股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号： 2015-55
重庆桐君阁股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议
重庆桐君阁股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年9月15日下午
15:00在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2015年9月1日以书面文件
及电话通知方式发出。出席会议监事应出席7名，实际出席7名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人罗晓燕女士主持，会议
经记名投票，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转
让并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
公司拟进行重大资产重组，包括以下四部分内容：1、重大资产置换：公司
以其合法拥有的全部资产及负债（包括或有负债）（以下简称“置出资产”）与中
节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）16名股东持有的太阳能
公司100%股份（以下简称“置入资产”）的等值部分进行资产置换；2、非公开发
行股份购买资产：公司向太阳能公司16名股东非公开发行股份购买置入资产超出
置出资产的差额部分；3、股份转让及置出资产转让：太阳能公司16名股东和其
指定的第三方以现金和置出资产作为支付对价购买重庆太极实业（集团）股份有
限公司（以下简称“太极集团”）持有的公司54,926,197股股份；4、发行股份募集
配套资金：公司向不超过10名其他特定投资者采取询价方式非公开发行股份募集
配套资金。前三项交易同时履行相关审批程序，在获得相关批文后分步实施，并
互为条件和前提。募集配套资金将在前三项交易的基础上实施，募集配套资金实
施与否或配套资金是否足额募集，均不影响前三项交易的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规、
部门规章及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真
的自查论证后，认为公司符合实施重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让
并募集配套资金的各项条件。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股
份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重大资产
置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易（以下统称“本
次交易”或“本次重大资产重组”）涉及置入资产评估结果已取得国务院国有资产
监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案，据此，本次重大资产重组方
案根据国务院国资委备案的置入资产评估结果进行了调整，具体内容如下：
（一）重大资产置换
1、交易方式
公司以其拥有的置出资产与太阳能公司 16 名股东共同拥有的置入资产等值
部分进行资产置换。其中，置出资产为公司的全部资产及负债（包括或有负债），
置入资产为太阳能公司 100%股份。
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表决结果：通过
2、交易价格
根据开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）出具的且经重庆市涪陵
区国资委备案的评估报告（开元评报字[2015]038 号）（以下简称“《置出资产评
估报告》”），按照收益法评估，置出资产截至 2014 年 12 月 31 日的评估价值为
48,520.00 万元。置出资产的交易价格为 48,520.00 万元。
根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具且经国务院国
资委备案的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 300 号）（以下简称
“《置入资产评估报告》”），按照收益法评估，置入资产截至 2014 年 12 月 31
日的评估价值为 851,900.00 万元。置入资产的交易价格为 851,900.00 万元。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
3、过渡期损益安排
自评估基准日至交割日，置出资产运营所产生的盈利和亏损由太极集团承
担。
自评估基准日至交割日，置入资产运营所产生的盈利由桐君阁享有，置入资
产产生的亏损及其他净资产减少由太阳能公司 16 名股东按照其在本次重大资产
重组前太阳能公司的持股比例以现金方式全额补足。
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表决结果：通过
4、滚存未分配利润的安排
太阳能公司于本次重大资产重组评估基准日前的滚存未分配利润在交割日
前不再分配，并于交割日后由桐君阁享有。
桐君阁本次非公开发行前的滚存未分配利润，由桐君阁本次发行完成后的新
老股东按照持股比例享有。
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表决结果：通过
5、置出资产的承接
鉴于本次交易过程中，太阳能公司 16 名股东和其指定的第三方拟以取得的
置出资产与现金作为支付对价购买太极集团持有的公司股份，因此，为便于管理
并顺利实施本次重大资产重组，太阳能公司 16 名股东委托太极集团从桐君阁处
直接接收置出资产，太极集团同意于本次重大资产重组确定的交割日直接接收置
出资产及置出资产相关的业务、人员，具体交割方案由董事会制订并实施。
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表决结果：通过
（二）发行股份购买资产
1、发行方式
公司向太阳能公司 16 名股东非公开发行股份购买置入资产价值超出置出资
产的差额部分（以下简称“置换差价”），根据《置出资产评估报告》和《置入资
产评估报告》对置出资产、置入资产的评估结果，本次交易置换差价为 803,380.00
万元。
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表决结果：通过
2、发行股票的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
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表决结果：通过
3、发行对象
本次发行对象为太阳能公司 16 名股东。
截至目前，太阳能公司股东包括：中国节能环保集团公司（以下简称“中国
节能”）、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）、中新建招商股权投资有限公
司、邦信资产管理有限公司、上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）、南
昌西域红业节能投资中心（有限合伙）、上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）、
谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司（以下
简称“深圳华禹”）、西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资
管理合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）、中核投资
有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都招商局银科
创业投资有限公司及北京合众建能投资中心（有限合伙）。
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表决结果：通过
