证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017 - 29
中节能太阳能股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017 年 5 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资
金。具体事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重
组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（ A 股）
365,848,400 股，发行价格 13.00 元/股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60
元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金已由公司联席主
承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2016 年 5 月 6 日划转
至公司指定的募集资金专用账户且已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002 号）验证：截至 2016
年 5 月 6 日止，公司通过非公开发行人民币 A 股普通股，募集资金人民币净额
4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用人民币 80,000,000.00 元以及其他上市
发行费用人民币 595,848.40 元），其中新增注册资本人民币 365,848,400.00 元，
新增资本公积人民币 4,309,584,951.60 元。
二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况
1、募集资金存放情况
非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于上海浦东发
展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支
行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京永安支行、
国家开发银行股份有限公司北京市分行。
截至 2017 年 4 月 30 日，公司募集资金账户余额人民币 196,210.22 万元，
具体情况如下：
单位：万元
账户余额
序号 项目名称 实施主体 募集资金监管银行 账号 （截至2017年4
月30日）
上海浦东发展银行股
孪井滩三期50兆瓦光 中节能腾格里太阳能 9122 0154 8000
1 份有限公司北京永定 0.73
伏并网发电项目 科技有限公司 06885
路支行
民勤100兆瓦光伏并 中节能甘肃武威太阳 上海浦东发展银行股
9122 0154 8000
2 网发电项目一期30兆 能发电有限公司民勤 份有限公司北京永定 67.30
06916
瓦 分公司 路支行
上海浦东发展银行股
中节能四师63团二期 中节能太阳能科技霍 9122 0154 8000
3 份有限公司北京永定 8.27
20兆瓦光伏发电项目 尔果斯有限公司 06869
路支行
上海浦东发展银行股
哈密50兆瓦光伏发电 中节能太阳能科技哈 9122 0154 8000
4 份有限公司北京永定 26.27
项目 密有限公司 06852
路支行
上海浦东发展银行股
轮台二期30兆瓦光伏 中节能太阳能科技轮 9122 0154 8000
5 份有限公司北京永定 0.05
发电项目 台有限公司 06877
路支行
上海广电电气5兆瓦 上海浦东发展银行股
中节能（上海）太阳能 9122 0154 8000
6 分布式屋顶光伏发电 份有限公司北京永定 10.20
发电有限公司 06965
项目 路支行
上海浦东发展银行股
贵溪一期20兆瓦光伏 中节能贵溪太阳能科 9122 0154 8000
7 份有限公司北京永定 0.18
电站项目 技有限公司 07058
路支行
上海浦东发展银行股
贵溪二期50兆瓦光伏 中节能贵溪太阳能科 9122 0154 8000
8 份有限公司北京永定 1,135.99
电站项目 技有限公司 07040
路支行
中国工商银行股份有
吉林镇赉49.8兆瓦光 中节能太阳能科技（镇 0200 0046 1920
9 限公司北京公主坟支 2.56
伏并网发电项目 赉）有限公司 0329 489
行
中国工商银行股份有
嘉兴30兆瓦光伏并网 中节能浙江太阳能科 0200 0046 1920
10 限公司北京公主坟支 0.21
发电项目 技有限公司 0328 614
行
中国工商银行股份有
中节能新泰20兆瓦光 中节能（新泰）太阳能 0200 0046 1920
11 限公司北京公主坟支 0.02
伏发电项目 科技有限公司 0328 463
行
中国工商银行股份有
平原40兆瓦光伏农业 中节能（平原）太阳能 0200 0046 1920
12 限公司北京公主坟支 223.58
科技大棚一期20兆瓦 科技有限公司 0328 587
行
怀来20兆瓦光伏农业 中国工商银行股份有
中节能（怀来）光伏农 0200 0046 1920
13 科技大棚并网发电项 限公司北京公主坟支 0.93
业科技有限公司 0329 117
目 行
中节能吉林通榆49.8 中国工商银行股份有
中节能太阳能科技（通 0200 0046 1920
14 兆瓦地面光伏发电项 限公司北京公主坟支 0.66
榆）有限公司 0329 365
目 行
上海浦东发展银行股
中节能太阳能科技有 中节能太阳能科技有 9122 0154 8000
15 份有限公司北京永定 0.00
限公司专户 限公司 06844
路支行
中国工商银行股份有
中节能太阳能科技有 中节能太阳能科技有 0200 0046 1920
16 限公司北京公主坟支 0.04
限公司专户 限公司 0327 712
行
上海浦发发展银行股
中节能太阳能股份有 中节能太阳能股份有 9122 0154 8000
17 份有限公司北京永定 43,866.23
限公司专户 限公司 06609
路支行
中节能太阳能股份有 中节能太阳能股份有 兴业银行股份有限公 3210 8010 0100
18 82,485.27
限公司专户 限公司 司北京东外支行 2999 95
中节能太阳能股份有 中节能太阳能股份有 华夏银行股份有限公 1023 7000 0001
19 41,227.30
限公司专户 限公司 司北京永安支行 05740
中节能太阳能股份有 中节能太阳能股份有 国家开发银行股份有 8120 1560 0652
20 27,154.43
限公司专户 限公司 限公司北京市分行 4536 0000
合计 196,210.22
2、募集资金使用情况
截至 2017 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 285,349.08 万元，具体情
况如下：
单位：万元
承诺使用募集资 已使用募集资金
项目名称 剩余募集资金金额
序号 金金额 金额
1 孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目 35,333.80 26,749.84 8,583.96
2 吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目 （注） 8,827.75 6,906.13 1,921.62
3 嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目 25,206.15 23,814.60 1,391.55
4 民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦 22,455.95 20,518.15 1,937.80
5 中节能新泰20兆瓦光伏发电项目 14,601.61 11,742.67 2,858.94
6 贵溪一期20兆瓦光伏电站项目 14,145.22 12,082.87 2,062.35
