西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于中节能太阳能股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限
责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”，与“西南证券”合称“独立财务顾问”）
作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能公司”或“公司”）重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上市公司年度募集资金存放与使用
情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节
能 环 保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可
[2015]2923 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）365,848,400
股，募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元（已扣除承销费用及其他上市发行
相关费用）。本次募集资金已由公司联席主承销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划
转至公司指定的募集资金专用账户，并已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002 号）。公司对募集资金
采取了专户存储。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额为 4,323,154,147.04 元（包
括使用置换资金 1,547,127,360.70 元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余
额为 519,200,000 元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第
九届董事会第一次会议审议通过）；收到募集资金利息收入 13,266,880.37 元，收
到募集资金理财收入 94,276,237.38 元，其中，本期收到募集资金利息收入
1,635,328.35 元，收到募集资金理财收入 17,708,461.47 元，募集资金账户余额
540,418,170.71 元，存单未做质押。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，
维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，
结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经2016年3月18日
召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见《第八届董事会第
十次会议决议公告》（公告编号：2016-27）和2016年3月19日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
公司所有募集资金项目投资的支出，均需由募投项目公司每个月定期上报资
金计划和资金支付申请，由公司基建管理部初审后，报公司财务管理部及相关部
门审核，并经公司总会计师、总经理、董事长签字后，方可予以付款。公司审计
部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员
会报告检查结果。
（二）募集资金的专户存储与监管情况
1、募集资金专户存储三方监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的
合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》等规定，
以及公司《第八届董事会第八次会议决议》（公告编号 2016-07），公司与联席
主承销商西南证券、摩根士丹利华鑫证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京
永定路支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京
分行（经办行为北京永安支行）、国家开发银行股份有限公司分别签署了《募集
资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协
议的公告》（公告编号 2016-50））。公司募集资金专户开立情况如下：
（1）开户行名称:上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行
账号: 9122 0154 8000 06609
（2）开户行名称:兴业银行股份有限公司北京东外支行
账号: 3210 80100100 2999 95
（3）开户行名称:华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京永安支行）
账号: 1023 7000 0001 05740
（4）国家开发银行股份有限公司
账号: 8120 1560 0652 4536 0000
公司签署的以上三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，以上三
方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储四方、五方监管协议签署情况
（1）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与全资子公司中节能太阳能科技有
限公司（乙方，募集配套资金投资项目实施主体的母公司，以下简称“太阳能有
限”）及联席主承销商西南证券（丁方 1）、摩根士丹利华鑫证券（丁方 2），分
别与存放募集资金的银行上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国
工商银行股份有限公司北京翠微路支行签署了《募集资金四方监管协议》。开设
的专用银行账号分别为 91220154800006844 和 0200004619200327712。
（2）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（上
海）太阳能发电有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路
支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800006965。
（3）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（平
原）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募集
资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200328587。
（4）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技（通榆）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200329365。
（5）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技（镇赉）有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200329489。
（6）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（怀
来）光伏农业科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200329117。
（7）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能浙
江太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（丁
方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募集资金
五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200328614。
（8）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能（新