4、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的首次董事会决议公告日
（即第八届董事会第一次会议决议公告日，以下简称“定价基准日”），发行价格
不低于定价基准日前 120 个交易日的桐君阁股票交易均价的 90%，即 11.06 元/
股，确定为 11.06 元/股，最终发行价格尚需桐君阁股东大会批准。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均
价＝决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日
公司股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，桐君阁如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，发行价格亦将相应调整。
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表决结果：通过
5、发行数量
本次发行股份购买资产涉及发行股份的数量将根据置换差价除以本次发行
价格确定。
本次向太阳能公司 16 名股东分别发行的股份数量的计算公式为：发行数量=
置换差价÷发行价格×太阳能公司各股东所持有的太阳能公司股份比例
依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足一股的，太阳能公
司各股东自愿放弃，置换差价计算的发行股份总数与太阳能公司各股东认购的股
份总数存在差异的，为太阳能公司各股东自愿放弃的不足一股的尾差导致。发行
股份乘以发行价格低于置换差价的差额部分，太阳能公司各股东同意将该差额部
分赠送给上市公司。如本次发行价格因桐君阁出现派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。最终发行数量以
经中国证监会核准的发行数量为准。
具体股份发行情况如下：
序号 发行对象 发行股份数量（股）
1 中国节能 408,278,920
2 蹈德咏仁 35,320,699
3 中新建招商 34,705,908
4 邦信资产 25,781,532
5 欧擎北源 25,781,532
6 西域红业 25,781,532
7 沃乾润 25,781,532
8 谦德咏仁 23,074,471
9 深圳华禹 32,613,638
10 山南锦龙 20,625,225
11 欧擎北能 18,047,072
12 中节新能 14,953,288
13 中核投资 12,890,766
14 西证阳光 12,890,766
15 招商局银科 4,957,987
16 合众建能 4,898,491
合计 726,383,359
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表决结果：通过
6、锁定期
（1）中国节能、深圳华禹以资产认购的公司新发行的股份自股份上市之日
起 36 个月内不得转让。
（2）除中国节能和深圳华禹以外的其他太阳能公司14名股东通过本次交易
认购的桐君阁新发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。自该等法定限
售期（12个月）届满之日起，在利润承诺期内若当年实现利润承诺，或者虽未实
现利润承诺但各太阳能公司16名股东均履行完毕利润补偿义务，太阳能公司14
名股东（中国节能、深圳华禹除外）分批解禁可转让股份。相应股份解禁后按照
中国证监会及深交所的有关规定执行。
具体解禁股份数如下：自新发行股份上市之日起满12个月，且经由具有证券
业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕当
年太阳能公司实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺
净利润，或者虽未实现利润承诺但各太阳能公司全体股东均履行完毕利润补偿义
务（如本次重大资产重组在2016年度内实施完毕，各太阳能公司全体股东应履行
完毕2015年度及2016年度利润补偿义务），则太阳能公司全体股东（中国节能、
深圳华禹除外）解禁的股份数为其取得的桐君阁因本次交易新增股份数的40%；
自新发行股份上市之日起满12个月，且经由具有证券业务资格的会计师事务所出
具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕后第一个完整年度太阳能公司
实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或者
虽未实现利润承诺但各太阳能公司全体股东均履行完毕利润补偿义务，则太阳能
公司全体股东（中国节能、深圳华禹除外）解禁的股份数为其取得的桐君阁因本
次交易新增股份数的30%；自新发行股份上市之日起满12个月，且经由具有证券
业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕后
第二个完整年度太阳能公司实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议
中约定的承诺净利润，或者虽未实现利润承诺但各太阳能公司全体股东均履行完
毕利润补偿义务，则太阳能公司全体股东（中国节能、深圳华禹除外）取得的桐
君阁因本次交易新增股份全部解禁。
上述股份解禁期自股份上市之日起满12个月，且各年专项审核报告出具之日
并且完成利润补偿之日起算。
（3）本次结束之日起至上述公司股份锁定期满之日止，由于公司送红股、
转增股本的原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
（4）上述股份锁定安排不影响本次重大资产重组利润补偿的实施，即太阳
能公司股东需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对其相应数额股份的锁
定，用以进行利润补偿。
本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，太阳能公司 16 名股东
承诺将桐君阁向其发行的上市公司股票锁定期自动延长 6 个月。
太阳能公司 16 名股东承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其本次交易取得的上市公司股份，
包括桐君阁向其发行的新股和从太极集团受让的桐君阁股份。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应
遵守上述约定。如中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁
定期另有要求，上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相
应调整且无需再次提交桐君阁董事会、股东大会审议。
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表决结果：通过
7、拟上市的证券交易所
在锁定期满后，本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市
交易。
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表决结果：通过
（三）股份转让
1、交易方式
太阳能公司 16 名股东和其指定的其他第三方以 3 亿元现金和置出资产为支
付对价购买太极集团持有的桐君阁 54,926,197 股份（以下简称“标的股份”）。在
本次股份转让完成前，如桐君阁有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项，标的股份数量和转让价格亦将作相应调整。
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表决结果：通过
2、交易各方
本次股份转让的转让方为太极集团，受让方包括太阳能公司 16 名股东与其
指定第三方（深圳市中节投华禹投资有限公司、东方邦信创业投资有限公司、上
海沃璞隆投资管理中心（有限合伙）、王莉亚、吴姗、姚颖彦、张奕晖、胡菊仙、
李金鑫）。
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表决结果：通过
3、交易价格
本次股份转让的交易总价为 78,520.00 万元。
