030,149,019 净利润 －75,255,228 11,000,869 11,879,756 总资产 2,407,361,669 2,362,564,572 2,152,262,791 股东权益 810,100,556 865,867,249 796,236,380 每股收益 －0.296 0.043 0.047 每股净资产 3.185 3.405 3.131 调整后的每股净资产 2.868 3.187 2.875 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.216 －0.233 －0.299 净资产收益率(％) －9.29 1.27 1.49 3、利润表附表 2001年度 2000年度 资产收益率(％) 每股收益(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元) 利润项目 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 主营业务利润 24.75 24.21 0.79 0.79 18.16 18.87 0.62 0.62 营业利润 －12.05 －11.79 －0.38 －0.38 2.20 2.28 0.06 0.06 净利润 －9.28 －9.09 －0.29 －0.29 1.70 1.76 0.04 0.04 扣除非经营性 损益后的净利润 －9.47 －9.27 －0.30 －0.30 0.61 0.64 0.02 0.02 说明：利润附表系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定编制。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 129,706,825 0 0 0 0 0 0 129,706,825 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份 129,706,825 0 0 0 0 0 0 129,706,825 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,536,166 0 0 0 0 0 0 124,536,166 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、高管持股 84,074 0 0 0 0 0 0 84,074 已上市流通股份合计 124,620,240 0 0 0 0 0 0 124,620,240 三、股份总数 254,327,065 0 0 0 0 0 0 254,327,065 2、股东情况 （1）报告期末公司股东总数为73,450户。 （2）前十名股东持股情况（2001年12月31日） 名次 股东名称 本期末 持股占总 持有股份的质押 股份性质 持股数（股） 股本比例(％) 或冻结情况 1 贵阳市国有资产管理局 129,706,825 51.00 无质押冻结 国家股 2 李俊 780,620 0.31 境内人民币普通股 3 四川川中经投资担保 股份有限公司 606,078 0.24 同上 4 王秀英 460,000 0.18 同上 5 四川省金邑矿产林业 资源开发有限责任公司 383,955 0.15 同上 6 江海滨 359,772 0.14 同上 7 姚毅刚 322,346 0.13 同上 8 施建国 314,213 0.12 同上 9 天华证券投资基金 252,403 0.10 同上 10 张小珍 250,000 0.10 同上 （3）公司控股股东为贵阳市国有资产管理局，持有公司股份129,706,825股，持股比例为51％，全部为未上市流通的国家股。报告期内持股数无变动，无质押、冻结。 贵阳市国有资产管理局系国家行政机关，代表国家持有公司股份，其法定代表人为蒋晓青先生。 四、董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增减 马世春 男 58 董事长、总经理 1999/05/10－2002 15,065 15,065 无 陈兴中 男 55 董事、副总经理 1999/05/10－2002 10,398 10,398 无 罗国强 男 61 董事 1999/05/10－2002 9,271 9,271 无 冯达元 男 55 董事、副总经理 1999/05/10－2002 10,246 10,246 无 唐国平 男 47 董事、副总经理 1999/05/10－2002 10,398 10,398 无 钱以昭 男 61 董事 1999/05/10－2002 0 0 无 钟志荣 男 51 监事会主席 1999/05/10－2002 5,198 5,198 无 郁建华 女 54 监事 1999/05/10－2002 5,723 5,723 无 佘文英 女 52 监事 1999/05/10－2002 0 0 无 李尚武 男 56 董事会秘书 1999/05/10－2002 5,723 5,723 无 熊朝阳 男 34 总会计师 2001/08/11－2002 0 0 无 王 海 男 32 总工程师 2001/12/12－2002 0 0 无 2、年度报酬情况 公司对董事、监事及高级管理人员试行基本工资加岗位津贴薪酬制，其报酬由董事会决定。