泰）太阳能科技有限公司（丙方）、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募集
资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 0200004619200328463。
（9）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技哈密有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800006852。
（10）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能腾
格里太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路
支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800006885。
（11）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能甘
肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公
司北京永定路支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方
2）签署了《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为
91220154800006916。
（12）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能贵
溪太阳能科技有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集 资 金 五 方 监 管 协 议 》 。 开 设 的 专 用 银 行 账 号 为 91220154800007058 和
91220154800007040。
（13）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技轮台有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800006877。
（14）2016 年 6 月 21 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技霍尔果斯有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定
路支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了
《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800006869。
（15）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能
太阳能科技巢湖有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路
支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了《募
集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800008987。
（16）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技寿县有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支
行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2 ） 签 署 了
《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800009078。
（17）2017 年 5 月 16 日，公司（甲方）与太阳能有限（乙方）、中节能太
阳能科技（安徽）有限公司（丙方）、上海浦东发展银行股份有限公司北京永定
路支行（丁方）、西南证券（戊方 1）、摩根士丹利华鑫证券（戊方 2）签署了
《募集资金五方监管协议》。开设的专用银行账号为 91220154800008962。
公司签署的以上四方、五方监管协议参考三方监管协议范本，且不存在重大
差异，四方、五方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金账户存储情况
单位：元
账户余额（截止
序号 项目名称 实施主体 募集资金监管银行 账号
2018 年 12 月 31
日）
中节能腾格里太
孪井滩三期 50 兆瓦 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
1 阳能科技有限公 4,928.97
光伏并网发电项目 限公司北京永定路支行 8000 06885
司
民勤 100 兆瓦光伏 中节能甘肃武威
上海浦东发展银行股份有 9122 0154
2 并网发电项目一期 太阳能发电有限 -
限公司北京永定路支行 8000 06916
30 兆瓦 公司民勤分公司
中节能四师 63 团二 中节能太阳能科
上海浦东发展银行股份有 9122 0154
3 期 20 兆瓦光伏发电 技霍尔果斯有限 3,708.18
限公司北京永定路支行 8000 06869
项目 公司
哈密 50 兆瓦光伏发 中节能太阳能科 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
4 56,660.53
电项目 技哈密有限公司 限公司北京永定路支行 8000 06852
轮台二期 30 兆瓦光 中节能太阳能科 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
5 59.93
伏发电项目 技轮台有限公司 限公司北京永定路支行 8000 06877
上海广电电气 5 兆 中节能（上海）太
上海浦东发展银行股份有 9122 0154
6 瓦分布式屋顶光伏 阳能发电有限公 1,152.50
限公司北京永定路支行 8000 06965
发电项目 司
贵溪一期 20 兆瓦光 中节能贵溪太阳 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
7 1,777.89
伏电站项目 能科技有限公司 限公司北京永定路支行 8000 07058
贵溪二期 50 兆瓦光 中节能贵溪太阳 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
8 6,096.51
伏电站项目 能科技有限公司 限公司北京永定路支行 8000 07040
中节能太阳能科
吉林镇赉 49.8 兆瓦 中国工商银行股份有限公 0200 0046
9 技（镇赉）有限公 1,414.98
光伏并网发电项目 司北京公主坟支行 1920 0329 489
司
嘉兴 30 兆瓦光伏并 中节能浙江太阳 中国工商银行股份有限公 0200 0046
10 165,975.73
网发电项目 能科技有限公司 司北京公主坟支行 1920 0328 614
中节能（新泰）太
中节能新泰 20 兆瓦 中国工商银行股份有限公 0200 0046
11 阳能科技有限公 1,264.35
光伏发电项目 司北京公主坟支行 1920 0328 463
司
平原 40 兆瓦光伏农 中节能（平原）太
中国工商银行股份有限公 0200 0046
12 业科技大棚一期 20 阳能科技有限公 3,555.72
司北京公主坟支行 1920 0328 587
兆瓦 司
怀来 20 兆瓦光伏农 中节能（怀来）光
中国工商银行股份有限公 0200 0046
13 业科技大棚并网发 伏农业科技有限 3,585.84
司北京公主坟支行 1920 0329 117
电项目 公司
中节能吉林通榆 中节能太阳能科
中国工商银行股份有限公 0200 0046
14 49.8 兆瓦地面光伏 技（通榆）有限公 1,880.91
司北京公主坟支行 1920 0329 365
发电项目 司
中节能巢湖二期
中节能太阳能科 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
15 20MWp 光伏发电项 1,881.06
技巢湖有限公司 限公司北京永定路支行 8000 08987
目
中节能寿县正阳关
中节能太阳能科 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
16 一期 20 兆瓦光伏发 1,703.27
技寿县有限公司 限公司北京永定路支行 8000 09078