太阳能公司 16 名股东和其指定的第三方按照其支付本次股份转让对价的比
例受让标的股份，以置出资产和现金作为受让标的股份的对价。其中置出资产以
截至 2014 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，太阳能公司股东享有的置出资产
权益份额按照太阳能公司股东持有的太阳能公司股权比例确定。根据经重庆市涪
陵区国资委备案的《置出资产评估报告》，置出资产交易价格为 48,520.00 万元。
剩余对价由太阳能公司股东和其指定的第三方按照约定比例支付现金。
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表决结果：通过
（四）募集配套资金
1、发行方式
本次募集配套资金为桐君阁采取询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开
发行股份募集配套资金，募集资金总金额不超过 475,602.95 万元，且不超过置入
资产交易价格的 100%。根据《置入资产评估报告》，置入资产的交易价格为
851,900.00 万元。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
2、发行股票的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
3、发行价格
本次募集配套资金的发行价不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交
易均价的 90%，即 12.39 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核
准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文
件的规定，依据市场询价结果确定。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均
价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公
司股票交易总量。
定价基准日至发行日期间，桐君阁如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，发行价格亦将作相应调整。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
4、发行股份数量
本次募集资金总金额不超过 475,602.95 万元，根据发行价格计算后的发行数
量不超过 383,860,331 股。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司董事会在
股东大会授权范围内根据询价结果确定。在定价基准日至发行日期间，公司如出
现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应
调整。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
5、发行对象
募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、
其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其他特定投资者。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
6、募集资金用途
根据本次重组方案，本次配套募集资金扣除本次交易相关费用后，将用于太
阳能光伏电站项目建设及补充流动资金。本次重组募集资金投入简要情况如下：
序 装机容量 投资总额 拟使用募集
项目名称 项目核准/备案
号 （兆瓦） （万元） 资金（万元）
孪井滩三期 50 兆瓦光伏 阿发改审批备字
1 50 42,002.00 35,333.80
并网发电项目 [2014]82 号
吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏 吉发改审批[2014]404
2 49.8 42,627.75 42,627.75
并网发电项目 号
嘉兴 30 兆瓦光伏并网发
3 浙发改能源[2015]60 号 30 25,206.15 25,206.15
电项目
民勤 100 兆瓦光伏并网 甘发改能源（备）
4 30 26,635.75 22,455.95
发电项目一期 30 兆瓦 [2014]53 号
中节能新泰 20 兆瓦光伏 登记备案号：
5 20 17,360.76 14,601.61
发电项目 1400000052
贵发改字[2014]449
贵溪一期 20 兆瓦光伏电
6 号 20 15,145.22 14,145.22
站项目
贵发改字[2014]625 号
贵溪二期 50 兆瓦光伏电 贵发改字[2014]307 号
7 50 40,251.61 40,251.61
站项目 贵发改字[2014]625 号
平原 40 兆瓦光伏农业科 登记备案号：
8 20 19,502.87 19,502.87
技大棚一期 20 兆瓦 1400000099
怀来 20 兆瓦光伏农业科 冀发改能源核字
9 20 26,000.00 20,000.00
技大棚并网发电项目 [2013]70 号
扬州 9.71 兆瓦分布式屋 扬发改许发[2014]552
10 9.71 8,340.16 8,340.16
顶光伏发电项目 号
上海广电电气 5 兆瓦分 沪奉发改备 2014-224
11 5 3,967.44 3,967.44
布式屋顶光伏发电项目 沪奉发改备 2015-12
中节能吉林通榆 49.8 兆 吉发改审批[2015]137
12 49.8 43,527.44 43,527.44
瓦光伏并网发电项目 号
中节能四师 63 团二期 20
13 兵发改备[2015]27 号 20 17,180.32 17,180.32
兆瓦光伏并网发电项目
中节能新疆哈密景峡 50 新发改能源[2015]1301
14 50 42,437.17 42,437.17
兆瓦并网发电项目 号
中节能轮台二期 30 兆瓦
15 备案证编码：20150028 30 26,025.46 26,025.46
光伏并网发电项目
项目小计 - 454.31 396,210.10 375,602.95
补充流动资金（未扣除交
- - - 100,000.00
易相关费用）
合计 - - - 475,602.95
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
7、锁定期
特定投资者以现金认购的桐君阁股份自该股份上市之日起 12 个月内不得转
让。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
8、拟上市的证券交易所
在锁定期满后，本次新发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
（五）本次重大资产重组决议的有效期限
与本次重大资产重组有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
同意 7票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转
让并募集配套资金构成关联交易的议案》
本次交易完成后，中国节能为重组后上市公司的控股股东。同时，中国节能
等太阳能公司股东及其指定第三方将以置出资产和现金受让太极集团所持桐君
阁54,926,197股股份，太极集团为本次交易中置出资产的最终承接方。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，
本次交易系公司与潜在控股股东以及目前控股股东与潜在控股股东之间的交易，
构成关联交易。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《重
庆桐君阁股份有限公司章程》的有关规定，公司根据置入资产、置出资产评估值
制订了《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》及其摘要，公司监事会同意将草案及其摘要予以公告。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报
告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司就