7 贵溪二期50兆瓦光伏电站项目 40,251.61 11,144.89 29,106.72
8 平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦 19,502.87 14,574.53 4,928.34
怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项
9 20,000.00 15,914.08 4,085.92
目
上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项
10 3,967.44 3,532.49 434.95
目
中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项
11 14,667.60 10,608.20 4,059.40
目（注）
12 中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目 17,180.32 11,762.94 5,417.38
13 哈密50兆瓦光伏发电项目 42,437.17 27,172.38 15,264.79
14 轮台二期30兆瓦光伏发电项目 26,025.46 14,633.99 11,391.47
15 中节能巢湖二期20MWp 光伏发电项目 12,800.00 12,800.00
中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项
16 11,500.00 11,500.00
目
中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面
17 27,700.00 27,700.00
光伏发电项目
收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股
18 19,000.00 19,000.00
权
扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目
19 -
（注）
20 补充流动资金 99,999.97 74,191.32 25,808.65
合计 475,602.92 285,349.08 190,253.84
注：该三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额填列。剩余募集资金金额
190,253.84 万元与募集资金账户余额人民币 196,210.22 万元的差额是公司使用闲置募集资金
进行现金管理已产生投资收益 4,828.45 万元，募投账户产生利息收入 1,127.93 万元。
3、变更募集资金用途的情况
2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13
召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目”、“扬
州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏
发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的
710,000,000.00 元，公司用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦
水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正
阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善
舒能新能源科技有限公司 100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金
用途的公告》（公告编号 2017-12））。截至 2017 年 4 月 30 日，变更用途的
710,000,000.00 元募集资金尚未动用。
三、募集资金投入和置换情况概述
1、根据公司 2015 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第五次会议、2015 年 10
月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《重庆桐君阁股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下
简称《关联交易报告书》），募集资金中人民币 3,756,029,500.00 元将用于公
司全资子公司科技公司下属的太阳能光伏电站项目建设，剩余部分扣除相关费用
后将用于补充流动资金。
2、根据公司 2017 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十八次会议、2017 年
4 月 13 召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议
案》，变更募集资金投资项目情况如下：
（1）原三个募集资金投资项目资金使用情况：
单位：万元
原募集资金承诺投资金 变更后拟使用募投
序号 项目名称 募投项目变更总金额
额 资金余额
吉林镇赉49.8兆瓦光伏并
1 42,627.75 33,800.00 8,827.75
网发电项目
中节能吉林通榆49.8兆瓦
2 43,527.44 28,859.84 14,667.60
地面光伏发电项目
扬州9.71兆瓦分布式屋顶
3 8,340.16 8,340.16 0
光伏发电项目
合计 94,495.35 71,000.00 23,495.35
（2）变更的四个募集资金投资项目承诺投资情况：
单位：万元
项目总投资金 募集资金承诺
序号 项目名称 项目实施单位
额 投资金额
中节能巢湖二期20MWp 光 中节能太阳能科技巢湖有限
1 16,213.86 12,800.00
伏发电项目 公司
中节能寿县正阳关一期 中节能太阳能科技寿县有限
2 14,819.36 11,500.00
20兆瓦光伏发电项目 公司
中节能埇桥朱仙庄采煤
中节能太阳能科技（安徽）
3 沉陷区70兆瓦水面光伏发 50,483.43 27,700.00
有限公司
电项目
收购嘉善舒能新能源科 嘉善舒能新能源科技有限公
4 20,294.59 19,000.00
技有限公司100%股权 司
合计 —— —— 101,811.24 71,000.00
上述变更募集资金用途的具体情况请参见公司 2017 年 3 月 18 日披露的《关
于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）。
3、截至披露日，公司募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金
额、自有资金已投入金额、已置换金额和本次拟以募集资金置换前期投入的自筹
资金的情况：
单位：万元
第八届董事
本次拟置
会第十八次
募投项目总投 募集资金承诺 以自筹资金预 换自筹资
序号 项目名称 已置换金额 会议审批后
资额 投资金额 先投入金额 金预先投
自筹资金预
入金额
先投入金额
孪井滩三期50兆瓦光伏并
1 42,002.00 35,333.80 27,324.98 18,249.69 - -
网发电项目
吉林镇赉49.8兆瓦光伏并
2 42,627.75 8,827.75 6,461.23 6,458.56 - -
网发电项目
嘉兴30兆瓦光伏并网发电
3 25,206.15 25,206.15 18,928.09 18,928.09 - -
项目
民勤100兆瓦光伏并网发
4 26,635.75 22,455.95 21,261.09 18,082.19 - -
电项目一期30兆瓦
中节能新泰20兆瓦光伏发
5 26,000.00 14,601.61 13,622.72 10,392.61 - -
电项目
贵溪一期20兆瓦光伏电站
6 15,145.22 14,145.22 10,050.92 10,050.92 - -
项目
贵溪二期50兆瓦光伏电站
7 40,251.61 40,251.61 3,690.97 3,690.97 - -