电项目
中节能埇桥朱仙庄 中节能太阳能科
上海浦东发展银行股份有 9122 0154
17 采煤沉陷区 70 兆瓦 技（安徽）有限公 31,734.34
限公司北京永定路支行 8000 08962
水面光伏发电项目 司
中节能太阳能科技 中节能太阳能科 上海浦东发展银行股份有 9122 0154
18 2,316.29
有限公司专户 技有限公司 限公司北京永定路支行 8000 06844
中节能太阳能科技 中节能太阳能科 中国工商银行股份有限公 0200 0046
19 409.20
有限公司专户 技有限公司 司北京公主坟支行 1920 0327 712
中节能太阳能股份 中节能太阳能股 上海浦发发展银行股份有 9122 0154
20 153,716,370.78
有限公司专户 份有限公司 限公司北京永定路支行 8000 06609
中节能太阳能股份 中节能太阳能股 兴业银行股份有限公司北 3210 8010
21 171,754,931.16
有限公司专户 份有限公司 京东外支行 0100 2999 95
中节能太阳能股份 中节能太阳能股 华夏银行股份有限公司北 1023 7000
22 214,335,187.75
有限公司专户 份有限公司 京永安支行 0001 05740
8120 1560
中节能太阳能股份 中节能太阳能股 国家开发银行股份有限公
23 0652 4536 321,574.82
有限公司专户 份有限公司 司北京市分行
0000
合计 540,418,170.71
三、2018年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2018年12月31日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年6月16日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币1,465,866,229.53元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。具
体内容详见公司于2016年6月17日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》
（公告编号：2016-56）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的公告》（公告编号：2016-60）和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的补充公告》（公告编号：2016-61）。
2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币81,261,131.17元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹
资金。具体内容详见公司于2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议
决议公告》（公告编号：2017-25）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》（公告编号：2017-29）。
上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的
正常进行。
截至2018年12月31日，公司已经使用募集资金完成置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金人民币1,547,127,360.70元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年3月13日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，期限自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月。具体
内容详见公司于2018年3月15日披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》
（公告编号：2018-19）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2018-18）。2018年11月6日，公司将前述用于补充流动资金的48,787
万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，详见公司2018年11月8日披露
的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-77）。
2018年11月15日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期
限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司
2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-81）。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人
民币18,400万元。
（五）节余募集资金使用情况
2018年度公司没有节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2018年度公司没有超募集资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2018年4月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第一次会议审议通过之日
起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿
元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合
格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务
管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体
内容详见公司于2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公
告编号：2018-43）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-42）。
2018 年公司使用闲置募集资金购买得到理财产品的详情如下：
现金管理
实际收回本 实际投资收
资金来源 产品名称 产品类型 金额（万 起始日期 到期日期
金（万元） 益（万元）
元）
利多多对
公结构性
闲置募集 保证收益 2017 年 11 月 24
存款 2017 20,000.00 2018 年 1 月 3 日 20,000.00 82.222222
资金 型 日
年 JG1970
期
闲置募集 结构性存 保证收益
20,000.00 2018 年 1 月 4 日 2018 年 2 月 9 日 20,000.00 78.388889
资金 款 型
利多多对
公结构性
闲置募集 保证收益
存款固定 20,000.00 2018 年 2 月 11 日 2018 年 3 月 18 日 20,000.00 84.444444
资金 型
持有期
JG901 期
利多多对
公结构性
闲置募集 保证收益
存款固定 20,000.00 2018 年 3 月 30 日 2018 年 5 月 4 日 20,000.00 77.444444
资金 型
持有期
JG901 期
利多多对
公结构性
闲置募集 保证收益
存款固定 10,000.00 2018 年 5 月 7 日 2018 年 6 月 11 日 10,000.00 35.416667
资金 型
持有期
JG901 期
闲置募集 现金管理 1 保证收益
9,600.00 2018 年 5 月 7 日 2018 年 12 月 13 日 9,600.00 129.004184
资金 号 型
5000（剩余
闲置募集 现金管理 1 保证收益
10,000.00 2018 年 6 月 12 日 T+1 5000 万元未 170.629635
资金 号 型
赎回）
闲置募集 现金管理 1 保证收益 2018 年 11 月 14
10,000.00 T+1 未到期 50.244372
资金 号 型 日
兴业银行
闲置募集 企业金融 保本浮动
25,000.00 2018 年 1 月 17 日 2018 年 3 月 17 日 25,000.00 142.054795
资金 结构性存 收益型
款
兴业银行