本次重大资产重组涉及的置出资产编制了财务报告，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《审计报告》（天健审[2015]8-214号）；公司按本次重大资产重
组完成后的架构编制了上市公司相关备考财务报表，瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了《审计报告》（瑞华专审字[2015]01640097号）；瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）就置入资产的财务报告进行审计并出具了《审计报告》
（瑞华专审字[2015]01640098号）；开元资产评估有限公司对置出资产市场价值
进行了评估，出具了《资产评估报告》（开元评报字[2015]038号）；北京中同
华资产评估有限公司对置入资产市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告》
（中同华评报字（2015）第300号）。监事会同意将前述相关财务报告、审计报
告和评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报
材料。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的议案》
根据本次重大资产重组方案，公司本次重大资产重组中涉及的置入资产为太
阳能公司100%的股份，根据《置入资产评估报告》，本次置入资产于2014年12
月31日的资产总额与交易金额孰高值占上市公司控制权发生变更的前一个会计
年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%；本次重大资产
重组完成后，上市公司实际控制人将变更为中国节能。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市。
公司监事会认为本次重大资产重组涉及的置入资产对应的经营实体太阳能
公司符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、独立性、规范
运作、财务与会计等发行条件。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司监
事会对本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司、开元资产评估有限公
司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性分析如下：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司、开元资产评估有限
公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与公司及
交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独
立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规和规定进行，并遵循了市场通用的
惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，
评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时置出资产和置入资产的市场价值，为
本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范
围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、
科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参
照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合
理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组的定价以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告
确定的并经国资管理部门备案的评估结果为依据确定，交易定价方式合理。本次
评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估
方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价
格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设
前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合
理，评估定价公允。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司
股份的议案》
本次交易完成后，中国节能持有公司股权比例将超过30%，根据《上市公司
收购管理办法》的规定，本次交易触发了要约收购义务，监事会同意董事会提请
公司股东大会同意中国节能根据《上市公司收购管理办法》的规定免于以要约方
式增持公司股份。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产
协议之补充协议>、<利润补偿协议之补充协议>的议案》
根据经国务院国资委备案的置入资产评估结果，同意:
1、公司与太阳能公司16名股东、太极集团就重大资产置换及发行股份购买
资产签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》；
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
2、同意公司与太阳能公司16名股东就利润补偿事宜签署附生效条件的《利
润补偿协议之补充协议》。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》
为保证公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资
金暨关联交易事项的顺利进行，监事会同意董事会提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次重大资产重组的有关事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次
交易的具体方案和交易细节；
2、根据审批部门的批准情况和市场情况，在股东大会审议通过的方案范围
内，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次重大资产重
组有关的交易协议、法律文件、申报文件等；
4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案
进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交
易有关的协议和文件的修改；
5、制订本次交易中置出资产交割具体方案，并组织实施与本次重大资产重
组相关的资产、负债、业务、权益、人员转让过户、移交变更登记及备案等的相
关事宜；
6、在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资
本、经营范围等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，
办理相关的变更事宜；
7、本次交易完成后，办理本次非公开发行股份购买资产所发行的股票和拟
转让的股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；
9、聘请本次重大资产重组涉及的中介机构；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本
次重大资产重组有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述议案详细内容刊登于 2015 年 9 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到
以上媒体查询。
重庆桐君阁股份有限公司监事会
2015 年 9 月 17 日