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴）情况如下： 公司董事、监事和高级管理人员12人，全部在公司领取报酬，总额为672,640元，金额最高的前三名董事（高级管理人员）报酬总额为199,160元。 年度报酬在60,000元－80,000元的3人，在40,000元－6,0000元的9人。 3、报告期内的董事、监事和高级管理人员变动情况 （1）2001年7月15日，公司董事、副总经理冯林先生病逝。 （2）2002年8月11日，第二届董事会第七次会议，聘任熊朝阳先生为公司总会计师。 （3）2002年12月12日，第二届董事会第八次会议，免去罗国强先生总工程师职务，聘任其为公司战略发展研究室主任兼企业技术顾问。聘任王海先生为公司总工程师。 五、公司治理结构 1、公司治理状况 为建立现代企业制度，切实保护广大投资者的权益，公司参照中国证监会发布的《上市公司治理准则》并结合公司实际情况与需要，进一步完善了公司的治理结构。主要表现在以下方面： （1）确保股东充分行使权利，保护股东合法权益。 1对于法律、行政法规和公司章程规定的重大事项，公司均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站进行了及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与权。 2公司的关联交易均遵循商业原则订立协议，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行，并按照有关法律法规的要求进行了公开披露。 3本年度董事会按照中国证监会发布的有关规则、指引和规范意见，重新修订了公司章程，制订了股东大会的议事规则，并拟在本次股东年会中审议。 4公司与控股股东之间的关系完全符合有关法律、行政法规和规章的规定：公司控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，未利用其特殊地位谋取额外利益；公司的重大决策完全由股东大会依法做出；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均严格遵循法律、行政法规、公司章程规定的程序；公司与控股股东之间实行业务、资产、人员、机构、财务"五分开"，各自独立核算、独立承担责任和风险。 5公司股东不存在以各种形式占用、转移本公司的资产、资金及其他资源的情况，公司也未为股东及其关联单位提供担保。 （2）董事会认真履行了诚信与勤勉义务。 1公司董事的选聘严格按照《公司法》和有关法律、行政法规以及公司章程的规定的程序进行。董事会的人数和人员构成符合法律、行政法规和公司章程的要求。董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 2公司董事会诚信勤勉地行使公司章程规定职权、执行股东大会的决议，平等对待所有股东。 3公司董事会定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议，公司董事均能以认真负责的态度出席会议，保证了工作效率与决策的科学性。公司董事会的会议记录完整清晰，并得到了董事会秘书的妥善保存。 （3）充分发挥监事会的监督作用 1公司监事的选举程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事具有法律、财务、会计等方面的知识，具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能保证监督工作的开展。 2监事会向全体股东负责，其工作以财务监督为核心，对公司董事及其他高级管理人员的尽职情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。 3监事会定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议，其会议记录完整清晰，并得到了董事会秘书的妥善保存。 4监事会已制订了监事会议事规则，拟提交本次年度股东审议。 （4）充分尊重利益相关者的合法权益 公司能够与银行、其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极合作，注重与他们的沟通和交流，并能为维护其权益提供必要的条件，共同推动公司持续、健康地发展。 （5）认真做好信息披露工作 公司董事会秘书负责信息披露事项、接待来访、回答咨询。