闲置募集 企业金融 保本浮动
16,000.00 2018 年 3 月 28 日 2018 年 5 月 4 日 16,000.00 64.876712
资金 结构性存 收益型
款
兴业银行
闲置募集 企业金融 保本浮动
10,000.00 2018 年 5 月 8 日 2018 年 6 月 7 日 10,000.00 27.123288
资金 结构性存 收益型
款
兴业银行
闲置募集 企业金融 保本浮动
15,000.00 2018 年 6 月 27 日 2018 年 7 月 4 日 15,000.00 38.038794
资金 结构性存 收益型
款
闲置募集 金雪球-优 保本浮动
3,500.00 2018 年 3 月 28 日 2018 年 6 月 27 日 3,500.00
资金 先2号 收益型
156.436822
闲置募集 金雪球-优 保本浮动
6,000.00 2018 年 5 月 8 日 2018 年 6 月 27 日 6,000.00
资金 先2号 收益型
闲置募集 金雪球-优 保本浮动
10,000.00 2018 年 6 月 11 日 2018 年 9 月 14 日 10,000.00 64.910467
资金 先2号 收益型
闲置募集 金雪球-优 保本浮动
15,000.00 2018 年 7 月 6 日 2018 年 12 月 13 日 10,000.00 43.904221
资金 先2号 收益型
3080 万元
闲置募集 金雪球-优 保本浮动 2018 年 11 月 13 （剩余
20,000.00 T+1 53.230355
资金 先2号 收益型 日 16920 万元
尚未赎回）
国开
2017552 号
闲置募集 封闭式保 保本浮动 2017 年 10 月 20
7,000.00 2018 年 1 月 18 日 7,000.00 69.90411
资金 本型人民 收益型 日
币理财产
品
国开
2018071 号
闲置募集 封闭式保 保本浮动
5,500.00 2018 年 1 月 26 日 2018 年 4 月 4 日 5,500.00 40.473973
资金 本型人民 收益型
币理财产
品
国开
2018248 号
闲置募集 封闭式保 保本浮动
5,500.00 2018 年 4 月 16 日 2018 年 5 月 17 日 5,500.00 18.217808
资金 本型人民 收益型
币理财产
品
闲置募集 结构性存 保本浮动 2017 年 12 月 14
9,500.00 2018 年 1 月 18 日 9,500.00 24.59589
资金 款 收益型 日
闲置募集 结构性存 保本浮动 2017 年 12 月 19
19,000.00 2018 年 1 月 18 日 19,000.00 46.849315
资金 款 收益型 日
闲置募集 结构性存 保本浮动
28,000.00 2018 年 1 月 23 日 2018 年 3 月 12 日 28,000.00 108.624657
资金 款 收益型
闲置募集 结构性存 保本浮动
15,500.00 2018 年 3 月 28 日 2018 年 5 月 4 日 15,500.00 55.587671
资金 款 收益型
闲置募集 结构性存 保本浮动
10,000.00 2018 年 7 月 26 日 2018 年 9 月 7 日 10,000.00 36.17
资金 款 收益型
闲置募集 结构性存 保本浮动
7,000.00 2018 年 9 月 14 日 2018 年 10 月 15 日 7,000.00 15.07
资金 款 收益型
闲置募集 结构性存 保本浮动 2018 年 10 月 31
5,000.00 2018 年 12 月 10 日 5,000.00 14.25
资金 款 收益型 日
闲置募集 结构性存 保本浮动 2018 年 11 月 12
20,000.00 2018 年 12 月 14 日 20,000.00 42.74
资金 款 收益型 日
闲置募集 结构性存 保本浮动 2018 年 12 月 17
10,000.00 2019 年 1 月 21 日 未到期
资金 款 收益型 日
闲置募集 结构性存 保本浮动 2018 年 12 月 21
10,000.00 2019 年 1 月 25 日 未到期
资金 款 收益型 日
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民
币51,920.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况
2018年度公司没有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开
的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司
对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆
瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的
募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的710,000,000.00元，
用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节
能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项
目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司
100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号
2017-12））。
截至2018年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2：
变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2018年度，除上述变更募集资金投资项目情况外，公司没有募集资金投资项
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、公司2016年10月至12月间、2017年、2018年7月10日前未对闲置募集资金
购买理财产品进行临时披露，公司已根据《上市公司信息披露管理办法》自2018
年7月10日起对闲置募集资金购买理财产品情况进行临时披露。2017年5月，公司
使用募集资金置换相关募投项目前期投入8,126.11万元，置换不及时。公司再次
认真学习相关监管要求，避免类似情况发生。除此之外，公司募集资金存放、使
用、管理、披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所对《中节能太阳能股份有限公司2018年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《中节能太阳能股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZG10746号），报告
认为，太阳能公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了太阳能公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司关于中节能太阳能股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见》的盖章页）
项目主办人： 江亮君 刘铮
西南证券股份有限公司
2019 年 3 月 29 日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司关于中节能太阳能股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见》的盖章页）
项目主办人： 刘晓光 王紫薇
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2019 年 3 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
募集资金总额 4,756,029,200.00 本年度投入募集资金总额 475,922,984.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 710,000,000.00 已累计投入募集资金总额 4,323,154,147.04
累计变更用途的募集资金总额比例 14.93%
是否已 截至期末 是否 项目可行
项目达到预定
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 本年度实现的 达到 性是否发