项目
平原40兆瓦光伏农业科技
8 19,502.87 19,502.87 11,287.31 11,277.31 - -
大棚一期20兆瓦
怀来20兆瓦光伏农业科技
9 17,360.76 20,000.00 17,650.07 13,198.92 - -
大棚并网发电项目
上海广电电气5兆瓦分布
10 3,967.44 3,967.44 3,059.32 3,043.18 - -
式屋顶光伏发电项目
中节能吉林通榆49.8兆瓦
11 43,527.44 14,667.60 1,193.29 1,193.29 - -
地面光伏发电项目
中节能四师63团二期20兆
12 17,180.32 17,180.32 4,848.09 4,769.09 - -
瓦光伏发电项目
13 哈密50兆瓦光伏发电项目 42,437.17 42,437.17 15,795.31 15,781.08 - -
轮台二期30兆瓦光伏发电
14 26,025.46 26,025.46 11,530.50 11,470.70 - -
项目
中节能巢湖二期20MWp 光
15 16,213.86 12,800.00 2,527.14 - 0.838 0.838
伏发电项目
中节能寿县正阳关一期20
16 14,819.36 11,500.00 3,550.07 - 7.439 7.439
兆瓦光伏发电项目
中节能埇桥朱仙庄采煤沉
17 陷区70兆瓦水面光伏发电 50,483.43 27,700.00 - - - -
项目
收购嘉善舒能新能源科技
18 20,294.59 19,000.00 8,117.84 - 8,117.836 8,117.836
有限公司100%股权
扬州9.71兆瓦分布式屋顶
19 8,340.16 - - - - -
光伏发电项目
20 补充流动资金 99,999.97 99,999.97
合计 598,021.31 475,602.92 180,898.95 146,586.60 8,126.11 8,126.11
注： 1、“已置换金额”系公司前次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额，该事项经
公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 6 月 17 日披露的《第八届董事会第十四次
会议决议公告》（公告编号：2016-56）和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2016-60），以及 2016 年 6 月 18 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的补充公告》（公告编号：2016-61）。其中，第 1 至 10 项、第 19 项的已置换金额系 2015 年 4 月 15
日第八届董事会第一次会议审批通过后至募集资金置换时点的投入金额，第 11 至 14 项的已置换金额系 2015
年 9 月 15 日第八届董事会第五次会议审批通过后至募集资金置换时点的投入金额。
2、中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目以自筹资金预先投入金额 3550.07 万元，不包括用商
业承兑汇票 2000 万支付的工程款，商业承兑汇票于 2017 年 7 月陆续到期，商业承兑汇票到期时可以直接
用募投资金来偿还。
3、吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目、扬州 9.71
兆瓦分布式屋顶光伏发电项目的募集资金承诺投资总额按变更后的金额填列。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次拟置换的自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况出具了《中节能太阳能股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01640006 号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017
年 4 月 13 召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途
的议案》：“在股东大会审议通过本次变更募集资金用途事项前，为满足项目资金
需求，公司将以自筹资金择机先行投入相关项目，待公司股东大会审议通过后，
公司将以本次变更后募集资金对《关于变更募集资金用途的议案》经董事会审议
通过之日起至经股东大会审议通过期间投入的自筹资金进行置换”（参见公司于
2017 年 3 月 18 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）
和 2017 年 4 月 14 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2017-20））。
截至 2017 年 4 月 13 日股东大会审议通过该事项之日止，公司以自筹资金人
民币 81,261,131.17 元投入到变更为募集资金投资的项目中，现使用同等金额募
集资金对其进行置换，符合《关于变更募集资金用途的议案》和股东大会决议的
相关内容。
本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、审批程序及专项意见
1、审批程序
公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未与
公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金
置换预先投入募投项目符合公司的发展需要，将提高公司资金使用效率，我们同
意公司实施以人民币 81,261,131.17 元募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，未与公
司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换
预先投入募投项目符合公司的发展需要，将提高公司资金使用效率。因此，同意
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自筹资金预先投入募投项
目的情况作了专项审核,并出具了《中节能太阳能股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01640006 号），
本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编
制。
5、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问认为：太阳能本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会
议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，瑞华会计师事务所出具了鉴证报
告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定并履行
了必要的法律程序。募集资金的使用未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的
情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、公司第八届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能太阳能股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2017]01640006 号）
5、西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能
太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2017年5月13日