公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露应公开披露的信息，并保证所有股东有平等的机会通过便捷的方式获得信息。 2、独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未召开股东大会选举独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经修订了公司章程部分条款，并将提交本年度股东大会审议。公司将于2002年6月30日以前建立完善独立董事制度。 3、与控股股东“五分开”的情况 公司自设立已来，与控股股东贵阳市国有资产管理局在业务、人员、资产、机构、财务等方面都做到了完全分开。 （1）业务分开 公司控股股东系国家行政机关，公司业务独立。 （2）人员分开 公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系和相应的规章制度；公司董事、监事和高级管理人员均未在股东单位担任职务，并全部在本公司领取报酬。 （3）资产完整 公司资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、采购和销售系统。 （4）机构独立 公司的管理机构健全，独立进行生产经营决策。不存与控股股东混同的情况。 （5）财务分开 公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户；独立依法纳税。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会，即2000年度股东大会。 1、股东大会的通知、召集情况 公司董事会2001年3月25日在《证券时报》上刊登了《贵州轮胎股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知》。 会议于2000年4月25日上午9时在公司会议室召开，董事长马世春先生主持会议。 2、股东到会情况 出席本次会议的股东（或股东代表）19人，代表股份129,792,814股，占公司有表决权股份总数的51.03％。 3、本次大会通过的决议内容 本次大会采取逐项投票表决方式全票通过了以下决议： （1）通过公司2000年年度报告其摘要； （2）通过2000年度董事会报告； （ 3）通过2000年度监事会报告； （4）通过2000年度利润分配方案： （5）聘请安达信.华强会计师事务所为公司2001年度审计机构。 4、本次股东大会决议刊登在2001年4月26日的《证券时报》上。 七、董事会报告 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营“前进牌”轮胎生产与销售。产品按内部结构分为两大类：一类为斜交轮胎，另一类为子午线轮胎。产品按用途分为工程机械轮胎、载重轮胎、轻卡轮胎、轿车轮胎、农用轮胎、林业轮胎和工业轮胎七大系列。 公司认真贯彻落实年初制定的工作指导思想、经营计划和对策措施，产品结构调整继续保持快速推进势头，林业胎、农业胎、矿用胎及军用越野胎已形成系列，市场前景看好，30万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目投入试生产后运转正常，产品试销较快为市场认可，初步树立起较好的品牌形象和市场，销量逐月上升。 根据中国橡胶协会轮胎分会统计资料提示，公司2001年度在全国轮胎企业中综合实力排名第五位。 2001年公司生产轮胎279万套，同比增长9.4％；实现工业总产值（90价）19.71亿元，同比增长16.90％，实现主营业务收入1,300,302,776亿元，同比增长16.50％；出口创汇5,147万美元，同比增长0.41％；实现净利润－75,255,228元，同比减少784.08％。 公司主营业务极为单一，除轮胎生产与销售外，并无其他业务。 公司在报告期内主营业务收入、利润构成如下： 主营产品 主营业务收入 销售成本 毛利率(％) 轮胎 1,300,302,776 1,009,044,006 22.40 按地区划分，公司在本报告期内主营业务、利润构成如下： 地 区 主营业务收 比重(％) 销售成本 比重(％) 毛利率(％) 国内销售 871,908,978 67.05 676,607,437 67.06 22.40 出口销售 428,393,798 32.95 332,436,569 32.94 22.40 2、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的25.95％，前五名客户合计销售额占年度销售总额的18％。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年轮胎行业受全球经济影响，外贸出口下滑，国内市场需求不足，行业竞争日趋激烈，相当部分企业处于停产、半停产状态。