可使用状态日
金投向 目（含部 资总额 (1) 额 入金额(2) （%）(3) 效益（净利润） 预计 生重大变
期
分变更） ＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1.孪井滩三期 50 兆瓦光
否 353,338,000.00 353,338,000.00 7,905,438.97 305,404,348.10 86.43 2016 年 12 月 -2,955,415.10 否 否
伏并网发电项目
2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光
是 426,277,500.00 88,277,500.00 219,852.00 84,656,880.15 95.90 2016 年 7 月 5,843,118.92 是 是
伏并网发电项目
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网
否 252,061,500.00 252,061,500.00 631,776.40 238,778,751.66 94.73 2016 年 5 月 16,302,328.20 是 否
发电项目
4.民勤 100 兆瓦光伏并网
否 224,559,500.00 224,559,500.00 191.55 209,572,637.03 93.33 2016 年 7 月 13,697,974.70 是 否
发电项目一期 30 兆瓦
5.中节能新泰 20 兆瓦光
否 146,016,100.00 146,016,100.00 1,036,260.00 120,404,535.77 82.46 2015 年 7 月 12,733,134.41 是 否
伏发电项目
6.贵溪一期 20 兆瓦光伏
否 141,452,200.00 141,452,200.00 4,000,350.10 136,880,192.73 96.77 2016 年 6 月 17,423,075.12 是 否
电站项目
7.贵溪二期 50 兆瓦光伏
否 402,516,100.00 402,516,100.00 87,800,886.53 226,289,876.64 56.22 2018 年 4 月 11,499,430.44 是 否
电站项目
8.平原 40 兆瓦光伏农业
否 195,028,700.00 195,028,700.00 271,218.00 190,953,663.44 97.91 2016 年 6 月 9,302,043.66 是 否
科技大棚一期 20 兆瓦
9.怀来 20 兆瓦光伏农业
否 200,000,000.00 200,000,000.00 357,655.00 177,994,085.92 89.00 2016 年 7 月 6,350,344.19 是 否
科技大棚并网发电项目
10.扬州 9.71 兆瓦分布式
是 83,401,600.00 —— —— —— —— —— —— —— 是
屋顶光伏发电项目
11.上海广电电气 5 兆瓦
分布式屋顶光伏发电项 否 39,674,400.00 39,674,400.00 100,840.00 35,426,237.54 89.29 2016 年 1 月 3,386,581.56 是 否
目
12.中节能吉林通榆 49.8
是 435,274,400.00 146,676,000.00 3,108,944.71 122,254,002.27 83.35 2016 年 9 月 8,256,717.93 是 是
兆瓦地面光伏发电项目
13.中节能四师 63 团二期
否 171,803,200.00 171,803,200.00 6,334,423.16 135,221,820.73 78.71 2017 年 11 月 8,091,800.82 是 否
20 兆瓦光伏发电项目
14.哈密 50 兆瓦光伏发电
否 424,371,700.00 424,371,700.00 47,820,689.08 367,957,780.99 86.71 2018 年 2 月 24,125,595.63 是 否
项目
15.轮台二期 30 兆瓦光伏
否 260,254,600.00 260,254,600.00 229,827.15 188,861,929.63 72.57 2016 年 9 月 12,415,822.22 是 否
发电项目
16.中节能巢湖二期
否 128,000,000.00 31,614,552.77 100,517,666.75 78.53 2018 年 7 月 1,334,372.05 否 否
20MWp 光伏发电项目
17.中节能寿县正阳关一
否 115,000,000.00 116,792.80 69,315,712.91 60.27 2018 年 12 月 —— —— 否
期 20 兆瓦光伏发电项目
18.中节能埇桥朱仙庄采
煤沉陷区 70 兆瓦水面光 否 277,000,000.00 26,803,451.70 269,842,451.70 97.42 2018 年 9 月 3,469,844.15 是 否
伏发电项目
19.收购嘉善舒能新能源
否 190,000,000.00 —— 142,062,130.00 74.77 2017 年 1 月 36,967,825.54 是 否
科技有限公司 100%股权
承诺投资项目小计 3,756,029,500.00 3,756,029,500.00 218,353,149.92 3,122,394,703.96 188,244,594.44
补充流动资金 999,999,700.00 999,999,700.00 73,569,834.30 1,016,759,443.08
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无
临时补充流动资金 184,000,000.00 184,000,000.00
超募资金投向小计 无
合计 4,756,029,200.00 4,756,029,200.00 475,922,984.22 4,323,154,147.04 188,244,594.44
1.孪井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目：
孪井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目 2014 年 2 月 18 日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004 号），要求
未达到计划进度或预计收益的情况
孪井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目目前 10 兆瓦已并网运
和原因
行，剩余 40 兆瓦正在争取电力接入及政府的相关支持。2018 年“5.31”新政对光伏发电行业产生影响，公司正密切跟踪最新光伏政策，按照
新政要求积极落实该项目的接入和电价。
2.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目：
由于巢湖二期未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按 0.6344/千瓦时结算（其中脱硫煤标杆 0.3844 元/千瓦时、市补 0.25 元/千瓦
时），可研电价按 1.23/千瓦时结算，导致利润达不到可研预期。(2018 年 7 月底转固，而可研预计为投运后整年的利润。按比例折算，可研
5 个月的预期净利润为 369.52 万元)
2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 “扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”
项目可行性发生重大变化的情况说 和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 710,000,000.00 元（表中该三
明 个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢
湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科
技有限公司 100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-12））。
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币1,465,866,229.53元（截至2016年12月
31日已置换完成1,465,866,229.53元），瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司2016年6月17日刊登在巨潮资讯网上的《以自