鉴于市场经营风险日愈增大，为进一步实现稳健经营，公司本年度对应收款项计提的坏帐准备大幅增加，凡帐龄在三年以上、四年以内的均按应收款项余额的80％予以计提，凡帐龄在四年以上的均按应收款项余额的100％计提，2001年应收款项坏帐准备增提4,538万元；其他资产减值准备2001年增提815万元；同时为增强销售能力，大力整顿销售网络，增加了经营费用6,932万元，因此公司2001年出现了亏损。 针对上述严峻的市场形势，公司采取了积极的对策。一方面坚持调整产品结构，逐步形成公司竞争特色，另一方面，坚持一手抓营销管理，一手抓市场开拓，坚持对驻外分公司进行优化调整，撤并减员，改善效率和效益。努力规范市场，优化连锁经营，突出抓好区域代理，扩大销售网络覆盖面，推行新胎销售、修补翻新一体化服务。 在出口市场上，以一手抓资金回笼，一手抓经济效益为核心，开始实施三个转移：出口区域由低价位区域向高价位区域转移，产品由低价值轮胎向高价值轮胎转移，收汇方式由放帐方式为主向信用证即期付款为主转移。 这些措施旨在保证公司的健康发展，其效果将在一定时期后体现出来。 4、报告期内的投资情况 （1）公司年产30万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目1998年12月动工，截止报告期末，累计投资45,509万元，其中包含1999年通过增资配股募集的12,747万元。该项目已建成，投入试生产、试销售阶段。2001年产量达到12.45万条。由于该项目本着“高起点、严要求”的原则，以市场为导向，以质量为支撑，试销中较快地获得市场认可，并且初步树立了较好的品牌形象和市场信誉，国内外订单涌跃。预计该项目于2002年达到年产30万套的设计能力，其经济效益将逐步显示出来。 （2）此外，公司2001年进行的调整产品结构炼胶能力填平补齐项目，已完成PX420密炼机、上辅机、胶片冷却装置的招标采购及其土建工程，预计2002年5月可完成安装调整并投入生产。该项目为非募集资金投资项目。 5、报告期内公司财务状况 项 目 2001年（元） 2000年（元） 增减（＋，－） 总资产 2,407,361,669 2,362,564,572 1.90％ 长期负债 693,967,696 580,921,501 19.46％ 股东权益 810,100,556 865,867,249 －6.44％ 主营业务利润 200,537,070 158,101,920 26.84％ 净利润 －75,255,228 11,000,869 －784.08％ 说明： 1 长期负债较上年度增加19.46％，是因为本期长期借款增加所致； 2 主营业务利润增加26.84％，是因为本期主营业务收入增加所致； 3 净利润减少784.08％，是因为本报告“七、3”中所述情况造成亏损所致。 6、新年度的经营计划 （1）2002二年经营工作指导思想 2002年是我国加入世贸组织第一年，入世将给我国经济发展带来深刻的影响。特别是对我国传统加工产业带来不可避免的冲击和挑战。国内轮胎行业将面临质量和成本的双重压力。为化解市场经营风险，争取公司生存和发展的更大空间，提高公司竞争能力，公司2002年经营工作指导思想为： 以提高公司市场竞争能力和保持公司长期持续发展为核心，坚持“发展是硬道理”，认真落实“三个代表”的思想；以转换经营机制，稳定推行劳动、人事、分配制度改革为动力，全力推进品牌战略和管理创新、技术创新，实现提高产品质量、降低产品成本的目标；强化以资金管理为中心，以成本管理为重点的财务管理制度；继续并加快产品结构调整，形成公司产品特色和竞争优势；继续坚持调整、巩固、开拓国内、国外两个市场，构建稳定、可靠、有抗风险能力的市场网络，全面提高公司市场竞争能力和经营效益。 （2）2002年公司经营目标 1产量与销量：全年生产轮胎315万套，内销207万套，出口108万套，消化库存17万套。 2产值：24亿元 3资金回笼：18亿元 4质量目标： a)完成年度产品及工艺质量攻关项目计划 b)巩固并提高工序半成品、成品质量合格率。 c)深化实施创品牌产品各项技术措施。 5产品结构调整目标： a)完成年度新产品开发项目计划。 b)千方百计提高工程轮胎、大型农业轮胎、林业轮胎、军工配套轮胎产量，满足国内外市场需求。 6技术改造目标： a)完成产品结构调整炼胶车间进口F420改造项目。 b)完成产品结构调整特种轮胎技改项目 该项目旨在开发企业的特色产品，避开长线产品的激烈竞争。公司拟在已建成投产的“年产3万条出口无内胎工程轮胎技改项目”的基础上，增产以出口为主的特种工程轮胎、林业轮胎、农业轮胎共计2.7万条/年。 预计项目固定资产投资4413万元，建设期18个月，完工达产可新增销售收入9450万元。 c)完成全钢丝子午线轮胎新增15万条生产能力技改项目设备的安装、调试。 公司年产30万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后，产品试销势头较好。