募集资金投资项目先期投入及置换 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
情况 经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资
金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2018年3月13日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金 流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二
情况 十九次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2018年3月15日披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：
2018-19）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-18）。2018年11月6日，公司将前述用于补充流动
资金的48,787万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，详见公司2018年11月8日披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：
2018-77）。
2018年11月15日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议
审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2018年11月16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九
届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-81）。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币18,400万元。
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
2018年4月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第一
次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金
管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具
尚未使用的募集资金用途及去向
体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2018-43）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-42）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 51,920 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注：根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》募投项目预期收益分预计营业收入与预计净利润两项指标，因系统原因列示净利润指标。
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币元
变更后项目拟投 截至期末投资 项目达到预定 是否达 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实际 截至期末实际累 本报告期实现
变更后的项目 入募集资金总额 进度 可使用状态日 到预计 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 的效益
(1) (3)=(2)/(1) 期 效益 生重大变化
中节能埇桥朱仙庄 1.吉林镇赉 49.8
采煤沉陷区70兆瓦 兆瓦光伏并网 277,000,000.00 26,803,451.7 269,842,451.7 97.42% 2018 年 9 月 3,469,844.15 是 否
水面光伏发电项目 发电项目
中节能巢湖二期20 2.扬州 9.71 兆瓦
128,000,000.00 31,614,552.77 100,517,666.75 78.53% 2018 年 7 月 1,334,372.05 否 否
兆瓦光伏发电项目 分布式屋顶光
中节能寿县正阳关 伏发电项目
一期20兆瓦光伏发 3.中节能吉林通 115,000,000.00 116,792.8 69,315,712.91 60.27% 2018 年 12 月 -- -- 否
电项目 榆 49.8 兆瓦地
收购嘉善舒能新能 面光伏发电项
源科技有限公司 目 190,000,000.00 -- 142,062,130.00 74.77% 2017 年 1 月 36,967,825.54 是 否
100%股权
合计 -- 710,000,000.00 58,534,797.27 581,737,961.36 -- -- 41,772,041.74 -- --
一、变更原因
1、吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目
2013 年 11 月 1 日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇 49.8MW 光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕319
变更原因、决策程序
号），获准开展镇赉县黑渔泡镇 4.98 万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预
及信息披露情况说
计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该
明(分具体项目)
项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。
2、扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目
2014 年 8 月 1 日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司 9.71MWp 分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发
改许发[2014]552 号），获准开展扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州
市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降 1%左右，项目收益受影响
较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。
3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目
2013 年 11 月 1 日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕
317 号），获准开展通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预
计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 20MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该
项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。
二、决策程序
经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，以及 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通
过。
三、信息披露
2017 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途
的公告》（公告编号：2017-12）
未达到计划进度或
预计收益的情况和 见上文“募集资金使用情况对照表”。
原因(分具体项目)
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