公司拟在已建成的厂房内，增加工艺设备，新增年产15万条全钢丝子午线轮胎的生产能力，使公司全钢丝子午线轮胎年产量达到45万条。 该项目预计总投资14474万元，其中固定资产投资14294万元，流动资金180万元。项目建设期两年，建成达产后，年可增加销售收入20745万元。 7安全目标：杜绝死亡、火灾、爆炸事故，减少重伤、轻伤事故的发生。 8福利目标： a)新建职工宿舍9600M2。 b)建立职工医疗互助基金及管理制度。 （3）对策措施 1转换经营机制，强化内部改革 改革机构，实行管理人员竞聘上岗，促使管理机构和人员转变作风，提高运转效率；改革分配制度，形成重实绩、重贡献的激励机制；继续对工程技术人员按岗定酬、按科面礼 技成果定酬；对销售人员实施完成销售量、实际资金回笼、降低应收帐款和费用为主要考核指标的分配制度，改革用工和定额管理制度，提高劳动生产率，降低制造成本。 2构建稳定可靠的营销体系。 3加快产品结构调整，形成公司竞争特色。 2002年继续扩大以工程轮胎为基础的系列范围和提高子午线轮胎比例，优化斜交轮胎，尽快形成新的竞争力。 4 抓质量管理，推行品牌战略。 5坚持技术创新，提高公司科技开发能力。 6全力实施ERP资源计划管理系统，落实以资金管理为中心、成本管理为重点的体制与措施，完成ISO9001（2000版）质量体系手册改版工作并实施等一系列管理措施，实现管理创新。 公司全体员工将继续振奋精神、艰苦创业，确保全年经营目标的实现。 7、本次利润分配预案及 2002年利润分配政策 经安达信.华强会计师事务所审计，公司2001年度净利润－75,255,228元，不计提法定盈余公积金和法定公益金，加年初未分配利润 28,316,714元，可供股东分配的利润为－46,938,514元，本年度不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本。 公司2002年实现税后利润首先用于弥补2001年度亏损。余额按公司章程规定，提取10％的法定公积金、提取10％的法定公益金后，向股东分配现金股利或股票股利。 向股东分配的利润不低于可分配利润的30％，其中派发现金比例不低于股利分配的50％。 2002年公司利润分配政策为预计方案，董事会可根据公司实际情况对分配政策进行必要调整。 八、监事会报告 监事会遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，积极参与公司经营管理，对公司依法运作情况履行监督职能。 本报告期内，共召开两次监事会会议。 1、公司第二届监事会第四次会议于2001年3月22日在公司会议室召开。会议总结了2000年度监事会的工作，审议通过了《2000年度监事会工作报告》； 2、公司第二届监事会第五次会议于2001年8月11日在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2001年中期报告及其摘要》。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、本年度公司无重大收购及出售资产、合并吸收事项。 3、重大关联交易事项（见会计报表附注） 4、报告期内公司无重大托管、承包、租赁、对外担保、委托他人进行现金管理事项。 5、报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 6、本报告年度公司继续聘任安达信.华强会计师事务所进行财务审计，支付财务审计费用人民币80万元。 7、报告期内公司及公司董事和高管人员并无受证券监管部门处罚的情况。 十、财务报告 1、 审计报告 本年度公司财务报告经安达信.华强会计师事务所中国注册会计师卢旭蕾、孙宜审计，并出具了无保留意见的审计报告（安财审[2002]0180号）。 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 （1） 主要会计政策和会计估计的变更及其影响 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会[2000]25号），从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 根据财政部颁布的财会[2001]43号文《实施〈企业会计制度〉及相关问题的解答》的规定，2000年12月31日尚未摊销的开办费余额，若金额较大，直接将其余额转入当期损益将对公司的利润产生重大影响的，可采用追溯调整法处理。 公司2000年12月31日的开办费余额为3,762,739元，若全部计入2001年度的损益，将对公司的利润产生重大影响。因此，在编制2001年度会计报表时，公司采用追溯调整法处理开办费摊销对会计报表产生的影响，追溯调减2000年度利润3,762,739。 （2） 与2000年度比较，公司合并报表范围未发生变化。 贵州轮胎股份有限公司董事会 董事长（签名）：马世春 二00二年四月二十五日
